Статистика:
Структура украинского рынка. Производство ферросплавов в основных провинциях Китая (январь-август 2003 г.) (Factiva). Ценовая ситуация на мировом рынке базовых ферросплавов

РЫНОК ФЕРРОСПЛАВОВ

РЫНОК ФЕРРОСПЛАВОВ

В глобальном измерении итоги
деятельности украинских ферросплавщиков за три
квартала 2003г. достаточно оптимистичны. Это
следует из того, что по итогам за январь-сентябрь
2003г. среднемесячное производство ферросплавов в
Украине превысило показатель прошлого года на
13,8% (12,9% за I полугодие). При этом экспорт
украинских ферросплавов сохраняет
положительную динамику, и среднемесячный
прирост по итогам за отчетный период 2003г. достиг
+13,6% (+16,2% за I полугодие). Анализ мирового
производства стали (данные IISI) свидетельствует
об определенной стабилизации, хотя за период
июнь-сентябрь имеется слабая тенденция к
охлаждению. За последние четыре месяца
производство стали, по уточненным данным,
колебалось от 77,8 млн.т (август) до 79,1 млн.т (июнь).

По итогам трех кварталов зафиксировано
увеличение объема поставок ферросплавов на
внутренний рынок Украины. Согласно расчетным
данным, среднемесячные поставки ферросплавов
украинским потребителям за отчетный период
составили 114,6% уровня прошлого года против 105,4% по
результатам за полугодие. В то же время
увеличение среднемесячного производства стали в
Украине составило 7,6%. Полагаем, что одна из
причин несовпадения величин – создание запасов
ферросплавов на осенне-зимний период. Как и
ранее, в текущем году сохраняется тенденция
снижения импорта Украиной ферросплавов, объем
поставок которых составил 71,7% среднемесячного
показателя 2002г.

В целом же, с учетом импорта,
среднемесячные поставки ферросплавов на
внутренний рынок за девять месяцев составляют
108,6% показателя 2002г. против 103,4% по итогам
полугодия 2003г.

По данным ПХО "Металлургпром",
производство электроферросплавов по итогам
работы за девять месяцев 2003г. на трех основных
заводах подотрасли (Никопольском, Запорожском и
Стахановском) составило 114% от достигнутого за
аналогичный период 2002г. По итогам же за I
полугодие текущего года этот показатель был
несколько выше и составлял 119%.

В то же время следует сделать экскурс в
историю и констатировать непростую ситуацию на
Стахановском ферросплавном заводе. За восемь
месяцев 2003г. Стахановский ферросплавный завод
произвел 151 тыс. т ферросилиция, что на 6,8% выше
аналогичного периода 2002г. После чего с 1 сентября
завод прекратил производство ферросилиция в
связи с августовским 30%-м повышением цен на
электроэнергию. На заводе решили, что лучше
совсем закрыть производство, чем работать себе в
убыток. По данным ПХО "Металлургпром", в
сентябре завод произвел 0,5 тыс.т ферросилиция.

Суммарный экспорт базовых и
малотоннажных ферросплавов из Украины за три
квартала 2003г. составил 836,7 тыс.т на сумму $447,9 млн.,
что в тоннаже составляет 115,5% поставленного за
аналогичный период 2002г. Одновременно было
импортировано 39,0 тыс.т базовых и малотоннажных
ферросплавов на сумму $43,0 млн., что в тоннаже
составляет 63,5% поставленного за аналогичный
период 2002г.

Положительная тенденция производства
ферросплавов сохраняется и в России. По
информации "Интерфакс", АО "Челябинский
ЭМК", крупнейший в РФ производитель
ферросплавов, увеличило за девять месяцев 2003г.
производство ферросплавов на 12% (до 476,7 тыс.т – 53,0
тыс.т/мес.) по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. В сентябре текущего года комбинат
выпустил 53,5 тыс.т ферросплавов, что на 1,5% больше,
чем в сентябре 2002г. По оценке сотрудников
комбината, увеличение производства обусловлено
позитивной ситуацией в металлургической отрасли
и повышением спроса на ферросилиций на
российском рынке. Вследствие этого и ОАО
"Кузнецкие ферросплавы" в январе-сентябре
2003г. произвело более 259,3 тыс.т ферросилиция в
пересчете на ФС45, что на 3,4% превышает уровень
аналогичного периода прошлого года.

