По данным ПХО «Металлургпром», в январе-июле 2004г. в Украине был превышен миллионный рубеж в производстве ферросплавов.

Untitled

Рынок ферросплавов

По данным ПХО «Металлургпром», в январе-июле 2004г. в Украине был превышен миллионный рубеж в производстве ферросплавов. Фактически было произведено 1091,2 тыс.т ферросплавов, что составляет 119,8% уровня аналогичного периода предыдущего года. Итоги работы за семь месяцев текущего года свидетельствуют о том, темпы роста производства у основных производителей несколько выровнялись. Причем на первое место по этому показателю вышел Запорожский ЗФ (+23,4%), оттеснив на второе место Никопольский ЗФ (22,2%). Стахановскому ЗФ удалось преодолеть отставание от уровня прошлого года и добиться прироста 4,2%.

Как и ранее, ведущие позиции в производстве ферросплавов занимают марганцевые сплавы. Суммарный выпуск последних достиг 877,6 тыс.т, или 80,4% производства базовых ферросплавов. При этом за семь месяцев 2004г. производство ферромарганца в Украине увеличилось на 33,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а ферросиликомарганца, соответственно, на 20,3%. В то же время производство ферросилиция несколько отстает и составляет 106,7% уровня 2003г.

По итогам за январь-июль 2004г. среднемесячное производство ферросплавов составило 120,0% показателя 2003г. При этом экспорт украинских ферросплавов на 22,8% превзошел среднемесячный показатель 2003г. На 13,3% возросли среднемесячные поставки ферросплавов на внутренний рынок при достаточно низком уровне импортных поставок (62,2% показателя минувшего года).

В то же время среднемесячное производство стали в текущем году в Украине, по предварительным данным, возросло на 4,7% по сравнению с 2003г. В целом же, с учетом импорта, среднемесячные поставки ферросплавов на внутренний рынок за январь-июль 2004г. составляют 107,9% показателя 2003г.
Суммарный экспорт базовых и малотоннажных ферросплавов из Украины за январь-июль 2004г. достиг 787,4 тыс.т на сумму $537,7,9 млн.

Сравнительный анализ динамики поставок базовых ферросплавов за семь месяцев 2004г. и 2003г. свидетельствует о сохранении лидерских позиций такими странами, как Россия, Турция, Румыния, Южная Корея.
При этом в 2004г. поставки марганцевых ферросплавов в Россию сократились, соответственно, на 6,4 тыс.т (ферромарганец) и на 37,4 тыс.т (ферросиликомарганец) по сравнению с 2003г. В то же время поставки ферросилиция из Украины в РФ увеличились на 16,7 тыс.т. Достаточно активным покупателем ферромарганца является Румыния, которая за семь месяцев текущего года закупила его примерно на 21% больше, чем в 2003г. Активным покупателем украинских ферросплавов является Турция, которая по закупкам ферромарганца вошла в первую десятку 2004г., а импорт ферросиликомарганца увеличила на 32%.

Ферросилиций

Исходя из анализа информационных источников, на мировом рынке ферросилиция цены в средине IІІ квартала 2004г. остаются на достаточно высоком уровне. По данным Metal Bulletin, во второй половине августа на европейском рынке цена на ферросилиций находились на июльском уровне — 720-750 EUR/т, а на рынке США — 0,55-0,59 $/фунт. На азиатском рынке с начала июня прослеживается тенденция к росту, в результате которой в августе цены возросли еще на 10 $/т и достигли 730-760 $/т FOB — Китай.

На рынке США определенное беспокойство вызвало закрытие на две недели судоходства на реке Огайо близ Луисвилла (шт. Кентукки) для ремонта шлюза. И в связи с этим в конце июля возник неожиданный запрос на 800 коротких тонн 75%-го ферросилиция со стороны американского сталелитейного завода. При этом мнения американских поставщиков ферросплавов разделились: одни говорят, что сейчас разгар летнего периода и фактически для всех сделок с доставкой в III квартале на рынке сохраняется «спящий» спрос на большинство основных сплавов. Другие возражают, указывая, по аналогии, на подъем американского производства стали в прошлом году, что способствовало повышению спроса на ферросплавы, поэтому спрос на ферросилиций в летний период не должен никого удивить. Сейчас материал есть в наличии, и цены ожидаются в пределах 54-55 центов за фунт (factiva).

Канадская компания по производству специальных и легких металлов — Timminco Ltd. объявила, что высокие цены на материалы, особенно магний, ферросилиций и природный газ, и ослабление доллара США во втором квартале привели к потере в $1,5 млн. Квартальные продажи составили $26,4 млн. по сравнению с $27 млн. за тот же квартал 2003г. В настоящее время, чтобы возместить потери и улучшить доходность во второй половине года, компания ведет агрессивную ценовую политику.

