По итогам 2004г. рынок стальных труб можно характеризовать как стабильный. Уменьшение производства данной продукции по сравнению с 2003г. как в России (-1,2%), так и в Украине (-1,4%) является результатом преждевременного «вымывания» оборотных средств у российских потребителей трубной продукции вследствие роста цен на стальные трубы.

Торможение

По итогам
2004г. рынок стальных труб можно характеризовать как стабильный. Уменьшение
производства данной продукции по сравнению с 2003г. как в России (-1,2%), так и
в Украине (-1,4%) является результатом преждевременного «вымывания» оборотных
средств у российских потребителей трубной продукции вследствие роста цен на
стальные трубы. В то же время российские компании нарастили в 2004г. экспорт
стальных труб на 38% по сравнению 
предыдущим годом (Металл Эксперт). Так что «внеСНГовский»
рынок стальных труб характеризуется положительной конъюнктурой. Полагаем, что
российский рынок стальных труб в 2004г. накопил потенциал отложенного спроса,
который в определенной степени может быть реализован в 2005г. По оценке
заместителя генерального директора «Трубной металлургической компании» С.Билана,
прогнозируемый объем потребления трубной продукции в РФ в 2005г. составит
5,7-6,2 млн.т (Металлоснабжение
и сбыт). По предварительным оценкам, потребление стальных труб в РФ в 2004г.
достигнет 5,8 млн.т (Металл Эксперт). Сопоставляя
данные уровни потребления, а также решение правительства РФ о строительстве
нового нефтепровода Восточная Сибирь – Тихий океан (OPEC.RU), можно говорить с
большой долей вероятности о положительной ситуации на российском рынке стальных
труб в 2005г.

Что
касается Украины, то производство стальных труб по итогам 2004г., по данным ПХО
"Металлургпром", составило 2033,9 тыс.т, или 98,6%, достигнутого в 2003г. Поставки стальных труб
на внутренний рынок Украины, включая импорт, за 2004г., если исходить из
среднемесячных уровней, составили около 94,5% по сравнению с минувшим годом, а
экспорт – 99,7%. Всего за 2004г. из Украины было поставлено на внешний рынок
1497,2 тыс.т стальных труб на сумму, по
предварительным данным, около $1070,4 млн.

Крупнейшим
партнером Украины в сфере торговли стальными трубами остается Россия, доля
которой в тоннаже составляет 38,6% (577,5 тыс.т) и в
денежном выражении 34,6%. Для сравнения, по итогам 2003г. доля РФ в украинском
трубном экспорте составляла соответственно 45,3% (679,9 тыс.т) и 38,0%.

Таким
образом, за два последних года в тоннаже экспорт стальных труб в РФ из Украины
сократился на 102,4 тыс.т, или на 17,7%. Причин как
для систематического невыполнения трубной квоты, так и снижения поставок в
2004г., на наш взгляд, несколько. Среди них – активная политика по импортозамещению трубной продукции, в первую очередь украинской
на российском рынке. Также переход российских производителей
на выпуск более качественной продукции по новым стандартам согласно требованиям
потребителей, искусственное ограничение количества украинских предприятий и
фирм, имеющих возможность поставлять трубную продукцию в Россию, отставание
украинских производителей от российских в темпах модернизации оборудования и
технологий, в частности, в производстве украинской высококачественной трубной
заготовки. Все это в итоге снижает конкурентоспособность украинской
трубной продукции на российском рынке.

В
результате в счет квоты за 2004г. из Украины было поставлено в РФ 577,5 тыс.т стальных труб, что составляет 80,8% годового объема
квоты. Что касается труб согласованных кодов, то годовая квота при экспорте
труб большого диаметра (код 7305 11 00 00) выполнена
приблизительно на 114,6% (263,5 тыс. т), по нержавеющим трубам – на 91,7%
(около 3,9 тыс.т), а по трубам других кодов – на 64,5%
(310,1 тыс.т).

Таким
образом, тенденция невыполнения трубной квоты Украиной сохраняется. Наряду с
этим в конце 2004г. возникла проблема с подписанием Соглашения о правилах
торговли стальными трубами между Украиной и Россией в 2005-2007гг. Стороны
проработали несколько вариантов Соглашения, но в итоге накануне Нового года
последний из них был отклонен украинской стороной. В свою очередь Фонд развития
трубного производства выступил с предложением о введении пошлин на украинские
трубы. Исходя из достаточно напряженной ситуации, корпорация «Интерпайп» в
первой половине января 2005г. при содействии Минэкономики Украины подписала
Соглашение об ограничении и квотировании поставок в РФ стальных труб диаметром
менее 820 мм на период 2005-2009гг. Данное Соглашение распространяется только
на пять заводов корпорации «Интерпайп»: Никопольская трубная компания,
Никопольский завод бесшовных труб, Нижнеднепровский
трубопрокатный завод, Никопольский завод нержавеющих труб и Новомосковский
трубный завод (Обозреватель). Отмечается, что общий объем годовой квоты (хотя
такой термин как «квота» в новом внешнеторговом законодательстве РФ
отсутствует) для данных предприятий составляет 395 тыс.т
и будет увеличиваться в последующие годы на 2%. Причина такого шага корпорации
«Интерпайп», возможно, обусловлена определенными
трениями с российской таможней, которая, по информации Korrespondent.Net,
начала тормозить оформление украинских труб. При этом корпорация «Интерпайп»
решила свои проблемы, выведя за скобку остальные трубные предприятия Украины.
Отвечает ли это государственным и бизнесовым
интересам Украины? Полагаем, что нет, поскольку Минэкономики Украины совместно
с заинтересованными организациями в середине января 2005г. начало разработку
нового варианта Соглашения на период 2005-2007гг., которое охватывает трубы
диаметром менее 820 мм и более 820 мм. Одновременно предусмотрено
лицензирование сторонами взаимных поставок стальных труб и оговорены объемы их
импорта. Следует отметить, что количественной базой нового варианта является
старое Соглашение на 2004г. Надо полагать, что при этом будет минимизирована и
проблема сварных труб большого диаметра (ТБД), которые в наибольшей степени
волнуют как россиян, так и украинцев. Вообще-то ключом данной проблемы является
желание "Газпрома" иметь несколько независимых поставщиков ТБД и тем
самым регулировать ценовую политику. При этом и Харцызский ТЗ будет иметь
гарантированный сегмент российского рынка. По данным российских источников,
очередной раунд переговоров между Минэкономики Украины и Минэкономразвития
России состоится в начале февраля текущего года. Ожидается, что будет достигнут положительный результат, и новый варианта
Соглашения обеспечит взаимовыгодную торговлю стальными трубами между Украиной и
Россией.