По результатам сентября 2005г. украинские трубники сохраняют достаточно высокие темпы. Так, производство стальных труб в Украине за девять месяцев 2005г., по данным ПХО «Металлургпром», составило 1727,0 тыс.т, что на 14,5% больше достигнутого за аналогичный период 2004г. Однако последние три месяца характеризуются некоторым снижением объемов производства. Так, в сентябре по сравнению с августом текущего года производство стальных труб сократилось на 2,9%, а в августе по сравнению с июлем – на 5,5%. Тем не менее, в предыдущие месяцы был сделан достаточно большой запас и поэтому среднемесячное производство стальных труб в 2005г. на 13,2% превысило показатель 2004г. Следует также отметить, что среднемесячные поставки стальных труб на внутренний рынок Украины, включая импорт, за девять месяцев текущего года составили 110,5% в сравнении с минувшим годом, а экспорт – 114,2%.

Увеличению экспорта в значительной мере способствовала активизация маркетинговой политики продавцов. Свидетельством этого является то, что украинские трубы в текущем году экспортировались уже в 108 стран против 92 за девять месяцев 2004г. Всего за январь-сентябрь 2005г. из Украины было поставлено на внешний рынок 1282,3 тыс.т стальных труб на сумму, по предварительным данным, $1041,1 млн. Это больше в тоннаже на 19,1% и в денежном выражении на 33,0%, чем было в январе-сентябре 2004г. При этом расчетная экспортная цена товара возросла на 11,8% и составила 813 $/т.

Что касается регионов экспорта стальных труб из Украины, то за девять месяцев 2005г. на долю СНГ пришлось 54,8% в тоннаже (Россия – 34,3%), на страны Азии – 16,2%, страны ЕС25 – 15,6%, Северную и Центральную Америку – 7,5%, Восточную Европу – 2,8%, Африку – 1,9% и Южную Америку – 1,2%.

Если исходить из рейтинга стран-покупателей украинских стальных труб, то первое место остается за Россией. Итоговая доля России в украинском экспорте за январь-сентябрь 2005г. составила 34,3% в тоннаже и 37,1% в денежном выражении. Отмечается тенденция уменьшения физических объемов поставок труб в РФ. Напомним, что в 2004г. доля России в украинском трубном экспорте в тоннаже составила 38,6% (577,5 тыс.т) и 34,6% в денежном выражении, а в 2003г., соответственно, 45,3% (679,9 тыс.т) и 38,0%.

Следует отметить, что по итогам девяти месяцев 2005г. суммарный украинский экспорт стальных труб в РФ превысил показатель 2004г. примерно на 9,5 тыс.т, или на 2,2%. Если же детализировать поставки, то в январе-сентябре 2005г. по сравнению с аналогичным периодом 2004г. экспорт в Россию из Украины сварных труб большого диаметра из Украины увеличился на 7,3 тыс.т (3,8%), а бесшовных труб – на 6,3 тыс.т (3,2%). Сварные трубы, классифицируемые по коду 7305 11 00 00, за отчетный период были поставлены в объеме 190,1 тыс.т против 186,3 тыс.т за аналогичный период 2004г., или на 3,8% больше. В то же время поставки сварных труб (прочих) уменьшились на 4,1 тыс.т, или на 9,2%.

Одновременно констатируем, что в сентябре по сравнению с августом поставки стальных труб из Украины в РФ уменьшились на 8,6 тыс.т (-16,9%), а сварных труб, классифицируемых по коду 7305 11 00 00, – на 4,5 тыс.т (-20,1%). В то же время анализ динамики поставок стальных труб из Украины в Россию за последние три года свидетельствует об достаточно четкой закономерности. С января по август экспорт увеличивается, а затем уменьшается. Весьма схожая тенденция наблюдается и в текущем году. Максимум месячных поставок имел место в июле, а затем объем экспорта уменьшался и достаточно интенсивно. Полагаем, что в 2005г. Украина поставит в РФ примерно 570-600 тыс.т стальных труб, что соответствует уровню итогового показателя 2004г. Напомним, что квота-2004 составляла 715 тыс.т стальных труб. Исходя из этого, очевидно, что и в 2005г. Украина не выполнит этот виртуальный объем поставок труб в Россию.

Продолжают расти темпы импорта Украиной стальных труб. Объем поставок за девять месяцев 2005г. по тоннажу составил 41,7 тыс.т (163% уровня аналогичного периода 2004г.), а в денежном выражении – $700,8 млн. (соответственно 193%). При этом расчетная импортная цена возросла на 18%. Причем 75% всего трубного импорта поступило в Украину из России. Таким образом, присутствие российских труб в украинском импорте возросло с 61% (по итогам 2004г.) до 75% (по результатам девяти месяцев 2005г.).

