Черная металлургия. Трубная промышленность. Коксохимическая промышленность. Цветная металлургия. Горнорудная промышленность. Регулирование. Производители. Трейдеры. Наука. Госрегулирование. Промполитика. Экономика. Передел. В зоне особого внимания. Гость номера. Ситуация. Тенденции. Генеральная линия. Решения. Обратная связь. Сделка. Инфраструктура. Диспозиция. Сегмент. Story. Здоровье.
№1
СОДЕРЖАНИЕ
ЖУРНАЛА «МЕТАЛЛ» ЗА 2004г.
Итоги 2003
Черная металлургия
Завершив
2003 г. с положительными производственными и финансово-экономическими
результатами, предприятия украинского ГМК, тем не менее, входят в новый год со
старыми нерешенными проблемами
Заработанные
деньги украинские металлурги сегодня обязаны вкладывать в масштабную
модернизацию и воспроизводство стали. Иначе через несколько лет техническое
отставание наших предприятий станет критическим
Трубная промышленность
В 2003 г.
украинские трубники смогли увеличить производство продукции не только благодаря
конъюнктуре внешнего рынка, но и за счет проведения организационно-технических
мероприятий и грамотной маркетинговой политики
В 2003 г.
наши трубники на 40% увеличили объемы производства. На фоне этого достижения отчетливей
проявились давние проблемы подотрасли
Коксохимическая промышленность
Бизнес-показатели 2003 г. позволяют украинским коксохимикам начать широкомасштабное
техперевооружение на предприятиях подотрасли
В
большинстве своем коксохимики воспользовались благоприятной рыночной ситуацией
2003 г., с тем чтобы быстро и эффективно переоснастить свои предприятия
Цветная металлургия
В 2004 г.
государство продолжит формировать отрасль вторичной цветной металлургии методом
проверок предприятий-лицензиатов
Горнорудная промышленность
В «Укррудпроме» пытаются решить проблему дефицита продукции на
внутреннем рынке и в то же время грамотно проводить экспортную политику
Регулирование
Развитие
внутреннего металлопотребления может происходить более быстрыми темпами при
условии усиления активности законодательной власти
ЮФ «Салком» считает, что Минэкономики использует не все
механизмы защиты украинских экспортеров в антидемпинговых процессах. Поэтому
меткомбинатам необходимо искать дополнительные возможности защиты у юристов
Производители
Несмотря на
ряд негативных внешних факторов, «Запорожстали» удалось удержать прошлогоднюю
рентабельность
Достигнув
рекордных результатов в сфере основной деятельности, ММК им. Ильича в 2003 г.
продолжал активно развивать непрофильные активы
Благодаря
программе антикризисных мероприятий ОАО «Днепроспецсталь» в 2003 г. впервые за
два года сумело выйти в прибыль
Благодаря
поддержке государства ОАО «ДМЗ» в 2003 г. сумело провести ряд модернизационных
мероприятий гораздо раньше, чем планировалось, что сказалось на росте объема
продаж и расширении рынков сбыта
ЗАО «ММЗ
«ИСТИЛ (Украина)» любую потерю покупателя на внутреннем рынке компенсирует
более выгодным экспортным заказом
Доходность
ЗТМК увеличилась благодаря росту потребления титана и улучшению работы с
кадрами на предприятии
Стремительное
развитие рынка защищенного металла и увеличение импортных поставок «оцинковки»
уже сегодня требуют запуска мощностей для производства высококачественного
оцинкованного проката в Украине
Реагируя на
рост цен на никель и ограничение доступа украинских
нержавеющих труб на российский рынок, НЗНТ ищет новые сырьевые ресурсы и
расширяет клиентскую базу в Западной Европе
Padana Tubi закрепляется на украинском рынке нержавеющей трубы,
создавая дистрибьюторскую сеть и реализуя агрессивную ценовую политику
Преодолев
кризис сырьевых поставок, «Силур» модернизирует производство и активно
осваивает выпуск высоколиквидных видов продукции
В 2004 г. «Днепровагонмаш» расширит модельный ряд вагонов для
предприятий горно-металлургического комплекса
Восстановив
производство Никитовского и Белокаменского
огнеупорных комбинатов в прошлом году, ВАО «Керамет» разрабатывает
программу модернизации и новые маркетинговые стратегии для данных предприятий в
году нынешнем
Трейдеры
Укрепив
позиции с помощью создания торговой группы «Захидсталь»,
