Увеличению экспорта в значительной мере способствовала активизация маркетинговой политики продавцов. Свидетельством этого является то, что украинские трубы в текущем году экспортировались уже в 135 стран против 92 – за десять месяцев 2004г. Всего за январь-октябрь 2005г. из Украины было поставлено на внешний рынок 1437,9 тыс.т стальных труб на сумму, по предварительным данным, $1174,5 млн. Это больше в тоннаже на 17,8% и в денежном выражении на 33,7%, чем было в январе-октябре 2004г. При этом расчетная экспортная цена товара возросла на 13,2% и составила 816,8 $/т.

Что касается регионов экспорта стальных труб из Украины, то за десять месяцев 2005г. на долю СНГ пришлось 56,0% в тоннаже (Россию – 35,5%), страны ЕС25 – 15,4%, страны Азии – 15,3%, на Северную и Центральную Америку – 8,4%, Восточную Европу – 2,8%, Африку – 2,1% и Южную Америку – 1,2%.

Если исходить из рейтинга стран – покупателей украинских стальных труб, то первое место остается за Россией. Итоговая доля России в украинском экспорте за январь-октябрь 2005г. составила 35,5% в тоннаже и 38,3% в денежном выражении. Отмечается тенденция к уменьшению физических объемов поставок труб в РФ.

Следует отметить, что по итогам десяти месяцев 2005г. суммарный украинский экспорт стальных труб в РФ превысил показатель 2004г. примерно на 29,4 тыс.т, или на 6,1%. Если же детализировать поставки, то в январе-октябре 2005г. по сравнению с аналогичным периодом 2004г. экспорт в Россию из Украины сварных труб большого диаметра из Украины увеличился на 17,8 тыс.т (8,5%), а бесшовных труб – на 9,9 тыс.т (4,5%). Сварные трубы, классифицируемые по коду 7305 11 00 00, за отчетный период были поставлены в объеме 226,5 тыс.т против 202,1 тыс.т за аналогичный период 2004г., или на 12,0% больше. В то же время поставки сварных труб (прочих) уменьшились на 281 т, или на 0,6%.

Одновременно констатируем, что в октябре по сравнению с сентябрем поставки стальных труб из Украины в РФ увеличились на 27,4 тыс.т (65,0%), а сварных труб, классифицируемых по коду 7305 11 00 00, – на 18,6 тыс.т (36,9%). В то же время анализ динамики экспорта стальных труб из Украины в Россию за последние три года свидетельствует о достаточно нечеткой закономерности поставок после сентябрьского спада. С января по июль экспорт увеличивается, а затем уменьшается. Но в октябре возможен резкий рост экспортных поставок в Россию. Так, например, в прошлом году в октябре продолжался спад, а вот в текущем году и в 2003г. экспортные поставки выросли практически до своего максимума. Максимум месячных поставок имел место в июле и составил 70,6 тыс.т, затем объем экспорта достаточно интенсивно уменьшался вплоть до октября, а в октябре наблюдался резкий скачек поставок до уровня 69,7 тыс.т. Полагаем, что в 2005г. Украина поставит в РФ примерно 600-630 тыс.т стальных труб, что должно превысить уровень итогового показателя 2004г. на 50 тыс.т. Напомним, что квота-2004 составляла 715 тыс.т стальных труб. Исходя из этого видно, что и в 2005г. Украина не выполнит этот виртуальный объем поставок труб в Россию.

Продолжают расти темпы импорта Украиной стальных труб. Объем поставок за десять месяцев 2005г. по тоннажу составил 46,6 тыс.т (211% уровня аналогичного периода 2004г.), а в денежном выражении $ 76,1 млн. (соответственно, 256%). При этом расчетная импортная цена возросла на 20,1%. Причем 74,9% всего трубного импорта поступило в Украину из России. Таким образом, присутствие российских труб в украинском импорте возросло с 63% (по итогам 2004г.) до 74,9% (по результатам десяти месяцев 2005г.).

Ценовые тенденции на внутренних рынках стальных труб Украины и России в сентябре-октябре 2005г. выглядят довольно стабильно. Украинские производители штрипса и трубной заготовки свои цены не меняли, и хотя спрос на внутреннем рынке начинает сезонный спад, основные игроки украинского рынка сварных стальных труб цены на свою продукцию опускать не собираются. И в сегменте бесшовных стальных труб также чувствуется затишье. Российские же тенденции внутреннего рынка уже начали демонстрировать снижение цен на трубную заготовку, цены экспортных поставок остались на уровне сентября. Так, цены на бесшовные стальные трубы общего назначения украинского производства (сталь 10, 20) на внутреннем рынке держатся на отметке 770-810 $/т с НДС у производителей и 800-840 $/т у торговых представителей, что на 2-5% больше уровня 2004г., а российский аналог – 770-840 $/т с НДС у производителей и 800-840 $/т с НДС у торговых операторов. Бесшовные трубы из стали (08)12Х18Н10Т в октябре 2005г. по отношению к аналогичному периоду 2004г. подорожали на 7-10%, и диапазон цен на сортамент 10-325 мм составил 4600-7900 $/т на украинском рынке и 5500-10200 $/т на российском рынке. Колебания цен сварных труб более заметны. Так, разница текущего уровня цен по отношению к уровню цен 2004г. в Украине и России составила 4-6% со знаком минус. Соответственно, для труб из углеродистых сталей характерно уменьшение цены до уровня 630-650 $/т в Украине, и 600-640 $/т в России у производителей. Трубы же из нержавеющей стали показывают рост цен на 5-7% по отношению к ценам 2004г., и уровни цен в зависимости от сортамента составляют в Украине – 4400-8700 $/т, в России – 3700 – 6300 $/т. По отношению к сентябрю колебания цен в данном сегменте труб не наблюдается.

