Структура украинского рынка стальных труб. Сравнительные цены на заготовки для труб. Финансовые итоги работы трубных предприятий Украины за 9 месяцев 2003. Рейтинг стран-покупетелей украинской трубной продукции в 2003 г. (январь-октябрь)

Рынок стальных труб

Рынок стальных труб

Близится конец календарного года, и
снова встает вопрос о принципах поставки
стальных труб из Украины в Россию. Положительное
решение проблемы поставки украинских ТБД сверх
квоты в адрес АО "Газпром", похоже,
вдохновило украинскую сторону на попытку
увеличить годовую квоту сверх 620 тыс.т.

Предложение украинской стороны
предполагает выведение ТБД за пределы квоты при
одновременном увеличении доли прочих труб с 485
тыс.т в 2003г. до 525 тыс.т в 2004г. Одновременно
информированный источник в Минпромполитики
Украины сообщил о намерении российской стороны
сохранить общую квоту в объеме 620,0 тыс.т при
увеличении квоты ТБД диаметром 1420 мм до 255 тыс.т.

В то же время, по данным "Финансовых
известий" (www.finiz.ru), в случае отмены ограничений
на поставку украинских стальных труб в РФ потери
российских производителей за год могут достичь
$500 млн. Отмечается, что, по мнению представителей
Фонда развития трубной промышленности, даже при
существовании квот на импорт украинских труб за
2002-2003гг. примерно 720 тыс.т продукции российских
производителей не нашли сбыта на внутреннем
рынке. Кроме того, прогнозируется довольно
значительное охлаждение российского трубного
рынка в 2005г. Полагают, что при годовом объеме
этого рынка до $1,5 млрд., заказы на стальные трубы
могут сократиться минимум на $350 млн.

Прямое влияние на потребление стальных
труб в России может оказать и дело ЮКОСа. С одной
стороны, прогнозируется снижение добычи нефти, а,
с другой стороны, наблюдается ограниченность
пропускной способности российской
нефтетранспортной системы при одновременном
замораживании ряда проектов, которые
проталкивал Михаил Ходорковский (Независимая
газета, 18.11.03г.). В то же время Китай готов
финансировать строительство нефтепровода
Казахстан-Китай, а Европейский банк
реконструкции и развития выделил кредит на
строительство трубопровода, который позволит
транспортировать каспийскую нефть в обход
России. В связи с этим украинским производителям
труб нефтяного сортамента необходимо
переориентироваться на эти новые проекты.

Тем более, что 18 ноября на 6-й
международной конференции "Российский рынок
металлов" в рамках 9-й международной
специализированной выставки "Металл-Экспо
2003", по информации www.metal info.ru, директор Фонда
развития трубной промышленности Александр
Дейнеко сообщил о намерении Фонда до конца
ноября текущего года обратиться к правительству
РФ с просьбой начать антидемпинговое
расследование в отношении импорта трубной
продукции из Украины. Одновременно было
отмечено, что специалисты Фонда развития трубной
промышленности готовы участвовать в разработке
и переговорах по заключению секториального
соглашения с сохранением ежегодных квот в объеме
620 тыс.т в течение трех лет, что позволит
российским предприятиям завершить техническое
перевооружение и гармонично интегрироваться в
единое экономическое пространство. Однако при
этом, надо полагать, имеется в виду мировое
экономическое пространство, а не ЕЭП в рамках
СНГ. Поскольку в докладе акцент делается на том,
что в свете вступления России в ВТО российские
металлургические предприятия, построенные в
1950-1960гг., для адаптации к условиям свободной
конкуренции нуждаются в кардинальной
реконструкции. Отмечается, что на крупнейших
российских трубных предприятиях групп ТМК, ОМК,
ЧТПЗ и ПНТЗ приняты и реализуются стратегические
программы технического перевооружения
производственных мощностей. Констатируется, что
за период 2001-2003гг. в рамках этих программ было
выделено более $300 млн. и такие же объемы средств
запланировано направить на развитие
производства в 2004-2006гг. Таким образом, российский
Фонд развития трубной промышленности весьма
активно лоббирует интересы собственных
производителей перед правительством РФ в
преддверии вступления страны в ВТО. Тем самым
будут снижены риски российских производителей
стальных труб при изменении правил игры на рынке.
А это наступит достаточно быстро.

По информации "Финансовых
Известий", в результате проведения саммита
Россия – ЕС стороны пришли к выводу, что Россия и
ЕС могут согласовать условия присоединения РФ к
ВТО уже в марте 2004г. И если эти сроки будут
выдержаны, то, по заявлению заместителя главы
Минэкономразвития РФ Максима Медведкова, весьма
возможно и желательно будет завершение
переговоров о присоединении России к ВТО до
конца 2004г.

В целом же российские трубные
предприятия сохраняют по итогам октября
текущего года положительную динамику
производства.

Так, предприятия Трубной
металлургической компании (ТМК) за десять
месяцев 2003г. отгрузили потребителям 2,02 млн.т
труб, или на 20% больше, чем за аналогичный период
прошлого года (Интерфакс). При этом отмечается,
что положительные результаты были достигнуты в
основном за счет выполнения заказов для
строительства крупных нефте- и газопроводов как
в России, так и за рубежом. Наряду с этим
отмечается снижение в октябре темпов
производства и отгрузки трубной продукции.