луцкий трейдер «Волыньголовпостач» рассчитывает в 2004 г. стабильно работать
в условиях ужесточившейся конкуренции на металлорынке Западной Украины
Ожидая
ужесточения конкуренции на рынке нержавейки, «Италинокс
Донбасс» планирует создать СМЦ нержавеющей стали
европейского класса
Украинская горно-металлургическая компания активно запускает новые
проекты для потребностей строительной индустрии
Купив
автотранспортное предприятие и металлообрабатывающий завод, харьковская
компания «Флас» закрепляется в новом для себя
сегменте продаж черного металла
Наука
Только
следуя за спросом на разработки со стороны меткомбинатов, украинские ученые
смогут создать конкурентоспособный продукт
Украинские
ученые предлагают металлургам использовать высокотехнологичные разработки
Государству
необходимо перераспределить налоговый пресс таким образом, чтобы стимулировать
реальное обновление техники и технологий в ГМК
Политэкономия
Госрегулирование
В бюджете
на 2004 г. заложены механизмы усиления налогового давления на крупный бизнес
(№1, 2004)
Для
предотвращения ценовых перекосов на внутреннем рынке государству необходимо
взять на себя дополнительные регуляторные функции (№2, 2004)
Давно
ставшие классикой финансового менеджмента схемы оптимизации денежных потоков и
регулирования ликвидности поставщика теперь подкреплены законодательной
регламентацией (№2, 2004)
Антимонопольный
комитет пока рекомендует предприятиям ГМК, повысившим цены, привести их к
«экономически обоснованному уровню». Тех, кто проигнорирует это требование,
ждут проверки и внушительные штрафы (№4, 2004)
Государство,
поддерживая национального автопроизводителя,
ограничивает импорт автомобилей, сулит налоговые льготы и разрабатывает очень
конкретные условия их предоставления (№5, 2004)
Председатель
НС концерна «Богдан» полагает, что новый закон о
развитии автопрома закрепляет исключительное право
ряда предприятий быть в более выгодном положении по отношению к другим
производителям (№5, 2004)
Несмотря на
некоторые упущения во время проведения экономического эксперимента в ГМК, его
положительный эффект позволил ряду предприятий преодолеть кризис, пополнить
оборотные средства, увеличить объемы производства продукции и с выгодой
использовать изменения конъюнктуры на мировом металлорынке (№7, 2004)
В. Гуров:
«Эксперименту в ГМК Украины завидовали российские коллеги» (№7, 2004)
Российские
металлурги получают значительные конкурентные преимущества за счет снижения
тарифов естественных монополий и получения дотаций из местных бюджетов (№8,
2004)
Промполитика
В. Гуреев считает, что правительственная программа развития
титановой промышленности выполнила свое главное предназначение – антикризисное
(№1, 2004)
Ученые
Института Патона считают: в связи с тем, что мощности по титаноплавильному
переделу в Украине отсутствовали, они получили уникальную возможность создать
современное производство титана (№1, 2004)
Д. Чирич: «Газ – это такой же товар, как и металл, и цену на
него диктует рынок» (№6, 2004)
А. Кащеев: «Экономия энергоносителей заключается в точности
приборов измерения и оптимальном режиме работы машин и агрегатов предприятия»
(№6, 2004)
Принятая
правительством Государственная программа развития и реформирования ГМК Украины
воплотила в себе основные направления техперевооружения и модернизации
предприятий отрасли. Помимо этого, она обеспечит частичное финансирование из бюджета
основных мероприятий техперевооружения и научно-технического сопровождения (№8,
2004)
Тенденции
развития мировой металлургии и ГМК Украины (№9, 2004)
Для
предотвращения сокращения металлофонда Украины
внутреннее потребление металлопродукции необходимо увеличить в полтора раза
(№9, 2004)
Экономика
Об
аргументах «за» и «против» украинских банков в сфере долгосрочного кредитования
предприятий ГМК (№2, 2004)
Возрождение
мировой экономики продлится несколько лет, и это время необходимо использовать для
решения накопившихся структурных проблем (№3, 2004)
Оценка
финансового состояния предприятий ПХО «Металлургпром» за период с 01.01.03 г.
