Структура украинского рынка ферросплавов
Рынок ферросплавов
Рынок ферросплавов (итоги 2002 г.)
Минувший 2002г. был полон неожиданностей
для мирового рынка металлопродукции.
Положительный тренд производства стали во II
полугодии стимулировал разогрев мирового рынка
ферросплавов. Инерционность баланса
спрос/предложение сохранится еще в I полугодии
2003г., что позволит удержать высокие цены на
ферросплавы.
По данным Международного института
чугуна и стали (IISI), суммарное мировое
производство стали в 64 странах за 2002г. составило
886,7 млн.т, что на 6,4% больше объема производства за
аналогичный период предыдущего года.
Положительная динамика производства
стали в мире в значительной степени коррелирует
с темпами роста ВВП мирового сообщества и в то же
время дифференцируется по регионам.
При этом следует констатировать, что в
ноябре-декабре 2002г. ежемесячный объем мирового
производства стали на 2,3-2,6% превышал
среднемесячный показатель 2002г.
Отрадно, что 2002г. металлургические
предприятия всех регионов мира закончили с
положительным балансом по сравнению с
предыдущим годом. Первые три места рейтинга по
динамике производства весьма уверенно занимают
страны Азии (11,6%), Южной Америки (9,1%) и Среднего
Востока (6,1%). Замыкают список три региона, на долю
которых приходится 43,1% мирового производства
стали: Северная Америка (прирост производства в
2002г. 3,4%), СНГ (1,8%) и ЕС (0,1%). Как известно, в первом
полугодии 2002г. страны ЕС и СНГ находились под
достаточно жестким прессом со стороны США.
Ограничение импорта стальной продукции
администрацией США на первом этапе привело к
росту цен на внутреннем рынке страны. В
результате рынок США начал разогреваться, что
способствовало разблокированию ограничений и
увеличению импорта стальной продукции по итогам
за 11 мес. 2002г. на 7,1% по сравнению с аналогичным
периодом предыдущего года (по данным AISI). Однако
этот прирост был получен за счет превалирования
поставок со стороны стран, пользующихся режимом
наибольшего благоприятствования, таких, как
Канада (23,8%), Мексика (22,7%) и другие страны
Западного полушария (24,7%). Поставки же стальной
продукции из ЕС, наоборот, сократились на 14,0%.
Одновременно, исходя из анализа данных
EUROFER, среднемесячный экспорт плоского и
длинномерного стального проката из ЕС в
июле-октябре 2002г. возрос на 3,7% по сравнению со
среднемесячным показателем за I полугодие этого
же года. Полагаем, что положительный результат
был достигнут за счет наращивания экспорта
европейской стальной продукции в страны
Восточного полушария.
На региональном уровне наибольший вклад
в мировое производство стали вносят четыре
региона (Азия, ЕС, Северная Америка и СНГ), на долю
которых приходится более 86% суммарного объема.
Основные производители стали в СНГ –
Россия и Украина смогли преодолеть негативную
тенденцию I полугодия и интенсифицировали
производство стали во II полугодии 2002г. По итогам
года производство стали в России возросло на 1,9%
(четвертое место в рейтинге производителей), а в
Украине – на 2,9% (седьмое место).
Среди стран – производителей стали
первое место в рейтинге (прирост 20,3%) уверенно
сохраняет за собой Китай – 181,6 млн.т, или 20,5%
объема мирового производства стали против 18,1% в
2001г.
По прогнозам, общая ситуация на мировом
рынке металлопродукции в 2003г. будет иметь
положительную тенденцию. Ожидается (IISI/БИКИ), что
в 2003г. потребление стальной продукции в мире
возрастет на 4,9% и достигнет 841 млн.т.
На период 2002-2006гг. среднегодовой темп
прироста видимого потребления стальной
продукции в мире прогнозируется в размере 2,9%.
Отмечается, что такой прогноз основан на
ожидаемом улучшении положения в мировой
экономике, которое начнется в 2003г. Полагают, что
прирост потребления стальной продукции в 2003г.
