По данным ПХО «Металлургпром», в январе-октябре 2004г. в Украине было произведено 1509,4 тыс.т ферросплавов, что составляет 114,2% уровня аналогичного периода предыдущего года. Причем на первом месте по темпам роста производства по сравнению с прошлым годом находится Стахановский ЗФ (+20,1%), на втором – Никопольский ЗФ (+19,6%) и Запорожский ЗФ с показателем +3,3% на третьем месте.

 

Рынок ферросплавов

 

По данным ПХО «Металлургпром»,
в январе-октябре 2004г. в Украине было произведено 1509,4 тыс.т
ферросплавов, что составляет 114,2% уровня аналогичного периода предыдущего
года. Причем на первом месте по темпам роста производства по сравнению с
прошлым годом находится Стахановский ЗФ (+20,1%), на втором – Никопольский ЗФ
(+19,6%) и Запорожский ЗФ с показателем +3,3% на третьем месте.

Традиционно ведущие позиции в производстве ферросплавов в
Украине занимают марганцевые сплавы. Суммарный выпуск последних за отчетный
период достиг 1217,1 тыс.т, или 80,6% производства
базовых ферросплавов. При этом за десять месяцев 2004г. производство
ферромарганца в Украине увеличилось на 29,8% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года, а ферросиликомарганца,
соответственно, на 8,6%. Производство ферросилиция в Украине по итогам десяти
месяцев составляет 117,1% уровня 2003г.

По итогам за январь-октябрь 2004г. среднемесячное
производство ферросплавов составило 116,2% показателя 2003г. При этом экспорт
украинских ферросплавов на 22,1% превзошел среднемесячный показатель 2003г. На
2,3% возросли среднемесячные поставки ферросплавов на внутренний рынок при
достаточно низком уровне импортных поставок (73,3% показателя минувшего года).

В то же время среднемесячное производство стали в текущем
году в Украине, по предварительным данным, возросло на 5,1% по сравнению с
2003г. В целом же, с учетом импорта, среднемесячные поставки ферросплавов на
внутренний рынок за январь-октябрь 2004г. составляют 99,3% показателя 2003г.

Суммарный экспорт базовых и малотоннажных ферросплавов из
Украины за январь-октябрь 2004г. достиг 1117,7 тыс.т
на сумму $721,2 млн.

Сравнительный анализ динамики поставок базовых
ферросплавов за десять месяцев 2004г. и 2003г. свидетельствует о сохранении
лидерских позиций такими странами, как Россия, Турция, Румыния, Южная Корея.

При этом в 2004г., вследствие возросшей конкуренции,
поставки ферросиликомарганца в Россию сократились на
43 тыс.т по сравнению с 2003г., а ферромарганца – на
17,6 тыс.т. В то же время поставки ферросилиция из Украины в РФ увеличились на
33,5 тыс.т. Достаточно активным покупателем украинских ферросплавов является
Румыния, которая за десять месяцев текущего года закупила ферромарганца на
50,9% и ферросилиция на 81% больше, чем за аналогичный период 2003г.

Расширила ассортимент закупаемых ферросплавов в Украине
Турция. В частности, турецкие металлурги в текущем году начали приобретать
украинский ферромарганец и увеличили закупки ферросиликомарганца
на 34,6%, но закупки ферросилиция снизились на 45%.

 

Ферросилиций

Исходя из анализа информационных источников на мировом
рынке ферросилиция цены в ноябре 2004г. остаются на достаточно высоких уровнях.

По данным Metal Bulletin, в ноябре на европейском рынке цены на
ферросилиций были на уровне октября – 710-730 EUR/т,
против 720-750 EUR/т в сентябре. На азиатском рынке цены ферросилиция с
сентября по ноябрь были подвержены волновому процессу. Результирующая
от поставок ферросилиция в этот регион способствовала колебанию цен на данный
товар в диапазоне 650-705 $/т FOB – Китай. На рынке США в средине ноября цены
позиционировались на уровне 0,51-0,53 $/фунт склад в Питтсбурге
против октябрьских 0,50-0,52 $/фунт склад в Питтсбурге.

