Развитие внутреннего рынка будет обусловлено как ростом промышленного производства, так и необходимостью неотложного обновления основных фондов и оборудования. По прогнозам до 2010 г. на внутреннем рынке будет размещено 34,6%, а на внешнем – 65,4% продукции отечественной металлургии. Таким образом, экспорт все еще будет играть решающую роль в развитии ГМК.

РЕШАЮЩАЯ РОЛЬ

РЕШАЮЩАЯ РОЛЬ

Развитие внутреннего рынка будет
обусловлено как ростом промышленного
производства, так и необходимостью неотложного
обновления основных фондов и оборудования. По
прогнозам до 2010 г. на внутреннем рынке будет
размещено 34,6%, а на внешнем – 65,4% продукции
отечественной металлургии. Таким образом,
экспорт все еще будет играть решающую роль в
развитии ГМК.

Владимир Власюк, директор ГП
"Укрпромзовнишекспертиза"

В современных условиях дисбаланса между
спросом и предложением металлопродукции на
мировых рынках особенное значение для
стабильного развития металлургического
комплекса приобретает внутренний рынок. В первую
очередь, это важно именно для Украины. Избыточная
экспортная ориентация отечественной
металлургии ставит под угрозу дальнейшее
развитие отрасли, следовательно, и экономики в
целом.

Поэтому приоритетным вопросом в
условиях возможного сокращения внешних рынков
сбыта является детальное исследование и
проведение на его основе государственной
политики развития внутреннего рынка.

Предпосылки развития

внутреннего рынка

металлопроката

Предпосылкой для развития внутреннего
рынка является реальный рост украинской
экономики, когда увеличение ВВП в 2001 г. составило
более 6%, и темпы развития в дальнейшем, по
прогнозам, будут сохраняться.

В то же время следует отметить и
значительный потенциал потребления проката в
Украине, определяемый высоким коэффициентом
износа основных фондов, которые за последнее
время практически не обновлялись. Так, по
информации Межведомственной комиссии по
вопросам научно-технологической безопасности
при СНБОУ, изношенность оборудования и машин в
отечественной промышленности превышает 52%.
Существенно увеличилось количество конструкций,
сооружений и оборудования, которые давно
отработали свой нормативный срок. Только на
объектах базовых отраслей эксплуатируется более
35 млн. т несущих металлических конструкций и
более 250 млн. кубометров железобетонных
конструкций, значительная часть которых
исчерпала свой ресурс.

Особую обеспокоенность вызывает
техническое состояние мостовых сооружений,
котельного и турбинного оборудования
энергетического комплекса, требует обновления
сеть трубопроводного транспорта, оборудование
нефтеперерабатывающей и химической
промышленности. По данным областных
эксплуатационных организаций, более 330 мостов,
состояние которых не соответствует нормальным
условиям эксплуатации, нуждаются в капитальном
ремонте или реконструкции. По данным Госстроя
Украины, из 87,1 тыс. км водопроводных сетей
полностью амортизированы 24,4 тыс. км, в аварийном
состоянии находится почти 16,2 тыс. км. Среди
автомобильных мостов общего пользования не
соответствуют правилам эксплуатации 46%, а среди
коммунальных – 76%.

Большинство крупных ГЭС построено в
начале 50-х годов. Установленное на них
оборудование физически сработано. Вызывает
обеспокоенность состояние дамб и
гидротехнических сооружений Днепровского
каскада. Срочного решения требуют вопросы
безопасности функционирования объектов атомной
энергетики, тепло- и гидроэнергетики,
магистральных трубопроводов, оборудования
нефте- и газодобывающей, нефтеперерабатывающей и
химической промышленности, железнодорожных и
автодорожных мостов, строительных металлических
конструкций, железобетонных и каменных
конструкций, жилищных комплексов и объектов
коммунального хозяйства, а также подвижного
состава железных дорог.

Таким образом, разрешение данных проблем
должно обеспечить соответствующий рост
потребления и рост внутреннего рынка. Вместе с
тем, необходимо иметь достоверные прогнозы его
развития для реального планирования размещения
продукции как на внутреннем, так и на внешних
рынках.