В то же время достаточно
пессимистическая ситуация складывается на
Зестафонском ферросплавном заводе (Грузия).
Согласно данным Министерства экономики,
промышленности и торговли Грузии, предприятие в
последнее время не работает на полную мощность,
имея только 20 MW для своих шести печей. В сентябре
предприятие произвело 2032,2 т силикомарганца,
включая 1490,8 т промышленного силикомарганца, и 306,5
т ферромарганца общей стоимостью 1603600 GEL. ООО
"Чиатурмарганец" произвел и переработал 10967
т марганцевой руды, которая пошла на
производство 3240 т марганцевого концентрата
стоимостью 299700 GEL (Factiva).

Глобальный рынок ферросплавов по
состоянию на середину октября 2003г. демонстрирует
достаточно пеструю картину. Исходя из текущих
уровней цен по сравнению к средней за 10 месяцев
2003г., можно выделить три зоны.

I зона – это зона ЕС15, в которой
отмечается охлаждение конъюнктуры рынка
марганцевых и кремниевых ферросплавов при
одновременной кризисе в экономике. Производство
стали в странах ЕС15 за 9 месяцев 2003г. увеличилось
только на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года.

В прошлом месяце в ЕС цены на
ферросилиций достигли 610-640 EUR/т, но, вероятно, они
будут расти. Это связано с закрытием в Украине
Стахановского ферросплавного завода и ожидаемым
сокращением в последнем квартале поставок из
Норвегии из-за значительного подорожания
электроэнергии в Скандинавских странах. По
прогнозам Metal Bulletin Research, в четвертом квартале 2003г.
средняя цена на ферросилиций составит 715 EUR/т.

II зона – это США, экономика и металлургия
которой демонстрирует определенный подъем после
спада. По итогам за 9 месяцев 2003г. производство
стали в США составило 68,077 млн.т, что на 1,3% меньше
по сравнению с аналогичным периодом 2002г. В то же
время на американском рынке ферросплавов
ситуация достаточно неоднозначная.

Среднерыночные цены
ферросиликомарганца в США сейчас возросли до 30-34
цента за фунт (661-750 $/т). Это связано с тем, что
завод Metalloys компании Samancor, поставляющий 135 тыс.т
силикомарганца в год, был закрыт 10 августа в
результате аварии. За время простоя (около 6
недель) завод не поставил приблизительно 12-14
тыс.т ферросплавов. В настоящее время компания
Samancor, являющаяся основным производителем
ферросплавов в ЮАР, восстановила производство
силикомарганца на заводе Metalloys. (Factiva, Metalbulletin).
Следует отметить, что четверть общего
потребления силикомарганца в США (400 тыс.т в год)
закрывают поставки именно компании Samancor.

Кроме того, в начале сентября компания
Eramet остановила на пять дней печь для
планово-профилактического ремонта, вследствие
чего было потеряно 1,5 тыс.т непроизведенного
заводом силикомарганца. Таким образом,
семимесячное закрытие Highlanders Alloys LLC, напряженные
поставки и авария на заводе компании Samancor (ЮАР)
способствовали повышению цен на
ферросиликомарганец в США (Factiva, Metalbulletin).

Одновременно в США цены на ферромарганец
увеличились с 400 $/lt до 500 $/lt. Это реакция на
объявление о закрытии ферромарганцевого завода
Boulogne-sur-Mer (Франция) компании Eramet. Boulogne-sur-Mer имеет
производственные мощности 350 тыс.т в год, что
делает его одним из крупнейших в мире
производителем ферромарганца. Кроме того,
нерегулярные поставки и повышение цен на
силикомарганец побудили некоторые американские
металлургические мини-станы перейти на
ферромарганец и ферросилиций. Завод Eramet Marietta
(штат Огайо, США) производит немного
ферромарганца, но его главный товар
силикомарганец. Другие поставщики заявили, что
товар из ЮАР и других стран еще остался в наличии,
но они не хотят продавать его ниже 500 $/lt, по
крайней мере, сейчас (Factiva, Metalbulletin).

Однако неприятности не приходят
поодиночке. 12 сентября американское агентство по
защите окружающей среды обвинило компанию Eramet
Marietta (штат Огайо, США), производящую
силикомарганец и ферромарганец, в нарушении
правил воздухоочистки. На предприятии уже
заменили 1100 воздушных фильтров, чтобы решить
проблему печных выбросов. Проведенные испытания
показали, что выбросы сейчас на 50% ниже
допустимого уровня (Factiva, Metalbulletin).

Цены на ферросилиций в США, несмотря на
повышенный спрос, остались на прежнем уровне 45-47
центов за фунт (Metalbulletin).