 

Марганец

На мировом рынке ферросиликомарганца,
как следует из анализа информационных источников, в середине IV квартала 2004г.
цены сохраняют высокие уровни. В то же время к концу года начали проявляться на
региональных рынках признаки охлаждения. По информации Metal
Bulletin, во второй половине ноября на европейском
рынке цена на ферросиликомарганец снизились до
840-900 EUR/т против 950-1030 EUR/т в октябре. На рынке США также отмечено снижение цен на ферросиликомарганец
с октябрьских 0,56-0,58 $/фунт до 0,52-0,54 $/фунт Питтсбург.
На азиатском рынке во второй декаде октября цены колебались в диапазоне 910-960
$/т FOB – Китай в ноябре против 920-970 $/т FOB – Китай в октябре.

В ноябре рынок ферромарганца сохраняет высокие
октябрьские уровни цен: 980-1100 EUR/т на европейском рынке и 1050-1060 $/т FOB – Китай на рынке
ЮВА. Рынок ферромарганца США в ноябре опустился до уровней 1075-1150 $/lt против 1300-1400 $/lt в
октябре.

Отмечается, что увеличение объемов ферросиликомарганца,
имеющегося в наличии на свободном рынке, вызвало в IV квартале падение спотовых цен в Европе. Хотя полагают, что это несколько
превентивная мера, обусловленная ожиданием завала рынка большим количеством
украинского, китайского и другого материалов, чем из-за фактического увеличения
поставок. Появились слухи относительно судов, прибывающих в Европу, и
бизнесмены немного запаниковали, боясь потерять заказы. Таким образом, главной
причиной падения цен стал избыток материала (реальный или ожидаемый) из
Украины, России, Казахстана и Китая, хотя продавцы, прежде всего, обвинили
китайских производителей. Последние, вследствие сокращения
производства гидроэлектроэнергии, стимулировали с конца октября рост цен на
китайский материал ([metalbulletin).

Но к концу ноября в Китае отмечалось ослабление внутреннего
спроса, и цены на китайский ферросиликомарганец
смягчились – с 940-960 $/т до 910-940 $/т FOB. При этом производители
регулируют выпуск в соответствии с заказами и рыночными прогнозами. Отмечается,
что увеличение на заводах запасов может свидетельствовать о
понижении спроса на ферросиликомарганец со стороны
внутренних производителей стали (metalbulletin).

В текущем году украинский бизнес стремится расширить
сферу своего влияния. Так, украинская корпорация “Интерпайп”
старается заполучить 51% акций Зестафонского завода
ферросплавов (Грузия), принадлежащих компании DCM Decometal
International Trading. Пока
не известна предлагаемая сумма, но компания DCM в текущий момент не склонна
продавать свою долю в данном предприятии. В свою очередь грузинское правительство
будет приветствовать любой возможный результат переговоров, которые нацелены на
дальнейшее развитие Зестафонского завода. Новость
относительно предложения “Интерпайпа” последовала за
предположением нескольких игроков марганцевого рынка о том, что грузинское
правительство потребовало обратно долю DCM в Зестафонском
заводе. Однако официальные лица это отрицают, подчеркивая, что правительство не
имеет никакой доли в Зестафонском заводе. В то же
время эксперты были под впечатлением, что правительство забрало акции компании
DCM, потому что компании не удалось предоставить обещанных инвестиций. В 2003г.
компания DCM купила 51% акций Зестафонского
ферросплавного завода за $7,1 млн. и обязалась инвестировать в него $20 млн.

Корпорация “Интерпайп”, кроме того,
также интересуется покупкой АО «Чиатурмарганец»,
которому принадлежат марганцевые месторождения. На основе большой
заинтересованности в Чиатурских шахтах и некоторых
предварительных переговоров с заинтересованными сторонами, грузинское
правительство планирует продавать акции за десятки миллионов долларов. DCM –
одна из компаний, желающих купить АО «Чиатурмарганец»,
а также мощности по выработке электроэнергии около Зестафонского
завода и «Чиатурмарганца». Кроме того, австрийская
частная компания DCM также владеет акциями австралийского производителя
марганца Consolidated Minerals,
австрийского ферросплавного трейдера Interalloys и украинской железодобывающей
компании Полтавский ГОК (metalbulletin).

