Структура украинского рынка стальных труб

Рынок стальных труб

Рынок стальных труб (I квартал 2003 г.)

Среднемесячное производство стальных
труб в Украине за I квартал текущего года
возросло примерно на 13,6% при увеличении экспорта
примерно на 8,1% по сравнению с 2002г. Отмечается
довольно существенный рост поставок стальных
труб на украинский внутренний рынок (+ 28,6%).

За отчетный период из Украины было
экспортировано около 289,5 тыс.т стальных труб на
сумму $138,7 млн. Из стран-покупателей наиболее
крупным партнером остается наша соседка Россия,
на долю которой приходится 41,5% объема экспорта в
тоннаже и 47,8% в денежном измерении.

Всего за I квартал 2003г. Украина поставила
в Россию около 120,1 тыс.т стальных труб на сумму $66,3
млн. В тоннаже это примерно на 27,5 процентных
пункта (п.п.) больше, чем за аналогичный период
предыдущего года. Как положительный результат
следует отметить то, что за отчетный период
достигнуто примерно 77,5% объема плановых поставок
I квартала согласно годовой квоте (620 тыс.т). За
указанный период объем поставок труб кода 7305 11 00
00 в 2,1 раза превышает квартальный план, однако по
трубам прочих кодов выполнение плана составляет
только 40,1%. По сравнению с результатами за I
квартал 2002г. поставки труб по коду 7305 11 00 00
увеличились в 2,1 раза, а по прочим кодам – на 12,7%. В
итоге, по предварительным данным за I квартал,
годовая трубная квота выполнена украинской
стороной на 19,4%.

По информации Министерства экономики и
европейской интеграции Украины, на 7 апреля 2003г.
годовая квота с учетом заявок выполнена на 35,46%, в
том числе по трубам кода 7305 11 00 00 – на 60,35%, а по
прочим трубам – на 28,53%.

Полагаем, что следует обратить внимание
сотрудников Министерства экономики и
европейской интеграции Украины на точность
формулировок, так как зарегистрированные заявки
на экспорт труб – это еще не отгруженный
покупателю в данный временной интервал товар. В
то же время в российском журнале "Эксперт"
от 07 апреля 2003г. данная информация трактуется
следующим образом: "Серьезными конкурентами
российских трубников по-прежнему остаются
украинские предприятия, которые только за первый
квартал этого года уже выбрали положенную квоту
более чем на 30%". Считаем, что за таким
сообщением могут последовать определенные
демарши российских трубников по восстановлению
20%-й пошлины в случае превышения квоты. Чтобы
этого не допустить, в информации следует
разделить поставленные и заявленные объемы труб.

Одновременно следует отметить, что и
российские трубники работают более продуктивно,
чем в прошлом году. Так, "Трубная
металлургическая компания" (ТМК) в I квартале
текущего года отгрузила потребителям более 566
тыс.т трубной продукции, что на 10% больше, чем за
аналогичный период прошлого года (пресс-служба
"ТМК"). В то же время отмечается снижение
рентабельности работы предприятий ТМК. Это
обусловлено повышением отпускных цен на штрипс и
трубную заготовку российского производства,
используемых при производстве труб, в среднем на
17-18%. Отмечается, что вследствие этого
предприятиям ТМК не удалось достичь в I квартале
2003г. запланированных показателей по прибыли, что
может стать причиной для возможного пересмотра
ряда затратных программ, в том числе и социальной
направленности. Наряду с этим следует отметить,
что наличие собственного сталеплавильного
производства позволяет обеспечить большую часть
потребностей ТМК в трубной заготовке, что
уменьшает ее зависимость от внешних поставок и
повышает устойчивость работы (Интерфакс).
Предприятия, входящие в ТМК, завершили I квартал
2003г. с такими результатами: АО "Волжский ТЗ"
увеличило отгрузку труб потребителям на 5,7%, АО
"Таганрогский МЗ" – на 3,4%, АО "Синарский
ТЗ" увеличило производство на 11,7%, ОАО
"Северский ТЗ" – на 19,7%.

