Опыт работы комбината «Криворожсталь» на внутреннем рынке
СТАБИЛИЗАЦИЯ СБЫТА
СТАБИЛИЗАЦИЯ СБЫТА
Опыт работы комбината
"Криворожсталь" на внутреннем рынке
Криворожский государственный
горно-металлургический комбинат
"Криворожсталь" – одно из крупнейших
предприятий Украины, выпускающее четвертую
часть украинского чугуна, стали и проката и
занимающее 29-е место в мире по выплавке стали.
"Криворожсталь" – это комбинат,
специализирующийся на производстве
длинномерного проката.
Производство
Объем отгрузки традиционно ежемесячно
находится на отметке около полумиллиона тонн
проката. Объем реализации металлопродукции в
период 1999-2002 гг. составил:
1999 г. – 4 823,3 тыс. т,
2000 г. – 5 592,2 тыс. т,
2001 г. – 5 921,0 тыс. т,
4 мес. 2002 г. – 2 113,8 тыс. т.
Комбинат объективно сориентирован на
внешний рынок, несмотря на то, что по сравнению с
1990 г. объемы производства и производственные
мощности уменьшились в два раза.
Так, за последние 10 лет комбинатом
целенаправленно выведены производственные
мощности, которые полностью закрыты и не
подлежат восстановлению (с годовым
производством):
Коксовые батареи (4 шт. – №№ 3; 4; 8; 10) общим
объемом – 2,75 млн. т,
Агломашина – 883,3 тыс. т,
Доменные печи (3 шт. – №№ 2; 3; 4) – 3,15 млн. т,
Сталеплавильное производство – 5,37 млн.
т,
Известь – 280 тыс. т,
Прокатное производство (по слиткам) – 3,20
млн. т,
Прокатное производство (по готовому
прокату) – 3,04 млн. т.
В период 1999-2001 гг. затраты комбината на
капитальное строительство, техперевооружение и
ремонты составили:
1999 г. – 502 957 тыс. грн.;
2000 г. – 774 443 тыс. грн.;
2001 г. – 694 451 тыс. грн.
Жесткая конкуренция, возросшие
требования к качеству продукции как на
внутреннем, так и на внешнем рынках
обуславливают необходимость осуществления
программ на поддержание работоспособности
оборудования, модернизацию агрегатов комбината.
В последние годы стратегически важным
направлением развития комбината является
создание собственной сырьевой базы. Во второй
половине 90–х годов включены в состав комбината
коксохимическое производство и
горно-обогатительный комплекс, а в 2001 г. –
шахтоуправление.
Отметим, что в указанных подразделениях
комбината к моменту вхождения в состав КГГМК
"Криворожсталь" основные фонды были
существенно изношены. Для восстановления
работоспособности оборудования проведены
крупные капитальные ремонты с вложением
значительных финансовых затрат.
С целью увеличения объемов производства,
а также изменения технологической схемы выдачи и
переработки руды на 2002 г. предусмотрено
выполнение работ на сумму 107 764 тыс. грн.
Перспективная программа развития
шахтоуправления по подземной добыче руды на
период до 2010 г. содержит ряд мероприятий,
обеспечивающих дальнейшее увеличение
производственной мощности до 1500 тыс. т/год,
оптимизацию качества выпускаемой продукции за
счет усреднения аглоруды на складе готовой
продукции, а также достижения экономии
энергоресурсов.
На техническое перевооружение,
механизацию и автоматизацию технологических
процессов ГОКа в 2002 г. предусмотрено освоить 35,7
млн. грн.
Намечая мероприятия технического
перевооружения комбината по сталеплавильному
производству на длительную перспективу, до 2010 г.,
мы исходим из того, что проектные и
производственные мощности цехов и агрегатов
сталеплавильного передела остаются неизменными,
на уровне 2002 г. Эти мероприятия должны быть
направлены, как и в 2001-2002 гг., на:
решение экологических задач;
энергосбережение;
обеспечение конкурентоспособности
продукции комбината на мировых рынках как по
качеству, так и по цене.
С этой целью планируется с 2003 г. начать
строительство отделения непрерывной разливки
стали в конвертерном цехе. Будет строиться
сортовая машина непрерывного литья заготовок
сечением 150х150 мм вместе с установкой
"печь-ковш" для дополнительной обработки
стали.
