РЫНОК СТАЛЬНЫХ ТРУБ (Код: 703-3-11)

Украинские стальные трубы, являющиеся предметом расследования Еврокомиссии в 2003 г. Динамика экспорта стальных труб из Украины в страны ЕС. Структура украинского рынка стальных труб. Рейтинги стран, покупателей украинской трубной продукции в 2003 г.


РЫНОК СТАЛЬНЫХ ТРУБ (январь-июнь 2003 г.)

РЫНОК СТАЛЬНЫХ ТРУБ (январь-июнь 2003 г.)

Наиболее "горячей" новостью июля
2003г. стало инициированное Европейской Комиссией
расследование относительно предполагаемого
нарушения антидемпинговых мер при поставке в
страны ЕС стальных бесшовных труб Украиной и
Российской Федерацией (№1264/2003 от 16.07.2003г. – Official
Journal of the European Union от 17.07.2003г.). Расследование начато
по инициативе Защитного комитета производителей
бесшовных труб ЕС от имени производителей,
выпускающих более 50% бесшовных труб ЕС. Заявители
полагают, что украинская сторона изменила модель
торговли, использовала неправильное кодирование
поставляемого товара и, соответственно, занижала
цены.

История выяснения отношений между
европейскими и украинскими трубниками началась
еще в прошлом столетии. В 1998г. Европейская
Комиссия предприняла расследование против
импорта из Украины бесшовных труб (коды УКТ ВЭД
7304 10 10 00, 7304 10 30, 7304 31 99 00, 7304 39 91 00, 7304 39 93 00), которое
закончилось введением в феврале 2000г. квоты в
объеме 30 тыс.т в год и пошлины в размере 38,5% от
таможенной стоимости труб, которые поставляются
вне квоты. Трубная квота была распределена между
ОАО "Нижнеднепровский ТПЗ" (19,5 тыс.т), ОАО
"Днепропетровский ТЗ" (7,5 тыс.т) и
Никопольским Южнотрубным заводом (3,0 тыс.т). С
августа 2002г. квота в размере 30,0 тыс.т была
отменена по инициативе украинской стороны.

Открытие "военных" действий ЕС в
2003г. против украинских труб в значительной
степени, надо полагать, обусловлено как
"охлаждением" экономики стран еврозоны, так
и отсутствием перспективных договоренностей
между Европейской Комиссией и Украиной по
торговле металлопродукцией. По данным
БИКИ/"Economist", Европа находится на пороге
рецессии. При этом эксперты пересмотрели в
сторону снижения свой предыдущий прогноз роста
ВВП в странах еврозоны в 2003г.: если в 2002г. они
прогнозировали экономический прирост в этих
странах в текущем году 2,8%, то в настоящее время
они полагают, что его темпы не превысят 0,8%. В
первую очередь это связано с мрачными прогнозами
в отношении экономики Германии и Нидерландов,
где средние темпы роста, как ожидается, в 2003г. не
превысят 0,2%. Отмечается (БИКИ), что на европейском
рынке металлопродукции действует ряд
конъюнктуровлияющих факторов. Среди них
малоактивный потребительский спрос, застойные
явления в экономике, наличие крупных
неиспользуемых мощностей, острая конкуренция
среди поставщиков. Все это должно было привести к
смягчению цен на металлопродукцию. Однако
наличие гибкой системы индивидуальных скидок
затормозило снижение цен. При этом, как отмечают
аналитики, высокие внутренние цены на стальную
продукцию в странах ЕС не позволяют конечным
потребителям добиваться приемлемого уровня
прибыльности.

В целом же поставки стальных труб из
Украины в страны ЕС имеют достаточно динамичную
направленность. В то же время экспорт бесшовных
труб в 2002г. по коду 7304 вышел на уровень 1998г. при
существенном росте расчетной экспортной цены.
Последнее, надо полагать, позволит усилить
аргументацию украинской стороны при решении
спора.

Украинская трубная подотрасль на
финише

I полугодия 2003г. сохраняет достаточно
высокие темпы. Проведенный обобщающий анализ
показывает, что среднемесячное производство
стальных труб в Украине за период январь-июнь
2003г. возросло примерно на 30,1% при увеличении
экспорта примерно на 30,7% по сравнению с
аналогичными показателями 2002г. Сохраняется
также рост поставок стальных труб и на
украинский внутренний рынок (+ 28,6%). Следует
отметить, что текущий год по приведенным
показателям является наилучшим за период с 2000г.

За шесть месяцев 2003г. из Украины было
экспортировано 700,1 тыс.т стальных труб на сумму
около $334,0 млн. Из стран-покупателей наиболее
крупным партнером остается Россия, на долю
которой приходится 47,4% объема экспорта в тоннаже
и 49,0% в денежном измерении.

Всего в счет выполнения годовой квоты в
объеме 620 тыс.т за период январь-июнь 2003г. Украина
поставила в Россию 331,9 тыс.т стальных труб на
сумму $163,6 млн. Таким образом, выполнение годовой
квоты по предварительным итогам за полугодие
составило 53,5%. При этом квота по экспорту труб
большого диаметра (код 7305 11 00 00) выполнена на 106,3%
(143,5 тыс.т), а по трубам прочих кодов – на 38,8% (188,4
тыс.т). Эти данные достаточно близки к российской
информации. По сообщению “Интерфакс”, директор
Фонда развития трубной промышленности
А.Самойлов отметил, что по итогам за I полугодие
2003г. украинские трубные предприятия поставили в
Россию 298,866 тыс.т стальных труб, или 48,2% квоты.

По информации Министерства экономики и
европейской интеграции Украины (www.me.gov.ua), по
состоянию на 01 августа 2003г. годовая квота с
учетом заявок выполнена Украиной на 82,96%, в том
числе по трубам кода 7305 11 00 00 – на 99,82%, а по прочим
трубам – на 78,27%.

