Российский рынок металлов в I полугодии 2002
года

Российский рынок металлов в I
полугодии 2002 года

Прошедший 2001г., по мнению многих
экспертов, для металлургической отрасли России
был менее благоприятным, чем предыдущий. В 2002г.
конъюнктура этого рынка продолжает оставаться
неопределенной и имеет в равной степени как
положительные, так и отрицательные тенденции.

Если в 2000г. российские металлурги
предпочитали экспортировать произведенную
металлопродукцию, то уже в 2001г. и особенно в
текущем году началась настоящая борьба за
внутренний рынок. Главными причинами смены
торговых приоритетов являются, прежде всего,
снижение ценовых уровней на большинстве мировых
рынков в 2001г. и новая волна антидемпинговых
расследований и других протекционистских мер на
некоторых региональных рынках (США, Китай и др),
достигших апогея в 2002г.

Фактор роста промышленности в 2001г. в
частности в металопотребляющих отраслях –
машиностроении и строительстве (около 10%),
несколько сгладил остроту ситуации. Однако
внутренний рынок практически в течение всего
2001г. функционировал в условиях переизбытка
предложения проката, рост цен на большинство
видов металлопродукции практически
отсутствовал. Таким образом, доходность
металлургического производства в 2001г., по разным
оценкам, сократилась на 50-65%.

В настоящее время российские заводы
вынуждены экспортировать порядка 60%
металлопродукции, в то время как цены на ключевых
рынках остаются на низком уровне, а
"дорогие" рынки фактически закрыты для
поставок. Прогнозируемое ухудшение
макроэкономической ситуации в США, Японии,
возможная стагнация мировой экономики в будущем
году означают, что времена высокой
рентабельности российского экспорта ушли
надолго.

Наилучшее положение среди
производителей металлопродукции занимает
тройка крупнейших российских комбинатов: МК
"Северсталь", Магнитогорский МК и
Новолипецкий МК с достаточно высоким уровнем
рентабельности на внутреннем и внешних рынках,
относительно более устойчивым экспортным сбытом
и менее жесткой конкуренцией на внутреннем
рынке. Относительно более благополучно обстоят
дела у трубных заводов, пока спрос на их
продукцию со стороны нефтегазовых компаний
стабилен.

Ожидается, что в ближайшей перспективе
основным источником прибыли для российских
металлургических предприятий будут поставки на
внутренний рынок. Однако массовая
переориентация поставок с экспортных рынков на
внутренний, в зависимости от вида проката, будет
иметь неоднозначные последствия как для
производителей, так и для потребителей
металлопродукции. Трудности ожидают и
зарубежных поставщиков. Крупнейшие импортеры –
Украина и Казахстан уже их почувствовали.

Украинские экспортеры стального проката
на российский рынок уже столкнулись с новыми
правилами игры, проллобированными российскими
металлургическими предприятиями – чтобы не
делить прибыли с иностранными поставщиками, по
отношению к украинским производителям были
предприняты жесткие ограничительные меры.

Первым шагом стало квотирование импорта
из Украины стальных труб. Аналогичные действия
были предприняты против украинских арматуры и
оцинкованного плоского проката.

Производство чугуна,

стали и проката

Согласно данным Госкомстата России,
темпы роста производства чугуна и стального
проката в первом полугодии 2002г. по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года оставались
положительными, увеличившись соответственно на
2,54% (до 22746,1 тыс.т) и на 2,34% (до 23786,1 тыс.т).

Вместе с этим, общее производство стали
практически соответствует прошлогодним
показателям – за 6 месяцев 2002г. в России было
выпущено около 29130,3 тыс.т стали, что на 0,71% ниже
прошлогоднего уровня. При этом производство
кислородно-конвертерной стали выросло на 6,47%, в
то время как выпуск мартеновской и электростали
сократился соответственно на 12,6% и 6,7%.

Сокращение производства мартеновской и
"дорогой" электростали является достаточно
взвешенным и продуманным шагом, предпринятым
российскими металлургами в нынешних условиях –
общие статистические данные свидетельствуют о
некотором снижении себестоимости производства
стали при повышении качественных показателей.

