Рынок стальных труб

Рынок стальных труб

Традиционно в январе производство
украинских труб и торговля ими демонстрируют
достаточно умеренные показатели. Не стал
исключением и январь текущего года. По данным ПХО
"Металлургпром", производство стальных труб
в Украине составило только 79% января 2003г. Если
сравнивать среднемесячные уровни, то
производство января текущего года составляет 74,6%
показателя 2003г., соответственно, и экспорт
значительно сократился, тем более что вышла
задержка с началом оформления лицензий на
поставку стальных труб в Россию – традиционного
покупателя украинской трубной продукции.
Одновременно сократились импортные закупки
стальных труб до 51,9% от среднемесячного уровня
2003г. В итоге преимущество получили поставки на
внутренний, украинский рынок. Согласно расчету,
суммарные поставки с учетом импорта на
внутренний рынок Украины увеличились на 38,9% по
сравнению со среднемесячным показателем
предыдущего года. Такая тенденция, на наш взгляд,
обусловлена, с одной стороны, сокращением
экспорта, а, с другой стороны, возможностью
украинских покупателей платить больше за
отечественные трубы. Напомним, что с 1 января 2004г.
корпорация "Интерпайп" на 30-35% увеличила
отпускные цены на стальные трубы для украинских
покупателей. Весьма вероятно, что такая ситуация
может сохраниться в течение I квартала текущего
года.

Возвращаясь к экспорту, отметим, что
всего за январь 2004г. из Украины было
экспортировано 58,0 тыс.т стальных труб на сумму,
по предварительным данным, около $39,5 млн. Из
стран-покупателей стальных труб наиболее
крупным партнером Украины остается Россия, на
долю которой приходится 38,9% объема экспорта в
тоннаже и 31,5% в денежном измерении. Таким образом,
в счет квоты в январе текущего года было
поставлено 22,5 тыс.т стальных труб, что составляет
3,2% годового объема.

Что касается труб согласованных кодов,
то годовая квота по экспорту труб большого
диаметра (код 7305 11 00 00) выполнена примерно на 3,7%
(около 8,5 тыс.т), по нержавеющим трубам – на 5,5%
(более 0,2 тыс.т), а по трубам прочих кодов – на 2,9%
(13,8 тыс.т).

Любознательного читателя, как всегда,
интересуют прогнозы. Так вот, по мнению
генерального директора Группы ЧТПЗ (Челябинский
ТПЗ) Виталия Садыкова, рост трубного рынка России
составит 6-9% ("Интерфакс"). Исходя из таких
предпосылок, Группа ЧТПЗ планирует в 2004г.
инвестировать в трубное производство 2 млрд. 316,8
млн. рублей, что на 90,3% больше, чем в 2003г. (1 млрд. 217,2
млн. рублей). В прошлом году большая часть
инвестиций была направлена на реконструкцию
трубопрокатного цеха №1, трубоэлектросварочного
цеха №6 и вторую очередь линии антикоррозионного
покрытия труб большого диаметра. Намечено в 2004г.
завершить комплексную реконструкцию в цехе №6,
которая позволит производить электросварные
трубы с толщиной стенки до 22 мм на стане 1020-1220.

Отмечается, что первоочередной задачей
текущего года для Группы ЧТПЗ является запуск
программы снижения себестоимости. Последняя
включает мероприятия по экономии тепло- и
электроэнергии, оптимизации системы управления
и реорганизации бизнес-процессов. Одновременно
планируется более жестко выдерживать
соотношение между ценами на металл и на трубы. В
первую очередь это касается продаж сварных и
катаных труб малых диаметров на спотовом рынке.
Планируется также в октябре 2004г. запустить новое
производство отводов большого диаметра и
создать компанию, которая будет осуществлять
управление производством трех заводов отводов и
представлять их на рынке.

Генеральный директор Группы ЧТПЗ
Виталий Садыков отмечает, что для обеспечения
финансирования программы развития предприятия
используется тот механизм заимствования,
который наиболее выгоден на данный момент
("Интерфакс"). В настоящее время
предпочтение отдается кредитам, которые дешевле
облигаций.

Однако, как заявил глава департамента
металлургии Минпромнауки РФ Андрей Дейнеко
относительно итогов 2003г., основным источником
инвестиций в российской металлургии остаются
собственные средства предприятий, доля которых
возросла до 87% против 79,5% в 2002г. ("Интерфакс").
Одновременно отмечается, что инвестиции в
основной капитал в 2003г. снизились по сравнению с
2002г. на 8,4% и, по предварительным данным, составили
28 млрд. рублей. По словам Андрея Дейнеко, это
связано с отменой инвестиционной льготы по
налогу на прибыль (в размере до 50%
налогооблагаемой базы), а также со значительным
износом основных производственных фондов и,
соответственно, снижением объемов
амортизационных отчислений, а, кроме того, с
недостатком кредитных ресурсов для
долгосрочного инвестирования металлургии.

В то же время отмечается положительное
влияние реализации комплекса мер по развитию
металлургической промышленности РФ на период до
2010г. Среди них наиболее эффективными являются
результативные переговоры со
странами-импортерами об улучшении условий
торговли, снижении таможенных пошлин на
импортное технологическое оборудование.

Глава департамента металлургии
Минпромнауки РФ полагает, что общий объем
выпуска металлургической продукции в 2004г.
возрастет на 2,5% по сравнению с предыдущим годом.
Одновременно А.Дейнеко отметил отрицательное
влияние таких факторов, как износ фондов
(превышает 50%, а их активной части – 70%, при этом
около 80% оборудования имеют срок службы более 20
лет), высокая энергоемкость продукции (на одну
тонну проката в РФ требуется 1,24 т условного
топлива по сравнению с 0,99 т в ЕС и 0,9 т в Японии).

Что касается российского трубного
производства, то г-н Дейнеко в качестве
позитивного фактора отметил повышение
платежеспособного спроса предприятий
нефтегазодобывающей промышленности,
строительной индустрии и машиностроения. В
результате внутренний спрос в России на стальные
трубы увеличился на 24% и достиг 6 млн.т, а загрузка
производственных мощностей в производстве
стальных труб увеличилась с 54% до 64%
("Интерфакс").

Начало 2004г. ознаменовалось дальнейшим
укрупнением и диверсификацией бизнеса Трубной
металлургической компании (ТМК). По данным
BKG/Ведомости, трейдинговая компания ТМК – Sinara Handel
GmbH приобрела в Румынии металлургический
комбинат Combinatul Siderurgic Resita (www.siderurgica.ro). При этом ТМК
решает несколько задач. Во-первых, российская
компания закрепляется на европейском рынке, что
особенно важно в свете расширения ЕС до 25 стран.
Во-вторых, получает в свое распоряжение
производство трубной заготовки, которая стала
дефицитным товаром. В результате ТМК сможет
поставлять трубную заготовку не только на
собственный трубный завод ArtRom в Румынии, но и при
необходимости в Россию.

Виталий Гнатуш, gnat@dzi.mfert.gov.ua
эксперт "Держзовнишинформа"

Структура украинского рынка
стальных труб

Предварительные итоги экспорта
стальных труб из Украины в РФ (январь 2004 г.)