СостоЯние украинского рынка железорудной
продукции

Состояние украинского рынка
железорудной продукции (9 месяцев 2002 г.)

По предварительным данным, в Украине за
девять месяцев 2002г. производство руды железной
составило более 43200 тыс.т (на 4%, или 1600 тыс.т
больше, чем за аналогичный период прошлого года).

В том числе:

производство концентрата составило 32800
тыс.т (увеличение на 4%, или 1200 тыс.т по сравнению с
январем – сентябрем 2001г.);

производство аглоруды достигло уровня
10400 тыс.т (на 4%, или 400 тыс.т больше, чем в
аналогичном периоде 2001г.).

За девять месяцев 2002г. в Украине было
произведено 41980 тыс.т подготовленного сырья (на 4%,
или 1570 тыс.т больше, чем за аналогичный период
прошлого года).

В том числе:

производство окатышей составило 9930
тыс.т, это на 9%, или 810 тыс.т больше, чем в январе –
сентябре 2001г.

производство агломерата возросло на 2%,
или 760 тыс.т и составило 32050 тыс.т в
рассматриваемом периоде текущего года.

Среднесуточные показатели производства
руды железной и концентрата в январе – сентябре
2002г. превышали аналогичные показатели за девять
месяцев 2001г. примерно на 5,7% и 6,3% соответственно.
Среднесуточные показатели производства
подготовленного сырья также были выше на 5,3%
аналогичных показателей за 9 месяцев 2001г., в том
числе производства агломерата – на 3,8% и окатышей
– на 11%.

В структуре производства ЖРП в Украине в
І-ІІІ квартале 2002г. по сравнению с аналогичным
периодом 2001г. изменений не произошло:

76% от общего объема производства руды
железной пришлось на долю концентрата;

подготовленое сырье занимало 97% от
производства руды железной;

доля агломерата составила 76% и окатышей
– 24% в производстве подготовленного сырья.

За период с января по сентябрь 2002г.
поставки ЖРП (в том числе окатышей)
горнодобывающими предприятиями Украины на
отечественные меткомбинаты составили около 5345
тыс.т, аглоруды – свыше 3530 тыс.т, концентрата –
более 11360 тыс.т и агломерата – 2828 тыс.т.

В целом (за девять месяцев этого года), в
распоряжении украинских металлургических
комбинатов было около 37950 тыс.т подготовленного
сырья, в том числе около 890 тыс.т окатышей и 32050
тыс.т агломерата. (Учтены объемы импорта и
экспорта ЖРП, а также подготовленное сырье,
произведенное непосредственно на
металлургических комбинатах Украины.)

Экспорт железорудной

продукции из Украины

Объемы экспорта ЖРП за І-ІІІ квартал 2002г.
увеличились по сравнению с І-ІІІ кварталом 2001г.
на 5% и составили более 13,8 млн.т. В стоимостном
выражении было реализовано ЖРП на сумму около $262
млн.

В целом, в І-ІІІ квартале 2002г. на экспорт
было поставлено ориентировочно:

аглоруды – свыше 5280 тыс.т, или 38%;

концентрата – более 4070 тыс.т, или 29,5%;

окатышей – около 4300 тыс.т, или 31%;

руды кусковой – 170 тыс.т, или 1,5%.

В структуре экспорта ЖРП в
количественном выражении по сравнению с І-ІІІ
кварталом 2001г. произошло увеличение доли
аглоруды на 8% и уменьшение концентрата на 8%,
тогда как доля окатышей и руды кусковой в общей
структуре экспорта ЖРП из Украины не изменилась.

В географии поставок ЖРП по сравнению с
аналогичным периодом 2001г. изменений почти не
произошло. Удельный вес традиционных рынков
сбыта – Чехии, Польши, Словакии и Австрии – в
этот период 2002г. так и остался на уровне 82-84%.
Произошло лишь некоторое перераспределение
объемов экспорта ЖРП из Украины в эти страны.

В І-ІІІ квартале 2002г. главными рынками с
точки зрения объемов поставок ЖРП были:

Чехия (27%);

Польша (26%);

Словакия (16%);

Австрия (14%).

На их долю пришлось 82% всех поставок, или
11,4 млн.т (12 млн.т в 2001г.). В стоимостном выражении
поставки ЖРП в эти страны оцениваются в $211,5 млн.
(в І-ІІІ квартале 2002г.) и $214,5 млн. (в І-ІІІ квартале
2001г.).

В этот период 2002г. странами, на долю
которых в импорте украинской ЖРП приходилось
свыше 20%, были: по закупкам аглоруды – Чехия (34%) и
Польша (29%); концентрата – Польша (39%) и Чехия (30%);
окатышей – Австрия (37%) и Румыния (24%), руды
кусковой – Чехия (96%).

Средняя цена в рассматриваемый период
при поставках аглоруды составила 14,7 $/т. Диапазон
среднестатистических цен в зависимости от
страны назначения – 12,0-16,8 $/т. Максимальное
отклонение наблюдалось при поставках в Венгрию,
минимальное – в Румынию. Основные отгрузки
велись на условиях поставки DAF и FCA по средней
цене 14,8 $/т и 11,1 $/т соответственно.