Российский экспорт, импорт

и потребление металлопродукции

Как показали статистические данные за
первое полугодие 2002г. рост экспорта российской
металлопродукции был адекватным росту
производства. Общие объемы экспорта готового
проката в отчетный период возросли на 2% и
достигли уровня 13010 тыс. т. При этом экспортные
отгрузки плоского проката увеличились на 8%,
полуфабрикатов – на 1%, а объемы экспорта
сортового проката сократились на 8%.

Ограничительные меры против поставок
металлопродукции из Украины и Казахстана
повлекли за собой сокращение объемов импорта. За
первое полугодие текущего года объемы импорта
металлопродукции на российский рынок
сократились более чем на 50% (за счет снижения
импорта плоского проката на 43%, сортового проката
– на 59%).

Внутренний рынок

Тенденции роста цен на рынке России,
которые начались в конце 2001г., продолжилась и в
первом полугодии 2002г. Росту цен способствует
активизация деловой активности в крупных
металлопотребляющих отраслях промышленности –
строительстве, машиностроении, металлообработке
и др. Меры по ограничению импорта некоторых видов
проката также оказали влияние на ценовые уровни.
Наиболее наглядно это отобразилось на
металлопродукции, которая ранее импортировалась
из Украины в "свободном режиме" – арматуре,
катанке и оцинкованном плоском прокате.

Следует отметить, что повышение ценовых
уровней металлопродукции на рынке, а также
заявления металлургических комбинатов о
дальнейшем повышении отпускных цен еще не
свидетельствуют о стабилизации российского
рынка. Существенное сокращение складских
запасов и недостаточное количество предложений
по некоторым видам металлопродукции при
активизации производства в отраслях,
потребляющих этот прокат, привело к усилению
дефицита металлопродукции. Это в свою очередь
повлекло стремительный рост цен, к которому
потребители оказались не готовы (в частности,
автомобильные предприятия уже выступили с
критическими заявлениями относительно
планируемого повышения отпускных цен на плоский
прокат).

Наиболее неопределенная ситуация
сложилась с длинномерным прокатом – арматурой и
катанкой. С одной стороны, значительная доля этой
металлопродукции поставляется на экспорт и на
внутренний рынок отгружается в малых
количествах. С другой – ограничения поставок
длинномерного проката из Украины также не
позволяют, прежде всего по ценовым показателям,
удовлетворить существующий на рынке спрос (на
украинскую арматуру была введена
компенсационная таможенная пошлина, которая
сделала ее абсолютно не конкурентоспособной). По
оценкам, цены на арматуру и катанку на российском
рынке увеличились в среднем на 10-25%.

Аналогичная ситуация наблюдалась с
горячекатаным и оцинкованным плоским прокатом.
Спрос на этот прокат уже на протяжение
длительного времени достаточно высокий, однако
предложения этой металлопродукции сокращаются,
создавая прецедент для дальнейшего роста цен.

Потребители, имеющие ранее возможность
свободно приобретать импортную оцинковку,
вынуждены по несколько месяцев ожидать поставок
с заводов, которые в свою очередь предпочитают ее
экспортировать. По состоянию на начало июля 2002г.
по оценкам ИА "Металлоснабжегние и сбыт",
дефицит оцинкованного плоского проката в России
составлял около 50 тыс. т. Прогнозируется дефицит
этой продукции и в ближайшей перспективе.

Торговля между Украиной

и Россией

Статистические данные за первое
полугодие 2002г. свидетельствуют о значительном
сокращении экспорта стального проката
украинского производства в Россию. По сравнению
с аналогичным периодом прошлого года экспорт
металлопроката на российский рынок сократился
на 67% (до 320 тыс. т). При этом сокращение поставок
отмечено практически по всем товарным позициям.