В то же время Зестафонский
завод ферросплавов (Грузия), как часть своих планов по увеличению производства
и диверсификации, предлагает увеличить поставки продукции в Европу. В настоящее
время завод производит 10 тыс.т/месяц ферромарганца и ферросиликомарганца, но продает эту продукцию в основном в
страны СНГ. Планы относительно пуска двух новых печей позволят компании удвоить
производство и продавать примерно 5 тыс.т/месяц
продукции в Европу. И хотя строительство новых печей не будет закончено до
2005г., компания ожидает целевых европейских покупателей уже к декабрю этого
года. Как часть инвестиционных планов Зестафонского
завода компания также рассматривает производство ферросилиция и ферромолибдена
(metalbulletin).

Сообщается, что один из крупнейших мировых производителей
ферросплавов – компания «Казхром» в 2005г. начнет
производство высокоуглеродистого ферромарганца. Покупка в Казахстане Жайремского месторождения, которая завершилась в конце
июля, позволит «Казхрому» начать производство
высокоуглеродистого ферромарганца. Жайремский рудник
сможет производить 820 тыс.т/год марганцевой руды с
содержанием марганца 30-40%. Производство начнется в 2005г. с использованием
нового гранулятора, который будет крупнейшим в мире.
Компания собирается постепенно продвигаться на рынок и планирует, что это будет
в конце 2005г. или 2006г., когда начнется производство
высокоуглеродистого ферромарганца и его объемы начнут расти. В настоящее
время «Казхром» производит 786 тыс.т/год
высокоуглеродистого феррохрома, 36 тыс.т/год среднеуглеродистого феррохрома и
32 тыс.т/год низкоуглеродистого феррохрома, а также ферросилиций и ферросиликомарганец (metalbulletin).

Усиление спроса на листовой прокат из высококачественной
углеродистой стали для автомобилестроения и одновременный рост потребности в
ферросплавах среди сталелитейных компаний стимулировали компанию Nippon Denko начать расширение
мощностей на ее заводе в Токушима (Сикоку). Завод Anan city в Токушима компании Nippon Denko имел
производственные мощности по выпуску 160 тыс.т/год
высокоуглеродистого ферромарганца. После завершения несколько месяцев назад
реконструкции печи №1 компания Nippon Denko заявляет о мощности завода в 200 тыс.т/год, что на 25% выше прежнего уровня (metalbulletin).

Согласно оценкам компании Consolidated
Minerals Ltd., в
последующие два года производство марганцевой руды будет идти наравне с
поставкой. В 2005г. дополнительно будет требоваться 1,5 млн.т,
а в 2006г. появится необходимость еще в 1 млн.т. В 2005г. повышение спроса
коснется существующих производителей, включая компанию CML, которая увеличит
выпуск с 600 тыс.т до 800 тыс.т. Ожидается, что в 2004г. мировое производство
марганцевой руды вырастет на 2,4 млн.т и составит 11,1 млн.т. В Южной Африке
выпуск останется стабильным на уровне 1,9 млн.т, но
Габон поставит 2,5 млн.т (прежде 2 млн.т), Австралия – 2,85 млн.т (2,1 млн.т) и
Бразилия 800 тыс.т (500 тыс.т). Дополнительно в 2004г. эту продукцию будут
производить Кот-д’Ивуар, Индонезия, Казахстан и
Египет, хотя в прошлом году они ничего не поставляли. Большая часть спроса на
марганцевую руду исходит из Китая, который сейчас является
ведущим мировым производителем стали. Прогнозируемый импорт Китаем
марганцевой руды в этом году, вероятно, составит 4,5 млн.т,
поскольку импорт за первую половину 2004г. равнялся 2,23 млн.т. Цены, которые
снизились в третьем квартале 2004г. в ответ на попытки китайского правительства
охладить экономику, сейчас установились на уровне второго квартала 2004г.
Китайская цена на условиях CIF на 45%-ю марганцевую руду установилась около 3,8
$/т (по содержанию Mn), по
сравнению с 3,1 $/т (по содержанию Mn) в третьем
квартале (metalbulletin).

