По данным ПХО «Металлургпром» в январе-августе 2004г. в Украине было произведено 1224,5 тыс. т ферросплавов, что составляет 113% уровня аналогичного периода предыдущего года. Причем на первом месте по темпам роста производства находится Никопольский ЗФ – 20,8%, на втором месте — Запорожский ЗФ (+5,4%) и Стахановский ЗФ с показателем 0,4% замыкает ряд.

Рынок ферросплавов

По данным ПХО «Металлургпром» в январе-августе 2004г. в Украине было произведено 1224,5 тыс. т ферросплавов, что составляет 113% уровня аналогичного периода предыдущего года. Причем на первом месте по темпам роста производства находится Никопольский ЗФ — 20,8%, на втором месте — Запорожский ЗФ (+5,4%) и Стахановский ЗФ с показателем 0,4% замыкает ряд.

Традиционно ведущие позиции в производстве ферросплавов в Украине занимают марганцевые сплавы. Суммарный выпуск последних достиг 984,6 тыс. т или 80,4% производства базовых ферросплавов. При этом за восемь месяцев 2004г. производство ферромарганца в Украине увеличилось на 28,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а ферросиликомарганца, соответственно, на 11,4%. В тоже время производство ферросилиция, несколько отстает и составляет 103,3% уровня 2003г.

По итогам за январь-август 2004 г. среднемесячное производство ферросплавов составило 117,9% показателя 2003г. При этом экспорт украинских ферросплавов на 19,2% превзошел среднемесячный показатель 2003г. На 14,6% возросли среднемесячные поставки ферросплавов на внутренний рынок при достаточно низком уровне импортных поставок (66,7% показателя минувшего года).

В тоже время среднемесячное производство стали в текущем году в Украине, по предварительным данным, возросло на 5,4% по сравнению с 2003г. В целом же, с учетом импорта, среднемесячные поставки ферросплавов на внутренний рынок за январь-август 2004г. составляют 109,3% показателя 2003 года.
Суммарный экспорт базовых и малотоннажных ферросплавов из Украины за январь-август 2004 г. достиг 873,5 тыс. тонн на сумму 554,9 млн. USD.

Сравнительный анализ динамики поставок базовых ферросплавов за восемь месяцев 2004г. и 2003г. свидетельствует о сохранении лидерских позициях такими странами как Россия, Турция, Румыния, Южная Корея.
При этом в 2004г. поставки ферросиликомарганца в Россию сократились, на 25,7 тыс. т по сравнению с 2003г. В тоже время поставки ферросилиция из Украины в РФ увеличились на 22,1 тыс. т, а ферромарганца — на 690 т. Достаточно активным покупателем ферромарганца является Румыния, которая за восемь месяцев текущего года закупила его примерно на 46% больше, чем в 2003г. Активным покупателем украинских ферросплавов является Турция, которая увеличила закупки ферросиликомарганца в текущем году на 62%.

Ферросилиций

Исходя из анализа информационных источников, на мировом рынке ферросилиция цены в конце IІІ квартала 2004г. остаются на достаточно высоких уровнях. По данным Metal Bulletin во второй половине сентября на европейском рынке цена на ферросилиций находились на июльском уровне — 720-750 EUR/т. В тоже время как на рынке США, так и на азиатском рынке наблюдались признаки понижательной тенденции. На рынке США в средине сентября цены сохранились на уровне второй декады августа — 0,54-0,57 USD/фунт склад в Питтсбурге. На азиатском рынке цены на ферросилиций снизились до 700-705 USD/т (средина сентября) против 730-760 USD/т FOB — Китай в начале августа.

В августе, вследствие повышения издержек производства в Японии, спотовые цены на китайский 75%-й ферросилиций выросли до 780-800 USD/т CIF против 720-760 USD/т еще неделю назад. Поводом к этому послужило повышение цен на электроэнергию и резкое подорожание стоимости перевозок для китайских производителей. Последнее обусловлено тем, что из-за недостатка подвижного ж/д состава они были вынуждены использовать более дорогой безрельсовый транспорт. В тоже время китайские продавцы также обеспокоены возможностью пересмотра схемы изымания экспортной пошлины. Наряду с этим говорится о наличии у японских потребителей довольно высокого уровня запасов, поэтому повышение цен вряд ли сейчас скажется на конечных потребителях. Также в Японии выросли в августе до уровня 930-950 USD/т CIF и спотовые цены на 65%-й ферросиликомарганец, хотя еще неделю назад было 800-850 USD/т [factiva].