Переговоры Украины и России в отношении подписания всеобъемлющего Соглашения о торговле трубами из черных металлов в ноябре так и не пришли к своему логическому завершению. По заявлениям МЭРТ, проведение специального расследования в отношении импорта украинских труб в соответствии с первоначально установленным сроком должно было закончиться 3 ноября. Российские СМИ уже информировали о принятии МЭРТ окончательного решения о введении пошлин на импорт украинских труб в размере 8-53% на различные виды труб с 1 января 2006г. Но уже в конце ноября представители МЭРТ пояснили, что решение будет принято лишь после согласования с основным потребителем труб большого диаметра – ОАО “Газпром”. В связи с этим Минэкономразвития и торговли России продлило на три месяца срок проведения специального расследования относительно импорта труб из Украины. Введение такого рода пошлин сильно пошатнет положение украинских производителей на российском рынке и, по мнению экспертов, объемы экспорта могу снизиться вдвое. Хотя “Газпром” как крупнейший потребитель украинских ТБД и может оказать протекционистское влияние в пользу украинских производителей, реально помочь удержать украинским трубникам такой большой рынок (экспорт в Россию составляет 35,5%) может только встреча президентов двух стран, так как трубный вопрос давно вышел за рамки экономических споров и превратился в спор политический. Достичь этого можно двумя способами. Первый: президент Украины Ющенко В.А. может провести личную встречу с президентом РФ Путиным В.В. и попробовать убедить его отменить ввод пошлин. Но ввиду общего курса украинского президента, направленного в Европу, вряд ли встреча глав двух государств окажет позитивное влияние на разрешение данного вопроса. И второй выход: вступление Украины в ВТО раньше наших российских соседей. Но ни Украина, ни Россия в 2005г. вступить не успеют, в этом году правительства стран могут только подготовить нормативную базу. В частности, сильно обеспокоен последствиями вступления в ВТО банковский сектор как Украины, так и России. Что, скорее всего, и станет основным препятствием для двух государств.

Тем временем ОАО “Выксунский металлургический завод”, входящий в состав Объединенной металлургической компании (ОМК), осуществил первую отгрузку труб для строительства подводной части нефтепровода в Баренцевом море. Как сообщает RUSMET.RU, объем поставки составил 17 тыс.т труб диаметром 820 мм с толщиной стенки 20,5 мм. Строительство уникального нефтепровода ведется по заказу компании “ЛУКойл”, а приемку труб осуществляла немецкая компания Germanischer Lioyd. Также интересным фактом стало требование президента В.В. Путина ускорить согласование проекта Восточного нефтепровода. Теперь у “Транснефти” появился реальный шанс начать строительство нефтепровода в следующем году. По сообщению Ведомостей, нефтепровод обойдется “Транснефти” в $11,5 млрд.

Ввиду растущих требований к трубам большого диаметра со стороны нефтегазовых компаний наблюдается нехватка качественного рулона на территории России. Так, Выксунский МЗ с ноября разбавил закупаемый у “Северстали” штрипс штрипсом немецкого производства компании Dillinger (Германия). Пропорция используемого ВМЗ штрипса теперь составляет 50/50 – отечественный/импортный. Данные тенденции в поставках штрипса были отмечены нами и в Украине в сентябрьском обзоре.

Растущая конкуренция на рынке стальных труб не только на территории Украины и России, но и на мировом рынке наталкивает производителей стальных труб изучать смежные производства, такие, как выпуск полимерных труб. Трубы из пластмасс уже давно вышли на довольно угрожающий уровень для стальных труб, особенно это проявляется в строительном секторе, где “младшие полимерные братья” начинают уверенно завоевывать рынки. О растущих темпах конкуренции свидетельствует и тот факт, что ОАО “Первоуральский новотрубный завод” (ПНТЗ) этой осенью запустил новое производство по выпуску полимерных труб. Как сообщает RUSMET, ПНТЗ таким образом хочет закрепиться на быстро растущем секторе трубного рынка. В настоящее время линия по производству полимерных труб на ПНТЗ работает в режиме опытной эксплуатации, выпуская до 5 т продукции в сутки. По словам представителей завода, после вывода линии на полную мощность, что произойдет к марту 2006г., завод будет выпускать 4,3 тыс.т труб в год.

