Рынок ферросплавов

В первые месяцы 2005г. на
мировом рынке базовых ферросплавов каких-либо неординарных событий не произошло.
Тот высокий ценовой уровень, на который взобрались ферросплавщики в 2004г.,
позволил запасти такой объем энергии, что спуск на следующую ценовую площадку
ожидался достаточно плавным. Так и происходит на практике в текущем году, хотя
имеются отдельные отклонения, обусловленные тем, что определенные коррективы в
динамику цен вносят внеплановые поставки ферросплавов в отдельные регионы. В
результате имеет место превышение предложения над спросом и, соответственно, ускорение
ценового спуска.

Так, в Индии
из-за перепроизводства и агрессивных продаж со стороны государственной компании
Manganese Ore India (Moil) продолжают снижаться цены на марганцевые сплавы.
Внутренние цены на ферромарганец упали с 37 тыс. рупий/т (846 $/т) в начале
2005г. до 34-35 тыс. рупий/т (777-800 $/т), хотя еще в ноябре 2004г. цена на
ферромарганец превышала 50 тыс. рупий/т (1143 $/т). Цены на ферросиликомарганец
за период с ноября 2004г. по настоящее время снизились с 46 тыс. рупий/т (1052 $/т)
до 28-29 тыс. рупий/т (640-663 $/т).

Компания Moil с 1 октября 2004г. повысила цену на 46%-ю
марганцевую руду до 13,1 тыс. рупий/т (300 $/т), но вследствие опасения, что она
уступит внутреннюю долю рынка более дешевому импорту, с 1 января снизила цены
на руду всех сортов. Текущая рыночная ситуация характеризуется спадом
производства, которое до этого было на подъеме девять месяцев. За эти девять
месяцев (до декабря 2004г.) индийская промышленность марганцевых сплавов
экспортировала 100 тыс.т высокоуглеродистого феррохрома, 15 тыс.т ферромарганца
и 40 тыс.т ферросиликомарганца. Общий экспорт хромовых и марганцевых
ферросплавов за девять месяцев достиг 10 млрд. рупий, по сравнению с 6,7 млрд.
рупий за предыдущие 12 месяцев (до марта 2004г.).

Отмечается (Metal Bulletin), что индийские
экспортные цены на ферросиликомарганец составляют 800 $/т, а на
высокоуглеродистый ферромарганец – 900-950 $/т FOB. Цена на эти сплавы за последние два месяца 2005г.
упала на 150-200 $/т. Экспорт по таким ценам пока еще выгоден, но производители
опасаются, что может быть чрезмерный бум на внутреннем рынке.

Благодаря
экспортным поставкам в Китай индийская компания Ferro Alloys Corp (Facor) за девять
месяцев (до декабря 2004г.) обеспечила себе рост прибыли. Она объявила чистую
прибыль в размере 175,6 млн. рупий ($4 млн.) по сравнению с убытком 9,8 млн.
рупий за соответствующий период 2003г. При этом более чем в два раза возросли продажи
продукции – с 488,5 млн. рупий до 1,1 млрд. рупий. Как известно, компания Facor является основным внутренним производителем хромовой
шихты и хромовой руды в шт. Орисса и располагает мощностями по производству 65 тыс.т/год
хромовой шихты. С 5 ноября 2001г. до 12 июля 2003г. из-за плохой конъюнктуры
рынка завод был закрыт. За последние девять месяцев (до декабря 2004г.) завод
продал, главным образом в Китай, хромовой шихты на 19,4 млн. рупий и хромовой
руды на 472,2 млн. рупий. В то же время в Индии есть лобби, протестующее против
экспорта хромовой руды и требующее, чтобы арендные договора на добычу
выдавались при условии, что арендатор будет потреблять руду. Пока влиятельные
группы не в состоянии затормозить экспорт компаний Facor или Tata Iron & Steel (Tisco), которые производят и хром и феррохром (metalbulletin).

В то же время на
внутреннем индийском рынке существует большая вероятность возникновения
напряженности. Индийская компания по производству хромовых и марганцевых
сплавов Nava Bharat Ferro Alloys объявила, что две ее печи, поврежденные во время
аварии в ноябре 2004г., будут восстановлены не ранее апреля-мая 2005г. Эта
авария полностью вывела из строя печи по выпуску феррохрома мощностью 120 тыс.т/год.
Но компания продолжает производить ферросилиций и ферросиликомарганец на своем
заводе в Палонча (шт. Андра Прадеш) и, несмотря на аварию, закончила четвертый
квартал с прибылью. Компания Nava Bharat Ferro Alloys сообщила, что прибыль за последних три месяца 2004г.
составила 228 млн. рупий ($5,22 млн.) по сравнению со 145,7 млн. рупий в
соответствующем квартале 2003г. За этот же период продажи поднялись с 1,03
млрд. рупий до 1,32 млрд. рупий (metalbulletin).

