Мировой рынок базовых ферросплавов в первом полугодии 2006г. был достаточно «тихим»
Рынок ферросплавов
Андрей Сикачина, эксперт «Держзовнишинформа»
Мировой рынок базовых ферросплавов в первом полугодии 2006г. был достаточно «тихим», хотя в отдельные моменты при спотовых поставках отмечались и достаточно «энергичные» колебания цен.
На европейском рынке ферросиликомарганца, по данным MetalBulletin, в первой половине 2006г. ценовая ситуация сохраняла стабильность — цены колебались от 560-580 EUR/т в марте-мае до 590-610 EUR/т в середине июня. В середине июля цены на ферросиликомарганец (65-75% марганец и 14-25% кремний) на европейском спотовом рынке поднялись до 590-610 EUR/т с 570-580 EUR/т неделей ранее (Factiva).
По заявлениям одного из торговцев, ферромарганец сейчас имеет большую стабильность на рынке, нежели ферросиликомарганец, так что цены в настоящее время остались устойчивыми, несмотря на сезонный резкий спад, типичный для Европы в это время года. Тем временем 15 июля 2006г. цена на 48-50%-ю марганцевую руду понизилась до 2,20-2,60 $/т FOBс 2,50-2,90 $/т неделей ранее (Factiva).
Схожая ситуация складывается и на азиатском рынке ферросиликомарганца. Следует отметить, что цены остались практически неизменными с конца 2005г., держась в течение января-мая 2006г. на отметке 600-620 $/т. Незначительное увеличение последовало только в июне-июле -до уровня 640-670 $/т FOB— китайские порты (MetalBulletin).
По последней информации, Китай и Япония открыли новое совместное предприятие по производству ферросиликомарганца в Qipangjing(Монголия) для поставки ферросиликомарганца компании JFESteelи ее филиалам EAF, включая DaiwaSteelandJFEBars& Shapes. Предприятие, названное InnerMongoliaErdosEJMManganeseAlloysCo, в итоге будет производить 150 тыс.т ферросиликомарганца в год на четырех печах, а официальный его пуск 7 июля сигнализировал о начале коммерческого производства на первых двух печах. Как ожидается, предприятие будет производить на этих двух печах 75 тыс.т ферросиликомарганца в год, из которых приблизительно 50 тыс.т в год будут отправляться в Японию, а также реализовываться в Китае и других странах Азии, включая Корею.
Российский рынок ферросиликомарганца, по информации «Металл-Курьера», в январе-июне 2006г. был стабильным, хотя нижний уровень цены возрос. Определенные ценовые колебания верхнего уровня цен обусловлены только курсом рубля по отношению к доллару США.
Цены на ферросилиций в этом году повысились незначительно, поскольку производители реализуют выпуск в зависимости от спроса стальных компаний.
На европейском рынке ферросилиция цены в течение января-апреля 2006г. также были стабильными, держась на отметке 630-660 EUR/т, но уже начиная с мая баланс между спросом и предложением сместился в сторону спроса, что привело к значительному росту цен. Таким образом, в середине июля цены уже достигли отметки 715-745 EUR/т (MetalBulletin).
Кузнецкий ферросплавный завод, крупнейший производитель в России ферросилиция для сталелитейной промышленности, потратит $40 млн. в течение следующих двух лет для постройки завода в Сибири мощностью 90 тыс.т продукции. Напомним, что Кузнецкий ферросплавный завод (КФЗ), часть приватизированного Urals—SiberianMiningandMetallurgicalCo., будет иметь производственную мощность более 500 тыс.т спустя год, после того как проект будет закончен.
Главный завод КФЗ находится в городе Новокузнецке Кемеровской области и может производить приблизительно 440 тыс.т/год 45%-го ферросилиция.
Менее мощный Юргинский ферросплавный завод (ЮФЗ) базируется на участке старого завода абразивов в том же городе.
КЗФ инвестировал 537 млн. руб. ($20 млн.) на обновление единственной печи ЮФЗ мощностью 17500 т в год. Компания будет инвестировать по $10 млн. в каждую из четырех дополнительных печей, первую из которых, как намечают, начнут строить в этом году.
Когда проект будет закончен, совместное производство Кузнецкого ферросплавного завода и Челябинского электрометаллургического завода (также часть Urals—SiberianMiningandMetallurgicalCo.) будет составлять 80-90% всей продукции ферросилиция России.
Рынок ферросилиция США характеризовался стабильным повышением цен в течение всего первого полугодия 2006г. Если в начале 2006г. цены колебались в диапазоне 0,46-0,47 $/фунт склад Питтсбурга, то уже в июне они поднялись до отметки 0,55-0,58 $/фунт склад Питтсбурга.
На азиатском рынке в период с января по апрель 2006г. цены на ферросилиций держались на уровне 605-620 $/т FOB— китайские порты. (MetalBulletin). Но в июне на рынке появились признаки дисбаланса, что привело к увеличению цен до 760-800 $/т FOB— китайские порты.
Ослабление конъюнктуры мирового рынка базовых ферросплавов в первом квартале 2006г. продолжает отрицательно влиять на украинский ферросплавный бизнес и во втором квартале.