В статье, опубликованной в журнале “Металлоснабжение и сбыт”, заместитель директора Объединенной Металлургической Компании отметил угрожающие тенденции со стороны роста потребления труб из материалов, заменителей стали – пластика и металлопластика. По его словам, рост потребления пластиковых труб увеличился с 45% в 2004г. до 70% за 8 мес. 2005г. Основной рост потребления неметаллических труб в целом обеспечивается за счет жилищного и промышленного строительства, на которое приходится небольшая доля общего потребления труб. Поэтому пока рынок пластиковых труб не оказывает определяющего влияния на конъюнктуру российского рынка труб в целом, однако в ближайшие годы ситуация может кардинально изменится. Уже сегодня все больше газопроводов строится из неметаллических труб диаметром не только 108 мм, но вплоть до 530 мм включительно.

Так, по информации RUSMET, производством пластиковых труб в России занимаются около 85 компаний, выпустивших в 2004г. около 130 тыс.т продукции. Лидерами являются холдинг “Евротрубпласт”, “Казаньоргсинтез” и “Запсибгазпром”, контролирующие 60% рынка.

Для Украины же самым интересным событием в трубной индустрии страны стало решение вопроса дальнейшей судьбы ОАО “Никопольский южнотрубный завод” (НЮТЗ). Как сообщает днепропетровский филиал Агентства по вопросам банкротства, управляющий санацией НЮТЗ объявил о проведении 8 декабря открытых торгов по продаже имущества НЮТЗ. Как сообщает UGMK.INFO, всего на торги выставлено 70 лотов: 36 – основные средства, 25 – разукомплектованное имущество, 9 – компьютеры.

Но вернемся немного назад и проследим, как монополист в выпуске геологоразведочных, насосно-компрессорных и катаных труб для котлов высокого давления, превратился в банкрота.

Все началось в далеком 1998г., когда Кабинет Министров Украины остановил ход приватизации НЮТЗ, хотя акции предприятия уже были выставлены на продажу. Государственный пакет акций НЮТЗ составляет 99,67%. В 1999г. тем же КМУ подписывается распоряжение о реструктуризации ОАО “НЮТЗ”, и уже в 2000г. “реструктуризация” начала делить завод. Суть “Реструктуризации” заключался в следующем: на базе своих производственных мощностей на долевой основе создавались ЗАО. НЮТЗ, в лице государства, в качестве своей доли вносил свои производственные мощности, причем в таких долях, что государство не получило ни в одном ЗАО контрольного пакета акций. На первом этапе “реструктуризации” были созданы четыре ЗАО: “Нико Тьюб” на базе имущества трубопрокатного цеха №7 и цеха обработки геологоразведочных труб №6 с участием НПИГ “Интерпайп”, “НЗНТ” на базе трубопрессового цеха №4 и трубоволочильного цеха №2 с участием ПКП “Ювист”, “Труболит” на базе труболитейного цеха с участием НПЦ “Трубосталь”.

Потом появились еще почти полтора десятка структур: завод “Сетаб Никополь”, ЗАО “Никопольский электроремонтный завод”, ЗАО “Никопольский завод технологического оснащения”, ЗАО “Никопольский ремонтный завод”, ЗАО “Энергоресурсы”, ЗАО “Никопольский медиа-центр”, ЗАО “Теплоэлектроцентраль”, ЗАО ЦКР “Элит Клуб”, ЗАО “Никопольская трубная компания” с участием “Байп Ко” и банка “Кредит-Днепр”, ЗАО “Связь” и др.

Принимая во внимание тот факт что, уже во время “реструктуризации” судом были признаны требования 56 кредиторов на сумму более 100 млн.грн., правительство принимает решение о расчленение завода, а не о продаже контрольного пакета акций, тем самым погашая задолженность завода перед кредиторами и обеспечивая поступления в бюджет.

Не удивительно, что попытки продать 96,67% акций НЮТЗ осенью 2003г. по стартовой цене 352,614 млн.грн. и повторных торгов, в ходе которых стоимость пакета акций снизили до 250,36 млн.грн., не нашлось инвестора, желающего купить завод. Кто купит завод, у которого нет производственных мощностей, а есть только пакеты акций 17 акционерных обществ закрытого типа, причем меньшая их часть, плюс ко всему еще и находящегося в долговой яме. Странно также то, что новые совладельцы завода не проявили никакого интереса к покупке акций, ведь это помогло бы им стать полноправными хозяевами. Но такие действия потребовали от них приличных отчислений в бюджет, а тут они пользуются государственной собственностью практически бесплатно.

Ситуация вокруг завода оживилась в августе этого года когда правительство Юлии Тимошенко разработало проект распоряжения о реприватизации НЮТЗ. Именно с этого момента в прессе начали появляться статьи, в которых описываются положительные эффекты, которые были получены новыми собственниками завода. Новый же премьер-министр Юрий Ехануров заявил, что судьба завода – сложный вопрос и потребует от правительства немало времени для его решения. И, принимая во внимание интересы многочисленных ЗАО, данный вопрос еще может долго решаться, по крайней мере, до тех пор, пока не появится инвестор, реально заинтересованный в восстановлении целостности завода (использовались материалы ОЛИГАРХ.net).