Структура украинского рынка ферросплавов. Ценовая ситуация на мировом рынке базовых ферросплавов
РЫНОК ФЕРРОСПЛАВОВ
РЫНОК ФЕРРОСПЛАВОВ
По результатам деятельности за восемь
месяцев 2003г. украинские ферросплавщики
несколько замедлили темпы своей деятельности по
сравнению с I полугодием. Так, по итогам за
январь-август 2003г. среднемесячное производство
ферросплавов в Украине превысило показатель
прошлого года на 10,9% (12,9% за I полугодие). При этом
экспорт украинских ферросплавов сохраняет
положительную динамику и среднемесячный прирост
по итогам за отчетный период 2003г. достиг +15,4% (+16,2%
за I полугодие). Анализ мирового производства
стали, представленный IISI, свидетельствует об
определенной стабилизации. За последние три
месяца производство стали колебалось от 77,9 млн.т
(август) до 79,9 млн.т (июль). В совокупности с
определенным ценовым затишьем на ферросплавном
рынке это является, по-видимому, симптомом
прелюдии к охлаждению металлорынка. Тем более
что впереди осенне-зимний период, когда
наблюдается традиционный спад деловой
активности.
Уменьшился также объем поставок
ферросплавов на внутренний рынок Украины.
Согласно расчетным данным, среднемесячные
поставки ферросплавов украинским потребителям
за отчетный период составили 100,9% уровня прошлого
года против 105,4% по результатам за полугодие. В то
же время увеличение среднемесячного
производства стали в Украине составило 7,0%.
В текущем году сохраняется тенденция
снижения импорта Украиной ферросплавов, объем
поставок которых составил 73,3% среднемесячного
показателя 2002г., хотя он несколько увеличился по
сравнению с полугодием. В целом же с учетом
импорта среднемесячные поставки на внутренний
рынок составляют 96,6% показателя 2002г. против 103,4%
по итогам полугодия.
По данным ПХО "Металлургпром",
производство электроферросплавов по итогам
работы за восемь месяцев 2003г. на трех основных
заводах подотрасли (Никопольском, Запорожском и
Стахановском) составило 114% от достигнутого за
аналогичный период 2002г. По итогам же за I
полугодие текущего года этот показатель был
несколько выше – 119%.
Суммарный экспорт базовых и
малотоннажных ферросплавов из Украины за восемь
месяцев 2003г. составил 756,1 тыс.т на сумму $409,9 млн.,
что в тоннаже составляет 115,5% поставленного за
аналогичный период 2002г. Одновременно было
импортировано 34,9 тыс.т базовых и малотоннажных
ферросплавов на сумму $38,6 млн., что в тоннаже
составляет 63,9% поставленного за аналогичный
период 2002г.
Глобальный рынок ферросплавов по
состоянию на середину сентября 2003г.
демонстрирует определенную стабильность.
Похоже, что все региональные рынки
"разморены" достаточно жарким летом и не
стремятся делать резкие движения. Хотя
консолидационные процессы на просторах СНГ
весьма активны.
Так, Фонд государственного имущества
Украины продал консорциуму "Приднепровье"
последний 25-процентный пакет Никопольского ЗФ за
205,5 млн.грн. (Factiva). Таким образом, консорциум
"Приднепровье", а соответственно, и НПИГ
"Интерпайп" являются полноправными
хозяевами одного из крупнейших ферросплавных
предприятий Европы.
В первой декаде сентября Челябинский ЭМК
объявил о завершении сделки по приобретению у
группы МДМ 19,72% акций АО "Кузнецкие
ферросплавы", а также 16,51% акций АО
"Антоновское рудоуправление" (Кемеровская
обл.), поставляющего кварциты на вышеуказанное
предприятие (Интерфакс/ Factiva). Отмечается, что
Челябинский ЭМК приобрел также хромовый и
марганцевый рудники, что позволяет говорить о
создании своего рода холдинга. В то же время
руководство Челябинского ЭМК рассматривает
возможность покупки Серовского завода
ферросплавов (Свердловская обл.). Полагают, что
координирующей структурой сырьевых и
ферросплавных предприятий в рамках холдинга
будет недавно созданная Уральско-Сибирская
горно-металлургическая компания. Как видим, на
экономических просторах СНГ набирает скорость
процесс вторичной консолидации.
Некоторые покупатели и продавцы уже
начали отрабатывать цены с перспективой на 2004г.
Так, по данным Platts Commodity News/Factiva, один из
американских мини-заводов закупил
ферросиликомарганец с доставкой в IV квартале
2003г. и I квартале 2004г. по цене 661 $/т (0,30 $/фунт), что
свидетельствует о подъеме от отметки 0,27-0,28 $/фунт.
В то же время отмечается, что некоторые заводы,
для того чтобы уйти от высоких цен на
ферросиликомарганец, предпочитаю закупать
ферромарганец и ферросилиций.
Структура украинского рынка
ферросплавов
| Показатель | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 8 мес. | Среднемесячный показатель, тыс.т/мес. |
||||
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2003/2002, % | |||||
| Производство, тыс.т | 1457,6 | 1406,0* | 1403,0* | 1037,3* | 121,5 | 117,2 | 116,9 | 129,7 | 110,9 |
| Экспорт, тыс.т | 823,7 | 860,3 | 983,4 | 756,1 | 68,6 | 71,7 | 81,9 | 94,5 | 115,4 |
| Поставка на внутренний рынок, тыс.т |
633,9 | 545,7 | 419,6 | 281,2 | 52,8 | 45,5 | 34,9 | 35,2 | 100,9 |
| Импорт, тыс.т | 38,2 | 48,0 | 71,7 | 34,9 | 3,2 | 4,0 | 6,0 | 4,4 | 73,3 |
| Всего, поставки на внутренний рынок (ВПФ), тыс.т |
672,1 | 593,7 | 491,3 | 316,1 | 56,0 | 49,5 | 40,9 | 39,5 | 96,6 |
| Производство стали в Украине (ПС), тыс.т |
31293 | 33074 | 34049 | 24290 | 2608 | 2756 | 2837 | 3036 | 107,0 |
| ВПФ/ПС, кг/т | 21,5 | 18,1 | 14,4 | 9,2 | — | — | — | — | — |
| Поставка на внутренний рынок/производство, % |
43,5 | 38,8 | 29,9 | 27,1 | 43,5 | 38,8 | 29,9 | 27,1 | — |
* – без учета доменных ферросплавов
Ценовая ситуация на мировом рынке
базовых ферросплавов
Источники: MBR “Ferro-alloys Monthly”, metalbulletin.com