Для всякого дела спасение – мера, А мера где превышена,– труд лишний человеку. Плавт Тит Макций,

СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ

СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ

Для всякого дела спасение – мера, А
мера где превышена,– труд лишний человеку. Плавт
Тит Макций,

сер. III в. до н.э.

УКРАИНА

Производство

Производство стальных труб в Украине и торговля
ими в течение января – мая текущего года
постепенно приобрели положительную динамику и
вышли на уровень 1999 года.

Основные производители стальных труб, по данным
ПХО "Металлургпром", изготовили в мае 123 тыс.
тонн продукции (табл. 1). Всего объем производства
за пять месяцев 2000 года составил 116% уровня
соответствующего периода прошлого года. По
сравнению с апрелем текущего года производство
труб возросло примерно на 2%.

По итогам пяти месяцев текущего года только три
предприятия: Нижнеднепровский ТПЗ,
Новомосковский ТЗ и Мариупольский МК им. Ильича
– весьма уверенно превысили среднемесячные
показатели производства 1999 года. Остальные
предприятия (за исключением Харцызского ТЗ) в
течение этого периода времени постепенно
наращивали производство и приближаются к уровню
прошлого года. Проблемы Харцызского ТЗ
обусловлены специфичностью рынка труб большого
диаметра и наличием западных конкурентов,
выпускающих более качественную продукцию. Для
увеличения конкурентной способности харцызских
труб предприятие в мае изготовило опытную партию
труб диаметром 1420 мм с толщиной стенки 18,7 мм из
стали Х-70. Штрипсы из данной марки стали поставил
Мариупольский МК "Азовсталь". Следует
отметить, что данная марка стали достаточно
известна на западном рынке, однако не
производилась в СНГ. Надо полагать, что таким
образом менеджеры Харцызского ТЗ стремятся
сохранить за собой достаточно емкий рынок
России, на котором они будут стараться составить
конкуренцию австрийским, немецким и японским
трубам большого диаметра.

Экспорт

Относительно экспорта следует отметить, что, по
оперативным данным Таможенной службы Украины,
объем экспорта стальных труб за пять месяцев 2000
года составил примерно 353,0 тыс. тонн на сумму
около 137,3 млн. USD. По сравнению с аналогичным
периодом 1999 года прирост экспорта достиг
примерно 33%. Однако, если сравнивать с IV кварталом
1999 года, то налицо спад экспорта, достигающий 10%
(рис. 1). Следует отметить, что прослеживается
положительная тенденция и имеется надежда на
преодоление уровня экспорта прошлого года.

Увеличение экспорта за отчетный период по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года
достигнуто за счет прироста поставок бесшовных
труб (52%) и сварных труб прочих (14%). В то же время
экспорт сварных труб большого диаметра
уменьшился примерно на 7,4%.

В текущем году претерпела значительные
изменения структура экспорта стальных труб. Если
доля бесшовных труб возросла до 69,8% против 61,9% в
1999 году, то доля сварных труб уменьшилась. В
частности, доля сварных труб большого диаметра
уменьшилась с 16,9% (1999 г.) до 13,4%, а прочих сварных
труб с 21,1% (1999 г.) до 16,8%.

В течение января – мая 2000 года количество
стран-потребителей украинских стальных труб
постепенно увеличилось до 44, уступая однако при
этом показателю 1999 года, когда среди покупателей
были фирмы из 62 стран.

Подавляющее большинство труб (77,6%) приобрели
государства СНГ. На долю стран ЕС приходится 6,7%
объема экспорта, Азии – 5,5%, Восточной Европы –
4,5%, стран Балтии – 1,9%, Северной и Центральной
Америки – 1,8% (табл. 2).

Таким образом, в географии поставок по сравнению
с 1999 годом произошли достаточно существенные
изменения, которые сохраняются в течение пяти
месяцев 2000 года. Они характеризуются тем, что
доля государств СНГ и Восточной Европы
увеличилась соответственно на 5,4% и 1,2% при
одновременном уменьшении доли стран Азии в 2 раза
и стран ЕС в 1,4 раза. Одной из причин
перераспределения экспортных потоков является
введение импортной пошлины на украинские
бесшовные трубы при поставках в ЕС.