составит:
в ЕС 3,6% (0,7% в 2002г.)
до 144 млн.т;
СНГ и странах ЦВЕ – 3% (-1,5% в 2002г.) до 68
млн.т;
странах НАФТА – 4,6% (1,6% в 2002г.) до 137 млн.т;
Китае – 10,3% (14,7% в 2002г.) до 215 млн.т.
Проведенный нами анализ поставок
ферросплавов Украиной потребителям десяти стран
– основных производителей стали в мире –
свидетельствует об увеличении их доли с 67,9% по
итогам шести месяцев 2002г. до 75,7% по результатам
года. Причем доля поставок ферросплавов во все
страны, за исключением собственно Украины, по
итогам 2002г. возросла примерно на 23% по сравнению с
данными за I полугодие. Это свидетельствует о
достаточно активном продвижении украинских
ферросплавов на рынки основных производителей
стали.
Мировой рынок базовых
ферросплавов
На основных региональных рынках
ферросиликомарганца в 2002г. имела место
положительная ценовая тенденция, хотя и не столь
активная, как на рынках ферромарганца.
Европейский рынок ферросиликомарганца, по
данным metalbulletin.com, после мартовского охлаждения
(450-500 EUR/т) в начале апреля начал разогреваться и в
конце июня достиг 510-550 EUR/т, сохранив эти позиции
до конца года. На американском рынке после
майского минимума (0,205-0,220 $/lb (452-485 $/т)) наблюдалось
улучшение конъюнктуры. В сентябре-октябре цены
достигли максимума (0,270-0,290 $/lb (595-639 $/т)) с
последующим преобладанием тенденции к понижению
до 0,240-0,270 $/lb (529-595 $/т). Азиатский рынок в 2002г. был
подвержен ценовой тенденции к понижению. Это
выражается в медленном дрейфе цен с 415-425 $/т
(январь) до 400-405 $/т FOB китайские порты (декабрь) с
минимумом в апреле (395-405 $/т). По расчетам
аналитиков Metal Bulletin Research (MBR), в 2002г. мировой спрос
на ферросиликомарганец (по содержанию марганца)
составил 1525 тыс.т при незначительном превышении
предложения – 1526 тыс.т.
Прогнозируется, что в 2003г. вследствие
запуска выведенных ранее мощностей по
производству феросиликомарганца поставка
последнего (по содержанию марганца) возрастет на
3,4% (достигнет 1578 тыс.т) при увеличении спроса на
2,3% (до 1560 тыс.т). Ожидается, что в 2003г.
среднеквартальный избыток марганца (по
содержанию) составит 4,5 тыс.т. По оценке экспертов
MBR, на европейском рынке в 2003г. ценовая ситуация
ухудшится. Прогнозируется, что если в I квартале
средняя цена составит 530 EUR/т, то в IV квартале – 480
EUR/т.
Ценовая ситуация на рынках
ферромарганца в 2002г. в значительной степени
качественно коррелировала с динамикой цен на
рынках ферросиликомарганца. Наиболее ярко,
исходя из цен Metal Bulletin (МВ), это проявилось на
американском рынке высокоуглеродистого
ферромарганца. С января по октябрь текущего года
цены с 445-465$/lt возросли до 570-610 $/lt. В дальнейшем
рынок начал охлаждаться, и к концу 2002г. цены
снизились до 500-510 $/lt. Американский рынок
среднеуглеродистого ферромарганца после
длительного периода стабильности
(январь-сентябрь), который, по данным metalbulletin.com,
характеризовался ценой на уровне 0,34-0,35 $/lb (750-772
$/т), сделал рывок и в начале октября достиг
максимума года – 0,48-0,51 $/lb (1058-1124 $/т). В последующем
все повторилось, как и на рынке
высокоуглеродистого ферромарганца, и в конце
года цены остановились на уровне 0,46-0,50 $/lb (1014-1102
$/т). Европейский рынок ферромарганца с
содержанием углерода до 7,5% в первом полугодии
2002г. держался на уровне 480-510 EUR/т, и только на
переломе полугодий конъюнктура несколько
улучшилась, что нашло свое выражение в
увеличении цены до 500-550 EUR/т, которая сохранилась
до конца года. На азиатском рынке
высокоуглеродистого ферромарганца в течение
января-сентября 2002г., как информирует metalbulletin.com,
цены колебались в достаточно узком диапазоне: от
375 до 400 $/т FOB китайские порты. В ноябре общий
разогрев рынка ферромарганца сказался и на
азиатском рынке: 395-400 $/т FOB китайские порты.