Одновременно компания Timminco Ltd. (Торонто) согласилась приобрести за 34 млн. канадских долларов ($25,6 млн.) все выпущенные в обращение акции компании Becancour Silicon Inc. (Монреаль), которая является производителем высококачественного металлического кремния химического и электронного класса, а также специального ферросилиция. Becancour Silicon косвенно принадлежит компании Safeguard International Fund LP, которая также владеет контрольным пакетом акций Timminco. Как только Timminco приобретет компанию Becancour, Safeguard получит 59% Timminco и будет контролировать примерно 72,4% голосов. Для анализа данного приобретения правление директоров Timminco назначило комитет независимых директоров. Завершение сделки зависит от множества условий, включая одобрение других акционеров компании Timminco, кроме Safeguard, а также основных кредиторов компании Becancour Silicon. Timminco надеется, что сделка завершится к концу третьего квартала 2004г. (factiva, metalbulletin).

Марганец

На мировом рынке ферросиликомарганца в средине IІІ квартала 2004г. цены находятся на достаточно высоких уровнях. По информации Metal Bulletin, во второй половине августа на европейском рынке цена на ферросиликомарганец сохранились на июльском уровне — 1030-1100 EUR/т, а на рынке США — 0,67-0,72 $/фунт. При этом на азиатском рынке цены в августе достигли 850-900 $/т FOB — Китай против 750-850 $/т FOB — Китай в начале июня.

В августе рынок ферромарганца сохраняет высокие уровни цен: 1200-1270 EUR/т — на европейском рынке и 1050-1100 $/т FOB — Китай — на рынке ЮВА. Рынок США демонстрирует ценовые уровни средины июля — 1450-1500 $/lt против 1600-1800 $/lt в мае.

Весьма динамичная ситуация складывается на китайском рынке ферросплавов. Благодаря увеличению стоимости электроэнергии и сырья, а также транспортным проблемам в сочетании с повышением внутреннего спроса, в первую неделю августа цены на китайский ферросиликомарганец и высокоуглеродистый ферромарганец повысились на $50. Как отмечает Metal Bulletin, цены на ферросиликомарганец поднялась с 790-830 $/т до 850-900 $/т, а на высокоуглеродистый ферромарганец — с 950-1000 $/т до 1000-1050 $/т FOB — Китай. Торговцы предсказывают непрерывное повышение цен на марганцевые сплавы за короткий срок, но не надеются при этом на поступление большой прибыли. Полагают, что из-за нехватки электроэнергии в августе и сентябре, цены на ферросиликомарганец в ближайшие месяц или два могут продолжить рост. Однако они не будут повышаться резко, поскольку ни торговцы, ни производители не хотят видеть китайское превосходство в ценах. Недавний подъем цен на марганцевые сплавы произошел благодаря нескольким факторам, самый важный из которых — недавний скачок платы за потребление электроэнергии. С 1 августа повышение цен на электроэнергию распространилось на китайских производителей ферросплавов, расположенных в центре Китая. В провинции Хубэй средняя цена выросла на 0,0265 юань/кВтoч (0,32 цента/кВтoч), Хунань — на 0,018 юань/кВтoч (0,217 цента/кВтoч), Цзянси — на 0,0178 юань/кВтoч (0,215 цента/кВтoч), Хэнань — на 0,0163 юань/кВтoч (0,197 цента/кВтoч), Сычуань — на 0,0238 юань/кВтoч (0,288 цента/кВтoч) и Чунцин — на 0,033 юань/кВтoч (0,399 цента/кВтoч). Также повышение цен на электроэнергию произошло в промышленных центрах, таких, как Шанхай и Тиньцзинь. Цены на электроэнергию в провинции Гуйчжоу были увеличены с 1 августа в среднем на 0,05 юань/кВтoч (0,604 цента/кВтoч), что привело к дополнительным издержкам производства в размере 200-300 юаней/т (24-36 $/т).
Дефицит электроэнергии в национальном масштабе побудил китайское правительство отдать приоритет углю как топливу для магистральных железных дорог, а это привело к удорожанию перевозки сплавов. В дополнение к подорожанию электроэнергии и транспортным проблемам также повысились цены на марганцевую руду. В прошлом году Китай импортировал 2,8 млн.т марганцевой руды, а в этом году, ожидается, что ее общее количество достигнет 3,5 млн.т. При этом повышение спроса привело к росту цен на марганцевую руду. Официальная китайская статистика показывает, что в январе-мае этого года Китай импортировал 1,77 млн.т марганцевой руды в среднем по 98 $/т, что на 54,3% больше соответствующего периода прошлого года по тоннажу и на 43,4% выше по цене. (metalbulletin).