Ожидается, что контракты на поставку марганцевых сплавов
в первом квартале 2005г. будут подписаны по более низким ценам, чем в четвертом
квартале 2004г. В начале четвертого квартала цены на ферросиликомарганец
были 1030-1100 EUR/т, а к середине ноября упали до 840-900 EUR/т на спотовом рынке. А в первом
квартале следующего года цены ожидаются еще ниже, т.к. прогнозируется
увеличение импорта из Китая в Европу, а усиление евро по отношению к доллару скажется
на ценах. Аналогично, цена на высокоуглеродистый ферромарганец в начале IV
квартала была 1200-1270 EUR/т, но с тех пор упала примерно на 200 EUR/т. В
2004г. импорт из Китая в Европу превысил результаты предыдущего года: поставки ферросиликомарганца составили 450 тыс.т,
а ферромарганца 150 тыс.т. Очевидно, что китайских производителей привлекли
высокие цены в Европе, особенно в свете обменного курса евро/доллар. Большая
часть материала экспортировалась в третьем квартале 2004г., и именно этот
материал оказывает давление на текущие цены. Прогнозируется, что в первом
квартале 2005г. цены на ферросиликомарганец должны
быть около 850-880 EUR/т, а на ферромарганец – 1000 EUR/т. Крупные
производители считают, что сглаживание европейских цен не будет губительным. В
некотором смысле, не очень-то и плохо, если цены во всем мире становятся
паритетными – для рынка это здорово, т. к. прекращается движение китайского
материала в Европу и по всему миру. В то же время давление на цены в сторону их
понижения было со стороны поставщиков, а спрос на марганцевые сплавы со стороны
сталелитейного сектора оставался сильным (metalbulletin).

В 2004-2005 гг. три индийских производителя ферросплавов
намерены получить приличную прибыль, т.к. высокие цены на внутреннем и экспортном
рынках способствовали повышению дохода. Компания Nava
Bharat Ferro Alloys, являющаяся ведущим индийским производителем
ферросплавов и электроэнергии, за апрель-сентябрь 2004г. объявила чистую
прибыль за вычетом налога 761,8 млн. рупий, что на 249,7% выше соответствующего
периода прошлого года (217,8 млн. рупий). Продажи компании в апреле-сентябре
2004г. по сравнению с аналогичным периодом 2003г. выросли на 38% – с 2,157
млрд. рупий до 2,98 млрд. рупий.

Компания Balasore Alloys (член Ispat Group) сообщила, что продажи в течение апреля-сентября
2004г. составили 1,344 млрд. рупий по сравнению с 1,288 млрд. рупий в
соответствующий период прошлого года. Рост продаж позволил компании Balasore Alloys выйти из убытков
и получить чистую прибыль 4,8 млн. рупий по сравнению с 111,5 млн. рупий
убытка, объявленных в прошлом году. Экспортные продажи Ispat
в апреле-сентябре 2004г. достигли 967 млн. рупий по сравнению с 55,2 млн. рупий
в прошлом году.

Компания Bhaskar Shrachi Alloys достигла чистой
прибыли за вычетом налога 53,9 млн. рупий, по сравнению с 19,4 млн. рупий в
апреле-сентябре прошлого года. Такие финансовые результаты обусловлены тем, что
на внутреннем и экспортном рынках цены остаются высокими, производители ожидают
сохранить свою прибыльную тенденцию, несмотря на рост цен на марганцевую руду и
кокс (metalbulletin).