В прокатном переделе за счет средств на
техническое перевооружение приобретены
твердосплавные комбинирование валки (ф.
"Сандвик", Швеция) для МС 250-3. Ввод в
эксплуатацию этих валков в несколько раз повысит
их стойкость по сравнению с чугунными, улучшит
товарный вид продукции, позволит использовать
минусовое поле допуска. Введены в работу на МС 250-4
и усовершенствованы торцующие рольганги на МС
250-5, что позволило сократить выход немерных длин
на МС 250-4 до 4,4%, на МС 250-5 – до 2,8%.
Действия комбината
по стабилизации сбыта
Большое количество отгрузки в начале 90-х
годов, а также отсутствие контроля за
направлением поставок продукции, отгружаемой по
схемам встречных поставок, не могло не
отразиться на внешних рынках.
Металлопродукция, отгружаемая
украинским фирмам-поставщикам, накапливалась в
портах для реализации по заниженным ценам, и, как
правило, декларировалась в портовых таможнях,
что делало невозможным контроль за экспортным
грузопотоком со стороны КГГМК
"Криворожсталь".
Таким образом, на протяжении последних
лет была создана основа для развития
антидемпинговых процессов и торговых
ограничений против поставок металлопродукции с
КГГМК "Криворожсталь".
На сегодняшний день по продукции
комбината возбуждено 14 антидемпинговых
процессов и торговых расследований в 8 странах
мира и существует угроза возбуждения не мене
двух процессов в еще одной из стран-импортеров. В
том числе только в Соединенных Штатах проведено 4
расследования по продукции комбината с
установлением импортных пошлин и тарифов. При
этом введенные санкции имеют дублирующее
действие, устанавливая разные ограничительные
тарифы на один и тот же вид продукции. Канада
также провела 2 расследования против поставок
арматурного проката КГГМК "Криворожсталь".
Европейский Союз ограничил поставки из Украины
по ряду основных групп металлопродукции. Импорт
всех остальных видов попадает под действие
ограничительных импортных пошлин.
Помимо этого, антидемпинговые санкции и
торговые ограничения применяются такими
странами, как Мексика, Россия, Индонезия,
Малайзия; возможно проведение антидемпингового
расследования по ряду наименований
металлопроката и общеограничительного
импортного процесса правительством Китая.
С 2000 г. с началом проведения мероприятий
по стабилизации сбыта продукции ситуация
кардинально изменилась. В настоящее время для
предотвращения неконтролируемого
массированного импорта продукции комбината на
один рынок усилен контроль над экспортными
поставками путем декларирования экспорта
сторонних организации непосредственно на
таможенном посту КГГМК "Криворожсталь".
На данный момент доля неконтролируемого
экспорта по взаимозачетным операциям
сократилась до 3,6% против 57,6% за 1999 г.
Тем не менее, статистика отгрузки
продукции комбината на внутренний рынок за
последние годы, к сожалению, свидетельствует о
снижении объемов.
Сортамент комбината ориентирован на
потребление, прежде всего, предприятий
строительной и машиностроительной отрасли.
Сокращение поставок арматуры и уголков на
внутренний рынок явилось следствием отсутствия
крупномасштабных программ как промышленного,
так и государственного строительства.
Резко уменьшился объем потребления
высокотехнологичных видов продукции комбината
– подкат из конструкционных марок стали,
отгружаемый машиностроителям. Так, если в 1998 г.
отгрузка данного вида продукции составила 15837 т,
то в 1999 и 2000 гг. – 8848 т, 2777 т соответственно, и лишь
в 2001 г. наметилась тенденция к восстановлению
прежних объемов – 7 355 т.
С начала 2000 г.
комбинат"Криворожсталь" принял и внедрил
целевую программу "освоения" и
"оживления" внутреннего рынка, перевод
расчетов с потребителями длинного проката
исключительно в денежную форму с минимизацией в
сжатые сроки бартерной схемы расчета.
Поставки металлопродукции резидентами
Украины до 2000 г. однозначно формировались на
бартерной/компенсационной основе. Поставщиков
сырья и оборудования металлопрокат интересовал
только как средство для получения денег и
продолжения торгового оборота.
Соответственно, как правило, данная
категория покупателей продукции черной
металлургии не строила программ освоения и
поддержки позиций украинских производителей на
международном рынке, акцентируя свое внимание
только на ускорении оборота денежных средств.
