Активному развитию иностранных конкурентов украинские трубники должны противопоставить качественную инновационную продукцию

В этом году трубное производство стало одной из наиболее динамичных подотраслей черной металлургии Украины. За 8 месяцев экспорт увеличился почти на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом успешная внешнеэкономическая деятельность трубных предприятий в какой-то мере вызвана нерешенностью проблемы об объеме квот на поставку продукции основному импортеру украинских труб – России, что позволило трубникам Украины увеличить объемы российского экспорта. Возрос экспорт и в другие страны СНГ, а также в страны ЕС и США.

Отметим, что по-прежнему трубное производство, обусловленное значительной экспортной направленностью, неустойчиво из-за чрезмерной зависимости от конъюнктуры внешних рынков. В то же время достигнутый объем потребления внутреннего рынка Украины (500 тыс.т труб) значительно ниже объема, соответствующего “безубыточной” работе предприятий. Принятие в 2001г. Кабинетом Министров программы развития внутреннего рынка в какой-то мере сказалось на росте спроса. Однако существенного увеличения объема потребности в трубах на внутреннем рынке пока не наблюдается.

Международный контекст украинской трубы

Несмотря на определенные успехи, положение трубных предприятий Украины остается сложным из-за неразвитости внутреннего рынка, квотирования экспорта и перманентных антидемпинговых расследований со стороны России, стран ЕС, США. В текущем году Фондом развития трубной промышленности России (ФРТП) инициировано новое расследование по отдельным видам труб: водогазопроводным, профильным, нержавеющим, сварным большого диаметра.

ФРТП оценивает ущерб российских трубников от неурегулированности поставок в сумме около $500 млн., а общий ущерб в ГМК России – в $1 млрд. Указанные суммы ущерба для металлургов и трубников России требуют пояснения.

Прежде всего, не совсем понятно, что подразумевается под “ущербом”. Судя по озвученным ФРТП цифрам, речь идет об объемах реализации продукции в стоимостном выражении. Между тем, если руководствоваться категориями экономической эффективности, то важнейшим показателем для трубных предприятий черной металлургии и российского государства будет показатель прибыли. Выполненные в трубном институте расчеты с использованием информации российских производителей металла и труб за 2004г. и первом квартале 2005г. показывают, что общий объем потерь прибыли трубниками и государством от импорта украинских труб оценивается в сумме $250 млн. за счет уменьшения объемов производства и продаж, удорожания условно-постоянной части расходов по переделу в себестоимости продукции, от снижения амортизационных отчислений, а также от уменьшения выплат налога на прибыль и НДС, отчислений от заработной платы. Стоит заметить, что экспорт Украины в возможном объеме квот – 715 тыс.т занимает лишь 11% по отношению к выпуску стальных труб в России в 2004г.

Однако проблема заключается не в цифровом противостоянии. В настоящих условиях ограничения на экспорт не являются достаточно эффективными, поскольку рыночные законы взаимовыгодной купли-продажи действуют вне зависимости от любых запретов. Более эффективным является поиск каждой из сторон возможностей для стабилизации и расширения позиций на рынке.

Можно констатировать, что трубопроизводители Украины значительно отстают от России в использовании различных путей расширения рыночных возможностей. В настоящее время главным направлением деятельности ГМК Украины и соответственно трубников является увеличение объемов экспорта продукции и валютных поступлений в бюджет, как правило, “любой ценой”. С каждым годом стоимость этой цены значительно растет, поскольку предприятия работают “на износ”, без инвестиционной и инновационной поддержки, испытывая постоянные “рыночные стрессы” из-за антидемпинговых расследований. Уровень использования производственных мощностей по-прежнему составляет 30-40% при износе основных трубных фондов до 60%.

Новыми собственниками украинских трубных предприятий пока не сформулирована перспективная стратегия развития производства. Значительные реконструкции на основе инноваций отсутствуют в трубном производстве уже более 10 лет, независимо от того, насколько успешной была деятельность предприятий. По оценкам трубного института (исходя из мировых нормативов), для поддержания имиджа украинских трубников на рынках объем инвестиций в модернизацию должен составлять $50-60 млн. в год. Однако в 2004г. объем вложений предприятий объединения “Укртрубопром” в развитие составил $17 млн., из которых лишь 30% ($5 млн.) занимают вложения, непосредственно связанные с модернизацией и вводом нового оборудования.

В то же время в России осуществляется масштабная программа технического перевооружения и модернизации трубного производства, общая стоимость которой около $1,5 млрд. Вся настоящая и будущая инвестиционная деятельность российских компаний подчинена решению трех главных стратегических задач: полный переход на выпуск труб из собственной заготовки, штрипса и листа; полный отказ от импорта труб из-за рубежа, в том числе из Украины; активный переход к экспорту труб за рубежи России.

Например, Трубная металлургическая компания (ТМК) в реализацию программы в 2005-2010гг. намерена инвестировать порядка $320 млн. на реконструкцию и ввод трубных мощностей, а еще $330 млн. – на выпуск собственной стали (непрерывнолитой заготовки, листа, штрипса). Объединение “Челябинский и Первоуральский заводы” также намеревается создать собственное сталеплавильное производство мощностью более 1 млн.т стали в год, стоимость этого проекта составляет $200 млн. Аналогичные планы и у Объединенной металлургической компании (ОМК) – в текущем году начинается строительство литейно-прокатного комплекса мощностью 1-2 млн.т стали в год, стоимость которого оценивается в $500 млн.