АО "Челябинский ТПЗ", доля которого
в объеме российского производства ТБД (диаметр
508-1220 мм) составляет около 40%, намерен провести в
ближайшее время достаточно масштабную
реконструкцию ("Интерфакс-Урал"). Последняя
предусматривает установку нового печного
оборудования и нагревательных печей для
реконструируемого цеха №1, а также печи для
термической обработки гнутых отводов ТБД для
стоящегося нового завода по их производству. С
целью реализации данного проекта завод намерен в
начале декабря 2003г. подписать с итальянской
компанией Elti контракт на проектирование,
производство и поставку данного печного
оборудования. Следует отметить, что АО
"Челябинский ТПЗ" является головным
предприятием АО "Группа ЧТПЗ", в состав
которой также входят ОАО "Челябинский
цинковый завод", ОАО "Завод специальных
монтажных изделий", ЗАО "Магнитогорский
завод механомонтажных заготовок –
Востокметаллургмонтаж", ЗАО "Система
комплексного снабжения "МеТриС".

Другие предприятия трубного передела
России за 10 месяцев текущего года по сравнению с
аналогичным периодом 2002г. достигли следующих
результатов (Интерфакс):

АО "Первоуральский НТЗ" произвело
589,76 тыс.т стальных труб, или на 14,6% больше;

АО "Таганрогский МЗ" увеличило
отгрузку трубной продукции на 35,4% до 466,03 тыс.т;

АО "Выксунский МЗ", входящее в ОМК,
увеличило производство труб на 19% до 719,4 тыс.т;

АО "Синарский ТЗ", входящее в ТМК,
увеличило производство трубной продукции на 6% до
493,3 тыс.т;

АО "Северский ТЗ", входящее в ТМК,
увеличило производство трубной продукции на 10,4%
до 471 тыс.т.

По данным Центра "Интеллектульные
ресурсы" МИСиС (www.rusmet.ru), после октябрьского
спада деловой активности на российском рынке
стальных труб в начале ноября отмечен всплеск
деловой активности. Одновременно цены на трубы
снизились в среднем на 0,5%.

Результаты 10 месяцев 2003г.
свидетельствуют о том, что украинская трубная
подотрасль сохраняет достаточно высокие темпы
производства. Проведенный обобщающий анализ
показывает, что среднемесячное производство
стальных труб в Украине за 10 месяцев 2003г.
возросло примерно на 39,7% при увеличении экспорта
примерно на 37,2% по сравнению с аналогичными
показателями 2002г. Сохраняется также рост
поставок стальных труб и на украинский
внутренний рынок (+ 46,5%).

Наряду с достаточно позитивными
количественными показателями работы трубников
несколько другой оттенок имеет финансовая
сторона. По данным "Интерфакс-Украина"
трубные предприятия Украины период
январь-сентябрь 2003г. завершили с низкими
финансовыми результатами хозяйственной
деятельности из-за увеличения цен на
металлопродукцию (заготовку и штрипс),
энергоносители и железнодорожные перевозки.

По имеющимся данным, рентабельность
производства на трубных предприятиях Украины
составляет в среднем 2-5%, тогда как на некоторых
металлургических предприятиях – 15-30%
("Интерфакс-Украина").

За десять месяцев 2003г. из Украины было
экспортировано 1225,0 тыс.т стальных труб на сумму
около $649,1 млн. Из стран-покупателей наиболее
крупным партнером остается Россия, на долю
которой приходится 45,5% объема экспорта в тоннаже
и 42,3% в денежном измерении. Cледует отметить, что
по сравнению с результатами за полугодие доля
России снизилась примерно на 1,9% и 6,7%,
соответственно, в тоннаже и денежном выражении.

Всего в счет выполнения увеличенной
годовой квоты в объеме 740 тыс.т за период
январь-октябрь 2003г. Украина поставила в Россию
557,7 тыс.т стальных труб на сумму $275,9 млн. Таким
образом, выполнение годовой квоты, по
предварительным итогам за десять месяцев
текущего года, составило 75,4%. При этом квота по
экспорту труб большого диаметра (код 7305 11 00 00)
выполнена на 91,2% (232,6 тыс.т), а по трубам прочих
кодов – на 67,1% (325,2 тыс.т).

По информации Министерства экономики и
европейской интеграции Украины (www.me.gov.ua), по
состоянию на 18 ноября 2003г. годовая квота с учетом
заявок выполнена Украиной на 93,65%, в том числе по
трубам кода 7305 11 00 00 – на 87,67%, а по прочим трубам –
на 96,80%.

Что касается регионального экспортного
рейтинга покупателей украинских стальных труб
по итогам 10 месяцев 2003г. в тоннаже, то места в нем
распределились таким образом: СНГ – 67,8% (I
полугодие 2003г. – 65,4%), ЕС – 9,6% (11,2%), Восточная
Европа – 8,5% (8,1%), Азия – 6,4% (7,2%), Северная и
Центральная Америка – 2,5% (2,6%), Африка – 1,3% (1,3%) и
Южная Америка – 0,7% (1,3%).

Виталий Гнатуш, эксперт
"Держзовнишинформ", gnat@dzi.mfert.gov.ua

Структура украинского рынка
стальных труб

Сравнительные цены на заготовки для
труб

Источник: “Металл-Эксперт”

Финансовые итоги работы трубных
предприятий Украины за 9 месяцев 2003 г.

Источник: “Интерфакс-Украина”

Рейтинг стран-покупетелей
украинской трубной продукции в 2003 г. (январь-октябрь)