Средняя экспортная цена на ЖРК
превосходила цену на аглоруду на 2,3 $/т и
составила 17,0 $/т. В зависимости от
страны-получателя предельное отклонение средних
статистических цен наблюдалось при поставках в
Австрию – 15,9 $/т и Румынию – 19,8 $/т. В основном
поставки концентрата на экспорт производились
на условиях DAF по средней цене 16,8 $/т.

При поставках окатышей в І-ІІІ квартале
2002г. средняя цена составила 26,1 $/т и в зависимости
от страны назначения находилась в пределах 25,2 $/т
(поставки в Румынию) – 28,2 $/т (в Словакию).
Экспортные поставки окатышей велись в основном
на условиях DAF и FОВ по цене 26,1 $/т и 24,9 $/т
соответственно.

Поставки на экспорт осуществляли
порядка десяти предприятий. Предприятия, доля
которых составила более 15% от общих отгрузок ЖРП,
было два: ОАО "Полтавский ГОК" и ОАО
"Криворожский ГЖРК".

Импорт железорудной

продукции в Украину

В І-ІІІ квартале 2002г. в Украину было
поставлено около 3900 тыс.т железорудной
продукции. В том числе:

концентрата – более 2600 тыс.т (68%);

окатышей – около 550 тыс.т (14%);

аглоруды – порядка 700 тыс.т (18%).

В стоимостном выражении объем
импортированной ЖРП составил около $60 млн.

В структуре импорта ЖРП в Украину в
количественном выражении в рассматриваемый
период (по сравнению с 2001г.) произошло увеличение
доли аглоруды на 6% (или на 120 тыс.т) и уменьшение
доли концентрата на 6% (или 860 тыс.т). Доля окатышей
в общей структуре импорта ЖРП в Украину не
изменилась.

В І-ІІІ квартале 2002г., как и в аналогичном
периоде прошлого года, в Украину ЖРП
импортировали только из России.

По сравнению с І-ІІІ кварталом прошлого
года объемы импорта ЖРП сократились примерно на
15% (или 0,7 млн.т). Причина – установление импортной
квоты в размере 4,55 млн.т на поставки в Украину
железорудного сырья из России на 2002г.

Украина установила квоту в размере 4,3
млн.т для неагломерированной железной руды и 250
тыс.т – на импорт агломерированной (в
соответствии с постановлением, принятым
Кабинетом Министров в марте 2002г.). Однако уже к
концу первого полугодия этого года квота на
импорт окатышей из России была практически
исчерпана, что и послужило поводом для ее отмены
в сентябре 2002г. Именно введением квоты на импорт
ЖРП в марте этого года объясняется ситуация с
низким уровнем поставок окатышей в апреле 2002г.
после введения ограничения на импортные
поставки ЖРО и в августе 2002г., когда квота на
поставку окатышей в Украину была практически
исчерпана.

В среднем в 2002г. ежемесячно в страну
завозилось около 290 тыс.т концентрата и 60 тыс.т
окатышей по среднестатистической цене за девять
месяцев 2002г. на уровне 15,9 $/т и 21,9 $/т
соответственно.

В І-ІІІ квартале 2002г. ЖРП импортировалась
в Украину на условиях поставки DAF.

Поставки ЖРП в Украину велись в основном
со следующих российских ГОКов: Стойленского,
Лебединского и Михайловского. По нашим данным,
внутри товарной номенклатуры со Стойленского
ГОКа преимущественно экспортировали в Украину
концентрат, с Лебединского ГОКа – окатыши.

Экспортом ЖРП в Украину в
рассматриваемый период занимались в основном
компании-нерезиденты РФ.

Железорудная продукция поставлялась в
Украину семи компаниям. Наибольшие объемы
поставок ЖРП приходились на Мариупольский МК им.
Ильича, ОАО "Алчевский МК" и ОАО
"Енакиевский МЗ".

Татьяна Мельник, к.э.н., по материалам
"Держзовнишинформа"

Баланс потребления концентрата и
окатышей в Украине в І-ІІІ кварталах 2002 г.

Динамика экспортных поставок ЖРП из
Украины в январе – сентябре 2002 г.

География поставок аглоруды из
Украины в І-ІІІ кварталах 2002 г.

География поставок концентрата из
Украины в І-ІІІ кварталах 2002 г.

География поставок окатышей из
Украины в І-ІІІ кварталах 2002 г.

Рейтинг поставщиков ЖРП в І-ІІІ
кварталах 2002 г. из Украины

Динамика импортных поставок ЖРП в
Украину в январе – сентябре 2002 г.

Рис. 1 Динамика поставок аглоруды в
январе – сентябре 2002 г.

Рис. 2 Динамика поставок концентрата
в январе – сентябре 2002 г.

Рис. 3 Динамика поставок окатышей в
январе – сентябре 2002 г.

Рис. 4 География экспортных поставок
ЖРП из Украины в І-ІII квартале 2002 г.

Рис. 5 Динамика поставок ЖРК в Украину
в январе – сентябре 2002 г.

Рис. 6 Динамика поставок ЖРО в Украину
в январе – сентябре 2002 г.