По данным ПХО «Металлургпром», в январе-июне 2006г. в Украине было произведено 753,5 тыс.т ферросплавов, что на 52 тыс.т, или 9% меньше уровня аналогичного периода предыдущего года.
Следует отметить, что традиционно ведущие позиции в производстве ферросплавов в Украине занимают марганцевые сплавы.
Поставки ферросплавов собственного производства с учетом импорта на внутренний рынок превышают среднемесячные показатели прошлого года.
Лидер по производству ферросплавов в Украине «Никопольский завод ферросплавов» (НЗФ), по данным ПХО «Металлургпром», в январе-июне 2006г. произвел 406,5 тыс.т, что на 7% меньше аналогичного периода прошлого года.
«Запорожский завод ферросплавов» (ЗЗФ) — один из трех крупнейших производителей ферросплавов в Украине — в первом полугодии текущего года снизил производство продукции, по предварительным данным, на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 245,7 тыс.т. По данным «Интерфакс-Украина», производство силикомарганца на ЗЗФ за отчетный период увеличилось на 2,8%, до 180 тыс.т, однако снизился выпуск ферросилиция на 51%, до 24 тыс.т, ферромарганца — на 20,9%, до 39,8 тыс.т. В июне текущего года завод произвел 39,9 тыс.т ферросплавов: 28 тыс.т силикомарганца, 6,7 тыс.т ферромарганца, 4,7 тыс.т ферросилиция и 0,5 тыс.т других ферросплавов.
Как сообщалось, ЗЗФ в 2005г. снизил производство продукции на 11,2% по сравнению с 2004г. — до 513 тыс.т. При этом выпуск ферромарганца сократился на 15,5%, до 86,1 тыс.т, ферросилиция — на 42,1%, до 70,9 тыс.т, других ферросплавов — на 54,5%, до 1 тыс.т. В то же время производство силикомарганца увеличилось на 1%, до 355 тыс.т (Интерфакс-Украина).
Следует отметить, что экспорт базовых украинских ферросплавов в первом полугодии 2006г. сократился на 10% в тоннаже в сравнении с показателем аналогичного периода 2005г.
Суммарный экспорт базовых ферросплавов составил 514,5 тыс.т на общую сумму $296,8 млн. В 2005г. экспорт был равен 572,3 тыс.т на общую сумму $365,5 млн.
В целом экспорт ферромарганца Украиной сократился по сравнению аналогичным периодом минувшего года на 13%, или на 15,8 тыс.т. В то же время экспорт ферросилиция сократился на 80%, что стало самым большим снижением за последних несколько лет. Уменьшение поставок украинского ферросилиция на мировой рынок по сравнению с январем-июнем 2005г. обусловлено, по нашему мнению, снижением спроса на него.
Следует добавить, что в первом полугодии 2006г. наблюдалось некоторое увеличение экспорта ферросиликомарганца, который составил 394,2 тыс.т, что на 4% больше аналогичного периода минувшего года.
Сравнительный анализ динамики поставок из Украины базовых ферросплавов за январь-июнь 2005-2006гг. показывает, что среди стран-импортеров украинских базовых ферросплавов по-прежнему лидирует Россия, которая в первом полугодии 2006г. импортировала 131,3 тыс.т ферросплавов на общую сумму $137,5 млн. В целом Россией было импортировано 28 тыс.т
ферромарганца, 6,7 тыс.т ферросилиция и 96,6 тыс.т ферросиликомарганца. Первенство по импорту украинского ферросиликомарганца Россия уступила только Турции, которая импортировала 104,1 тыс.т.
Подводя итоги, следует отметить, что в январе-июне 2006г. основными покупателями украинских ферросплавов были страны СНГ, ЕС25 и азиатского региона. По ферросилицию экспорт в СНГ составил 69,1%, ЕС25 — 25,0%, азиатский регион — 4,6%. По ферросиликомарганцу: азиатский регион — 36,1%, СНГ — 28,1%, ЕС25 — 24,7%. По ферромарганцу: страны азиатского региона -37,6%, СНГ — 33,7%, ЕС25 — 16,5%.
|
Структура украинского рынка ферросплавов
|
|||||||
|
Показатель
|
2004
|
2005
|
2006,
|
Среднемесячный показатель, тыс.т/мес.