Данная проблема привела к полному
искривлению объективности статистики, на базе
которой осуществлялась оценка текущего
состояния внутреннего рынка. В 1999 г. доля
товарообменных операций КГГМК
"Криворожсталь" составляла 24,4% (на начало
года 36,6%).
Подобная ситуация негативно влияла на
стабильность поставок металлопродукции
украинским потребителям; качество продукции,
поставляемой по таким операциям, не всегда
соответствовало потребностям предприятий.
С конца 1999 г. комбинат начал проводить
жесткую политику, направленную на уменьшение, а в
последствии исключение из структуры сбыта своей
продукции поставок по товарообменным операциям.
Данные меры позволили КГГМК
"Криворожсталь" увеличить отгрузку
металлопродукции на внутреннем рынке по прямым
договорам с украинскими потребителями.
Наметился устойчивый рост поступлений
"живых" денег за отгружаемую продукцию.
В условиях жесткой конкуренции на вешних
рынках, а также учитывая большие объемы
производства КГГМК "Криворожсталь",
необходимо уделять особое внимание развитию
внутреннего рынка, являющегося гарантом
стабильности потребления продукции комбината.
Для этого необходим индивидуальный
подход к украинскому рынку, в равной мере как к
любому региональному рынку. Здесь необходимо
учитывать специфические требования всех
участников рынка к качеству продукции, условиям
оплаты, поставки.
Совместно с предприятиями
машиностроительной отрасли была разработана
программа по расширению сортамента
конструкционного подката, прежде всего, за счет
поставок кругов из таких марок стали, как: 10КП,
20КП, 23Г2А, 60С2Г, 25ХНМ.
Отметим реализованную программу
изучения спроса на металлопрокат комбината и
заключение договоров с крупными металлобазами,
заводами ЖБК. Специалисты сбытовых структур
комбината проводили переговоры непосредственно
у потребителей продукции, что позволило наиболее
точно и объективно спланировать сортамент и
объемы поставок продукции в их адрес.
Тенденция к увеличению количества
заказов на поставку продукции небольшими
объемами (самовывоз автотранспортом) обусловила
необходимость организации на комбинате склада
мелкооптовой торговли.
В данное время комбинатом
обеспечивается выполнение заказов на отгрузку
своей продукции автотранспортом (отгрузка менее
70 мт) покупателя в широкой гамме выпускаемой
продукции.
Отметим подход к разработке специальных
цен, обеспечивающих привлекательность
продукции, отгружаемой по данной схеме.
Сюда следует отнести отгрузку так
называемой "некондиционной" продукции с
предоставлением ценовых скидок на дешевые
материалы. Преимущественно такая продукция
отгружается в пределах Украины.
В цехе переработки металлопродукции
установлен и введен в работу блок ВР на
волочильном стане, что позволило наладить выпуск
проволоки с насечкой и расширить сортамент
продукции (проволока ВР диаметром 4-5 мм), а также
введен новый 4-кратный стан для производства
проволоки. В перспективе планируется
приобретение шестикратного волочильного стана.
Одним из основных путей повышения
эффективности в строительной индустрии является
широкое использование сборного и монолитного
железобетона. Эффективность применения
железобетонных конструкций в значительной
степени зависит от потребительских
характеристик стального проката, используемого
для армирования указанных конструкций и
определяющего их надежность и уровень служебных
свойств в конкретных условиях эксплуатации. Так,
например, применение термомеханически
упрочненного проката с прочностью 600-1300 Н/мм2 за
счет снижения расходных коэффициентов позволяет
снизить расход металла на 20-55%. Применение,
например, 500 тыс. т в год такого эффективного вида
проката, как термомеханически упрочненный
арматурный прокат, позволяет экономить 169,5 млн.
кВт·ч, или 37 тыс. т условного топлива.
Комбинат "Криворожсталь" является
лидером в области производства термоупрочненной
арматуры в Украине. Прокат для строительной
индустрии производится на современных
непрерывных станах с автоматическим управлением
процессом производства, оборудованных
установками для термомеханического упрочнения
проката в потоке стана.
В последние годы на комбинате совместно
с научными институтами проведена целевая работа
по разработке технологии необходимой
нормативной документации по производству
арматурного проката из экономичных марок стали.