Потребление проката в Украине

Для объективного изучения потребления
проката в Украине, как правило, одновременно
использовались данные нескольких источников,
что давало возможность проверять результаты и
избегать погрешностей. Исследование
базировалось на статистической отчетности
Государственного комитета статистики,
проведении обработки и анализа прямой
отчетности предприятий машиностроительной
отрасли, черной металлургии и строительства,
касающейся текущего и перспективного уровня
потребления в соответствии с их планами
развития. На основании экспортно-импортной
статистики Государственной таможенной службы
Украины проводились также расчеты видимого
потребления балансовым методом (видимое
потребление = производство – экспорт + импорт).

В целом расчеты объемов внутреннего
рынка по разным методам хорошо согласовывались
друг с другом, что свидетельствует о
достоверности полученных результатов.

Развитие внутреннего рынка в период
1999-2001 гг. имело стабильно растущий характер, что
обеспечивало ежегодный прирост готового проката
на 700 тыс. т. Соответственно темпы роста
потребления в 2000-2001 гг. составляли 25,9 и 20,6%.

По прогнозам экономистов, до 2010 г.
тенденции увеличения потребления проката в
Украине будут сохраняться, хотя темпы роста в
среднесрочной перспективе (до 2005 г.) будут
уменьшаться до 8% в год, что обусловлено
замедлением развития экономики в целом. Далее,
при условии успешной структурной перестройки
экономики ожидается восстановление динамики
развития, в результате чего в 2010 г.
прогнозируемый уровень потребления составит
более 10 млн. т (темпы роста – 10-11% за год).

Таким образом, при условии сохранения
текущих объемов производства ГМК (в 2001 г. – 26,6
млн. т) и удержания импорта на уровне 9% (в 2001 г. –
13,7%) доля внутреннего рынка украинского проката
вырастет с 13,3% (2001 г.) до 34,6%.

Соответственно изменится и уровень
экспорта украинского проката, который, тем не
менее, к 2010 г. будет составлять около 2/3 от общего
производства ГМК Украины. По оценкам экспертов,
объемы поставок украинского готового проката на
внешние рынки под давлением конкуренции будут
уменьшаться. При этом ниша сортамента плоского
проката будет составлять около 5,5 млн. т,
длинномерного проката – 4,7 млн. т. В то же время
ниша полуфабрикатов увеличится до 10 млн. т, что
обусловлено ростом спроса на дешевую украинскую
продукцию. Однако прогнозируемые объемы
экспорта полуфабрикатов, исходя из баланса
производства, составят 7,2 млн. т, и их доля
останется на уровне 41% от общего экспорта.

Для определения наиболее перспективных
направлений и тенденций развития внутреннего
рынка необходимо рассмотреть отраслевую
структуру потребления, полученную на основании
данных Государственного комитета статистики и
анализа отраслевой отчетности.

Крупнейшими потребителями проката
являются черная металлургия, машиностроение и
строительство. В то же время, как указывалось
выше, неотложные задачи по разрешению проблемы
изнашивания основных фондов в равной мере
касаются всех без исключения отраслей, поэтому
суммарная доля первых трех в общем объеме будет
уменьшаться. Так, если в 1999 и 2000 гг. на них
приходилось соответственно 95,4 и 96,7%, то в 2002 г. –
уже 94,2%. При этом прирост потребления в 2000 г. был
обеспечен исключительно за счет черной
металлургии, а именно, увеличения производства и,
в конечном итоге, экспорта труб в Россию. В 2001 г.
относительная доля черной металлургии
уменьшается с 66,7 до 58,2% и начинают преобладать
другие тенденции. В то же время наибольшие
абсолютные темпы прироста потребления
становятся присущими машиностроению (+400 тыс. т).
Высокими темпами роста характеризуется
транспорт, топливная промышленность и
электроэнергетика, объемы потребления в которых
увеличились в 2-3 раза по сравнению с предыдущим
годом. Ускоренными темпами растет спрос в
строительстве (прирост на +66 тыс. т, тогда как в
предыдущем году данный показатель составлял +37
тыс. т). Удваиваются также объемы потребления и в
других отраслях до 100 тыс. т. Таким образом,
высокие темпы динамичного роста спроса на прокат
становятся характерными для всех отраслей
хозяйства.