Главными причинами сокращения поставок
отечественной металлопродукции на, казалось бы,
традиционный российский рынок является
пресловутый экспортный НДС и
ограничительно-компенсационные пошлины для
импортных поставок. Если введение НДС на
импортные поставки в 2001г. только ослабило
позиции украинских экспортеров, сделав их
продукцию менее конкурентоспособной, то
компенсационные пошлины на длинномерный прокат
и антидемпинговые пошлины на оцинкованный лист
фактически вытеснили их с рынка. В ответ
украинское правительство ввело аналогичные меры
против 19 видов российских товаров.

В первом полугодии 2002г. торговая война
продолжилась – 8 июля 2002г. российским
правительством было подписано постановление о
введении компенсационной пошлины на поставки
украинской арматуры и катанки сроком на три года.
Месяцем ранее аналогичные пошлины были приняты
против оцинкованного плоского проката в размере
31,8%, а также 20-40% пошлины на импорт стальных труб,
которые могут быть поставлены сверх
установленной квоты.

Жесткая позиция российского
правительства не принесла желаемых результатов
– по информации ряда источников, на рынке России
отмечается дефицит и, соответственно, рост цен на
эти виды проката. С одной стороны, это устраивает
производителей, однако, с другой – вызывает
недовольство у потребителей. Предполагается, что
повышение цен на прокат, соответственно,
повлечет за собой рост цен и в смежных отраслях,
как это уже произошло из-за удорожания
оцинкованного плоского проката. Другими словами,
нынешняя ситуация, как оказалось, не
удовлетворяет обе стороны.

Эти вопросы были вынесены на обсуждение
на встрече президентов Украины и России 8-9
августа 2002г. Стороны договорились дополнительно
изучить сложившуюся ситуацию и в конце сентября
синхронно отменить ограничения взаимных
поставок по ряду групп товаров. Российское
правительство готово отменить ограничительные
ввозные пошлины на экспорт из Украины
оцинкованной стали и арматуры, заменив их
квотами. Однако четких и принципиальных позиций
в отношении отечественного проката пока не
выработано.

Необходимо также отметить увеличение
российского импорта стального проката на
украинский рынок. За первое полугодие 2002г.
поставки стального проката из России
увеличились на 28,3%. При этом значительно выросли
поставки горячекатаного плоского проката (с 8
тыс. т в 2001г. до 13,7 тыс. т в текущем году), а также
холоднокатаного плоского проката (с 2 тыс. тонн до
10 тыс. т). Значительными остаются и поставки
трубной заготовки.

Обоюдная заинтересованность в торговле
между Украиной и Россией очевидна. Традиционно
рынки обеих стран являлись и являются
привлекательными друг для друга. Торговая война,
начавшаяся в 2001-2002гг. является скорее
проявлением интересов хозяев метпредприятий РФ.

Как показали статистические данные, еще
на этапе антидемпинговых расследований по
трубам, арматуре и оцинковке существенных
оснований для ввода пошлин и ограничений не было.
Доля украинского импорта в общем показателе
потребления стального проката в России не
превышает 4-7%. Кроме того, обвинения в заниженных
ценах также являются не совсем правильными.

Очередная встреча сторон в сентябре
текущего года возможно принесет некоторые
изменения в торговые отношения между странами.
Однако, по всей видимости, ожидать больших
изменений не стоит. По предварительной
информации, российская сторона готова отменить
ограничительные ввозные пошлины и заменить их
"самоограничительными" квотами в обмен на
пересмотр украинской стороной ограничений по 19
наименованиям российских товаров. О чем удастся
договорится, узнаем в сентябре.

Александр Шейко, эксперт
"Держзовнишинформа"

Статистические данные по
производству чугуна, стали и проката в первом
полугодии 2001 и 2002гг., тыс. тонн*

Российский экспорт, импорт и
потребление металлопродукции в первом полугодии
2001 и 2002гг., тыс. тонн

Средние цены российского
внутреннего рынка, долл.США/МТ (с НДС), на условиях
поставки EXW Склад Продавца*

Экспорт из Украины в Россию за первое
полугодие 2001 и 2002гг., тыс. тонн

Импорт стального проката из России в
Украину за первое полугодие 2001 и 2002гг., тыс. тонн