В результате было достигнуто снижение
себестоимости 1 т проката на 20-25 USD, а его
производство с 01.01.1999 г. осуществляется по новому
государственному стандарту Украины ДСТУ 3760-98,
соответствующему европейским стандартам:
немецкому, британскому, французскому,
итальянскому.
Одновременно Госсторой Украины
подготовил и направил в проектные институты,
строительные организации, предприятия
стройиндустрии разрешение применять арматурный
прокат по ДСТУ 3760-98 при проектировании новых
конструкций в различных видах строительства.
Необходимо получение разрешения строительных
экспертных организаций на использование стали
3ПС в арматурном прокате.
Начиная с 2000 г. комбинат в своей сбытовой
практике занял позицию реализации
металлопродукции, в частности литейного чугуна,
преимущественно заводам-производителям.
Одним из крупных потребителей чугуна
рафинированного является объединение
"Норд", производящее холодильное
оборудование. С целью максимального
удовлетворения потребности данного предприятия
совместно с потребителем планировалось
производство чугуна ЛР-5, ЛР-6, его накопление,
согласно долгосрочной заявки фирмы.
Наиболее ярким примером развития
сотрудничества с украинскими потребителями
является программа внутреннего рынка по модели
наших взаимоотношений с метизными предприятиями
Украины.
Оптимизация взаимоотношений в
значительной степени была сориентирована на
первом этапе:
Переход на прямые договора путем продаж
с исключением работы через посредников;
Изучение трансформированного
внутреннего рынка и соответствие цен и спроса на
металлопродукцию в Украине.
Для понимания реального положения
целесообразно привести некоторые данные.
Комбинатом в 1999 г. было отгружено
непосредственно метизникам всего лишь 30179 т.
Однако, уже в 2000-2001 гг. отгрузка в адрес метизных
предприятий достигла 124686 и 132767 т соответственно.
Увеличение объемов отгрузки напрямую
метизным предприятиям было также сопряжено с
усилением контроля над поставками оставшейся
незначительной части товарообменных операций, а
также предоставлением комбинатом льготных
условий сотрудничества для метизных предприятий
в условиях высокого уровня рентабельности
продукции комбината в 2000 г.:
Отсрочка платежа на срок до 30 дней;
Установление для всех предприятий,
зарегистрированных как метизные, 5% скидки от
действующего прейскуранта цен;
Сохранение без повышения стабильных цен
в течение 2-х лет на уровне 2000 г.;
Приоритет отгрузки метизным
предприятиям по сравнению с другими
получателями, покупателями, включая экспорт.
Несмотря на предоставленные льготы, в
течение 2001-2002 гг. со стороны метизных предприятий
имело место несоблюдение условий договоров, что
привело к накоплению неоплаченных счетов и
образованию долгов сверх установленного срока.
Так, по итогам 2000 г. общая задолженность
метизных предприятий перед КГГМК
"Криворожсталь" составила 23,9 млн. грн., за 2001
г. – 6,0 млн. грн. Максимальная задолженность
составляла по следующим предприятиям:
ОАО "Стальканат" – 11,9 млн. грн.;
ОАО "Силур" – 6,05 млн. грн.
В результате, комбинат вынужден был
обратиться в хозяйственный суд для взыскания
задолженности. Дальнейшая работа с ОАО
"Стальканат" была продолжена на условиях
предоплаты, а ОАО "Силур" не имеет
партнерских отношений с комбинатом до
настоящего времени.
Наиболее сложные взаимоотношения у
комбината сложились с ОАО "Силур". Так, на
протяжении непродолжительного периода работы –
11 месяцев 2000 г. – задолженность ОАО "Силур"
перед комбинатом составляла 7,6 млн. грн. Тем не
менее, за этот период на комбинат поступило 18
сообщений о недогрузах (в среднем 120-300 кг на один
вагон) и одна претензия по недостаче в 63 вагонах,
общий тоннаж 32 т катанки.
При том, что в этих же условиях "Завод
Метиз", "Общество глухих"
(Днепродзержинск), "Нейл" закончили 2000 и 2001
гг. без задолженности перед КГГМК
"Криворожсталь".