Прогноз потребления проката в отраслях
строился как на основании анализа
прогнозируемых макроэкономических показателей
развития экономики Украины, так и на базе
принятых программ развития отдельных отраслей и
ожидаемого уровня производства продукции.

Черная металлургия, на которую
приходится около 60% потребления готового
металлопроката в Украине, сохранит свои
лидирующие позиции на период до 2010 г. При этом
основными потребителями останутся
производители трубной продукции. Именно
производство труб будет определять уровень
спроса готового металлопроката в отрасли,
который до 2010 г., исходя из прогнозируемого
объема, будет составлять 2100-2200 тыс. т. Метизное
производство будет потреблять в этот период
более 550 тыс. т. Общий прирост потребления до 2010 г.
по прогнозам составит 800 тыс. т.

Введение Россией в 2001 г. практики
квотирования импорта труб в будущем, вероятнее
всего, приведет к уменьшению поставок украинских
труб в Россию до 550 тыс. т, но вследствие роста
спроса и улучшения маркетинговой политики
продаж трубной продукции на рынках стран СНГ
(Казахстан, Туркменистан, Узбекистан) и стран
Ближнего Востока (Иран, Ирак, Сирия) общий экспорт
труб из Украины, вероятнее всего, останется на
уровне 1,2 млн. т в год.

Машиностроение и металлообработка. За
период 1990-2000 гг. вследствие экономического
кризиса производство продукции машиностроения и
металлообработки снизилось в 10,5 раза, а
потребление готового металлопроката – в 12,5 раза.
Из-за недовведения за этот период новых
мощностей износ основных фондов в металлоемких
отраслях экономики Украины (промышленность,
строительство, транспорт) увеличился с 57,5 до 69,8%.
В пересчете на готовый металлопрокат
недовведение новых мощностей составило 21,5 млн. т.
Это привело к накоплению критической массы
изношенного оборудования, домов, железных дорог,
подвижного состава, судов, которые нуждаются в
замене в ближайшее время.

Ожидается, что прогнозируемое улучшение
экономической ситуации в 2001-2010 гг. и появление
частного собственника приведет к увеличению
инвестиций в основные фонды предприятий.
Основанием для этого являются результаты 2000-2001
гг., когда впервые за последние 8 лет
зафиксировано превышение ввода основных фондов
над их выводом. Соответственно увеличится спрос
на продукцию машиностроения и металлообработки,
который приведет к росту потребления
предприятиями отрасли готового металлопроката.

Подотраслями машиностроения, имеющими
наибольший потенциал потребления готового
металлопроката, являются тракторное и
сельскохозяйственное машиностроение; тяжелое,
энергетическое и транспортное машиностроение;
автомобильная промышленность; судостроение;
химическое и нефтехимическое машиностроение.
Вероятнее всего, именно эти отрасли на период до
2010 г. за счет собственного производственного
потенциала обеспечат рост потребления
металлопроката.

Производственный потенциал тракторного
и сельскохозяйственного машиностроения, которое
насчитывает более 1000 различных предприятий,
позволяет полностью обеспечить с/х Украины
необходимой техникой и оборудованием и ежегодно
осваивать более 2,0 млн. т металлопроката.
Учитывая нынешнее состояние изношенности с/х
техники, в середине 2001 г. составившей 76,9% (в т.ч.
изношенность тракторного парка – 76,5%,
комбайнового – 83,6%, почвообрабатывающей техники
– 73,2%), в ближайшее время остро встанет вопрос
обновления парка. Общий прирост потребления в
данной подотрасли в период 2001-2010 гг.
прогнозируется в объеме 660 тыс. т до 1100 тыс. т
проката в год.

Вследствие отсутствия инвестиций в
обновление изношенность основных фондов в
энергетике в середине 2001 г. составляла 73,2%, (в т.ч.
энергогенерирующих мощностей – 76,1%). Еще хуже
ситуация с железнодорожным транспортом.
Подвижной парк изношен на 81,2%. Для исправления
ситуации в разработанной программе
правительства "Основные направления
экономического развития Украины на период до 2010
г." ожидается рост инвестиций в обновление и
техническую модернизацию основных фондов в
транспорте и энергетике. За счет этого до 2010 г.
прогнозируется увеличение объемов потребления в
отрасли энергетического и тяжелого
машиностроения в 4 раза до уровня 740 тыс. т.