Подводя итоги 2002г., MBR оценивает годовой спрос на
высокоуглеродистый ферромарганец (по
содержанию) в объеме 1530 тыс.т, в то время как
предложение составило 1527 тыс.т.
Прогнозируется, что в 2003г. ситуация
изменится кардинально. Годовые поставки данного
товара возрастут до 1593 тыс.т против спроса в
размере 1570 млн.т. Ожидаемый годовой избыток
составит 23 тыс.т по содержанию марганца. В
результате в 2003г. цены европейского рынка на
высокоуглеродистый ферромарганец снизятся с 525 (I
квартал) до 450 $/т (IV квартал).
На мировом рынке ферросилиция
сохраняется тенденция к разогреву. В прошедшем
году, по данным MBR, на европейском рынке
ферросилиция цена на 75%-й ферросилиций возросла с
593 EUR/т (январь) до 660-700 EUR/т (декабрь).
Североамериканский рынок 75%-го ферросилиция
после минимальных значений в мае (0,295-0,32 $/lb (650-705
$/т)) к декабрю поднял предложение до 0,380-0,42 $/lb (838-926
$/т). При этом рынок 50%-го ферросилиция
собственного производства сохранил позиции на
уровне 0,34-0,37 $/lb (750-816 $/т). Азиатский рынок 75%-го
ферросилиция продемонстрировал в первом
полугодии 2002г. небольшие колебания в диапазоне
450-470 $/т FOB китайские порты. Вследствие
доминирования Китая в производстве стали в
мировом масштабе, возросло потребление
ферросилиция на его внутреннем рынке при
сокращении экспорта. В результате такого
расклада к концу года цены на ферросилиций
возросли до 500-510 $/т FOB китайские порты. По
итоговым оценкам MBR, спрос на ферросилиций в 2002г.
по содержанию кремния составил 1770 тыс.т, а
предложение – 1724 тыс.т. В результате дефицита
товара цены, как показано выше, возросли на всех
рынках.
Что же ожидает мировой рынок
ферросилиция в 2003г. По оценкам экспертов MBR,
ситуация сохранится напряженной. Полагают, что
годовой объем спроса составит 1805 тыс.т, а
предложение – только 1748 тыс.т. В результате
ожидается, что среднегодовая цена на
ферросилиций в 2003г. на европейском рынке
увеличится примерно на 22% по сравнению с
предыдущим годом. Прогнозируется, что наиболее
горячим будут I и II кварталы со средней ценой 720-740
$/т.
Ситуация на рынке феррохрома к концу 2002г.
приобрела положительную тенденцию. В Европе цены
на высокоуглеродистый феррохром в течение 2002г.
