Трубопроводный транспорт, не имеющий конкурентов по эффективности поставок жидких и газообразных энергоносителей, получает дальнейшее развитие в различных регионах мира.
Справочная информация:
Структура украинского рынка стальных труб. Производство стальных труб в России (1998-2002 гг.).

Рынок стальных труб

Рынок стальных труб (итоги 2002 г.)

Трубопроводный транспорт, не имеющий
конкурентов по эффективности поставок жидких и
газообразных энергоносителей, получает
дальнейшее развитие в различных регионах мира.

Поэтому Украина, находящаяся на
перекрестке важных транспортных коммуникаций,
должна использовать этот шанс для утверждения в
мировом сообществе. В то же время, имея
достаточно мощное трубное производство, наша
страна не использует этот фактор в полной мере.
Внутренний рынок стальных труб в Украине весьма
слаб. Отсутствуют такие важнейшие составляющие
функционирования страны, как Стратегический
план развития экономики Украины, Программа
промышленной политики, не говоря о Программе
развития трубопроводного транспорта Украины.
Пока страна не перейдет от экспромтов в виде
Консорциума по управлению газотранспортной
системой Украины или неожиданной приватизации
"Укрнефти" к системной, плановой работе –
удачи нам не видать. Одновременно нужно
отказаться от системы глобального контроля
бизнеса к системе наибольшего
благоприятствования бизнесу.

Украинский рынок

стальных труб

Отечественное трубное производство
будет иметь перспективы, если удастся довести
внутреннее потребление стальных труб до одного
миллиона тонн ("Металл-Курьер"). Цель
прекрасная. Однако путем несложных
математических расчетов можно определить, что в
случае сохранения текущих темпов (рост 7-10 тыс.т в
год) мы достигнем этого показателя как минимум
лет через 50. Полагаю, читатель, что Вас это не
устаивает. Вспомните, сколько было дебатов
относительно “шоковой” терапии экономики!
Теперь те страны, которые провели эту процедуру,
находятся на пути к вступлению в ЕС в 2004г. В то
время как Украина, использовавшая “мягкий”
вариант, только отдаляется от ЕС. Пример тому
газотранспортный консорциум, в который
"Рургаз" приглашают во вторую очередь. А
ведь деньги на замену изношенных украинских труб
может дать только эта немецкая компания, а не
"Газпром". И в таком случае ИСД или
"Интерпайп" могли бы поставить
отечественные трубы, тем самым дополнительно
загрузив имеющиеся мощности. Вот и увеличилось
бы внутреннее потребление стальных труб.
Энергичное стимулирование роста украинского ВВП
до уровня 9-12% годовых – вот выход из кризиса. А
для этого, в первую очередь, нужны политические
решения.

Все эти факторы и обусловили охлаждение
украинского трубного бизнеса. Если провести
анализ укрупненной номенклатуры экспорта
стальных труб из Украины в 2002г., то складывается
следующая картина.

Бесшовные трубы. За 2002г. поставки
стальных бесшовных труб из Украины составили 87,8%
объема аналогичного периода 2001г. В течение
минувшего года бесшовные трубы из Украины
экспортировались в 82 страны, что существенно
превышает показатель 2001г. (74 страны). Среди
основных потребителей украинских бесшовных труб
находятся: Россия – примерно 201,9 тыс.т, или 31,1%
всего объема их экспорта; Италия (63,5 тыс.т), США (36,4
тыс.т), Сирия (33,9 тыс.т), Иран (26,3 тыс.т), Болгария (24,9
тыс.т), Казахстан (21,4 тыс.т), Турция (19,0 тыс.т),
Германия (18,8 тыс.т) и Узбекистан (16,8 тыс.т). На долю
этих десяти стран пришлось 71,3% всего экспорта
украинских бесшовных труб. В региональном
масштабе в тройку наиболее крупных покупателей
входят страны СНГ (276,0 тыс.т), Азии (146,3 тыс.т) и ЕС
(94,7 тыс.т) с суммарной долей 79,6%.