Прогнозируется, что до конца 2004г. Китай отменит экспортные пошлины при поставке ферросплавов для сталелитейной промышленности, пытаясь таким образом обуздать экономический рост, который в первой половине 2004г. составил 9,7%. Экспортные цены на сплавы в июле повысились на 5-10%, как реакция на дефицит и удорожание электроэнергии. И когда пошлины будут пересмотрены, цены станут еще выше. В ближайшем будущем (сентябрь-октябрь) Китайская национальная комиссия развития и реформ (NDRC) собирается снизить текущую 8% пошлину на экспорт ферросплавов. Однако эта мера, воспринимаемая как шаг на пути к снижению перегрева ферросплавной промышленности, значительно поднимет коммерческие затраты. Мнения участников рынка в этом вопросе разделились: одни полагают, что китайское правительство урежет экспортные пошлины для ферросплавов с текущих 8% до 3%, а другие — что экспортная пошлина будет понижена до 5% с последующими сокращениями до 3% и до нуля (factiva, metalbulletin).

Интенсификация рынка базовых ферросплавов стимулирует процессы слияния. Так, крупнейший японский производитель ферросплавов Nippon Denko заявил о своих планах по формированию совместного предприятия с китайским заводом Jinzhou Ferro-Alloy Works с целью производства в Китае ферросиликомарганца. Новое совместное предприятие должно быть создано в течение августа под названием Jinzhou Nichiden Ferroalloy. При этом 94,2% акций Jinzhou Nichiden Ferroalloy будет принадлежать компании Nippon Denko, а остальные — Jinzhou Ferro-Alloy. Jinzhou Nichiden будет строить новый завод на территории Jinzhou Ferro-Alloy (г. Цзиньчжоу, провинция Ляонинь, северо-восток Китая). Предприятие мощность 50 тыс.т/год планируется ввести в эксплуатацию к концу июля 2005г. Из годового выпуска завода компания Nippon Denko планирует 30-40 тыс.т экспортировать в Японию для своего крупнейшего клиента — компании Nippon Steel, заменяя таким образом ферросиликомарганец, который в настоящее время производится на собственных мощностях завода Hidaka (19,5 тыс.т/год) в Хоккайдо. Завод Hidaka, где компания Nippon Denko после 17-месячного простоя только в апреле этого года возобновила производство ферросиликомарганца, к 2006г. будет закрыт. Оставшаяся часть продукции совместного предприятия Jinzhou будет поставляться клиентам Jinzhou Ferro-Alloy в Китае и, вероятнее всего, будет продана ведущим внутренним производителям стали, таким, как Anshan Iron & Steel и Shanghai Baosteel Group.
Жизнеспособность проекта Nippon Denko базируется на преимуществах близости Jinzhou к богатым угольным ресурсам и превосходной инфраструктуре. В отличие от большинства регионов Китая, в которых сейчас прекращена подача электроэнергии, Ляонинь и Jinzhou Ferro-Alloy обеспечивает себя энергией. Компания в пределах завода имеет две угольные электростанции мощностью 12 МВт.

Nippon Denko учитывает недавние изменения политики китайского правительства, касающиеся производства ферросплавов, согласно которым вплоть до закрытия преследуются неэффективные и загрязняющие окружающую среду предприятия. Но представители японской фирмы утверждают, что обеспечат новый проект двумя современными печами 16500 КВА и новейшей технологией защиты окружающей среды. И хотя Nippon Denko входит в предприятие как единственный иностранный участник, возможно появление и других иностранных партнеров. Поведение японского производителя часто является воплощением старой хитрости — объединение с противником, которого нельзя победить (metalbulletin).

Нестандартная для лета ситуация сложилась на рынке США. Поскольку производители стали продолжают потреблять необычайно много для этого времени года ферросиликомарганца, цены на него в США подскочили до 67-72 центов за фунт. Ранее, в феврале-марте 2004г., цены в США достигли рекордного максимума — почти 1 $/фунт, а уже в конце второго квартала упали до 63-67 центов за фунт. Спрос со стороны стального сектора и в США, и в Европе сейчас сильнее, чем обычно характерно для летнего периода. Некоторые зарубежные производители продали большую часть имеющегося ферросиликомарганца по контрактным сделкам и оставили спотовый рынок практически без материала. За прошедшие несколько недель также повысились экспортные цены на китайский ферросиликомарганец и ферросилиций. В США прогнозируется сильное внутреннее потребление марганца и ферросилиция, по крайней мере, на третий квартал. Торговцы продают высокоуглеродистый ферромарганец по 1450-1500 $/т, что немного ниже цен конца второго квартала, а цена на ферросилиций установилась на уровне 55-59 центов за фунт (metalbulletin).