демонстрировали небольшой разогрев и с
январского уровня 0,28-0,30 $/фунт Cr достигли 0,31-0,34
$/фунт Cr в декабре. На феррохром с содержанием
углерода 0,1% в текущем году после подъема спроса,
что выразилось в достижении отметки 0,63-0,64 $/фунт Cr
(апрель), спрос уменьшился. В результате в августе
цены сползли к 0,61-0,62 $/фунт Cr DDU и сохранились в
этом положении до конца года. В Америке цены на
высокоуглеродистый феррохром в первом полугодии
2002г. колебались в диапазоне 0,30-0,36 $/фунт Cr. К
началу IV квартала конъюнктура несколько
улучшилась, и цены постепенно поднялись к концу
года до 0,34-0,37 $/фунт Cr склад Питтсбург. На
азиатском рынке в начале 2002г. цены на
высокоуглеродистый феррохром возросли с 0,28-0,29
$/фунт Cr (декабрь 2001г.) до 0,30-0,31 $/фунт Cr в начале
марта отчетного года. Однако затем цены не
удержались и начали постепенно снижаться до
0,27-0,29 $/фунт Cr (июнь). К концу года спрос
интенсифицировался, и цены возросли до 0,3-0,31
$/фунт Cr FOB китайские порты. В целом улучшение
конъюнктуры рынка феррохрома в 2002г. было
обусловлено постепенным ростом производства
нержавеющих сталей. И на 2003г. MBR сохраняет
достаточно благоприятный прогноз квартального
роста производства нержавеющей стали в пределах
5,5-7,1%.
Украинский рынок
ферросплавов
Разогрев мирового рынка ферросплавов в
целом положительно сказался на ситуации в
ферросплавной подотрасли Украины.
По итогам 2002г. среднемесячное
производство ферросплавов в Украине
приблизилось к показателю предыдущего года (99,7%),
но не достигло его. Экспорт ферросплавов
сохранил положительную динамику, и прирост по
итогам 2002г. достиг +14,2% против + 4,5% по результатам I
полугодия. В то же время поставки ферросплавов на
внутренний рынок довольно существенно
сократились и составили только 76,7% уровня 2001г.
при росте производства стали в Украине на 2,9%. При
этом импорт ферросплавов Украиной возрос
примерно в 1,5 раза по сравнению со среднемесячным
показателем предыдущего года. В целом же с учетом
импорта поставки на внутренний рынок составляют
только 82,6% показателя 2001г.
В то же время, по данным ПХО
"Металлургпром", производство
электроферросплавов по итогам работы за 2002г. на
трех основных заводах подотрасли (Никопольском,
Запорожском и Стахановском) составило 99,5% от
достигнутого в 2001г. В IV квартале 2002г.
производство ферросплавов находилось на
достаточно стабильном уровне – 112-114 тыс.т. Два из
трех основных производителей ферросплавов по
итогам 12 мес. 2002г. превысили среднемесячный
уровень производства по сравнению с предыдущим
годом. Так, Запорожский ЗФ и Стахановский ЗФ
достигли, соответственно, 100,3% и 108,4% объемов
производства, а Никопольский ЗФ, наоборот,
уменьшил – на 2,4%. При этом на долю Никопольского
ЗФ пришлось примерно 56,6% производства
ферросплавов в Украине, Запорожского ЗФ – 29% и
Стахановского ЗФ – 14,4%.
Структура производимых указанными
заводами базовых ферросплавов примерно
следующая:
ферросиликомарганец – 55,8% (2002г.), 52,5% (2002г.,
6 мес.), 55,3% (2001г.);
ферросилиций – 25,2%, 29,3%, 26%;
ферромарганец – 18,7%, 17,8%, 18,2%;
марганец металлический – 0,3%, 0,4%, 0,5%.
В целом суммарный экспорт базовых и
малотоннажных ферросплавов из Украины за 2002г.
совсем немного не дотянул до миллионной отметки
по тоннажу и, по предварительным данным, составил
983,4 тыс.т на сумму $464,9 млн.
Тем не менее, динамика экспорта
ферросплавов из Украины в 2002г. была менее
ритмичной, чем в предыдущем году, однако имела
тенденцию к повышению. Максимальный объем
экспорта был достигнут в мае (102 тыс.т), а
минимальный (61 тыс.т) зафиксирован в феврале.
Весьма удачным был период с мая и до конца года,
когда экспорт превышал 80 тыс.т в месяц. Несколько
слабее был только сентябрь – около 70 тыс.т.
Следует отметить такие показатели как рекордные,
поскольку за 2000-2001гг. только пять раз экспорт
превышал 80 тыс.т в месяц. Определяющим в экспорте
ферросплавов являются поставки
ферросиликомарганца, которые возросли в
отчетном году на 16,5% по отношению к уровню 2001г.