Емкость украинского рынка автомобилей
оценивается в 150 тыс. шт. на общую сумму 1,5 млрд. USD.
Именно такие расчеты были заложены в принятой
программе развития отечественного
автомобилестроения на период до 2005 г., где
ожидается увеличить производство автомобилей
(без учета собранных из импортированных
машинокомплектов) до 100 тыс. шт./год, в т.ч.
легковых – 80 тыс. шт., грузовых – 10 тыс. шт.,
автобусов – 10 тыс. шт.

В соответствии с ожидаемым
производством автомобилей потребление
металлопроката к 2010 г. вырастет по сравнению с 2001
г. на 470 тыс. т до 590 тыс. т.

Украина на начало 2002 г. практически не
имеет собственного торгового флота. Только 10%
грузов перевозится украинскими судами. Из 360
крупных судов (тоннажем более 3 тыс. т) общим
тоннажем 9,4 млн. т в 1990 г. в наличии только 23 (460 тыс.
т). В то же время судостроительная отрасль
Украины имеет мощности для производства судов
общим тоннажем около 1,5 млн. т и может потребить
около 320 тыс. т металлопроката.

По состоянию на середину 2001 г. заложено 12
судов общим тоннажем 450 тыс. т. Для их
производства в 2002 г. было использовано почти 90
тыс. т металлопроката.

Согласно разработанной Министерством
транспорта Украины программе развития водного
транспорта на период до 2005 г., планируется
ежегодно вводить в действие новые грузовые суда
общим тоннажем 400 тыс. т. Кроме того,
транснациональная нидерландская компания
(приватизировавшая завод "Океан") планирует
ежегодно строить суда общим тоннажем 150-250 тыс. т.

Таким образом, общее потребление
металлопроката к 2010 г. в судостроении может
составлять, по меньшей мере, 180 тыс. т в год.

Химическая и нефтехимическая отрасль
Украины по состоянию на середину 2001 г. была
практически приватизирована. Среди владельцев
этих заводов такие крупные компании, как ТНК,
"Лукойл", "Итера". Одним из условий
приватизации данных предприятий является
инвестирование в их обновление и техническую
модернизацию (что и легло в основу программы
правительства "Основные направления
экономического развития Украины на период до 2010
г."). Соответственно, ожидается и увеличение
производства продукции химического и
нефтехимического машиностроения, а также
потребления готового металлопроката, которое в
2010 г. составит 180 тыс. т (в 4,5 раза больше, чем в 2001
г.).

Общий прирост потребления металла в
отрасли машиностроения и металлообработки с 2001
по 2010 г. будет составлять около 2100 тыс. т. Таким
образом, уровень потребления в данной отрасли к
2010 г. будет составлять более 3200 тыс. т.

Строительство и промышленность
строительных материалов. За период 1990-2000 гг.
падение объемов капитального строительства
составило 92,8% (с 132,9 млн. кв. м в 1990 г. до 9,6 млн. кв. м
в 2000 г.). При этом объемы строительства объектов
промышленного назначения и соцкультбыта
снизились на 96,5% (с 115,4 млн. кв. м до 4,1 млн. кв. м).
Объемы строительства жилых домов снизились на
68,6% (с 17,5 млн. кв. м до 5,5 млн. кв. м).

Вследствие неравномерного падения
объемов в различных сферах изменилась и
структура строительства. Так, доля объектов
промышленного назначения и соцкультбыта
снизилась с 86,8% в 1990 г. до 42,7% в 2000 г., а доля
жилищного строительства, соответственно,
выросла с 13,2 до 57,3%. Производство основных
металлоемких строительных материалов
(металлоконструкции, бетонные плиты) сократилось
аналогично снижению объемов строительства (в 13,8
раза). Уменьшение объемов строительства и
производства стройматериалов привело к
адекватному снижению потребления готового
металлопроката в 14 раз – с 4,5 млн. т в 1990 г. до 0,32
млн. т в 2000 г.

Поэтому прогноз потребления готового
металлопроката на период до 2010 г. основывается на
ожидаемых темпах роста объемов строительства, в
первую очередь, жилищного. При этом существенные
коррективы может внести принятие специальных
программ развития.