Ценовые тенденции на внутренних рынках стальных труб Украины и России в сентябре-октябре 2005г. довольно стабильны. Украинские производители штрипса не меняли свои цены, и хотя спрос на внутреннем рынке растет в силу увеличения строительной активности, основные игроки украинского рынка сварных стальных труб цены на свою продукцию поднимать не собираются. И в сегменте бесшовных стальных труб также чувствуется затишье. Аналогичные тенденции наблюдаются и в России. Так, цены на бесшовные стальные трубы общего назначения украинского производства (сталь 10, 20) на внутреннем рынке держатся на отметке 4000,00 грн./т с НДС, что на 5-10% меньше уровня 2004г., а российский аналог – 20500,00 рос.руб./т с НДС. Бесшовные трубы из стали (08) 12Х18Н10Т в октябре 2005г. по отношению к аналогичному периоду 2004г. подорожали на 5-10% и диапазон цен на сортамент 10-325 мм составил 4400-7900 $/т на украинском рынке и 5500-10200 $/т на российском рынке. Колебания цен сварных труб менее заметны. Так, разница текущего уровня цен по отношению к уровню цен 2004г. в Украине и России составила 0,5-1,5%. Соответственно, для труб из углеродистых сталей характерно уменьшение цены до 3200-3300 грн./т в Украине и 18000-18500 рос.руб./т в России. Трубы же из нержавеющей стали показывают рост цен на 0,5-1,5% и уровни цен в зависимости от сортамента составляют в Украине – 4400-8700 $/т, в России – 3700-6300 $/т.

Хотелось бы напомнить, что в сентябре Минэкономразвития России поддержало предложения Фонда развития трубной промышленности России (ФРТП) о прекращении дальнейших переговоров с украинской стороной по подготовке к подписанию всеобъемлющего соглашения о торговле трубами из черных металлов, несмотря на то, что Минэкономразвития РФ и Минэкономики Украины 13 января 2005г. подписали соглашение, в рамках антидемпингового расследования, ограничивающее поставки в Россию труб пяти украинских заводов – Никопольской трубной компании, Никопольского завода бесшовных труб, Нижнеднепровского трубопрокатного завода, Никопольского завода нержавеющих труб и Новомосковского трубного завода. А в июле 2005г. ММК им. Ильича, Никопольский завод стальных труб “ЮТИСТ”, Днепропетровский и Харцызский трубные заводы приняли решение о самоограничении в поставках своих труб в Россию, в рамках указанного расследования. Ожидается, что решение трубного вопроса будет достигнуто Украиной и Россией в ноябре текущего года.

Следует отметить, что на протяжении всего 2005г., особенно активно в августе-сентябре, ведущие трубные холдинги России, высказывали критику в отношении действий российского правительства, обвиняли Минэкономики Украины в блокировании подписания всеобъемлющего соглашения и требовали от своего правительства ввести в кратчайшие сроки антидемпинговые пошлины в отношении импорта стальных труб украинского происхождения.

Принимая во внимание вышеизложенные факты, а также тенденции рынка стальных труб не только России и Украины, но и СНГ в целом, для нашей страны остается проблемой предвзятое отношение российских производителей стальных труб к их украинским коллегам. При этом ФРТП особый упор делает на эксперимент в ГМК Украины. Следует отметить, что в так называемом эксперименте (основной целью которого было обеспечение предприятий ГМК Украины оборотными средствами) принимало участие 64 предприятия, в том числе шесть трубных предприятий. При этом, как сообщает надежный источник в “Укртрубопроме”, общий объем льгот, полученных предприятиями ГМК за период I полугодие 1999г. – 2001г., оценивается в 2,7 млрд.грн. Из них на долю трубных предприятий Украины приходится примерно 184 млн.грн., или 7% от всего объема льгот. Кроме того, в это время трубные предприятия не получили возврата НДС в размере 49 млн.грн. Также отмечается, что по итогам за 2001г. предприятия ГМК Украины получили льготы на сумму 616 млн.грн., а невозврат НДС со стороны государства составил 937 млн.грн. Таким образом, заявление ФРТП о заоблачных льготах украинских трубников, полученных в ходе эксперимента, мягко говоря, не соответствуют действительности.