Сложившаяся позитивная ситуация с
производством стали в мире и изменение
маркетинговой политики отечественных продавцов,
несмотря на смену управляющих компаний,
способствовали удачному продвижению украинских
базовых ферросплавов на региональные рынки.
Наибольший объем поставок ферросплавов из
Украины традиционно приходится на страны СНГ
(29,6%), Азии (28,5%) и ЕС (20,2%). На последующих местах
находятся страны таких регионов, как Восточная
Европа (11,4%), Северная Америка (6,2%), Балтия (2,0%) и
Африка (1,8%). Десятку стран – крупнейших
потребителей украинских ферросплавов образуют:
Россия (23,9% объема экспорта);
Турция (15,8%);
Германия (6,5%);
Южная Корея (5,9%);
Румыния (4,1%);
Саудовская Аравия (3,4%);
США (3,3%);
Япония (3,1%);
Швеция (3%);
Италия (3%).
Как видим, и в 2002г. основными
потребителями продолжают оставаться
государства СНГ, предприятия и фирмы которых
приобрели 290,7 тыс.т ферросплавов на сумму $112 млн.
Из них на долю ферросиликомарганца пришлось 56,8%,
ферромарганца – 36,1% и ферросилиция – 7%.
Отметим, что объем поставок ферросплавов
в страны СНГ из Украины составляет примерно 81%
показателя 2001г.
Основным торговым партнером Украины не
только среди стран СНГ, но и в мировом масштабе,
остается Россия, которая в 2002г. закупила в
Украине 234,8 тыс.т ферросплавов, или 23,9% всего
украинского экспорта.
При этом в торговле ферросплавами между
Украиной и Россией сохраняется определенная
напряженность, обусловленная
неурегулированностью отношений между странами в
сфере металлоторговли. Попытки выработать
приемлемые правила игры остались пока
нереализованными. В то же время, по данным
некоторых СМИ, ферросплавы планируется вывести
за рамки комплексного межгосударственного
соглашения. На наш взгляд, это будет
взаимовыгодное решение.
В 2002г. объем экспортных поставок
ферросплавов в РФ из Украины составляет примерно
79% объема поставок за 2001г. При этом доля
ферросиликомарганца возросла с 59% до 62,2%,
ферромарганца – с 31,9% до 33,6%, а ферросилиция
сократилась до 4,1% (ранее 7,8%).
На последующих местах после России по
потреблению украинских ферросплавов находятся
Казахстан (22,4 тыс.т) и Беларусь (19,9 тыс.т).
Второе место среди потребителей
украинских ферросплавов сохраняют за собой
страны Азии – 28,5% всего экспорта, или 280,5 тыс.т на
сумму $105,4 млн. Среди поставок в этот регион
преобладают:
ферросиликомарганец (76,6%);
ферросилиций (19,3%);
ферромарганец (4%).
Наиболее крупными покупателями
украинских ферросплавов в азиатском регионе
являются:
Турция (155 тыс.т);
Южная Корея (57,8 тыс.т);
Саудовская Аравия (33,3 тыс.т);
Япония (30,4 тыс.т);
Тайвань (1,6 тыс.т).
На долю этих стран приходится 99% поставок
ферросплавов из Украины в данный регион.
На третьем месте в географической
структуре украинского экспорта ферросплавов
находятся страны ЕС, на долю которых приходится
20,2% объема экспорта, или 199,1 тыс.т на сумму $148,0 млн.
При поставке в эти страны на долю
ферросиликомарганца приходится 41,2%,
ферросилиция – 36,7%, и ферромарганца – 1,1%.
Наиболее крупными покупателями
украинских ферросплавов в данном регионе
являются:
Германия (63,5 тыс.т);
Швеция (29,9 тыс.т);
Италия (29,4 тыс.т);
Греция (17,6 тыс.т);
Франция (10,3 тыс.т).