III зона – это бурно прогрессирующий
Китай и Азиатский регион в целом, спрос в котором
на ферросплавы превышает предложение, что
диктует рост цен. По данным IISI, производство
стали в Китае, Индии и Японии за три квартала 2003г.
возросло соответственно на 21,6%, 10,6% и 3,5%.

По информации (Factiva), в августе 2003г. Китаем
было произведено 570,3 тыс.т ферросплавов. Это на
29,41%, или 129,6 тыс.т больше, чем за такой же период
прошлого года, но на 20,0 тыс.т меньше предыдущего
месяца. Падение китайского производства
ферросплавов в августе 2003г. было вызвано
нехваткой электроэнергии в стране и непрерывно
падающими в последние месяцы ценами на
ферросилиций, несмотря на постоянный рост цен на
ферромарганец, феррохром, ферромолибден и
феррованадий. По данным официального сайта Zhongjing
Wang, за восемь месяцев этого года общий выпуск
ферросплавов в Китае был больше, чем рост запасов
на 34,35%, и достиг 3,3147 млн.т. Более 60% производства
ферросплавов в Китае сосредоточено в 7
провинциях.

Однако в других четырех провинциях Китая
(Jiangsu, Jiangxi, Shandong, Zhejiang) за восемь месяцев 2003г.
производство ферросплавов упало на 2,61%, 2,63%, 50% и
74,81%, соответственно, до 71 тыс.т, 48,1 тыс.т, 100 т и 19,4
тыс.т.

В сентябре 2003г. китайский производитель
ферросилиция Shaanxi Weinan Smelter заявил, что продолжит
выпускать 5,0 тыс.т в год ферросилиция, используя
лишь 60% своих мощностей, а остальные печи будут
переналажены под производство силикобария.
Такой тактический шаг вызван "слишком
конкурентным" рынком и непрерывно падающими
ценами на ферросилиций (Factiva).

Акционеры индийской компании Nava Bharat Ferro
Alloys Ltd. одобрили добровольное снятие акций
компании с биржи Madras Stock Exchange. Но компания
остается выставленной на бирже Mumbai Stock Exchange. Nava
Bharat имеет два ферросплавных завода суммарной
мощностью 140 тыс.т в год по выпуску
высокоуглеродистого феррохрома,
высокоуглеродистого силикомарганца,
высокоуглеродистого ферромарганца и
ферросилиция. Один завод находится в г. Палонча
(штат Andhra Pradesh) со 100%-м автономным
энергоснабжением, другой завод – в районе
Денканала (штат Orissa) реализует проект
собственного энергоснабжения. Внутренние
продажи ферросплавов осуществляются на
сталелитейные заводы Индии, а экспорт нацелен в
США, Корею, Японию, Индонезию, Италию, Турцию и
Испанию (Factiva).

Сентябрь-октябрь текущего года
характеризуется подъемом цен на марганцевые
ферросплавы в Азиатском регионе. Так, японская
компания Nippon Denko с 1 октября повысила цены на
высокоуглеродистый ферромарганец на 5000 иен/мт до
75000-85000 иен/мт (в сентябре цена составляла 70000-80000
иен/мт). Компания объяснила свои действия
повышением рыночных цен, стоимости марганцевой
руды и расходов на морской фрахт. Спрос на
ферромарганец увеличился с ростом производства
стали, особенно в Китае. Китайский выпуск
стальной продукции в августе впервые превысил 20
млн.т и составил 20,2 млн.т, что на 19% выше, чем в
предыдущем месяце. Тем временем закрытие в конце
года французского производителя никеля и
ферросплавов – ферромарганцевого завода Eramet
Boulogne-sur-Mer тоже оказывает давление на цены
ферромарганца. Завод закрывается благодаря
спаду на европейском рынке и увеличению
конкуренции с продавцами из других стран. Кроме
того, ожидается, что продолжающиеся нехватки
энергии в Китае негативно скажутся на
производстве ферромарганца в самом ближайшем
будущем (Factiva).

Виталий Гнатуш, gnat@dzi.mfert.gov.ua, Елена
Кравченко, kravchenko@dzi.mfert.gov.ua эксперты
"Держзовнишинформа"

Структура украинского рынка
ферросплавов

* — без учета доменных ферросплавов

Производство ферросплавов в
основных провинциях Китая (январь-август 2003 г.)
[factiva]

Ценовая ситуация на мировом рынке
базовых ферросплавов

Источники: MBR “Ferro-alloys Monthly”, metalbulletin.com