Структура украинского рынка ферросплавов. Номенклатурная структура украинского рынка базовых ферросплавов. Ценовая ситуация на мировом рынке базовых ферросплавов. Рейтинг стран, покупателей украинских базовых ферросплавов в I полугодии 2003г.

РЫНОК ФЕРРОСПЛАВОВ

РЫНОК ФЕРРОСПЛАВОВ

Мировой рынок ферросплавов
демонстрирует разновекторные тенденции.

По итогам I полугодия 2003г. среднемесячное
производство ферросплавов в Украине превысило
показатель прошлого года на 12,9%. При этом экспорт
украинских ферросплавов сохраняет
положительную динамику, и среднемесячный
прирост по итогам за отчетный период 2003г. достиг
+16,2%. Согласно расчетным данным, среднемесячные
поставки ферросплавов украинским потребителям
составили 105,4% уровня прошлого года. В то же время
увеличение среднемесячного производства стали в
Украине составило 3,4%. В текущем году сохраняется
тенденция снижения импорта ферросплавов, объем
поставок которых составил 63,3% среднемесячного
показателя 2002г. В целом же, с учетом импорта,
поставки на внутренний рынок составляют 103,4%
показателя 2002г.

По данным ПХО "Металлургпром",
производство электроферросплавов по итогам
работы за I полугодие 2003г. на трех основных
заводах подотрасли (Никопольском, Запорожском и
Стахановском) составило 119% от достигнутого за
аналогичный период 2002г. По итогам же за семь
месяцев текущего года этот показатель несколько
ниже и составляет 117%. В текущем году производство
ферросплавов в Украине характеризуется
помесячным ростом, и в результате в июле выпуск
ферросплавов увеличился примерно на 30% по
сравнению с январем 2003г.

Суммарный экспорт базовых и
малотоннажных ферросплавов из Украины за I
полугодие 2003г. составил 571,1 тыс.т на сумму $322,8 млн.
По сравнению с I полугодием 2002г. изменение
экспорта базовых ферросплавов колеблется от -18,6%
(ферросилиций) до +36,6% (ферросиликомарганец). В
целом же за отчетный период прирост экспорта
ферросплавов по тоннажу составил 24,0%. По
сравнению со II полугодием 2002г. экспорт
увеличился на 9,2%. Следует отметить, что темпы
роста экспорта ферросплавов начали замедляться.
Если в I квартале 2003г. по сравнению с аналогичным
периодом предыдущего года рост составил 48%, то во
II квартале – только 9%.

Наибольший объем поставок ферросплавов
из Украины по тоннажу традиционно приходится на
страны СНГ (37,5%), Азии (23,0%) и ЕС (19,9%). На последующих
местах находятся страны таких регионов, как
Восточная Европа (12,7%), Северная Америка (3,4%),
Африка (2,4%) и Балтия (1,3%).

Десятку стран, крупнейших потребителей
украинских ферросплавов, составляют Россия (33,2%
объема экспорта по тоннажу), Турция (11,6%), Германия
(6,4%), Южная Корея (5,4%), Румыния (4,0%), Саудовская
Аравия (3,8%), Польша (3,3%), Италия (3,3), Нидерланды (2,4%)
и Египет (2,4%). Их суммарная доля в экспорте
составляет 75,7% при тоннаже 432,2 тыс.т и 74,1% при
сумме $239,1 тыс.

Основными потребителями украинских
ферросплавов продолжают оставаться
металлургические предприятия стран СНГ, которые
приобрели 214,1 тыс.т ферросплавов на сумму $79,7 млн.
Из них на долю ферросиликомарганца пришлось 61,4%,
ферромарганца – 27,6% и ферросилиция – 10,5%. По
итогам 2002г. распределение, соответственно, было
таким: 56,8%, 36,1% и 7,0%.

Основным торговым партнером Украины
по-прежнему является Россия, которая за шесть
месяцев 2003г. закупила на Украине 189,4 тыс.т
ферросплавов (33,2% всего экспорта) на сумму $69,9 млн.

Второе место по итогам I полугодия 2003г.
среди потребителей украинских ферросплавов
уверенно занимают страны Азии – 131,2 тыс.т на
сумму $51,6 млн. В товарной структуре поставок в
этот регион преобладает ферросиликомарганец
(78,1%), ферросилиций составляет 15,0% и ферромарганец
– 6,9%. В текущем году шесть стран из этого региона
закупали украинские ферросплавы: Турция (66,2
тыс.т), Южная Корея (30,9 тыс.т), Саудовская Аравия
(21,5 тыс.т), Катар (10,7 тыс.т), Япония (1,9 тыс.т) и Сирия
(0,1 тыс.т).