Таким образом, российские трубные компании намерены превратиться в комплексы, полностью независимые от внешних поставок металла и, соответственно, со значительными резервами снижения себестоимости продукции и цены. Нет сомнения, что трубники России смогут существенно увеличить экспорт труб.

Нельзя не принимать во внимание активизацию производства металлопродукции в Китае, который уже успешно потеснил металлургов на мировых рынках. После того как Китай решит поставленные задачи по существенному повышению качества металла, украинские трубники будут успешно вытесняться.

К стратегии развития

В этих условиях назрела необходимость кардинально изменить государственную политику Украины в отношении металлургов и трубников, делая упор на повышение эффективности использования всех составляющих потенциала предприятий, с ориентиром на инновации и инвестиции, и, как следствие, создавая новую экспортную политику.

Прежде всего, необходимо коренным образом изменить структуру экспорта с переходом от преимущественных поставок труб общего назначения, которые могут успешно производить и российские предприятия, к ввозу наукоемких видов продукции, не производимых в России либо выпускаемых в недостаточных для РФ объемах.

Еще в 2001г. совместными проработками стран были определены 18 видов труб, которые Россия могла бы импортировать из Украины. В их числе трубы: биметаллические для судостроения и подшипников скольжения; гофрированные; капиллярные из тантала; бесшовные из ниобия и титана; многослойные высокой точности из коррозионно-стойкой стали; центробежнолитые заготовки и трубы из коррозионно-стойкой стали, в т.ч. биметаллические, плакированные, механически обработанные. В дополнение к указанным видам труб Украина с использованием наукоемких технологий по разработкам трубного института может предложить продукцию из тугоплавких материалов: вольфрама, молибдена, циркония, гафния, длинномерные холоднодеформированные трубы из коррозионно-стойкой стали. В условиях жесткой конкуренции продукция, которая ранее считалась “экзотическим” дополнением к основному производству, может компенсировать уменьшение продажи традиционных видов труб, поскольку если они и производятся малыми партиями, то продаются по очень высокой цене.

По-прежнему, до ввода аналогичных мощностей в России, сохраняют рыночные позиции трубы сварные большого диаметра прямошовные с одним продольным швом и антикоррозионным покрытием производства Харцызского трубного завода. В настоящее время на заводе впервые в СНГ изготовлены партии труб диаметром 1220 мм с толщиной стенки 20,5 мм и 1420 мм с толщиной стенки 24,9 мм из стали категории прочности Х-80 на давление 120 атм. Также впервые в СНГ изготовлены одношовные трубы диаметром 1220 мм. Кроме того, Харцызский завод готовится к организации производства одношовных 12-метровых труб диаметром 711-1420 мм с толщиной стенки до 40 мм на рабочее давление до 120 атм. Этот проект задуман с опережением конкурентов, однако из-за трудностей с финансированием осуществляется с некоторым опозданием.

К числу важных для трубников проблем, по которым необходима государственная поддержка, относится снабжение подотрасли исходным металлом – заготовкой, листом, штрипсом по приемлемой для конкурентоспособности труб цене. Очевидно, что трубники Украины не могут решить эту проблему столь радикальным способом, как это делают россияне – создать собственное производство исходного металла. Затраты на металл занимают 80-90% в себестоимости трубной продукции, поэтому необходимы действенные рычаги внутриотраслевой кооперации в ГМК, дающие возможность поставки трубникам металла по ценам, которые обеспечат конкурентоспособность украинских труб.

Реалии развития российского трубного производства и ожидаемое изменение ситуации на рынке главного импортера украинских труб, требуют (по аналогии с трубопроизводителями России) разработки стратегических программ развития предприятий Украины, с продлением горизонта перспективы до 2015г. и определением генеральных направлений реального вложения инвестиций.

Конечным результатом этой работы должна стать очередная корректировка Государственной программы развития и реформирования ГМК на период до 2015г. Последний вариант программы до 2011г. утвержден Кабинетом Министров в 2004г. и нуждается в совершенствовании по многим направлениям. Государственный статус программы до настоящего времени не находит своего подтверждения. В частности, по трубной подотрасли за последние годы нет ни одного примера государственных вложений в обновление мощностей.

В заключение необходимо подчеркнуть, что укрепление и стабилизация рынка труб должны сопровождаться государственным регулированием инвестиций, определенным протекционизмом в отношении металлургов и трубников. В качестве основных инструментов государственного стимулирования инноваций должны стать: государственный заказ, льготное кредитование, прямое инвестирование, предоставление грантов, льготное налогообложение, формирование инвестиционного фонда в металлургии.

Отметим, что в настоящее время государство не является эффективным собственником отраслевых институтов. С предложениями по усилению роли отраслевой науки мы обратились к правительству с предложением о создании Научного центра инновационного развития ГМК Украины, а также Международного украинско-российского центра по науке и высоким технологиям трубного производства. Инициативы трубников одобрены.