 

Феррохром

По данным Metal Bulletin, на мировом рынке феррохрома в средине четвертого
квартала наблюдаются признаки тенденции к снижению цен. На европейском рынке в ноябре
началось снижение цен высокоуглеродистого материала с 0,70-0,78 $/фунт Cr в октябре до 0,69-0,74 $/фунт Cr
в ноябре. На рынке США цены на высокоуглеродистый феррохром также снизились с
71-73 центов за фунт (октябрь) до 68-70 центов за фунт, а низкоуглеродистый –
до $1,1-1,15 за фунт (ноябрь) (metalbulletin).

Определенное влияние на этот процесс оказали интервенции
Национального резерва США. Так, в октябре Национальный резерв США продал 5000
коротких тонн высокоуглеродистого феррохрома за $4,2 млн. компаниям Considar и Glencore. 9 ноября
Национальный резерв США выставил на продажу еще 2 млн. фунтов
низкоуглеродистого феррохрома и 5000 коротких тонн высокоуглеродистого
феррохрома. Низкоуглеродистый материал содержит 69,49% хрома, т.е. чистый вес
предложения по содержанию хрома составляет 1389800 фунтов. Материал норвежского
происхождения и находится в Нью-Джерси. Высокоуглеродистый материал содержит
64,75% хрома, т.е. чистый вес предложения по содержанию хрома составляет 3237,5
т. Материал происхождения США и находится в Гаммонде
(шт. Индиана) (metalbulletin).

Претенденты на покупку завода Samancor
Chrome, производящего 1 млн.т/год
феррохрома и принадлежащего главным образом компании BHP Billiton,
должны подать свои заявки до 19 ноября 2004г. Пока что свой интерес выказали
следующие компании: британская холдинговая компания Kernas
поставщика феррохрома DDK Trading, компания Benny Steinmetz Group Resources, принадлежащая
израильскому алмазному магнату Benny Steinmetz, и японский консорциум, включающий компанию Nippon Steel. Samancor
производит и хром, и марганец, но т.к. продаются только мощности по
производству хрома, то мощности по производству марганца будут юридически
отделены. Хотя обе являются юридически частью одной компании Samancor Ltd., они работали
отдельно в течение долгого времени. Хромовые мощности входят в сектор клиентов
нержавеющей стали BHP Billiton, а марганцевые
мощности являются частью сектора клиентов углеродистой стали.
Согласно текущему законодательству, кто бы ни стал новым владельцем Samancor Chrome, он должен будет
обратиться к правительству ЮАР, чтобы обновить существующие права на разработку
минеральных ресурсов. Закон о развитии минеральных и нефтяных ресурсов
основывается на принципе, что минералы как природные ресурсы являются частью
природного наследия всех южноафриканцев, исключает понятие частной
собственности на полезные ископаемые и предоставляет право на добычу
исключительно государству. Существующие и новые владельцы должны будут
обратиться за «новым реестром прав», который даст им право на добычу. Критерии для преобразования старых прав в новые включают условие

 

«использования или потери», согласно которому претенденты
должны показать, что они проводят добычу на участке, к которому имеет отношение
преобразование и обязательство использовать «черную» рабочую силу, что
подтверждает 26% собственности исторически бедных южноафриканцев в добывающих
компаниях. Новый порядок прав на разработку минеральных ресурсов может также
требовать уплаты роялти государству. Мощности по производству хрома компании Samancor также включают несколько совместных предприятий, в
которых партнеры могут иметь желание повторно договориться о своих условиях с
новым владельцем. Совместными предприятиями являются печь №5 Tubatse, принадлежащая компании NST Ferrochrome,
которая является 50/50 совместным предприятием с Nippon
Denko; Crometals –
совместное предприятие с Nisshin Steel
и Nissho Iwai; Poschrome – совместное предприятие с Postrade
и Samsung; Middelburg Technochrome – совместное предприятие с Showa
Denko и Marubeni; Ferroveld – совместное предприятие с Highveld
и Wonderkop – совместное предприятие с Xstrata (metalbulletin).

 

Структура украинского рынка ферросплавов

Показатель                         2002        2003        2004        Среднемес. показатель, тыс.т/мес.