На третьем месте в географической
структуре украинского экспорта ферросплавов
находятся страны ЕС, в которые поставлено 113,5
тыс.т различных ферросплавов на сумму около $123,3
млн. При поставке в эти страны на долю
ферросиликомарганца приходится 42,5%,
ферросилиция – 34,8% и ферромарганца – 0,3%.
Наиболее крупными покупателями украинских
ферросплавов в данном регионе являются Германия
(36,6 тыс.т), Италия (18,7 тыс.т), Нидерланды (13,7 тыс.т),
Швеция (10,4 тыс.т) и Люксембург (3,2 тыс.т), на долю
которых приходится 72,8% региональных поставок.

Товарная структура украинского экспорта
ферросплавов за отчетный период 2003г. продолжала
меняться по сравнению с предыдущим годом. Так,
доля ферросиликомарганца возросла до 58,8% (54,4% в
2002г.), ферромарганца – до 18,1% (17,8% в 2002г.), а доля
ферросилиция, наоборот, уменьшилась до 17,4% (21,9%
ранее). При этом доля малотоннажных ферросплавов
в экспорте уменьшилась до 5,7% против 5,9%.

Экспорт малотоннажных ферросплавов из
Украины в I полугодии 2003г. составил 32,4 тыс.т на
сумму $112,6 млн. По тоннажу объем экспорта за
отчетный период был в 1,5 раза больше, чем за
аналогичный период 2002г. В то же время число
стран-покупателей украинских малотоннажных
ферросплавов за отчетный период достигло 12
против 13 в 2002г.

Однако номенклатура поставляемых из
Украины малотоннажных ферросплавов все еще
остается сокращенной по сравнению с прошлым
годом. Предметом экспорта являлись только
ферроникель, ферротитан и ферросплавы категории
"прочие". При этом поставки ферроникеля (18,6
тыс.т, или 57,4% экспорта малотоннажных
ферросплавов) и ферротитана (1,9 тыс.т, или 5,9%)
суммарно составили 63,3%. Ферроникель большей
частью поставлялся в Германию (9,1 тыс.т),
Нидерланды (4,5 тыс.т), Литву (1,9 тыс.т) и Эстонию (1,3
тыс.т). На эти четыре страны приходится 90,4%
экспорта ферроникеля. Ферротитан в 2003г.
поставляли только в Россию (1,0 тыс.т), Нидерланды
(0,5 тыс.т ), США (0,2 тыс.т) и Эстонию (0,2 тыс.т).

Объем импорта Украиной ферросплавов
продолжает отставать от прошлогоднего уровня.
Всего Украина импортировала из 19 стран Европы,
Азии, Африки и Америки в текущем году 22,5 тыс.т
ферросплавов на сумму $26,1 млн. Напомним, что в 2002г.
в Украину поставляли ферросплавы из 23 стран мира.

Основными поставщиками ферросплавов в I
полугодии 2003г. являются Казахстан (8,2 тыс.т),
Россия (6,1 тыс.т), Румыния (5,0 тыс.т), Китай (1,0 тыс.т)
и Бразилия (0,6 тыс.т). На эти пять стран приходится
92,7% импорта Украиной ферросплавов в тоннаже и 87,5%
в денежном выражении.

Среди отгруженных в Украину
ферросплавов преобладают феррохром (9,4 тыс.т на
сумму $6,3 млн.), ферросиликомарганец (5,4 тыс.т на
сумму $1,3 млн.) и ферросилиций (2,8 тыс.т на сумму $1,3
млн.), что составляет 77,9% объема импорта по
тоннажу.

При этом на малотоннажные ферросплавы
приходится 21,6% объема импорта. В порядке убывания
объема поставок данные ферросплавы,
импортируемые Украиной, располагаются в
следующей последовательности: прочие – 11,2%,
феррованадий – 3,9%, ферромолибден – 2,0%,
феррониобий – 1,8%, ферротитан – 1,5%, феррофосфор –
0,9%, ферровольфрам – 0,3%.

Глобальный рынок ферросплавов по
состоянию на середину августа 2003г. демонстрирует
разновекторные тенденции. Если рынок феррохрома
торгует по возросшим ценам, то рынок
ферросилиция, наоборот, резко охлаждается. Рынок
ферросиликомарганца скорее склонен к
стабилизации, в то время как рынок ферромарганца
характеризуется снижением спроса.

Виталий Гнатуш, эксперт
"Держзовнишинформа" (gnat@dzi.mfert.gov.ua)

Структура украинского рынка
ферросплавов

* – без учета доменных ферросплавов

Номенклатурная структура
украинского рынка базовых ферросплавов

Ценовая ситуация на мировом рынке
базовых ферросплавов

Источники: MBR “Ferro-alloys Monthly”, metalbulletin.com

Рейтинг стран, покупателей
украинских базовых ферросплавов в I полугодии
2003г.