Среди стран-импортеров украинских
стальных труб бесспорное преимущество имеет
Россия – 225,8 тыс. тонн, или 63,9% всего экспорта за
рассматриваемый период. При этом на бесшовные
трубы приходится 71,8% всего экспорта в эту страну,
сварные (прочие) – 11,6% и сварные большого
диаметра – 16,6%.

В российской прессе продолжается обсуждение
вопроса о необходимости введения для украинских
труб 70-процентной таможенной пошлины, с целью
защиты российского внутреннего рынка.
Отмечается, что о поддержке российского
производителя говорится много, однако
практически ничего не делается. При этом
ссылаются на необходимость выполнения
Федерального закона "О мерах по защите
экономических интересов Российской
Федерации" и принятого правительством
"Положения о проведении расследования,
предшествующего введению антидемпинговых
мер".

Бесшовные трубы

Основным потребителем украинских бесшовных труб
в январе – мае 2000 года являлась Россия –
примерно 162,2 тыс. тонн, или 65,8% всего объема их
экспорта. Помимо РФ эти трубы импортировали
также Туркменистан (10,2 тыс. тонн), Беларусь (6,9 тыс.
тонн), Египет (6,8 тыс. тонн), Болгария (6,7 тыс. тонн),
Турция (5,2 тыс. тонн), Италия (4,3 тыс. тонн), Мексика
(4,2 тыс. тонн), Иран (4,1 тыс. тонн), Израиль (3,5 тыс.
тонн) и другие страны. Всего 39 государств мира
приобретали бесшовные трубы у Украины. В
региональном масштабе в четверку лучших входят
СНГ (77,7% экспорта бесшовных труб), страны Азии (7,2%),
страны Восточной Европы и ЕС (по 4,4%). В страны ЕС
за пять месяцев 2000 года было поставлено около 10,8
тыс. тонн бесшовных труб, что составляет 35,2%
объема поставок аналогичного периода прошлого
года. Таким образом, присутствие украинских
бесшовных труб на рынке стран ЕС после Решения
Комиссии ЕС сократилось достаточно существенно.

Сварные трубы большого диаметра

Ситуация на рынке этой продукции продолжает
оставаться для Украины весьма непростой, хотя в
целом к концу рассматриваемого периода удалось
подтянуть объем экспорта до уровня прошлого
года. Удалось даже увеличить количество
стран-импортеров с 10 до 11. Из общего количества
экспортированных украинских сварных труб
большого диаметра наибольшая часть приходится
на государства СНГ – 91,1%, в том числе на Россию –
78,9%.

Сварные трубы

(прочие)

За отчетный период примерно 66,4% этих труб
поступило в страны СНГ, в том числе примерно 44,4%
импортировала Россия. Из других регионов,
потребителей украинских сварных труб, следует
отметить страны ЕС – 16,7% и страны Восточной
Европы – 7,8%. Всего сварные трубы (прочие)
приобрели в текущем году 26 стран мира, кроме
рынков стран Африки и Южной Америки.

Импорт

В январе – мае 2000 года Украина импортировала
примерно 9,2 тыс. тонн стальных труб на сумму около
10,2 млн. USD. При этом доля бесшовных горячекатаных
труб в физическом выражении составила 84,7%,
сварных труб (прочих) – 13,8% и сварных труб
большого диаметра – 1,5%. Основные поставки
бесшовных труб осуществлялись из Австрии (4,1 тыс.
тонн), России (3,1 тыс. тонн) и Японии (0,4 тыс. тонн), а
сварных труб (прочих) – из России (1,0 тыс. тонн) и
Польши (0,09 тыс. тонн). География импорта в течение
пяти месяцев постепенно расширялась, и в итоге 24
страны поставили бесшовные трубы и 20 стран –
сварные трубы (прочие).

Обобщая данные по производству, экспорту и
импорту стальных труб за январь – май 2000 года и
сравнивая их с показателями 1999 года (табл. 3),
можно сделать вывод о достаточно своеобразной
ситуации на рынке украинских стальных труб.