                                                           янв.-сент.  2002  2003  2004      2004/2003, %

Производство, тыс.т                1403,0*     1558,7*     1509,4*     116,9 129,9 150,9*116,2

Экспорт, тыс.т                     983,4       1099,6      1117,7      81,9  91,6  111,8 122,1

Поставка на внутр.рынок,
тыс.т     419,6       459,1       391,7       34,9  38,3  39,2  102,3

Импорт, тыс.т                       71,7        54,1        33,4        6,0   4,5   3,3   73,3

Всего, внутр.рынок(ВПФ),тыс.т       491,3       513,2       425,1       40,9  42,8  42,5  99,3

Произв. стали в Украине(ПС),тыс.т  34049       36707       32139       2837  3059  3214  105,1

ВПФ/ПС, кг/т                        14,4        14,0        13,2        —   —   —   —

Поставка на внутр.рынок/произв.,%  29,9        29,5        26,0        29,9  29,5  26,0  —

* — без учета доменных ферросплавов

 

 

Рейтинг стран-покупателей украинского ферромарганца

 

№п/п  2003,
январь-октябрь               2004,
январь-октябрь

      Страна      Объем, т    Доля,
%     Страна      Объем, т    Доля, %

1     Россия      88409       52,43       Россия      70833       28,35

2     Румыния     25549       15,15       Румыния     38548       15,43

3     Казахстан   16994       10,08       Турция      23239       9,30

4     Чехия       9055        5,37        Казахстан   18659       7,47

5     Польша      9047        5,37        США         17476       7,00

6     Катар       7721        4,58        Польша      13587       5,44

7     Болгария    3046        1,81        Иран        13000       5,20

8     Беларусь    2131        1,26        Катар       10554       4,22

9     Узбекистан  1511        0,90        Ливия       9053        3,62

9     Сауд.Аравия 1198        0,71        Чехия       5660        2,27

      Всего       164661      97,66       Всего       220609      88,3

      ИТОГО       168623      100,00      ИТОГО       249822      100,00

 

Рейтинг стран-покупателей украинского
ферросиликомарганца

№п/п  2003,
январь-октябрь               2004,
январь-октябрь

      Страна      Объем, т    Доля,
%     Страна      Объем, т    Доля, %

1     Россия      202820      35,91       Россия      159865      24,56

2     Турция      81126       14,37       Турция      109193      16,77

3     Южная Корея 62250       11,02       Южная Корея 75629       9,30

4     Сауд.Аравия 32757       5,80        Япония      49192       7,56

5     Германия    25574       4,53        Китай       32149       4,94

6     Польша      24333       4,31        Италия      28834       4,43

7     Египет      18301       3,24        Сауд.Аравия 28387       4,36

8     Канада      15936       2,82        Египет      23898       3,67

9     Финляндия   13703       2,43        Польша      21863       3,36

10    Австрия     10903       1,93        Германия    21490       3,30

      Всего       487703      86,36       Всего       550500      82,25

      ИТОГО       564723      100,00      ИТОГО       651018      100,00

 

Рейтинг стран-покупателей украинского ферросилиция

№п/п  2003,
январь-октябрь               2004,
январь-октябрь

      Страна      Объем, т    Доля,
%     Страна      Объем, т    Доля, %

1     Россия      30055       21,21       Россия      63528       48,66

2     Турция      26589       18,76       Турция      14630       11,21

4     Швеция      18599       13,12       Румыния     8628        6,61

3     Италия      15040       10,61       Беларусь    7919        6,07

5     Словакия    10180       7,18        Швеция      6222        4,77

6     Нидерланды  8637        6,09        Словакия    3353        2,57

7     Беларусь    5510        3,89        Германия    3091        2,37

8     Румыния     4766        3,36        Молдова     2803        2,15

9     Германия    3080        2,17        Нидерланды  2684        2,06

10    Латвия      2795        1,97        Польша      2484        1,90

      Всего       125251      88,36       Всего       115342      88,37

      ИТОГО       141734      100,00      ИТОГО       130567      100,00