На долю этих стран приходится около 76%
региональных поставок.
Товарная структура украинского экспорта
ферросплавов за отчетный период претерпела
довольно значительные изменения по сравнению с
предыдущим годом. Так, доля ферромарганца
уменьшилась до 17,8% (против 19,6% в 2001г.),
ферросилиция – до 21,9% (22,3%), а ферросиликомарганца
возросла до 54,4% (53,3%). При этом доля малотоннажных
ферросплавов увеличилась до 5,9% (4,7%).
Если рассматривать экспорт ферросплавов
по отдельным позициям, то по итогам 2002г. ситуация
с экспортом базовых ферросплавов из Украины
складывалась следующим образом.
Ферросиликомарганец в количестве 534,6
тыс.т на сумму $209,7 млн. был поставлен в 31 страну
мира, что превышает показатель 2001г. (27 стран).
Большей частью ферросиликомарганец
экспортировался в страны Азии (40,2% всего объема),
СНГ (30,9%) и ЕС (15,3%). Среди основных потребителей
данного товара:
Россия (146,1 тыс.т);
Турция (111 тыс.т);
Южная Корея (56,6 тыс.т);
Германия (35,3 тыс.т);
Саудовская Аравия (26,6 тыс.т);
Япония (20,6 тыс.т);
Чехия (16,2 тыс.т);
Финляндия (15,5 тыс.т);
Греция (14,9 тыс.т);
Канада (14,3 тыс.т).
На долю этих десяти стран приходится 85,5%
экспортных поставок украинского
ферросиликомарганца в тоннаже.
Ферромарганец из Украины в 2002г.
экспортировался в количестве 175,4 тыс.т на сумму
$68,0 млн. Уровень поставок примерно на 4,1% превысил
объем 2001г. В то же время количество
стран-покупателей снизилось до 23 против 24 страны
в 2001г.
В региональную тройку потребителей
украинского ферромарганца входят страны СНГ (59,9%
всего объема), Восточной Европы (22,6%) и Азии (6,4%).
Крупнейшими покупателями украинского
ферромарганца являются:
Россия (78,9 тыс.т);
Румыния (29,7 тыс.т);
Казахстан (21,6 тыс.т);
США (8,9 тыс.т);
Турция (8,2 тыс.т);
Египет (4,8 тыс.т);
Венгрия (3,3 тыс.т);
Саудовская Аравия (3,0 тыс.т);
Ливия (3,0 тыс.т);
Беларусь (2,9 тыс.т).
На долю этих десяти стран приходится 93,7%
экспорта ферромарганца в тоннаже.
Ферросилиций экспортировался в
количестве 215,0 тыс.т на сумму $72,2 млн. В тоннаже
это на 11,9% больше, чем было поставлено в 2001г.
Основными региональными потребителями
украинского ферросилиция являются страны ЕС
(33,9%), Азии (25,2%) и Восточной Европы (17,2%). Первую
десятку покупателей ферросилиция образуют:
Турция (35,9 тыс.т);
Швеция (29,9 тыс.т);
США (21,3 тыс.т);
Италия (17,5 тыс.т);
Словакия (14,3 тыс.т);
Япония (9,8 тыс.т);
Россия (9,7 тыс.т);
Румыния (9,4 тыс.т);
Франция (8,3 тыс.т);
Беларусь (6,8 тыс.т).
На долю этих десяти стран из 41 пришлось
примерно 75,8% поставок ферросилиция.
Экспорт малотоннажных ферросплавов из
Украины в 2002г. составил 58,4 тыс.т на сумму $114,6 млн.
По тоннажу объем экспорта в отчетном году был
примерно на 44% больше, чем в 2001г. Покупателями
украинских малотоннажных ферросплавов являлись
13 стран СНГ, Европы, Северной Америки и Азии.
Среди поставляемых из Украины
малотоннажных ферросплавов ферроникель,
ферромолибден, ферровольфрам, ферротитан,
феррониобий, феррофосфор и категория прочих
ферросплавов. Преобладали поставки ферроникеля
(51,2 тыс.т, или 87,7% экспорта малотоннажных
ферросплавов) и ферротитана (1,8 тыс.т, или 3,1%).