Анализ имеющейся информации с учетом
среднемесячных показателей свидетельствует о
том, что в текущем году по сравнению с 1999 годом,
имевшее место отставание по производству
стальных труб было преодолено, и по итогам пяти
месяцев был достигнут прирост 8,5%. Однако нет
никакой гарантии, что предприятиям удастся
сохранить такие темпы прироста производства. По
нашим данным, коэффициент загрузки мощностей
украинских трубных предприятий возрос с 17% в 1999
году до 18,4% – в текущем. В то же время экспорт
увеличился на 4,3% при одновременном оживлении
внутреннего спроса, который возрос примерно на
20%. Следует также отметить увеличение объема
импорта стальных труб в 1,5 раза по сравнению с
прошлым годом.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

В России, как и в Украине, производство стальных
труб на основных трубопроизводящих предприятиях
за четыре месяца 2000 года, по данным
Росстатагентства, увеличилось по сравнению с
аналогичным периодом 1999 года в 1,92 раза. При этом
производство бесшовных труб составило 188,4%, а
электросварных – 200,8% аналогичного периода
прошлого года. Следует отметить, что все 11
основных производителей труб России превысили
уровень января – февраля 1999 года от 1,2 до 3 раза.
Исходя из имеющихся данных, расчетный
коэффициент загрузки трубного производства
составляет примерно 36%. Полагают, что основной
причиной улучшения работы российских трубников
является увеличение заказов со стороны
российских нефтегазовых компаний, являющихся
основными потребителями этой продукции.

Одновременно российские производители
прилагают усилия по реализации программы
выпуска импортозамещающей продукции. В
частности, в ближайшее время будет создано
акционерное общество (АО) по производству труб
большого диаметра. Основателями последнего
являются АО "Ижорские заводы", Europipe GmbH
(Германия) и АО "Северсталь". В ближайшие
год-полтора планируется развернуть на базе
нового АО, а также стана "5000" комплекс по
производству толстолистового проката (до 800 тыс.
тонн в год) и прямошовных труб большого диаметра
(до 1420 мм) для нужд "Газпрома".

Большие усилия прилагаются для
увеличения срока эксплуатации газопроводов,
путем использования защитных покрытий стальных
труб. АО "Челябинский ТЗ" ввел в действие
первую очередь автоматизированной линии по
нанесению трехслойного полимерного покрытия
мощностью 150 тыс. тонн в год на трубы диаметром от
530 до 1220 мм. Полагают, что срок окупаемости новой
линии составит не более одного года. До конца
текущего года планируется ввести в строй вторую
очередь мощностью 300 тыс. тонн, таким образом
расширив диапазон труб до диаметра 1420 мм.

США

Американский рынок труб нефтяного сортамента
как в 1999 году (сентябрь – декабрь), так и в 2000
(январь – май) сохранял положительную тенденцию.
За рассматриваемый период цены на
насосно-компрессорные трубы в среднем возросли
на 7,3% и на обсадные трубы – на 9,6% (табл. 4).

Наиболее существенно – на 12,1% – увеличились
среднемесячные цены на трубы обсадные бесшовные
(марки №80), а менее всего возросли цены на трубы
насосно-компрессорные электросварные
сопротивлением (марки №80) и бесшовные (марки №80)
– 6,0-6,2%.

Виталий ГНАТУШ, эксперт "Держзовнишинформа"

Таблица 1. Производство стальных труб
заводами Украины

Источник: ПХО "Металлургпром"

Рис. 1. Экспорт стальных труб из
Украины в 1999-2000 годах.

Таблица 2. Экспорт стальных труб из
Украины в 1999-2000 годах, тыс. тонн

Таблица 3. Структура украинского
рынка стальных труб

Таблица 4. Среднемесячные цены на
трубы нефтяного сортамента на внутреннем рынке
США (район Хьюстона) в 1999-2000 годах, USD/тонна

Источник: "Вестник ОАО
"Черметинформация".