по 01.01.04 г. (№3, 2004)
Современная
конъюнктура мирового рынка и ее прогнозы на 2004 г. дают Украине уникальный
шанс для реструктуризации своей экономики (№4, 2004)
О влиянии
глобализации на международную торговлю сталью и структурные изменения в
экономике Украины (№9, 2004)
Государственная
инновационно-инвестиционная политика экономического
роста в Украине (№9, 2004)
Зарубежные
банки сочли возможным сотрудничать с украинскими банками и предприятиями. Пока
что они предлагают своим украинским коллегам-банкирам немногие из
многочисленных финансовых инструментов – проектное финансирование, субординированные кредиты и синдицированное кредитование
(№9, 2004)
О тонкостях
заключения Соглашения по стали
2004 г. (№10, 2004)
Большинство
украинских топ-менеджеров от ГМК не верят в пользу глобализации, не боятся ее и
не предпринимают подготовительных мер для работы в ее условиях (№10, 2004)
Что следует
брать в расчет российскому ГМК, выстраивая свои
отношения с украинскими металлургами
(№11, 2004)
Поставив
украинских трубников перед фактом принятия нового документа, ограничивающего
поставки труб в РФ, российские промышленники «чистят рынок» для себя. В накладе
останутся потребители (№11, 2004)
В конце
сентября эксперты МВФ повысили прогноз роста мировой экономики 2004 г. до 5%. А
перспективы 2005 г. вообще оцениваются как наиболее благоприятные за последнее
десятилетие (№11, 2004)
Передел
Статус
«государственных предприятий» сегодня фактически не способен противодействовать
возможности радикальных переделов сырьевой базы украинской титановой
промышленности (№1, 2004)
Проблемы
украинского титанового комплекса может решить создание
вертикально-интегрированной структуры на базе всех предприятий отрасли (№1,
2004)
С.
Грищенко: «Продавать «Криворожсталь» необходимо тогда, когда предприятие имеет
наибольшую стоимость, а при «вялой» конъюнктуре рынка падает цена не только
металла, но и производственных фондов отрасли» (№2, 2004)
Из-за
несогласованности норм Хозяйственного и Гражданского кодексов с законами,
регулирующими вопросы собственности, перечень конфликтных ситуаций пополнится
(№3, 2004)
С
преобразованием «Криворожстали» в ОАО закончился
основной этап предприватизационной подготовки гиганта
украинской индустрии. Последующая продажа предприятия в частные руки завершит
эру 100%-го государственного присутствия на предприятиях черной металлургии
Украины (№4, 2004)
Продажа «Криворожстали»: взгляд со стороны экспертов
приватизационных процессов (№4, 2004)
Правительство
пытается оптимизировать условия работы для промышленно-финансовых групп. Что за
этим может скрываться? (№8, 2004)
В зоне особого внимания: рост цен (№3, 2004)Гость номера
Председатель
правления ОАО «ММК им. Ильича» Владимир Бойко: «Любая власть – это, прежде
всего, колоссальная ответственность перед людьми, которые тебе ее доверили»
(№9, 2004)
Реплика
Ким Грачев:
«Аморально за деньги учителей, пенсионеров, врачей, инвалидов делать гармонизацию
стандартов в интересах новой буржуазии. Это должно происходить как раз за
деньги новой буржуазии» (№1, 2004)
Алексей
Смирнов: «Сегодня некоторые НИИ предпринимают усилия в
сфере коммерции. Но это утопия. Нельзя надеяться, что директора НИИ станут
успешными бизнес-менеджерами, а лаборатории
институтов окажутся достаточными для нормальной производственной деятельности.
Для коммерциализации научной деятельности нужны совершенно новые структуры –
научно-коммерческие компании, которые на рынке действуют более активно и
целенаправленно, чем НИИ. Научно-техническое развитие черной металлургии будет
зависеть именно от них» (№5, 2004)
Владислав
Гончаренко: «Ведомственный транспорт до сих пор не попал в поле зрения
Минтранса и существует для него как бы под обобщающим понятием «подъездной
путь». Да, подъездные пути в стране существуют для предприятий, которые,
обслуживаясь средствами железной дороги, получают или отправляют смежникам 3-5
вагонов в неделю. Ведомственный же транспорт, находящийся на стыке производства
и железнодорожного транспорта общего пользования, дает железнодорожникам 80%
работы по перевозке грузов, обеспечивает производственный процесс предприятия»
(№6, 2004)
Владимир
Соболев: «Происходит довольно банальная вещь – руководство "садится"
на управление финансовыми потоками и перестает учитывать интересы всех
остальных собственников. Возникает несовпадение экономических интересов
различных игроков корпоративного сектора – менеджмента, инсайдеров,
аутсайдеров и наемных работников. В этом состоит одна из глубинных причин
возникновения корпоративных конфликтов» (№10, 2004).