Российские аналитики, в свою очередь, сходятся во мнении, что рынок стальных труб РФ в большей степени зависит от политики правительства в отношении ТЭК. Прогнозы, касающиеся увеличения емкости трубного рынка России, находятся на уровне 2-3% в год. Однако при условии запуска таких программ, как Восточная Сибирь – Тихий океан (ВСТО) и Североевропейский газопровод (СЕГ), емкость рынка увеличится на 25-30%. Российские производители уже начали приготовления для участия в тендерах на поставки стальных труб по этим проектам. Так, Ижорский трубный завод (г. Санкт-Петербург) приобретет производственную линию для нанесения внутреннего покрытия труб большого диаметра. Как сообщает РУСМЕТ, накануне руководство холдинга “Северсталь-групп”, в состав которого входит Ижорский трубный завод (ИТЗ), провело встречу с членом правления Газпрома. Участники совещания обсудили перспективы возможных поставок продукции Ижорского ТЗ для новых проектов Газпрома, в частности, СЕГ. И как сообщил “Интерфаксу” президент ОМК Анатолий Седых, компания уже в октябре начнет поставки труб диаметром 1420 мм для проекта строительства СЕГ. Анатолий Седых также отметил, что компания в настоящее время не может увеличить объемы поставок продукции, поскольку имеющиеся в наличии заказы уже обеспечивают в 2006г. полную загрузку производственных мощностей. В то же время ФРТП постоянно говорит о снижении объемов производства российскими трубниками. Поэтому украинским производителям труб не стоит надеяться на получение хорошей часть инвестиционного пирога Газпрома в 2006г. По заявлению представителей Газпрома, закупки труб Харцызского ТЗ в 2006г. останутся на уровне 2005г., а в 2005-2006гг. Газпром собирается закупить 250-260 тыс.т труб. Всего Газпром до конца текущего года планирует закупить 720 тыс.т стальных труб. Руководство Харцызского ТЗ также заявило о намерении участвовать в тендере на поставки ТБД в рамках строительства нефтепровода ВСТО, протяженность которого составит более 4 тыс. км и на строительство которого потребуется 2,8 млн.т стальных труб.

В ближайшие годы ожидается положительная конъюнктура рынка ТБД на всей территории СНГ. Как сообщил на международной конференции “Трубы-2005” генеральный директор ЗАО “Группа ЧТПЗ” Виталий Садыков, газовая система Туркменистана и Узбекистана для расширения и реконструкции в пределах двух коридоров: Средняя Азия – Центр и Бухара – Урал, потребует до 200 тыс.т ТБД в период 2006-2008гг. Действующие трубопроводы на территории Казахстана, Узбекистана, Туркменистана и Азербайджана ежегодно требуют для ремонтно-эксплуатационных нужд 130-150 тыс.т ТБД. Таким образом, спрос в СНГ на стальные трубы большого диаметра в ближайшие 2-3 года может достигнуть 2 млн.т труб. Следует отметить, что за период 1999-2004гг. среднегодовой темп роста потребления стальных труб в странах СНГ не опускался ниже 6,5-7%. При этом в 2004г. этот показатель составил 7,55 млн.т, в том числе в России – 6 млн.т, в Украине – 700 тыс.т, в Казахстане – 540 тыс.т и в других странах СНГ – 310 тыс.т.

Следует также отметить положительные тенденции в инвестиционном секторе трубной промышленности Украины, несмотря на некоторую политическую нестабильность. Так, 23 сентября в Мариуполе состоялось открытие мини-завода по производству штрипса, владельцем которого является компания “СП “Секонд Лтд.”. По словам директора компании Сергея Голубченко, строительство завода продолжалось один год, и инвестиции в него составили около $2,3 млн. В перспективе руководство компании планирует создать на заводе гибочный и трубосварочные участки для освоения производства сварных труб и гнутого профиля. Продолжают инвестиционные программы и другие производители украинских труб. Так, Харцызский ТЗ (ХТЗ) рассматривает возможность закупок широкого листа для производства труб диаметром 1220 мм у компании Nippon Steel. Дополнительные объемы листа потребуются ХТЗ после ввода в эксплуатацию новой линии по выпуску прямошовных одношовных труб большого диаметра. Всего в течение текущего года руководство ХТЗ инвестировало около 100 млн.грн., значительная часть которых будет направлена на освоение новых видов продукции и модернизацию оборудования с целью улучшения качества производимых труб. Сохранение инвестиционной активности благоприятно скажется на трубной промышленности Украины в будущем. Положительная тенденция на трубном рынке Украины и СНГ в 2007-2008гг. сделает рынок СНГ частью мирового, где качество является важнейшим компонентом конкуренции.