Рынок базовых ферросплавов в декабре 2005г. находится в поиске возможных сценариев развития конъюнктуры в первом квартале 2006г. Как известно, после активного периода больших цен наступает естественный спад с выходом на некую область стабильности. Но дальнейшее развитие ситуации зависит от равнодействующей влияния достаточно большого количества факторов.

На европейском рынке ферросиликомарганца, по данным Metal Bulletin, цены с сентября по декабрь медленно повышались. В результате с уровня 490-510 EUR/мт в сентябре цены дошли до 550-560 EUR/мт в первой декаде декабря. Ожидается, что в первом квартале 2006г. цены на спотовом рынке ферросиликомарганца будут на уровне четвертого квартала текущего года.

На рынке США изменение цены на ферросиликомарганец в четвертом квартале свидетельствует об уменьшении спроса. Во второй декаде ноября 2005г. цены на ферросиликомарганец находились на уровне 0,34-0,35 $/фунт – склад Питтсбурга против 0,38-0,39 $/фунт – склад Питтсбурга в конце октября. Декабрь, по-видимому, под влиянием рождественских праздников зафиксировал стабильность ситуации.

На азиатском рынке ферросиликомарганца после трех месяцев ценового затишья на уровне 540-630 $/т /Metal Bulletin/ в первой декаде декабря наметилось повышение нижнего уровня цен, и в результате ферросиликомарганец реализовывался по цене 610-630 $/т FOB – китайские порты. Как свидетельствует Factiva, на спотовом рынке ферросиликомарганца в ЮВА довольно стабильная ситуация, и в течение октября-декабря товар из Китая и СНГ предлагался по 620-650 $/т CIF – Япония.

Российский рынок ферросиликомарганца, по информации “Металл-Курьера”, в ноябре-декабре был стабильным.

Европейский рынок ферросилиция со второй декады ноября демонстрирует рост потребления товара. В результате цены на 75%-й ферросилиций увеличились на 20-40 EUR/мт и достигли 630-640 EUR/мт во второй декаде декабря. Напомним, что в течение июля – второй половины ноября 2005г. сохранялась стабильная конъюнктура: цены на ферросилиций находились на уровне 570-600 EUR/мт /Metal Bulletin/.

Рынок ферросилиция США со второй декады сентября характеризуется оживлением вследствие сокращения предложения наряду с ростом спроса. Цены 75%-го ферросилиция увеличились до 0,44-0,45 $/фунт – склад Питтсбурга против 0,41-0,42 $/фунт в первой декаде сентября.

Рынок ферросилиция Азиатского региона с июля по декабрь 2005г. был достаточно стабильным: товар реализовывался по 590-605 $/т FOB – китайские порты против 630-660 $/т в июне. Однако начало декабря ознаменовалось дисбалансом между предложение и спросом, что и привело к росту цен на спотовом рынке до 620-625 $/т FOB – китайские порты. Наряду с этим следует отметить, что в течение октября-декабря на спотовом рынке ферросилиций, в том числе и китайского производства, предлагался по 620-640 $/т CIF – Япония /Factiva/.

Российский рынок ферросилиция, по информации “Металл-Курьера”, в сентябре-декабре сохранял стабильную ценовую ситуацию.

Изменение конъюнктуры мирового рынка базовых ферросплавов отрицательно сказалось на украинском ферросплавном бизнесе. По данным ПХО “Металлургпром”, в январе-ноябре 2005г. в Украине было произведено 1368,3 тыс.т ферросплавов, что составляет 82,5% уровня аналогичного периода предыдущего года. По среднемесячному показателю в 2005г. производство ферросплавов также сократилось и составило 83,9% уровня 2004г. Торможение мирового рынка базовых ферросплавов привело к тому, что экспорт украинских ферросплавов в тоннаже сократился на 16,9% против среднемесячного показателя 2004г.

Поставки ферросплавов на внутренний рынок также уступают среднемесячным показателям прошлого года. И это обусловлено тем, что среднемесячное производство стали в текущем году в Украине, по предварительным данным, уменьшилось на 1,1% по сравнению с 2004г. В целом же с учетом импорта среднемесячные поставки ферросплавов на внутренний рынок за 2005г. составляют 97,5% показателя 2004г.

Традиционно ведущие позиции в производстве ферросплавов в Украине занимают марганцевые сплавы. Суммарный выпуск последних за январь-ноябрь 2005г. составил 1210,8 тыс.т, или 88,5% производства базовых ферросплавов. При этом за одиннадцать месяцев 2005г. производство ферросиликомарганца в Украине уменьшилось на 7,0%, ферромарганца – на 17,9%, а ферросилиция – на 52,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Суммарный экспорт базовых и малотоннажных ферросплавов из Украины за январь-октябрь 2005г., по предварительным данным, достиг 1019,7 тыс.т на сумму $717,1 млн. против, соответственно, 1228,5 тыс.т на сумму $798,1 млн. за аналогичный период 2004г. Таким образом, за отчетный период экспорт ферросплавов в тоннаже уменьшился на 17,0%, а в денежном выражении только на 10,1%.

Сравнительный анализ динамики поставок из Украины базовых ферросплавов за 2005г. и 2004г. свидетельствует о сохранении лидерских позиций такими странами – покупателями украинских ферросплавов, как Россия, Турция, Румыния, Южная Корея.

Однако ситуация в конце 2005г. на российском рынке базовых ферросплавов складывается неоднозначная. Свидетельством тому является сокращение по сравнению с аналогичным периодом 2004г. поставок ферромарганца на 8,5 тыс.т (-10,5%), а ферросилиция – на 20,5 тыс.т (-29,2%). Экспорт украинского ферросиликомарганца, наоборот, увеличился на 9,9 тыс.т (5,5%).

Продолжает уменьшать закупки украинских ферросплавов в текущем году и соседняя Турция. Импорт украинского ферросиликомарганца сократился на 32,7 тыс.т (-28,0%), ферросилиция – на 6,0 тыс.т (-34,0%), а ферромарганца – на 25,3 тыс.т (-11,6 раза).

Подводя итоги, следует отметить, что в январе-ноябре 2005г. по сравнению с аналогичным периодом 2004г. экспорт ферросилиция из Украины сократился на 34,7%, ферромарганца – на 30,8% и ферросиликомарганца – на 6,1%.

Сохраняется рост импорта ферросплавов Украиной. Так, за январь-ноябрь 2005г. по сравнению с аналогичным периодом 2004г. импорт в тоннаже и денежном выражении увеличился в 2,1 раза. Всего по предварительным итогам одиннадцати месяцев 2005г. объем импорта Украиной ферросплавов составил 83,9 тыс.т на сумму около $263,2 млн. Основными поставщиками ферросплавов в Украину являются Казахстан (44,7% объема импорта), Россия (33,9%) и Китай (6,3%). Первенство среди закупаемых Украиной ферросплавов занимают ферросиликомарганец – 26,9%, феррохром – 26,6%, ферросилиций – 18,5% и ферромарганец – 15,1%, на долю которых приходится 87,1% объема импорта.

Структура украинского рынка ферросплавов

* – без учета доменных ферросплавов

Рейтинг стран-покупателей украинского ферромарганца

Рейтинг стран-покупателей украинского ферросиликомарганца

Рейтинг стран-покупателей украинского ферросилиция

Сравнительная характеристика экспорта ферросплавов Украиной в 2005 и 2004 гг. (январь-ноябрь)