Предприятие
Ситуация
В ПХО
«Металлургпром» считают, что ситуацию с обеспечением грузовыми вагонами
предприятий ГМК, начиная с 2004 г., можно существенно поправить (№1, 2004)
В «Укрметаллургтрансе» убеждены – проблему дефицита
полувагонов можно устранить, объединив усилия нескольких министерств и
«Укрзалізниці». Пока же металлурги решают ее самостоятельно, ремонтируя старый
подвижной состав за свой счет (№1, 2004)
Тенденции
Рост
потребления цветного проката в стране вызывает все больший интерес новых
игроков к данной сфере металлоторговли. В недалеком будущем это приведет к
ускоренному становлению малоразвитого пока украинского рынка цветного проката
(№2, 2004)
Практически
все масштабные работы по техперевооружению на первом
переделе могут быть выполнены силами отечественных подрядчиков при выделении
заводами-заказчиками достаточного объема финансирования на тот или иной проект
(№3, 2004)
Отечественные
метпредприятия активно модернизируют свои доменные производства. Впрочем, о
системном техперевооружении в первом переделе
говорить еще рано (№3, 2004)
Металлопроизводители
о мероприятиях по техническому перевооружению на аглодоменном
переделе (№3, 2004)
Мало
изыскивать сотни миллионов гривень и вкладывать их в
техперевооружение доменного передела. Обновленные агрегаты хорошо работают
только на качественном сырье – уверенность в этом побуждает техническое
руководство «Криворожстали» развивать «сырьевые» инвестпроекты одновременно с проведением реконструкций и
модернизаций доменных печей (№3, 2004)
Фундаментальный
сектор украинской металлургической науки так и не справился с последствиями
экономического кризиса в стране. Изменить ситуацию в лучшую сторону могут новые
собственники предприятий ГМК. Если захотят…(№5, 2004)Генеральная линия
За счет
создания дистрибьюторской сети по Западной Украине руководство «Волыньголовпостач» рассчитывает, как минимум, предупредить
масштабное проникновение на местный рынок крупных металлотрейдеров с востока
страны (№2, 2004)
Как
«Запорожстали» удается быть высокоприбыльным
предприятием, не располагая при этом самыми современными технологиями и
оборудованием (№4, 2004)
Запас
прочности советских времен еще позволяет выжившим в кризисный период украинским
металлургическим НИИ удерживать прежние позиции. Если ситуация с
финансированием научной деятельности не изменится, Украине через 5 лет придется
платить за научные разработки другим странам (№5, 2004)
Успешно справившись
с последствиями кризиса в сфере подготовки производственных кадров,
отечественные технические вузы готовятся к работе в условиях общеевропейской
системы высшего образования. Опыт ДонНТУ (№9, 2004)
Стратегия
работы на украинском рынке специального промышленного оборудования одного из
старейших его участников (№10, 2004)
В чем видят
сегодня главную рыночную задачу для отечественных заводов металлоконструкций в
корпорации «Укрмонтажспецбуд» (№11, 2004)
Решения
О
научно-технической деятельности на Енакиевском металлургическом заводе (№5,
2004)
О
разработке технологических новшеств и сотрудничестве с
научно-исследовательскими организациями на МК «Азовсталь» (№5, 2004)
Как
исследовали и ремонтировали ДП №9 комбината «Криворожсталь» (№7, 2004)
Для ММК им.