Ферроникель, в основном, поставлялся в
европейские страны:
Германию (21,2 тыс.т),
Нидерланды (13,6 тыс.т),
Эстонию (8,7 тыс.т).
На эти страны приходится около 85%
экспорта ферроникеля.
Основным потребителем ферротитана в 2002г.
являлись:
Нидерланды (0,7 тыс.т),
США (0,6 тыс.т),
Эстония (0,3 тыс.т).
Импортные закупки Украиной ферросплавов
в 2002г. по сравнению с предыдущим годом возросли
примерно в 1,5 раза. Основной прирост был
достигнут за счет закупок в Румынии
ферросиликомарганца в количестве 23,1 тыс.т на
сумму $6,3 млн.
В целом объем импорта ферросплавов
Украиной из 23 стран Европы, Азии и Америки в 2002г.
составил 71,7 тыс.т на сумму $43,5 млн.
В географии импортных поставок
ферросплавов в 2002г. лидерами являлись:
Россия (28,5 тыс.т),
Румыния (23,1 тыс.т),
Казахстан (13,9 тыс.т),
Нидерланды (1,6 тыс.т),
Китай (1,2 тыс.т).
На эти пять стран приходится 95% импорта
Украиной ферросплавов.
Среди отгруженных в Украину
ферросплавов преобладают ферросилиций (25,4 тыс.т
на сумму $9,6 млн.), ферросиликомарганец (24,1 тыс.т на
сумму $6,9 млн.) и феррохром (15,5 тыс.т на сумму около
$10 млн.), что составляет около 91% объема импорта по
тоннажу.
При этом на малотоннажные ферросплавы
(ферромолибден, ферровольфрам, ферротитан,
феррованадий, феррониобий, феррофосфор,
ферросиликомагний и прочие) приходится 9,3% объема
импорта. В порядке убывания малотоннажные
ферросплавы, импортируемые Украиной,
располагаются в следующей последовательности:
прочие – 35,6%;
ферротитан – 21,5%;
феррованадий – 20,8%;
ферромолибден – 8,5%;
феррофосфор – 6%;
феррониобий – 5,6%;
ферровольфрам – 1,8%;
ферросиликомагний – 0,2%.
Ситуация с торговлей ферросплавами в
2003г., по нашему мнению, находится под
определенным давлением мировой политической и
экономической ситуации. "Дамоклов меч"
иракской войны может еще больше взвинтить цены
на нефть. Это затронет и рынок стали. Весьма
вероятен локальный скачок цен на
металлопродукцию и, соответственно, увеличение
производства стали. Однако этот период не
превысит 3-4 месяцев от развертывания конфликта.
Во втором полугодии, в связи с перенасыщением
рынка металлопродукции, следует ожидать
снижения цен и сокращения спроса на ферросплавы.
Неоднозначная ситуация складывается и
на российском рынке базовых ферросплавов.
Экономика страны несколько притормозила.
Происходит поиск путей активизации производства
и внутреннего потребления. Весьма вероятно
обострение взаимоотношений между украинскими,
казахстанскими и российскими производителями
марганцевых ферросплавов.
Продолжающийся застой в таких отраслях,
как украинское машиностроение, сдерживает
поставку отечественных ферросплавов на
внутренний рынок. Увеличение производства
тракторов, станков, энергетического
оборудования – вот ключ к росту поставок как
базовых, так и малотоннажных ферросплавов на
украинские предприятия.
Российский рынок
ферросплавов
В России на производстве ферросплавов
специализируются Ключевской ЗФ (феррохром,
ферротитан), Серовский ЗФ (феррохром,
ферросиликомарганец, ферросилиций), Челябинский
ЭМК (ферросилиций, феррохром, ферромарганец,
ферросиликомарганец), "Кузнецкие
ферросплавы" (ферросилиций), ЗАО
"Алапаевская ферросплавная компания"
(ферромарганец), Верхне-Салдинское
металлургическое ПО (ферротитан),
"Металлургический завод" им. И.К.Серова
(ферроникель), Вадий-Тула (феррованадий) и
Чусовской металлургический завод (феррованадий).