Марганец

На мировом рынке ферросиликомарганца, как следует из анализа информационных источников, в конце IІІ квартала 2004г. цены сохраняют высокие уровни. По информации Metal Bulletin во второй половине сентября на европейском рынке цена на ферросиликомарганец сохранились на июльском уровне — 1030-1100 EUR/т, а на рынке США на уровне второй декады августа — 0,63-0,67 USD/фунт. При этом на азиатском рынке вследствие увеличения спроса цены в первой декаде сентября достигли 970-1000 USD/т FOB — Китай против 850-900 USD/т FOB — Китай в начале августа.

В сентябре рынок ферромарганца сохраняет высокие уровни цен: 1200-1270 EUR/т на европейском рынке и 1050-1100 USD/т FOB — Китай на рынке ЮВА. Рынок США демонстрирует ценовые уровни средины июля — 1450-1500 USD/lt против 1600-1800 USD/lt в июне.

Китайская черная металлургия продолжает достаточно динамичное развитие и по итогам за восемь месяцев 2004 г. выплавила 170,094 млн. т стали, что на 21,1% превышает уровень 2003г. Одновременно наряду с ростом внутреннего потребления ферросплавов, благодаря позитивной конъюнктуре мирового рынка, увеличивается и их экспорт из Китая.

Согласно таможенной статистике Китая, за январь — июль 2004 г. китайский экспорт необработанного марганца по сравнению с аналогичным периодом 2003 г. увеличился на 59% и составил 135,374 тыс. т [factiva]. В стоимостном выражении экспорт марганца вырос примерно на 156% и достиг 190 млн. USD. Экспорт китайского ферросилиция увеличился на 6% и составил 460 тыс. т или 343 млн. USD в денежном выражении (рост на 63%). При этом за январь — июль 2004 г. Китай импортировал 1,22 млн. т хромовой руды, что на 25% больше соответствующего периода прошлого года. Вследствие роста цен на руды в стоимостном выражении импорт хромовой руды возрос на 206% и составил 213 млн. USD. Еще более значительным есть импорт марганцевой руды. Закупки последней увеличились на 62% и составил 2,61 млн. т или 297 млн. USD в денежном выражении (рост на 166%).
Активный спрос и выгодные цены внутреннего рынка Китая в последнюю неделю августа стимулировали, по мнению экспертов, рост на 50 USD/т китайских экспортных цен на ферросиликомарганец. Это повышение привело к тому, что китайский ферросиликомарганец сейчас стоит около 950 USD/т fob, хотя неделей ранее он стоил 850-900 USD/т [metalbulletin]. Причем трейдеры уверены, что если экспортные поставки останутся напряженными, то цены будут повышаться и далее. Ожидалось, что напряжение в поставках к сентябрю ослабнет, но поскольку в этом году чрезвычайно серьезная нехватка электроэнергии по сравнению с прошлым годом, то, возможно, придется ждать этого до начала следующего года.

Вследствие господствования жестких условий внутреннего рынка, китайские производители ферросплавов предпочитают сохранить свои объемы продаж путем заключения долгосрочных договоров на поставку товара внутренним покупателями, а не искать экспортные заказы и подвергаться риску со стороны иностранных покупателей, которые могут переключиться на других китайских поставщиков или поставщиков в других странах. Поэтому, как полагают, цены на экспортируемый материал останутся высокими. Также сохраняется сильный спрос на ферросиликомарганец среди внутренних сталелитейных заводов Китая. Материал с содержанием марганца 65% был продан, главным образом, на внутреннем рынке и сейчас производители ферросплавов предлагают цены «ex-works» на этот материал около 7200-7300 юаней/т. А это соответствует внутренней цене на уровне 871-883 USD/т [metalbulletin].

Сильная конъюнктура китайского рынка ферросплавов стимулирует изменения схем управления бизнесом. Так китайская компания Zunyi Ferroalloy Group ожидает решения провинциальных властей относительно принятия плана реструктуризации, исходя из которого компания заключит новый арендный договор. Производство на заводе в провинции Гуйчжоу (юго-запад Китая) в течение почти двух лет было законтрактовано другими производителями, а теперь Zunyi Ferroalloy Group планирует осуществить реструктуризацию как шаг на пути перехода к частной собственности и возвращению прибыльности предприятию. Центральное правительство дало разрешение на банкротство предприятия, и теперь компания ждет одобрения провинциальных властей, чтобы утвердить план реструктуризации. Однажды Zunyi Ferroalloy Group уже «получил добро» от местных органов власти на план, по которому компания была намерена восстановить производство в новом облике. В настоящее время на предприятии имеется 27 печей проектной мощностью 200 тыс. т/год ферросиликомарганца, из которых 160 тыс. т приходится на продаваемую товарную продукцию и около 40 тыс. т перерабатывается в среднеуглеродистый ферромарганец. Причем все 27 печей сданы в аренду другим местным производителям. Одновременно для возобновления производства компания Zunyi Ferroalloy Group усиленно ищет партнеров (потенциальных инвесторов) для совместного предприятия. Объединенное товарищество дало бы компании существенное вливание оборотного капитала [metalbulletin].