Ильича характерен комплексный подход к производству продукции, соответствующей
рыночным требованиям. При этом приоритетность и последовательность работ
определяется мониторингом проблем в каждом переделе (№9, 2004)
Современная
электродуговая печь: основные параметры и концептуальные решения (№10, 2004)
Стандартные
конструкции электропечей дорабатываются с тем, чтобы обеспечить эффективную
работу агрегата в особых условиях производства (№10, 2004)
За счет
разделения рабочего пространства ДСП добиваются снижения энергозатрат
при одновременном увеличении объемов производства (№10, 2004)
Предварительный
нагрев лома вне рабочего пространства электропечи позволяет вернуть в
эксплуатацию до 45% тепла печных газов, но приводит к
снижению темпов выплавки стали (№10, 2004)
За счет
снижения вспомогательного времени плавки двухкорпусная электропечь позволяет
достичь уровня производительности конвертера (№10, 2004)
Сравнение
некоторых показателей работы дуговых печей переменного и постоянного тока (№10,
2004)
За счет
чего удалось реанимировать Кременчугский сталелитейный завод и существенно
увеличить показатели его производственно-хозяйственной деятельности (№10, 2004)
За счет
чего достигается конкурентоспособность мини-металлургических заводов (№11,
2004)
Обратная связь
Как отразились на интересах украинских строителей новые правила игры
отечественного металлорынка (№9, 2004)
В последний
год наблюдается бурный рост на рынке строительства промышленных объектов для
металлургии. Этим воспользовались постсоветские монтажно-строительные
корпорации, которые активно наращивают присутствие в данном секторе
промышленной стройиндустрии (№9, 2004)
Последние
трансформации на отечественном металлорынке позволили металлотрейдерам
существенно «уплотнить» сотрудничество со строителями (№9, 2004)
На данный
момент строительные компании являются одними из основных клиентов
металлотрейдеров. С учетом этого торговцы применяют целый ряд приемов по
привлечению и удержанию строительных потребителей металлопроката и труб (№9,
2004)
Строительные
компании приспосабливаются к новым условиям отечественного металлорынка –
постоянному росту цен на прокат и прекращению прямых поставок металла от
производителей (№9, 2004)
Сделка
УГМК
приобрела одну из крупнейших польских металлоторговых компаний – GCB Centrostal Bydgoszcz (№11, 2004)
Инфраструктура
Для
осуществления полноценной Интернет-торговли в Украине необходимо выработать
методологию обработки заказа, а также определить механизмы ответственности за
несоблюдение условий соглашения (№2, 2004)
Электронный
маркетинг, осуществляемый через Интернет-сайт ОАО «Запорожсталь», позволяет
расширить круг потребителей и укрепить конкурентные преимущества комбината (№2,
2004)
Рынки
Диспозиция
Снятие
торговых барьеров на китайском рынке холоднокатаного плоского
проката было недолгим. Место тарифной квоты заняли антидемпинговые пошлины (№1,
2004)
Рост цен на
металлопрокат после небольшого замедления в середине февраля продолжается.
Тенденция может сохраниться еще как минимум в течение ближайших месяцев (№2,
2004)
Украина и
США продлили сроки действия соглашения о приостановке антидемпингового
расследования. Это позволит украинским производителям в 2004 г. возобновить
поставки г/к обрезного листа на американский рынок
(№2, 2004)
Цикличность
развития мирового металлорынка позволяет ожидать снижения цен на металлопрокат.
Однако из-за удорожания сырьевых ресурсов нижняя граница ценового уровня
повысится (№3, 2004)
Потребители
сократили закупки товара в ожидании реакции основных игроков металлорынка.
Однако хорошее состояние спроса не позволяет говорить об изменении направления
в динамике цен на ближайшее время (№3, 2004)
В мае
эксперты прогнозируют возобновление роста металлорынка (№4, 2004)
Изменение
баланса спроса/предложения на мировом металлорынке приводит к временному
снижению цен на сырье (№4, 2004)
Большинство
участников интерактивного опроса rusmet.ru назвали
главной причиной роста цен на металлопродукцию «сговор
монополистов-производителей» (№4, 2004)
Организуя
эффективное производство, предприятие должно внедрять модернизационную
программу с обязательным учетом долгосрочных рыночных тенденций – уверены на Авдеевском коксохимическом заводе (№7, 2004)
«Китайское
чудо» создает дефицит сырьевых ресурсов сталелитейной промышленности (№9, 2004)
Анализ
уровня экономической концентрации на украинском рынке металлопродукции (№9, 2004)
Сегмент
Состояние
рынка угля КНР в период 2002 г. – 9 мес. 2003 г. (№1, 2004)
Скоро на
украинский рынок ювелирных изделий придут мощные иностранные компании-производители.