На ценовую проблему обращает внимание и
RUSMET.RU. Мартовское повышение цен
сталепроизводителями на листовой и рулонный
прокат на 15-25% поставило трубников перед
дилеммой: отказаться от выполнения своих
обязательств по договорам и выплатить неустойки
либо поставить трубы и понести убытки. Как видим,
проблема вполне в духе Гамлета. Аналитики видят
выход в том, чтобы продавцы труб индивидуально
договаривались с каждым покупателем. Ценовая
политика российских производителей штрипса и
трубной заготовки на внутреннем рынке может
отрицательно сказаться и на строительстве новых
трубопроводов. Напомним, что в марте 2003г.
правительство РФ приняло решение о
строительстве нефтепровода Ангарск – Находка с
ответвлением на Дацин (КНР) пропускной
способностью 80 млн.т в год. По данным журнала
"Эксперт", цена трубопровода Ангарск –
Находка длиной 3800 км составит $5,2 млрд., а
трубопровода Ангарск – Дацин длиной 2400 км – $1,9
млрд. По имеющимся оценкам, запасов нефти в
данном районе недостаточно для одновременного
функционирования двух нефтепроводов в течение 20
лет. Поэтому эксперты предполагают, что
правительству РФ придется сделать нелегкий
выбор из двух вариантов. Не исключается, что
окончательное решение будет принято в мае во
время визита китайского лидера Ху Цзиньтао в
Москву. Интересно, а украинскому Харцызскому ТЗ
отрежут кусочек от достаточно большого пирога
или все достанется россиянам?

В I квартале нарастили выпуск труб и
предприятия "Объединенной металлургической
компании" (ОМК). Так, АО "Выксунский МЗ" в
январе-марте 2003г. увеличило производство
стальных труб на 36% до 197,2 тыс.т по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года (Интерфакс).

Положительный результат был достигнут и
на других трубных предприятиях России. Как
информирует Интерфакс, за I квартал 2003г. на ОАО
"Первоуральский НТЗ" по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года производство
стальных труб возросло на 16,8%, на АО
"Челябинский ТПЗ" – на 30,5%, АО
"Уралтрубопром" – на 10,9%.

Возвращаясь к украинским трубным делам,
отметим, что в квартальном региональном
экспортном рейтинге места распределились
следующим образом: СНГ – 60,6%, ЕС – 13,5%, Восточная
Европа – 10,0%, Азия – 8,7%, Северная и Центральная
Америка – 2,4%, Африка – 1,6% и Южная Америка – 0,1%.

В связи с этим полезной является
информация о ситуации на трубном рынке в
отдельных регионах мира.

Промышленность Европейского Союза,
который в украинском трубном рейтинге занимает
второе место, переживает не лучшие времена. После
довольно существенного спада потребления
стальной продукции в 2002г. прогноз на первое
полугодие 2003г. несколько более благоприятный
(EUROFER). Полагают, что в I и II кварталах 2003г.
потребление стальной продукции увеличится
соответственно на 1,1 и 0,7% по отношению к
соответствующим периодам прошлого года. В целом
же по году рост потребления составит 1,1%.
Отмечается, что в 2002г. производство сварных труб
в странах ЕС увеличилось на 2,1%, ТБД – на 2,8%, а
бесшовных труб, наоборот – уменьшилось. В целом
же развитие трубного сектора в ЕС в 2002г.
уменьшилось на 2% по сравнению с 2001г. Ожидается,
что в I и II кварталах 2003г. развитие трубного
сектора достигнет соответственно +1 и +3% по
сравнению с аналогичными периодами 2002г.

Промышленность США, так же, как и
европейская, в настоящее время не имеет
достаточного позитивного динамизма. По данным
American Iron and Steel Institute (AISI), в феврале 2003г. импорт
стальной продукции США уменьшился на 34,3% против
января текущего года. Цены февраля 2003г.
уменьшились по сравнению с периодом 1980-2000гг. от
-2,8% (фасонная сортовая сталь) до -9,6% (проволока
холоднотянутая). Цена Standard Pipe при этом
уменьшилась на 5,7%. По данным Merrill Lynch/Factiva, в январе
2003г. импортные цены на сварные трубы уменьшились
до 501 $/т против 513 $/т в декабре 2002г. при увеличении
поставок до 204 тыс.т против 188 тыс.т.