Активное развитие экономик стран азиатского региона стимулирует слияния бизнеса с целью создания новых производств. Это смотрится вполне логичным в свете того, что проведенное Министерством экономики, торговли и промышленности Японии исследование предсказывает рост японского производства нерафинированной стали за период июль — сентябрь 2004 г. на 4%, что составляет 28,6 млн. т по сравнению с 27,5 млн. т в прошлом году [factiva]. Примером таких действия являются японская компания JFE Steel и компания Mitsui & Co, которые объявили о создании совместного предприятия с китайской компанией Erdos Group Corp. для строительства и управления заводом по производству ферросиликомарганца в провинции Внутренняя Монголия (Китай). Текстильный конгломерат Erdos Group Corp., который только десять месяцев назад вошел в ферросплавный бизнес, будет владеть 51% акций Erdos Manganese Alloys, а JFE Steel и Mitsui & Co получат по 24,5% каждая. Завод будет располагаться в области Qipangjing (провинция Внутренняя Монголия) и, в конечном счете, будет иметь мощность 150 тыс. т/год ферросиликомарганца, из которых, примерно, 100 тыс. т/год будет поставляться компании JFE Steel. Проект начнется с запуска двух 25500 КВА электрических печей к июню 2005г., которые будут формально введены в эксплуатацию в августе 2005 г., выпуская 75 тыс. т/год. Из них около 50 тыс. т/год будет отгружаться в Японию, а остальное будет продано в Китае и другим клиентам в пределах Азии, включая Корею. Также в течение следующего года будет добавлено две другие идентичные печи, что позволит к концу 2006 г. удвоить мощность. Электроэнергия на завод будет поставляться двумя тепловыми электростанциями по 33 МВт, которые Erdos намерена ввести в эксплуатацию вблизи завода в апреле или мае следующего года. Также в 2006 г. компания запустит еще две электростанции. Электростанции будут снабжать электроэнергией как завод по выпуску ферросиликомарганца, так и завод по выпуску ферросилиция, который Erdos ввела в эксплуатацию в ноябре прошлого года. Отмечается, что компании JFE для реализуемого в Китае данного проекта требуется техническое и программное обеспечение. Компания Mitsui уже импортировала немного ферросилиция производимого Erdos и вероятно сочла его удовлетворительным.

Тем не менее, когда в прошлом месяце в Японии появились новости относительно заинтересованности JFE — Mitsui компанией Erdos, компания JFE отрицала заключение какой-либо сделки. Также были отклонены намеки на то, что связи компании Mitsui с CVRD сгладили бы экспорт марганцевой руды с рудника Азул в Бразилии для проекта во Внутренней Монголии. Теперь же японцы признают, что марганцевая руда, в которой будет нуждаться предприятие, будет поставляться с Бразилии, Австралии или Южной Африки. Иностранная марганцевая руда будет ввозиться в Китай через порт Тяньцзинь и дальше железной дорогой длиной 1400 км до Qipangjing. Производимые ферросплавы на экспорт будут отгружаться этим же путем. Японцы остались спокойны относительно недавнего торможения Пекином новых инвестиций в ферросплавные мощности. Компания JFE утверждает, что власти Внутренней Монголии поддерживают проект, и что ограничения Пекином новых инвестиций относятся только к ферросплавным проектам, требующим более 50 млн. USD. В тоже время инвестиции в Erdos Manganese Alloys оценены в 40 млн. USD [metalbulletin].