Следует отметить, что многие метизные
предприятия использовали в своем производстве
катанку, полученную от поставщиков-посредников,
получивших катанку за поставленное сырье и
материалы, по демпинговым ценам. Были выявлены
поставки по таким схемам в адрес ОАО
"Днепрометиз", неоднократно начинавшего и
прекращавшего работу с комбинатом.
В начале 2002 г. в условиях кризиса на рынке
катанки, обусловленного событиями 11 сентября 2001
г., а также зимним периодом резкого снижения
рентабельности продукции в 2001 г., связанным с
увеличением цен на энергоносители, сырье, ж/д
тарифы, договора с метизными предприятиями
заключались на условиях предоплаты.
В феврале – марте 2002 г. комбинат
находился на грани остановки мощностей по
производству катанки в мотках весом до 550 кг в
связи с отсутствием заказов. На складах
комбината находилось около 10 тыс. т этой
продукции. Только благодаря крупной программе
реализации катанки на Дальний Восток (за I
квартал 2002 г. отгружено в Таиланд – 18,61 тыс. т,
Филиппины – 53,11 т) удалось восстановить объемы
производства и отгрузки катанки.
В результате ориентации отгрузки в
первом квартале 2002 г. на экспорт, в марте – июне
произошло сокращение заказов на внутренний
рынок. Учитывая стабилизацию рынка катанки, в
июле возможно восстановление внутреннего рынка
и полное удовлетворение внутренних заказов.
В 2002 г. при переходе работы с метизными
предприятиями на предоплату ежемесячно,
согласно заявкам, формируется портфель заказов
на последующий месяц. Особое внимание при этом
уделяется планированию производства и отгрузки
таких марок стали, как 70 КК, Св 08Г2С,
конструкционной стали 10 КП. Учитывая сезонный
спрос на метизную продукцию, уже в марте – апреле
2002 г. отгружено в среднем 8,5 тыс. т, что в 3 раза
больше, чем в январе – феврале 2002 г. Наблюдается
тенденция к увеличению заказов в мае – июне 2002 г.
до 13-14 тыс. т.
В марте 2002 г. было рассмотрено обращение
объединения метизных заводов Украины
"Укрметиз" о применении к метизному заводу
"Машиностроитель" тех же условий в ценовой
политике, что и к другим метизным предприятиям.
КГГМК "Криворожсталь" направлял
своих представителей для изучения
производственной деятельности данного
предприятия, было установлено, что завод
выпускает метизную продукцию в соответствии с
сертификатами на сварочную, низкоуглеродистую
проволоку, проволоку для армирования
железобетонных конструкций.
В результате просьба объединения
"Укрметиз" и завода "Машиностроитель"
была решена положительно.
Сегодня отсутствуют серьезные программы
стимулирования роста металопотребления в
Украине. Прежде всего, в дорожном, промышленном и
гражданском строительстве. Нет в Украине и
реального крупномасштабного спроса и в такой
металлоемкой отрасли, как машиностроение.
Необходимо отметить, что серьезным
ударом по оборотным средствам наших предприятий
остается невозврат НДС.
В свою очередь и "Кроворожсталь", и
его потребители вынуждены работать на
внутреннем рынке.
|
Объем |
|||||
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | |
| Контракты комбината | 1 855, 00 | 2 190 ,18 | 3 710,33 | 4 621,55 | 1 669,47 |
| Контракты сторонних организаций |
1 521,68 | 1 458,27 | 1 105,99 | 151,62 | 22,32 |
Пример взаимоотношений с
“Укрзализницей” как с потребителем
металлопродукции, так и перевозчиком
| Информация об отгрузке металлопродукции для ГП "Приднепровская ЖД" |
||||||
| профиль | Итого | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
| арматура | 117 134 | 6 904 | 33 132 | 60 057 | 14 675 | 2 366 |
| катанка | 8 796 | 84 | 69 | 5 552 | 1 924 | 1 168 |
| катанка канатная |
67 543 | 6 323 | 17 397 | 24 905 | 13 927 | 4 991 |
| прочий сорт |
3 765 | 129 | 2 752 | 134 | 23 | 728 |
| уголок | 1 195 | 10 | 203 | 178 | 131 | 674 |
| чугун | 31 184 | — | — | 8 154 | 23 030 | — |
| Итого | 229 618 | 13 449 | 53 552 | 98 980 | 53 710 | 9 926 |
| “Укрзализныця” в 2002 г. как металлопотребитель не выступает. |
||||||