Но у отечественных ювелиров еще остается время для подготовки достойной встречи
с ними (№4, 2004)
Повлияв на
расклад сил на рынке кровельных и фасадных покрытий в России в 2003 г.,
компания «Центроснабрезерв» в этом году рассчитывает
сократить долю производителей профнастила и металлочерепицы в Украине (№5, 2004)
Снижение
объемов производства украинских труб в 2004 г. отраслевые эксперты объясняют
значительными колебаниями цен на рынке трубного полуфабриката (№6, 2004)
Меняющаяся
политэкономическая конъюнктура на традиционных рынках сбыта украинских труб
вынуждает отечественные предприятия искать новые экспортные каналы (№6, 2004)
На Харцызском трубном заводе не борются с меняющимися
условиями работы на рынках: меры по предотвращению их возможных негативных
последствий применяются заранее (№6,
2004)
Гендиректор
компании «Партнер Групп» убежден,
что
взаимоотношения торгового дома с современным метпредприятием подразумевают не только перспективу расширения
каналов сбыта, но и возможность комплексного развития курируемого завода (№6, 2004)
Мировой
опыт регулирования экспортных поставок лома черных металлов (№7, 2004)
Для
обеспечения стабильности рыночного успеха ювелирное предприятие должно воплощать
комплексную программу продвижения своей продукции, предполагающую
совершенствование ее качества и дизайна, «раскрутку» имиджа компании, а также
формирование эффективной системы продаж (№8, 2004)
Эффективность
продвижения зарубежного оборудования на рынках стран СНГ зависит от способности
менеджеров применить европейский подход к внедрению и сопровождению техники
сообразно с условиями и задачами конкретного предприятия (№8, 2004)
В Украине
существует достаточно предпосылок для организации производства медных сплавов,
которые отечественные предприятия-потребители в данный момент ввозят из-за
рубежа, уверены в институте «Укрцветметобработка»
(№9, 2004)
Директор
ООО ТД «Ниса» В. Бесшапочный:
«Если бы импортное сварочное оборудование и материалы стоили хотя бы наполовину
дешевле, в Украине никто не покупал бы отечественные» (№9, 2004)
Регион
За
последние несколько лет азербайджанский металлорынок превратился в один из
наиболее перспективных рынков СНГ как по ценовым
параметрам, так и по объемам потребления (№2, 2004)
Возможности
украинских производителей на австралийском
металлорынке (№5, 2004)
Глобальный прогноз
Прогнозы
развития мира до 2015 года (№8, 2004)
Индикаторы
Рынок
ферросплавов (№№1-12, 2004)
Мировое
производство стали и чугуна (№№1-12, 2004)
Украинский
рынок металлопродукции (№№1-12, 2004)
Рынок
стальных труб (№№1-12, 2004)
Украинский
рынок метизов (№№1-12, 2004)
Украинская
внешняя торговля цветными металлами и изделиями из них (№№1-12, 2004)
Индийский
рынок ферросплавов (№3, 2004)
Цены внутреннего
рынка Китая / Цены на плоский прокат / Цены на длинномерный прокат / Цены драгоценных металлов / Цены различных металлов / Котировки
Лондонской биржи металлов (№№1-12, 2004)
ЗА ПРОХОДНОЙ
Story
Немецкий
концерн «ТиссенКрупп» вошел в пятерку самых
стабильных и крупных металлургических компаний мира во многом благодаря
инновациям, ноу-хау и реализации креативных идей
своих сотрудников (№2, 2004)
Arcelor
не только конструктивно использует все преимущества слияния для укрепления
конкурентных позиций на рынке, но и успешно внедряет проекты для дальнейшей глобализации (№3, 2004)
Здоровье
О
реализации мер по преодолению профессиональной заболеваемости рабочих
горнорудной и металлургической промышленности (№2, 2004)Итоги
«Металл-Форум Украина – 2004» (№10, 2004)
СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
Металлургическое машиностроение (№2, 2004)
Вагоностроение (№3, 2004)
Горнорудная промышленность (№5, 2004)
Оборудование для металлобаз (№5, 2004)
Коксохимическая промышленность (№8, 2004)
ПРЕЗЕНТАЦИЯ
«Азовсталь» (№4, 2004)
Артемовский завод по обработке
цветных металлов (№10,
2004)
МЕТАЛЛ: ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
НПЦ «Титан» (№6, 2004)
ЗАО «Киеввтормет» (№7, 2004)