Сварные трубы большого диаметра. Экспорт
сварных труб большого диаметра (ТБД) по итогам
торговли в 2002г. составил 81,7% уровня предыдущего
года. Поставка ТБД в отчетный период
осуществлялась, по уточненным данным, в 23 страны
мира против 18 стран в 2001г. В десятку основных
покупателей, помимо России (144,6 тыс.т, или 67,9%
объема экспорта), входят также Туркменистан (33,8
тыс.т), Беларусь (7,1 тыс.т), Азербайджан (6,1 тыс.т),
Узбекистан (4,7 тыс.т), США (2,7 тыс.т), Казахстан (2,4
тыс.т), Германия (2,1 тыс.т), Латвия (1,8 тыс.т) и
Молдова (1,7 тыс.т). В итоге на эти 10 стран
приходится 97,1% экспорта из Украины сварных труб
большого диаметра. В региональном масштабе
основные поставки ТБД выполнялись в страны СНГ
(201,3 тыс.т), Балтии (3,2 тыс.т), Северной и
Центральной Америки (2,7 тыс.т), что составляет 97,2%
экспорта данного товара.

Сварные трубы (прочие). За 2002г. экспорт
сварных труб (прочих) составил 119,5% показателя
2001г. Крупнейшие региональные поставки в страны
СНГ составили 71,7 тыс.т, в страны Восточной Европы
– 58,2 тыс.т и страны ЕС – 41,4 тыс.т, при этом их доля
равнялась 82,2%. Всего сварные трубы (прочие)
приобрели в 2002г. 55 стран мира, что существенно
превосходит показатель 2001г., когда поставки
указанных труб осуществлялись в 34 страны. В
десятку крупнейших потребителей, на которые
приходится 74,1% объема экспорта, входят Германия
(34,9 тыс.т), Россия (27,5 тыс.т), Молдова (17,6 тыс.т),
Югославия (16,9 тыс.т), Польша (16,9 тыс.т), Литва (10,0
тыс.т), Азербайджан (9,5 тыс.т), Болгария (8,5 тыс.т),
США (6,4 тыс.т) и Беларусь (6,2 тыс.т).

В 2002г. Украина импортировала примерно 46,5
тыс.т стальных труб на сумму $41,7 млн. Следует
отметить, что среднемесячный объем поставок труб
в отчетном году постепенно возрастал и в
результате достиг 3,9 тыс.т. При этом минимальный
объем импорта 2,0 тыс.т был зафиксирован в июне, а
максимальный – 7,5 тыс.т в ноябре. Следует
отметить, что в 2002г. в импорте стальных труб
наблюдалось два шестимесячных цикла: с января по
июнь поставки сократились в 2,4 раза, а с июля по
ноябрь – возросли в 2,2 раза.

В 2002г. наиболее крупными среди 45
поставщиков стальных труб в Украину (43 страны в
2001г.) являются:

РФ (32,5 тыс.т/$18,6 млн., или 70,1% всего
импорта);

Австрия (6,5 тыс.т/$7,4 млн.);

Германия (1,8 тыс.т/$4,7 млн.);

Румыния (0,8 тыс.т/$1,1 млн.);

Польша (0,7 тыс.т/$0,9 млн.);

Аргентина (0,7 тыс.т/$0,8 млн.);

Италия (0,6 тыс.т/$1,6 млн.);

Чехия (0,5 тыс.т/$1,2 млн.);

Франция (0,4 тыс.т/$1,8 млн.);

Швеция (0,4 тыс.т/$1,3 млн.).

На долю этих десяти стран приходится
около 96,7% украинского импорта стальных труб.

За отчетный период доля поставок
бесшовных труб в Украину составила 84,8%, сварных
труб (прочих) – 10,2% и ТБД – 5,0%, в 2001г.
соответственно – 70,5%, 26,4% и 3,1%.

Основные импортные поставки бесшовных
труб в 2002г. осуществляли:

Россия (28,5 тыс.т/$16,8 млн.);

Австрия (6,3 тыс.т/$7,2 млн.);

Германия (1,5 тыс.т/$4,0 млн.);

Аргентина (0,7 тыс.т/$0,8 млн.);

Румыния (0,7 тыс.т/$1 млн.).