В США на стабильном, но «тихом летнем рынке» цены на базовые ферросплавы установились в жестком диапазоне. На рынке наблюдается некоторая активность относительно сделок на четвертый квартал 2004 г., и даже некоторый интерес к сделкам на первый квартал и первое полугодие 2005 г., но покупатели неохотно покупают что-либо заранее до конца года. В течение лета спрос несколько уменьшился, но он все еще остается высоким по сравнению с предыдущими годами. Ожидалось, что летом будет затишье и лишь в четвертом квартале возможно небольшое повышение цен, но, скорее всего, эти надежды не оправдаются. Закрытие реки Огайо в шлюзе McAlpine и дамбы близ Луисвилля (шт. Кентукки), кажется, не привело к повышению цен, хотя возможно потребуется несколько недель на выполнение судами отсроченных заказов. По плану шлюз McAlpine после двухнедельного закрытия должен был возобновить работу 23 августа, однако возможен перенос открытия на более поздние сроки.
В США в конце августа трейдеры продавали высокоуглеродистый ферромарганец в пределах 1450-1550 USD за короткую тонну, а среднеуглеродистый материал — немного выше 1 USD/фунт. В июне взрыв печи, принадлежащей единственному американскому производителю марганцевых сплавов Eramet North America (шт. Пенсильвания), вызвал существенное сокращение предложения на рынке среднеуглеродистого ферромарганца, что и привело к текущему уровню цен. Ферросиликомарганец на рынке США продается в диапазоне 63-67 центов за фунт (1389 -1477 USD/тонна), что на несколько центов ниже июльских цен. Цена на ферросилиций остается устойчивой в диапазоне 54-57 центов за фунт [metalbulletin].

В начале сентября отмечалась стабилизация американских цен на ферросиликомарганец, так как стартовали сделки на четвертый квартал и на сезон 2005 г. Имеется информация о том, что один американский завод предложил поставку 3000-4000 коротких тонн данного товара в первом полугодии 2005 г. по цене около 60 центов/фунт (1323 USD/тонна). Однако поставщики сомневаются, будут ли заключаться сделки ниже 60 центов/фунт, так как они полагают, учитывая «восстановительную стоимость» и другие затратные статьи, что ни один поставщик не сможет получить прибыль от таких продаж ферросиликомарганца. Хотя и признают, что «крупные продвинутые покупатели», вероятно, будут заказывать ферросиликомарганец по цене около 60 центов/фунт [factiva].
Департамент торговли США продлил сроки представления предварительных результатов административного расследования антидемпингового режима против ферросиликомарганца из Бразилии. Крайний срок рассмотрения переносится с 1 сентября на 30 ноября 2004 г. Множество «сложных затратных статей» в анализе затрагивает вычисление антидемпинговой пошлины. Также Департамент торговли США требует времени на анализ дополнительных результатов анкетирования. Административное расследование охватывает импорт ферросиликомарганца с 1 декабря 2002 г. по 30 ноября 2003 г. трех бразильских компаний: Rio Doce Manganes, Cia Paulista de Ferroligas и Urucum Mineracao. Конечный срок представления результатов расследования назначен спустя 120 дней после публикации предварительных результатов. В марте Департамент торговли уменьшил антидемпинговую пошлину, налагаемую на три эти компании, с 88% до 13,02%. Антидемпинговые пошлины распространяются на импорт ферросиликомарганца многими основными производителями. Согласно US Geological Survey, большинство ферросиликомарганца, импортированного США в 2004 г., поставлялось из Южной Африки, Румынии, Грузии и Австралии. Как известно, единственным внутренним производителем марганцевых сплавов в США является компания Eramet North America (шт. Пенсильвания), которая обеспечивает около 20% спроса на ферросиликомарганец в США [metalbulletin].

Как сообщают информационные источники, бразильская компания по выпуску сырьевых материалов Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) подписала трехлетний контракт с англо-голландской сталелитейной компанией Corus на поставку 30 тыс. т/год ферромарганца. Раньше CVRD продавала ферромарганец компании Corus на спотовых условиях. И такая перемена выгодна для обоих сторон, так как позволяет оптимизировать производственное планирование. Заводы, которые закупают ферросплавы (особенно сплавы на основе молибдена и ванадия) на спотовых условиях, в последние месяцы наблюдали взлет цен. Ферросплавы компании Corus будут поставляться европейскими филиалами CVRD: Rio Doce Manganese Europe (RDME) в Дюнкирке (Франция) и Rio Doce Manganese Norway (RDMN) в Мо-Ай-Рана (Норвегия), и будут включать поставки среднеуглеродистого и высокоуглеродистого ферромарганца и ферросиликомарганца. Бразильская компания уже снабжает компанию Corus железной рудой, и этот контракт поможет укрепить долгосрочные отношения между CVRD и Corus [metalbulletin, factiva].