По данным "Металл-Курьер",
Харцызский трубный завод в ближайшее время может
получить дополнительную квоту на поставку труб
диаметром 1420 мм в объеме 150 тыс.т. Надо полагать,
что при этом квота на экспорт в Россию других
украинских труб будет соответствующим образом
урезана.

Что касается регионального экспортного
рейтинга покупателей стальных труб по итогам
полугодия в тоннаже, то места в нем
распределились таким образом:

— СНГ – 65,4%,

— ЕС – 11,2%,

— Восточная Европа – 8,1%,

— Азия – 7,2%,

— Северная и Центральная Америка – 2,6%,

— Южная Америка – 1,3%,

— Африка – 1,3%.

Виталий Гнатуш, эксперт
"Держзовнишинформа" (gnat@dzi.mfert.gov.ua)

 

Таблица 1 . Украинские стальные трубы,
являющиеся предметом расследования
Еврокомиссии в 2003 г.

Описание Код СN Код УКТ ВЭД
Трубы бесшовные для
нефте- и газопроводов внешним диаметром не более
168,3 мм
7304 10 10 7304 10 10 00
Трубы бесшовные для
нефте- и газопроводов внешним диаметром более 168,3
мм, но не более 406,4 мм
7304 10 30 7304 10 30 00
Трубы бесшовные
холоднотянутые или холоднокатаные, прочие
7304 31 99 7304 31 99 00
Трубы бесшовные
прочие, внешним диаметром не более 168,3 мм
7304 39 91 7304 39 91 00
Трубы бесшовные
прочие, внешним диаметром более 168,3 мм, но не
более 406,4 мм
7304 39 93 7304 39 93 00
Трубы бесшовные,
холоднотянутые или холоднокатаные, из
легированной стали, кроме нержавеющей, прочие,
внешним диаметром не более 168,3 мм
7304 59 91 7304 59 91 00
Трубы бесшовные,
холоднотянутые или холоднокатаные, из
легированной стали, кроме нержавеющей, прочие,
внешним диаметром более 168,3 мм, но не более 406,4 мм
7304 59 93 7304 59 93 00

Таблица 2. Динамика экспорта стальных
труб из Украины в страны ЕС

Код Единица измерения 1998 1999 2000 2001 2002 2003, 6 мес. 2003, прогноз
7304 тыс.т 91,2 62,9 44,6 75,9 94,7 44,0 60-70
  $ тыс. 33560 21737 13186 28613 35021 20160
  $/т 368 346 296 377 370 458
7305 тыс.т 0,01 1,8 3,0 3,5 2,1 6,1 10-12
  $ тыс. 5 602 2189 770 921 2516
  $/т 500 334 730 220 439 412
7306 тыс.т 2,4 11,5 29,1 19,2 41,4 28,5 50-58
  $ тыс. 842 2840 6905 4432 9880 8322
  $/т 351 247 237 231 239 292

Таблица 3. Структура украинского
рынка стальных труб

Показатель 2000 2001 2002 2003, янв.-июнь Среднемесячный
показатель, тыс.т/мес.
2003/2002, %
2000 2001 2002 2003
Производство, тыс.т 1665,0 1591,0 1466,0 954,1 138,7 132,6 122,2 159,0 130,1
Экспорт, тыс.т 1290,6 1178,2 1071,3 700,1 107,6 98,2 89,3 116,7 130,7
Поставка на
внутренний рынок, тыс.т
374,4 412,8 394,7 254,0 31,2 34,4 32,9 42,3 128,6
Импорт, тыс.т 30,7 45,2 46,5 16,3 2,6 3,8 3,9 2,7 69,2
Всего, поставки на
внутренний рынок, тыс.т
405,1 458,0 441,2 270,3 33,8 38,2 36,8 45,1 122,6
Внутреннее
потребление (Госкомстат), тыс.т
516,3 523,1 43,0 43,6

Таблица 4. Рейтинги стран,
покупателей украинской трубной продукции в 2003 г.,
I полугодие

п/п

Страна

Бесшовные
трубы

Страна

Сварные
ТБД

Страна

Сварные
трубы

прочие

тонн

тыс. USD

%

по весу

тонн

тыс. USD

%

по весу

тонн

тыс. USD

%

по весу

1

Россия

150916

68187

43,4

Россия

155458

86948

70,6

Россия

25538

8453

19,3

2

Италия

31419

13282

9,0

Узбекистан

27282

9593

12,4

Германия

22484

6406

17,0

3

Казахстан

16199

7076

4,7

Туркменистан

10176

4464

4,6

Беларусь

8380

2893

6,3

4

Болгария

11659

4552

3,4

Бразилия

8543

4520

3,9

Молдова

8124

2487

6,1

5

США

10523

4111

3,0

Казахстан

6824

3347

3,1

Сербия и
Черногория (Югославия)

6833

1904

5,2

6

Азербайджан

10205

4701

2,9

Германия

5996

2496

2,7

Польша

5752

1715

4,3

7

Турция

9415

2958

2,7

Азербайджан

1946

694

0,9

Литва

5654

1680

4,3

8

Беларусь

7647

3735

2,2

Беларусь

1767

662

0,8

Латвия

4406

1352

3,3

9

Польша

7637

2583

2,2

Словакия

703

76

0,3

Болгария

4095

1163

3,1

10

Узбекистан

6962

3420

2,0

Латвия

384

150

0,2

Румыния

4049

1250

3,1

ВСЕГО

262583

114606

75,6

ВСЕГО

219080

112949

99,5

ВСЕГО

95315

29302

71,9

Добавить комментарий