Положительные сдвиги имеют место в ферросплавной промышленности Грузии. В конце июля на Зестафонском ферросплавном заводе (Грузия) пущена новая печь стоимостью около $2 млн. Основным инвестором является компания DCM. В сентябре 2003г. Зестафонский завод был приватизирован, и контрольный пакет акций (51%) купила австрийская торговая компания DCM. Завод производит ферросиликомарганец и среднеуглеродистый ферромарганец и имеет общую мощность 420 тыс.т/год, но текущий уровень производства составляет 80 тыс.т/год. Более половины своей продукции Зестафонский завод экспортирует в США и сейчас планирует начать поставки марганцевых сплавов в Китай и СНГ (metalbulletin).

В начале августа президент бразильской добывающей компании CVRD с целью инвестирования производства марганцевой руды посетил Мозамбик. Это обусловлено тем, что компания в последние годы ориентируется на развитие марганцевого и угольного бизнеса.

Как известно, компания CVRD является третьим крупнейшим мировым производителем марганцевой руды и ферромарганца, производство которых составляет, соответственно, 2,3 млн.т/год и 560 тыс.т/год. Марганец для CVRD является стратегическим товаром. Рост производства марганца формирует часть стратегического плана компании по диверсификации ее товарного портфеля. В первой половине 2004г. компания CVRD произвела 1,17 млн.т марганцевой руды в Бразилии, что на 4,1% больше, чем за тот же период 2003г. Марганцевая руда отправляется на переработку на ферросплавные заводы компании CVRD в Бразилии, Франции и Норвегии, а также другим клиентам. В июле 2004г. CVRD создала совместное предприятие с китайским производителем угля — компанией Yangkuang Group и японским трейдером Itochu для производства 2 млн.т/год кокса и 3 млн.т/год коксующегося угля в Китае. Это был первый шаг компании в выгодном угольном бизнесе (factiva).
После недавней пробной поставки на субконтинент компания по производству марганца и хромита Consolidated Minerals Ltd. (Австралия) выиграла свой первый контракт на поставку марганца в Индию. Consolidated Minerals уже отправляет товар, используемый в производстве высококачественной стали, со своего рудника Woodie Woodie в Пилбара (Западная Австралия) потребителям в Китай, Восточную Европу, Корею и Тайвань. Также компания недавно заключила мелкие контракты в Бангладеш — на 15 тыс.т. Последний контракт был заключен с группой клиентов индийской сталелитейной промышленности на поставку четырех партий высококачественного марганца общим объемом 100 тыс.т в течение следующих 12 месяцев.

Индия, со своим большим населением и повышенным спросом со стороны растущего среднего класса, представляет огромный интерес для производителей углеродистой стали, особенно на фоне достаточно сильного экономического роста — 7%. Индийское производство стали в 2003г. увеличилось на 11%, а производство нержавеющей стали — на 8%. Учитывая усилия компании Consolidated Minerals, направленные на китайский растущий рынок, и долгосрочные контракты, заключенные на поставки материала в Восточную Европу, можно сказать, что маркетинговая диверсификация является важным компонентом стратегии ее роста. Компания недавно объявила рекордную чистую прибыль за 2003-2004гг. — $25,1 млн., а это более чем в два раза превышает результат предыдущего года (factiva).

Феррохром

По данным Metal Bulletin, на мировом рынке феррохрома последнее время наблюдается относительное затишье. На рынке США цены на феррохром остаются довольно устойчивыми: высокоуглеродистый материал продается по 72-74 цента за фунт, а низкоуглеродистый — по $1,15-1,2 за фунт, в зависимости от содержания хрома (metalbulletin).

Тем не менее, в связи с сильным рыночным спросом Национальный резерв США (DNSC) в текущем финансовом году, который закончится 30 сентября, увеличил годовой «потолок» на продажу высокоуглеродистого феррохрома по основному соглашению на 10 тыс. коротких тонн. В 2004 финансовом году DNSC намерен продать до 110 тыс.т высокоуглеродистого и низкоуглеродистого материала. Предложения по основному соглашению могут составлять до 10 тыс.т в месяц высокоуглеродистого феррохрома с годовым максимумом 80 тыс.т (ранее 70 тыс.т). На 10 июля по основному соглашению агентство DNSC уже продало около 66,8 тыс.т высокоуглеродистого и 11,5 тыс.т низкоуглеродистого феррохрома. Предложения феррохрома обычно выставляются на сайте агентства (www.dnsc.dla.mil) по вторникам. Агентство также объявило результаты тендеров, проведенных в июне 2004г. Согласно им, компании Considar (Нью-Йорк) и Glencore (Коннектикут) заплатили совместно $7,1 млн. за 8,3 тыс. коротких тонн (16,6 млн. фунтов) высокоуглеродистого феррохрома. Цена на феррохром DNSC базируется на содержании хрома, а высокоуглеродистый феррохром содержит минимум 65% хрома.

Структура украинского рынка ферросплавов