На долю этих стран пришлось около 96%
импорта данного товара. Всего 39 стран поставляли
в Украину бесшовные трубы в течение двенадцати
месяцев текущего года.

Большей частью сварные трубы (прочие) в
Украину поставляли:

Россия (2,3 тыс.т/$1,7 млн.);

Италия (0,4 тыс.т/$0,9 млн.);

Швеция (0,4 тыс.т/$1,1 млн.);

Чехия (0,3 тыс.т/$0,8 млн.);

Дания (0,2 тыс.т/$0,3 млн.).

Доля этих 5 стран составляет 75% их
поставок. Перечень стран – поставщиков сварных
труб (прочих) включает 34 страны.

Сварные трубы большого диаметра
импортировались Украиной из 14 стран Европы и
Азии. Основными продавцами труб большого
диаметра в Украину являются РФ (1,7 тыс.т/$0,2 млн.),
Польша (0,2 тыс.т/$0,3 млн.) и Румыния (0,1 тыс.т/$0,02 млн.),
на долю которых приходится 87% объема поставок.

На наш взгляд, украинские трубники
подошли к черте, после которой либо качественное
изменение бизнеса и прогресс, либо… Полагаем,
что 2004г. будет более жестким, чем предыдущий. Кто
сеял раздор, тот пожнет бурю. Никто не может точно
предсказать время землетрясения, но оно будет. И
то, что загнали вглубь мягкой экономической
политикой, обернется потребностью кардинальной
перестройки. Весьма вероятны новые
антидемпинговые расследования. Весь рынок
металлопродукции ожидают новые ценовые штормы,
система выходит из равновесия.

Российский рынок

стальных труб

В течение 2002г., как следует из данных
RUSMET.RU, российский рынок стальной продукции был
более нестабильным, чем в 2001г. Индекс цен в
отчетном году колебался от 90% (май) до 122% (декабрь).
В то время как в 2001г. амплитуда колебания
ценового маятника была меньше: от 99% (январь,
февраль) до 111% (июнь). За 100% разработчиками
мониторинга принят январь 2001г.

По информации Интерфакс/Госкомстат РФ,
предприятия России в 2002г. произвели 5,12 млн.т
стальных труб, что на 5,4% меньше, чем за предыдущий
год. При этом выпуск бесшовных труб составил 2,35
млн.т (45,9%), а электросварных – 2,65 млн.т (51,8%).

Если детализировать производство
стальных труб в России по итогам 2002 года, то
выпуск бесшовных труб составил 2350,6 тыс.т
(снижение 1,3% к объему 2001г.), электросварных – 2646,7
тыс.т (снижение 9,2%), обсадных – 584,2 тыс.т (снижение
11,6%), бурильных – 24,5 тыс.т (снижение 30,7%) и
насосно-компрессорных – 232,2 тыс.т (снижение 15,5%).

Состояние трубного рынка России в
значительной степени определяется динамикой
развития ее собственной экономики.
Предварительно, по итогам 2002г., ожидается прирост
ВВП примерно 4-4,3%. Это достаточно только для
поддержания текущего состояния производства.
Существенное обновление основных фондов в РФ
может начаться при увеличении прироста ВВП до
уровня 6-8%. Однако прогноз на 2003г. не столь
оптимистичен (4,5% – "Финансовые известия"). В
то же время аналитики прогнозируют
положительную динамику на российском рынке
стальных труб. По оценкам ОМК и инвестиционной
компании "АВК", производство российской
трубной продукции в 2003г. возрастет примерно на 5,1%
и достигнет 5,3-5,4 млн.т при доле импорта 18%.
Потребление стальных труб на внутреннем рынке РФ
предположительно увеличится на 5,2% до уровня 5,1
млн.т.

Настрой российских производственников
достаточно мажорный. Так, Синарский ТЗ в 2003г.
планирует рост объемов производства на 6-7% к
уровню 2002г.