|
|||
|
|
|
|
январь-июнь
|
2004
|
2005
|
2006
|
2006/2005, %
|
|
Производство, тыс.т
|
1834,3
|
1494,7*
|
753,5
|
152,9
|
124,6*
|
125,6
|
101,0
|
|
Экспорт, тыс.т
|
1338,5
|
1117,4
|
514,5
|
111,5
|
93,1
|
85,7
|
92,0
|
|
Поставка на внутренний рынок, тыс.т
|
495,8
|
377,3
|
239,0
|
41,3
|
31,4
|
39,9
|
127,0
|
|
Импорт, тыс.т
|
42,7
|
93,9
|
37,4
|
3,6
|
7,8
|
6,2
|
79,0
|
|
Всего, поставки на внутренний рынок (ВПФ), тыс.т
|
538,5
|
471,2
|
276,4
|
44,9
|
39,3
|
46,0
|
117,0
|
|
Производство стали в Украине (ПС), тыс.т
|
38719,0
|
38636
|
19856,0
|
3227,0
|
3220,0
|
3237,0
|
100,5
|
|
ВПФ/ПС, кг/т
|
13,9
|
12,2
|
13,9
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|
Поставка на внутренний рынок/производство, %
|
27,0
|
25,2
|
32,0
|
27,0
|
25,2
|
6,9
|
—
|
|
* — без учета доменных ферросплавов
|
|||||||
|
Рейтинг стран-покупателей украинского ферросилиция
|
||||||
|
№
|
2005,
|
январь-июнь
|
2006, январь-июнь
|
|||
|
п/п
|
Страна
|
Объем, т
|
Доля, %
|
Страна
|
Объем, т
|
Доля, %
|
|
1
|
Россия
|
41828
|
0,46
|
Россия
|
6703
|
40,96
|
|
2
|
Турция
|
8300
|
55,07
|
Беларусь
|
4116
|
25,15
|
|
3
|
Швеция
|
4302
|
10,93
|
Латвия
|
1763
|
10,77
|
|
4
|
Беларусь
|
3859
|
5,66
|
Словакия
|
981
|
6,00
|
|
5
|
Польша
|
3597
|
5,08
|
Турция
|
757
|
4,63
|
|
6
|
Нидерланды
|
2057
|
4,74
|
Чехия
|
582
|
3,56
|
|
7
|
Словакия
|
1931
|
2,71
|
Молдова
|
355
|
2,17
|
|
8
|
Молдова
|
1531
|
2,54
|
Нидерланды
|
332
|
2,03
|
|
9
|
Германия
|
1118
|
2,02
|
Польша
|
293
|
1,79
|
|
10
|
Румыния
|
990
|
1,47
|
Румыния
|
174
|
1,06
|
|
|
Всего
|
69512,6
|
90,67
|
Всего
|
16055,3
|
98,12
|
|
|
Итого
|
75957,4
|
100
|
Итого
|
16363,3
|
100
|
|
Рейтинг стран-покупателей украинского ферросиликомарганца
|
||||||
|
№
|
2005,
|
январь-июнь
|
2006, январь-июнь
|
|||
|
п/п
|
Страна
|
Объем, т
|
Доля, %
|
Страна
|
Объем, т
|
Доля, %
|
|
1
|
Россия
|
98317
|
26,11
|
Турция
|
104115
|
26,41
|
|
2
|
КНДР
|
45264
|
12,02
|
Россия
|
96614
|
24,51
|
|
3
|
Турция
|
40278
|
10,70
|
КНДР
|
21841
|
5,54
|
|
4
|
Германия
|
22002
|
5,84
|
Польша
|
20052
|
5,09
|
|
5
|
Египет
|
20491
|
5,44
|
Италия
|
17871
|
4,53
|
|
6
|
Сауд. Аравия
|
16608
|
4,41
|
Египет
|
15969,4
|
4,05
|
|
7
|
Польша
|
14142
|
3,76
|
Германия
|
13608
|
3,45
|
|
8
|
Италия
|
13806
|
3,67
|
Япония
|
12952
|
3,29
|
|
9
|
Румыния
|
12545
|
3,33
|
Румыния
|
9515
|
2,41
|
|
10
|
Япония
|
11443
|
3,04
|
Австрия
|
8320
|
2,11
|
|
|
Всего
|
294896
|
78,32
|
Всего
|
320857
|
81,40
|
|
|
Итого
|
376512
|
100
|
Итого
|
394162
|
100
|
|
Рейтинг стран-покупателей украинского ферромарганца
|
||||||
|
п/п
|
2005, январь-июнь
|
2006, январь-июнь
|
||||
|
|
Страна
|
Объем, т
|
Доля, %
|
Страна
|
Объем, т
|
Доля, %
|
|
1
|
Россия
|
44060
|
36,77
|
Россия
|
28034
|
26,96
|
|
2
|
Румыния
|
14377
|
12,00
|
США
|
10361
|
9,96
|
|
3
|
Казахстан
|
10054
|
8,39
|
Румыния
|
9125
|
8,77
|
|
4
|
Катар
|
8283
|
6,91
|
Ливия
|
6938
|
6,67
|
|
5
|
Ливия
|
6788
|
5,67
|
Турция
|
6885
|
6,62
|
|
6
|
США
|
5165
|
4,31
|
Катар
|
4393
|
4,22
|
|
7
|
Иран
|
5050
|
4,22
|
Казахстан
|
4359
|
4,19
|
|
8
|
Польша
|
2803
|
2,34
|
Польша
|
4237
|
4,07
|
|
9
|
Германия
|
2691
|
2,25
|
Болгария
|
3186
|
3,06
|
|
10
|
Египет
|
2663
|
2,22
|
Венесуэла
|
3022
|
2,91
|
|
|
Всего
|
101933
|
85,08
|
Всего
|
80541
|
77,45
|
|
|
Итого
|
119809
|
100
|
Итого
|
103996
|
100
|