Признаки нестабильности начинают
проявляться и в Азиатском регионе. Как сообщает
metalbulletin.com, правительство Индонезии
рассматривает предложение местных
производителей стальных труб о повышении
импортного тарифа до 35%. В настоящее время
импортная пошлина на сварные трубы в данной
стране составляет 20%, а на бесшовные – 5%. Ранее
руководство страны уже приняло решение о
повышении импортных пошлин на горяче- и
холоднокатаные рулоны, соответственно, до 20 и 25%.
Напомним, что в 2002г. из Украины в Индонезию было
экспортировано 12,1 тыс.т стальных труб, а в I
квартале 2003г. – 0,5 тыс.т.

Теперь, давайте, посмотрим, как обстоят
дела с номенклатурой экспорта стальных труб из
Украины в I квартале 2003г.

Бесшовные трубы. За I квартал 2003г. экспорт
стальных бесшовных труб из Украины составил 90,5%
объема аналогичного периода 2002г. В течение
отчетного периода бесшовные трубы из Украины
экспортировались в 61 страну, что уступает
показателю 2002г. (82 страны). Среди основных
потребителей украинских бесшовных труб
находятся Россия – примерно 41,2 тыс.т, или 30,7%
всего объема их экспорта, Италия (12,3 тыс.т),
Казахстан (9,0 тыс.т), Болгария (7,0 тыс.т), Турция (5,0
тыс.т), Сирия (4,7 тыс.т), Туркменистан (4,6 тыс.т),
Азербайджан (4,4 тыс.т), Польша (4,1 тыс.т) и Германия
(4,1 тыс.т). На долю этих десяти стран пришлось 71,7%
всего тоннажа экспорта украинских бесшовных
труб. В региональном масштабе в тройку наиболее
крупных покупателей входят страны СНГ (66,4 тыс.т),
Азии (21,2 тыс.т) и ЕС (21,0 тыс.т) с суммарной долей
около 81%.

Сварные трубы большого диаметра. Экспорт
сварных труб большого диаметра (ТБД) по итогам
торговли за три месяца 2003г. составил 191,8% уровня
аналогичного периода предыдущего года. Поставка
ТБД в отчетный период времени осуществлялась в 15
стран мира против 23 стран в 2002г. В десятку
основных покупателей, помимо России (73,6 тыс.т, или
79,3% объема экспорта), входят также Узбекистан (10,5
тыс.т), Туркменистан (4,1 тыс.т), Казахстан (1,3 тыс.т),
Германия (1,2 тыс.т), Беларусь (0,7 тыс.т), Азербайджан
(0,6 тыс.т), Польша (0,3 тыс.т), Латвия (0,2 тыс.т) и Литва
(0,2 тыс.т). В итоге на эти 10 стран приходится 99,8%
экспорта из Украины сварных труб большого
диаметра. В региональном масштабе основные
поставки ТБД выполнялись в страны СНГ (90,9 тыс.т),
ЕС (1,2 тыс.т), страны Балтии (0,4 тыс.т), что
составляет 99,7% экспорта данного товара.

Сварные трубы (прочие). За отчетный
период 2003г. экспорт сварных труб (прочих)
составил 193,8% показателя аналогичного периода
2002г. Крупнейшие региональные поставки в страны
СНГ составили 18,2 тыс.т, ЕС – 16,8 тыс.т и в страны
Восточной Европы – 12,4 тыс.т. При этом доля данных
регионов составила 76,2%. Пока что сварные трубы
(прочие) приобрела 41 страна мира, что существенно
уступает показателю 2002г., когда поставки
указанных труб осуществлялись в 55 стран. В
десятку крупнейших потребителей, на которые
приходится 70,2% объема экспорта, входят Германия
(13,1 тыс.т), Россия (5,3 тыс.т), США (3,5 тыс.т), Беларусь
(3,5 тыс.т), Сербия и Черногория (3,5 тыс.т), Молдова (3,4
тыс.т), Азербайджан (3,1 тыс.т), Италия (3,1 тыс.т),
Литва (3,0 тыс.т) и Польша (2,9 тыс.т).

В I квартале 2003г. Украина импортировала
примерно 7,5 тыс.т стальных труб на сумму $7,7 млн.
При этом доля поставок бесшовных труб в Украину
составила 87,2%, сварных труб прочих – 11,3% и ТБД –
1,5%, в 2002г., соответственно – 84,8%, 10,2% и 5,0%.