Что касается строительства основных
фондов в отраслях промышленности, то практика
последних лет свидетельствует о росте
инвестиций, в первую очередь, в оборудование
станочно-машинного парка, в то время как темпы
роста вложений в капитальное строительство
незначительны.

Ожидаемый уровень потребления проката в
строительстве до 2010 г. составляет около 1800 тыс. т.

Видимое потребление по балансовому
методу, млн. т

Год	1999	2000	2001
Сталь (производство)	27,40	31,4	33,1
Общий прокат (полуфабрикаты)	23,56	27,1	29,13
Экспорт полуфабрикатов	7,51	8,61	9,06
Произведенный готовый прокат	13,65	15,55	17,56
Экспорт длинномерного проката	4,65	5,6	6,5
Экспорт плоского проката	6,44	6,88	7,57
Импорт	0,14	0,33	0,56
Внутренне потребление	2,70	3,4	4,1

Прогноз емкости ниши для украинского
проката на внутреннем и внешнем рынках в 2010 г.

	2001	2010
Внутренний рынок	4,1	10,1
в т.ч. импорт	0,56	0,9
Внешний рынок	23,1	17,4

Прогноз структуры экспорта в 2010 г.

Экспорт (млн. т)	2001	2010
полуфабрикаты	9,06	7,2
плоский прокат	7,57	5,5
длинномерный прокат	6,5	4,7
Всего	23,13	17,4

Отраслевая структура потребления
проката в 1999-2001 гг., тыс. т

Отрасль	1999	2000	2001	%, 1999	%, 2000	%, 2001
Черная металлургия	1636	2269	2400	60,6	66,7	58,2
Машиностроение	658	700	1100	24,4	20,6	26,7
Строительство и промышленность стройматериалов	283	320	386	10,5	9,4	9,4
Топливная промышленность	50	27	61	1,9	0,8	1,5
Транспорт	19	16	59	0,7	0,5	1,4
Электроэнергетика	13	13	21	0,5	0,4	0,5
Другие	41	55	100	1,5	1,6	2,4
Всего	2700	3400	4127	100,0	100,0	100,0

Темпы роста потребления проката по
отраслям в 2001 г. по сравнению с 2000 г.

Отрасль	+/- 2001/2000, %
Черная металлургия	5,8
Машиностроение	57,1
Строительство и промышленность стройматериалов	20,6
Топливная промышленность	125,9
Транспорт	268,8
Электроэнергетика	61,5
Другие	81,8
Всего	21,4

Прогноз потребления проката в черной
металлургии до 2010 г., тыс. т

Отрасль	2000	2001	2005	2010
Черная металлургия	2270	2400	2770	3200

Прогноз потребления проката в
машиностроении до 2010 г., тыс. т

Подотрасль	2000	2001	2005	2010
Тракторное сельскохозяйственное машиностроение	310	458	702	1122
Тяжелое энергетическое и транспортное машиностроение	172	189	303	741
Автомобилестроение	113	120	404	588
Судостроение	15	90	130	180
Химическое и нефтехимическое машиностроение	35	40	68	180
Эксплуатационные расходы, ремонт, другое	55	200	255	400
Всего по машиностроению	700	1098	1862	3209

Потребление в строительстве и
промышленности строительных материалов, тыс. т

	2000	2001	2005	2010
Строительство	320	384	751	1776

Прогноз отраслевой структуры
потребления до 2010 г., тыс. т

Отрасль	2001	2005	2010
Черная металлургия	2400	2688	3209
Машиностроение	1100	1862	3209
Строительство и промышленность строительных материалов	384	751	1776
Другие	216	599	1904
Всего	4100	5900	10098

 

Рис. 1 Потребление проката в Украине в
1999-2001 гг.

 

Рис. 2 Прогноз потребления проката в
Украине в 2002-2010 гг.

 

Рис. 3 Соотношение поставок
украинского проката на внутренний и внешний
рынки в 2001 и 2010 гг.

 

Рис. 4 Прогноз потребления проката в
черной металлургии

 

Рис. 5 Прогноз потребления в отрасли
машиностроения и металлообработки

 

Рис. 6 Прогноз потребления в
строительстве, тыс. т

 

Рис. 7 Отраслевая структура
потребления в 2001 г.

и прогноз на 2005 и 2010 гг.