Теперь относительно ферросплавного бизнеса в Украине. По данным из
заслуживающих доверие источников, в том числе ПХО «Металлургпром», в январе
2005г. в Украине было произведено 141,7 тыс.т ферросплавов, что составляет
120,4% уровня аналогичного периода предыдущего года. Интереснее всего, что и по
сравнению с декабрем 2004г. рост производства ферросплавов составил около 19%.

В то же время по
итогам за 2005г. среднемесячное производство ферросплавов сократилось и
составило 95,6% уровня 2004г. При этом благодаря сохраняющейся довольно
благоприятной конъюнктуре мирового рынка экспорт украинских ферросплавов в
тоннаже сохраняет позитивную динамику и на 5,0% превзошел среднемесячный
показатель 2004г. Однако поставки ферросплавов на внутренний рынок уступают
показателям прошлого года.

Среднемесячное
производство стали в текущем году в Украине, по предварительным данным, возросло
на 1,5% по сравнению с 2004г. В целом же, с учетом импорта, среднемесячные
поставки ферросплавов на внутренний рынок за 2005г. составляют 73,2% показателя
2003г. Суммарный экспорт базовых и малотоннажных ферросплавов из Украины за
январь 2005г., по предварительным данным, достиг 141,7 тыс.т на сумму $75,4 млн.
против 81,5 тыс.т на сумму $48,7
млн. в январе 2004г.

Традиционно ведущие
позиции в производстве ферросплавов в Украине занимают марганцевые сплавы.
Суммарный выпуск последних за январь 2005г. достиг 125,3 тыс.т, или 88,4%
производства базовых ферросплавов. При этом за январь 2005г. производство
ферромарганца в Украине увеличилось на 12,2% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года, а ферросиликомарганца, соответственно, на 15,0%.
Производство ферросилиция в Украине по итогам января возросло почти в 2,2 раза
по сравнению с январем 2004г.

В последнее время
весьма активную бизнес-позицию декларирует руководство Стахановского завода
ферросплавов. Как сообщают «Українські новини”, в 2005г. предприятие планирует вдвое увеличить
финансирование модернизации и довести ее до $16 млн. При
этом ферросплавщики продолжат реконструкцию ферросплавных печей, разливочных
машин и построят новую систему газоочистки. Будет продолжено также
перепрофилирование печей на выпуск ферросиликомарганца. Комплекс этих
мероприятий позволит, как ожидает руководство предприятия, увеличить в текущем
году производство продукции на 88,7% по сравнению с 2004г.

Структура
украинского рынка ферросплавов

^*
—
без учета доменных ферросплавов

Сравнительный анализ
динамики поставок базовых ферросплавов за 2004г. и 2003г. свидетельствует о
сохранении лидерских позиций такими странами, как Россия, Турция, Румыния,
Южная Корея, Казахстан.

Рост производства
стали в России в январе 2005г. на 4,0% по сравнению с аналогичным периодом
2004г. (IISI) способствовал увеличению поставок ферросиликомарганца в Россию на 2,9 тыс.т
(+21,6%), ферросилиция – на 7,6 тыс.т (в 6,5 раза), ферромарганца – на 8,3 тыс.т
(в 3,2 раза). Достаточно активным покупателем украинских ферросплавов является
Турция, которая в январе 2005г. закупила ферросилиция на 2,9 тыс.т (в 5,8 раза)
и ферросиликомарганца на 1,3 тыс.т (+12,0%) больше, чем за аналогичный период
2004г. При этом импорт украинского ферромарганца уменьшился на 0,1 тыс.т, или
на 12,5%. Одновременно следует отметить, что в январе текущего года
производство стали в Турции увеличилось на 8,6% (IISI) по сравнению с январем
2004г.

Подводя итоги, следует
отметить, что в январе 2005г. по сравнению с аналогичным периодом 2004г.
экспорт ферросилиция из Украины возрос в 3,6 раза, ферромарганца – в 2,8 раза и
феросиликомарганца – на 8,5%,

Отмечается рост
импорта ферросплавов Украиной в январе 2005г. При этом в тоннаже по сравнению с
январем 2004г. импорт увеличился в 1,9 раза при увеличении стоимости в 3,2
раза. Всего по предварительным итогам января 2005г. импорт Украиной
ферросплавов составил около 5,0 тыс.т на сумму $15,2 млн. Основными
поставщиками ферросплавов в Украину являются Казахстан (37,2% объема импорта),
Россия (22,8%) и Китай (5,4%).

Рейтинг
стран-покупателей украинского ферромарганца

Рейтинг
стран-покупателей украинского ферросиликомарганца

Рейтинг
стран-покупателей украинского ферросилиция