В 2003г. наиболее крупными среди 66
поставщиков стальных труб в Украину (45 стран в
2002г.) являются РФ (25,3 тыс.т, или 58,3% всего импорта),
Китай (1,9 тыс.т), Италия (1,8 тыс.т), Польша (1,6 тыс.т),
Австрия (1,6 тыс.т), Германия (1,5 тыс.т), Чехия (1,3
тыс.т), США (1,2 тыс.т), Беларусь (1,0 тыс.т) и Тайвань
(0,8 тыс.т). На долю этих десяти стран приходится
около 87,8% украинского импорта стальных труб.

Смогут ли украинские трубники и в
последующие месяцы удержать набранный темп?
Однозначно на это ответить нельзя, поскольку
трубный рынок находится под влиянием многих
факторов. Хотя все же можно выделить, на наш
взгляд, три наиболее значимых.

I фактор – конъюнктура мирового рынка
металлопродукции. Последняя в определенной
степени зависит от общего состояния мировой
экономики, которое далеко от идеала. Прогноз на II
полугодие определяется тем, как будет
складываться ситуация на мировом рынке нефти
после иракской войны. Пока что, по состоянию на
финише первой декады апреля, эксперты отмечают,
что к концу 2003г. цены на нефть стабилизируются на
отметке $25 за баррель (БИКИ/Woll Street Journal). Поводом
для такого прогноза послужили действия ОПЕК по
постепенному ограничению наметившейся
тенденции на снижение мировых цен на нефть.
Баланс поставок будет откорректирован в большую
сторону экспортом 2,5 млн. баррелей в сутки
иракской нефти.

II фактор – рынок РФ. Среднесрочный
прогноз, опубликованный в "Финансовых
Известиях", предрекает падение спроса на
черные металлы на мировых рынках в 2004-2005гг. Уже
сейчас есть признаки падения спроса, дальше
поднимать цены некуда, а расходы растут. Однако
эксперты полагают, что положение не будет
критическим. Отмечается вероятность снижения
рентабельности у основных российских
металлургических комбинатов с 15% до европейского
уровня – 3%. В то же время аналитики
"Северстали" полагают, что на российском
рынке еще есть существенный запас прочности,
который по разным продуктам колеблется от $30 до
$60. Есть ли такой запас по штрипсу и трубной
заготовке, аналитики скромно умалчивают.
Все-таки российские металлурги чувствуют себя
более уверенно, чем украинские. Дешевые
энергоресурсы и рабочая сила оставляют поле для
маневра. Да и вложения в модернизацию
производства достаточно внушительные. По данным
"Финансовых
Известий"/"Брокеркредитсервис",
суммарные расходы металлургов РФ на обновление
производственных мощностей только за прошлый
год достигли $1 млрд.

III фактор – внутренний рынок Украины. Как
предостерегает генеральный директор ПХО
"Металлургпром" В.Харахулах (агентство
"Контекст"), Украина стоит перед угрозой
потери как внутреннего, так и внешнего рынков.
Это обусловлено, с одной стороны, тем, что в
России (основной торговый партнер Украины) за
последние три месяца все виды ресурсов и услуг
для металлургов подорожали на 5-15%, а с другой
стороны, отсутствием прогресса в развитии
внутреннего украинского рынка металлопродукции.
В то же время, по данным ГО
"Укртрубопром"/агенттство "Контекст",
украинские металлурги-трубники предпочитают
закупать металлургическое сырье в России, так
как даже с учетом транспортировки оно обходится
дешевле, чем аналогичное украинского
производства. Отмечается, что тонна чугуна
производства Липецкого МК стоит 118 $/т с
транспортировкой, в то время как на ОАО
"Запорожсталь" и ГМК "Криворожсталь",
соответственно, 151 и 189 $/т. Такая же ситуация
складывается и по отношению к трубной заготовке.
Если на МЗ им. Петровского тонна трубной
заготовки стоит $226, то на Оскольском МК, причем
более высокого качества, – $195.

Виталий Гнатуш, эксперт
"Держзовнишинформа"

Структура украинского рынка
стальных труб