По мощности основные производители
ферросплавов образуют следующий ряд:
Челябинский ЭМК – 50,4%;
Кузнецкие ферросплавы – 27,2%;
Серовский ЗФ – 15,3%;
Ключевской ЗФ – 2,2%.
На долю этих предприятий приходится 95,1%
суммарной мощности (по данным "УРМ").
В Российской Федерации производство
ферросплавов по итогам за 2002г. сократилось на 4,3%
по сравнению с аналогичным периодом 2001г. и
составило 1114,9 тыс.т ("УРМ"). При этом, по
информации Интерфакс/Госкомстат РФ,
производство ферросилиция (в пересчете на ФС45)
сократилось на 0,9% по сравнению с 2001г. и достигло
701 тыс.т (58,4 тыс.т/мес.), феррохрома (60% Cr) – на 10,3% до
210 тыс.т (17,5 тыс.т/мес.).
В декабре 2002г. производство ферросилиция
и феррохрома превысило среднемесячный уровень и
составило, соответственно, 63,1 тыс.т и 18,8 тыс.т.
В 2002г. "Кузнецкие ферросплавы"
произвели 340 тыс.т ферросилиция (в пересчете на
ФС45), что на 4,8% меньше достигнутого в 2001г. При этом
более 60% продукции было экспортировано (СКРИН/
Factiva).
Отметим, что не все ферросплавные
предприятия РФ вынуждены были сделать шаг назад.
В частности, по информации Интерфакс/Factiva, на
Челябинском ЭМК в 2002г. было произведено 582 тыс.т
ферросплавов, что на 3% больше показателя
предыдущего года. При этом доля ферросилиция
составила 39%, феррохрома – 25,5%,
ферросиликомарганца – 19,6% и ферросиликохрома –
13,5%.
Полагают, что 2003г. будет для российских
ферросплавщиков благоприятным. Отмечается, что
Челябинский ЭМК при положительной конъюнктуре
рынка может увеличить производство на 3-4% по
сравнению с 2002г. и достигнуть уровня 600 тыс.т
("Интерфакс"). В пользу этой оценки говорит и
то, что в январе 2003г. на предприятии было
произведено 52,7 тыс.т ферросплавов, что на 8,7%
больше, чем среднемесячный уровень 2002г.
Структура украинского рынка
ферросплавов
| Показатель | 2000 | 2001 | 2002 | Среднемесячный показатель, тыс.т/мес. |
|||
| 2000 | 2001 | 2002 | 2002/2001, % | ||||
| Производство, тыс.т | 1457,6 | 1406,0* | 1403,0* | 121,5 | 117,2 | 116,9 | 99,7 |
| Экспорт, тыс.т | 823,7 | 860,3 | 983,4 | 68,6 | 71,7 | 81,9 | 114,2 |
| Поставка на внутренний рынок, тыс.т |
633,9 | 545,7 | 419,6 | 52,8 | 45,5 | 34,9 | 76,7 |
| Импорт, тыс.т | 38,2 | 48,0 | 71,7 | 3,2 | 4,0 | 6,0 | 150,0 |
| Всего, поставки на внутренний рынок (ВПФ), тыс.т |
672,1 | 593,7 | 491,3 | 56,0 | 49,5 | 40,9 | 82,6 |
| Производство стали на Украине (ПС), тыс.т |
31293 | 33074 | 34049 | 2608 | 2756 | 2837 | 102,9 |
| ВПФ/ПС, кг/т | 21,5 | 18,1 | 14,4 | — | — | — | — |
| Поставка на внутренний рынок/производство, % |
43,5 | 38,8 | 29,9 | 43,5 | 38,8 | 29,9 | — |
* – без учета доменных ферросплавов