Феррохром

По данным Metal Bulletin на мировом рынке феррохрома последнее время наблюдается относительная стабильность. На рынке США цены на феррохром остаются довольно устойчивыми: высокоуглеродистый материал продается по 72-74 центов за фунт, а низкоуглеродистый — по 1,1-1,2 USD за фунт [metalbulletin].
10 августа Национальный резерв США выставил на продажу 2 млн. фунтов низкоуглеродистого феррохрома производства США с содержанием хрома 69,18%, таким образом, вес нетто по содержанию хрома составляет 1383,600 тыс. фунтов.

17 августа Национальный резерв США выставил на продажу 2,275 тыс. коротких тонн высокоуглеродистого феррохрома. Материал с содержанием хрома 66,316%, а вес по содержанию хрома составляет 1508,689 тыс. т. Минимальное предлагаемое количество составляет 331,58 т по содержанию хрома. Также Национальный резерв США выставил отдельным лотом 21,641 тыс. фунтов низкоуглеродистого феррохрома. Материал с содержанием хрома 66,82%, а вес нетто по содержанию хрома составляет 14,460 тыс. Как низко-, так и высокоуглеродистый феррохром происхождением из США и находится в Шаронвилле (штат Огайо).

25 августа Национальный резерв США со склада в Нью-Йорке выставил на продажу 2 млн. фунтов низкоуглеродистого феррохрома с содержанием хрома 69,18% [metalbulletin].
Индийская компания Indian Metals & Ferro Alloys (IMFA) Ltd. и филиал компании Indian Charge Chrome Ltd. (ICCL) для удовлетворения потребности своего феррохромового производства планируют заняться добычей хромой руды и обеспечить таки образом поступление около 250 тыс. т/год хромовой руды. Компании получили права на добычу руды еще в 2000 году. Сейчас компании производит около 100 тыс. т/год феррохрома и 35 тыс. т/год ферросилиция. В настоящее время установленная мощность ферросплавных печей составляет 130 МВА, к которым на первом этапе в следующем году будет добавлено 24 МВА и еще 24 МВА — через два года. Также они планируют к 2007-2008 гг. расширить выработку электроэнергии до 120 МВт [metalbulletin].

Швейцарская компания по производству ферросплавов, меди, цинка и угля Xstrata, ссылаясь на повышение коммерческих цен на свои изделия, сообщила о пятикратном увеличении прибыли в первом полугодии 2004 г. Чистая прибыль за шесть месяцев 2004 г. составила 373,3 млн. USD против 79 млн. USD за соответствующий период 2003 г. Самым весомым вкладом в операционную прибыль является составляющая за счет повышения цен, что добавило чистых 709 млн. USD к доходу корпорации до выплаты по облигациям и уплаты налогов. Мощный спрос вкупе с ограниченной поставкой вызвало повышение коммерческих цен, и в ближайшее время эта ситуация будет продолжаться. В целом сохраняется устойчивая перспектива высоких цен на конец 2004 г. и 2005 г. Текущая стабильность является результатом растущего спроса со стороны развивающихся стран, особенно Китая и Индии, и медленного, но устойчивого развития в экономиках стран Организации экономического сотрудничества и развития. К тому же привлекательная перспектива спроса и текущие цены отражают напряженность поставок в большинстве товаров Xstrata. Товарооборот сплавов почти удвоился, главным образом, в результате роста мощностей по выплавке нержавеющей стали, что в свою очередь способствовало повышению цен на феррохром. За первые шесть месяцев 2004 г. товарооборот компании составил 427,1 млн. USD, что на 83% выше соответствующего периода 2003 г., когда этот показатель составлял 233,7 млн. USD. Компания Xstrata ожидает, что производство нержавеющей стали в перспективе увеличится примерно на 8% в год и это поможет извлечь выгоду из замены нержавеющей стали с высоким содержанием никеля на сорта с высоким содержанием хрома. Также до конца года сохраняется хорошая перспектива обусловленная увеличением производства нержавеющей стали и повышением цен на никель, а также усилением спроса на феррохром. Повышение коммерческих цен на пентоксид ванадия и феррованадий также способствовали повышению товарооборота сплавов. В целом, усиление местных валют (южноафриканского рэнда, австралийского доллара и евро) по отношению к доллару США сократило доход корпорации до выплаты по облигациям и уплаты налогов на 195 млн. USD [metalbulletin].

* — без учета доменных ферросплавов

Рейтинг стран-покупателей украинского ферросиликомарганца

Рейтинг стран-покупателей украинского ферросилиция