Стремление российских трубников
повысить конкурентоспособность собственной
продукции реализуется в инвестиционных
программах. Так, ЕБРР выделил ОАО "Челябинский
ТПЗ" кредит в размере $50 млн. на модернизацию
производства. В результате производство
обсадных труб возрастет до 75 тыс.т в год
(Интерфакс). Кроме того, ОАО "Челябинский
ТПЗ" планирует инвестировать в 2003г. около $5
млн. в реконструкцию производства по нанесению
защитного антикоррозионного покрытия труб. В
результате установки соответствующего
оборудования голландской фирмы Selmers мощности по
производству труб с антикоррозионным покрытием
возрастут со 150 до 300 тыс.т в год.

АО "Первоуральский НТЗ" планирует
увеличить инвестиции в техническое
перевооружение в 2,85 раза по сравнению с 2002г. – с
333 млн.руб. до 950 млн.руб.

По оценке ИК "АВК", для обеспечения
конкурентоспособности трубной продукции в
процессе вступления России в ВТО объем
инвестиций на последующие 3-4 года должен
составлять $600-700 млн.

Продолжаются игры вокруг проекта ОМК по
производству ТБД на базе связки Выксунский МЗ и
"Северсталь". Известно, что осенью 2002г.
хозяева ОМК отказались от этого проекта из-за
отсутствия перспектив. Однако февраль 2003г.
принес достаточно "горячую" новость о том,
что генеральный директор и главный совладелец
ОМК Анатолий Седых принял решение наладить
производство труб диаметром от 508 до 1420 мм на
Выксунском МЗ (RUSMET.RU/Ведомости). Планируется, что
с конца 2004г. цех №4 завода начнет выпускать ТБД, и
в итоге мощность его составит около 400 тыс.т в год.
Пока в этом проекте остаются под вопросом две
проблемы: поставка штрипса для производства ТБД
и гарантии "Газпрома" на приобретение ТБД.

Последнее вызывает наибольшие сомнения,
поскольку ранее гарантии "Газпрома" не
удалось получить "Заводу по производству
ТБД" на базе Нижнетагильского МК.

В то же время, по оценкам экспертов,
потребность АО "Газпром" и АК
"Транснефть" в ТБД может вырасти в 2006г. по
сравнению с 2002г. соответственно на 15% и 39%
(Интерфакс). В случае линейной зависимости
ежегодный рост потребления составит
соответственно 4% и 10%.

Вопрос строительства новых
трубопроводов активно обсуждался на коллегии в
Минэнерго РФ, которая состоялась 14 февраля
текущего года. Российские нефтяники настойчиво
проталкивают идею строительства частных
трубопроводов, однако премьер-министр Михаил
Касьянов отклонил это предложение
("Финансовые известия"). Новые трубопроводы
будет строить государство, причем в рамках
готовящейся Энергетической стратегии до 2020г.
Отмечается, что вопросы экспорта российской
нефти и газа в Китай и страны АТР правительство
РФ будет рассматривать в марте, а перспективы
северо-западного направления (расширение
Балтийской трубопроводной системы (БТС) и
строительство Мурманской) – в апреле. По
информации главы "Транснефти" Семена
Вайнштока, принципиального решения по плану
строительства сразу двух трубопроводов из
Ангарска в китайский Дацин мощностью 30 млн.т и
российскую Находку с возможностями прокачки 50
млн.т пока не принято. Отмечается, что принято
предварительное решение об увеличении второй
очереди БТС еще на 30 млн.т нефти в год. Также
подписано соглашение об интеграции
трубопроводов "Дружба" и "Адрия" и
увеличении их пропускной способности еще на 7
млн.т. Вот только, кто будет поставлять трубы для
строительства этих трубопроводов, пока не
известно.

Структура украинского рынка
стальных труб

Производство стальных труб в России
(1998-2002 гг.)

Источники: Госкомстат РФ, Интерфакс

* – объем отгрузки

** – данные за 9 мес.

Виталий Гнатуш, эксперт
"Держзовнишинформа"