Лучше опередить, чем быть опереженным. Неизвестный автор

СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ

СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ

Лучше опередить, чем быть опереженным.
Неизвестный автор

УКРАИНА

ПроизводствоПроизводство
стальных труб в Украине и торговля ими в течение
первого полугодия 2000 года постепенно приобрели
положительную динамику и в итоге превзошли
уровень 1999 года. Основные производители стальных
труб, по данным ПХО "Металлургпром",
изготовили в июне 97 тыс. тонн продукции (табл. 1).
Всего объем производства за шесть месяцев 2000
года составил 110% уровня соответствующего
периода прошлого года. Однако, по сравнению с
маем текущего года производства труб
уменьшилось примерно на 21%.

По итогам шести месяцев
текущего года только четыре предприятия:
Нижнеднепровский ТПЗ, Новомосковский ТЗ,
Мариупольский МК им. Ильича и "Коминмет"
превысили среднемесячные показатели
производства 1999 года. Остальные предприятия (за
исключением Харцызского ТЗ) в течение этого
периода постепенно наращивали производство и их
показатели превысили 90-процентный уровень
прошлого года. Анализ имеющейся информации
показывает, что нестабильность работы
Харцызского ТЗ в текущем году обусловлена
совпадением ряда отрицательных
факторов:политикой России на расширение
производства импортозамещающей продукции, в
частности, сварных труб большого диаметра с
антикоррозионным покрытием;срывом выполнения
ряда заказов из-за того, что за I полугодие план
поставок заводу штрипса украинскими
металлургическими комбинатами был выполнен
только на 3,7%;сокращением поставок
электроэнергии вследствие нестабильности
отечественного энергетического рынка. В то же
время Харцызский ТЗ начал реализовывать
программу по производству труб из стали Х70, что,
как ожидается, позволит предприятию выйти на
новые рынки сбыта.

Экспорт

Относительно экспорта следует
отметить, что по оперативным данным Таможенной
службы Украины, объем экспорта стальных труб за
шесть месяцев 2000 года составил примерно 427,4 тыс.
тонн на сумму около 164,2 млн. USD. По сравнению с
аналогичным периодом 1999 года прирост экспорта
достиг примерно 27%. Однако, если сравнивать с IV
кварталом 1999 года, то налицо спад экспорта,
достигающий 11% (рис. 1). В то же время исходя из
общего оживления мирового рынка стальных труб
полагаем, что положительная тенденция
сохранится и относительно украинских стальных
труб.

Увеличение экспорта за отчетный
период по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года достигнуто за счет прироста
поставок бесшовных труб (41%) и сварных труб
(прочих) – 9%. В то же время экспорт сварных труб
большого диаметра уменьшился примерно на 3%.В
текущем году претерпела значительные изменения
структура экспорта стальных труб. Если доля
бесшовных труб возросла до 69,9% против 61,9% в 1999
году, то доля сварных труб уменьшилась. В
частности, доля сварных труб большого диаметра
уменьшилась с 16,9% (1999 г.) до 12,6%, а прочих сварных
труб с 21,1% (1999 г.) до 17,5%. В течение января–июня 2000
года количество стран, потребителей украинских
стальных труб, постепенно увеличилось до 46 стран,
при этом однако уступая показателю 1999 года, когда
среди покупателей были фирмы из 62
стран.Подавляющее большинство труб (77,6%)
приобрели государства СНГ. На долю стран ЕС
приходится 6,9% объема экспорта, Азии – 5,6%,
Восточной Европы – 4,5%, стран Балтии – 2,1%,
Северной и Центральной Америки – 1,5% (табл. 2).

Таким образом, в географии
поставок по сравнению с 1999 годом произошли
достаточно существенные изменения, которые
сохраняются в течение первого полугодия 2000 года.
Они характеризуются тем, что доля государств СНГ
и Восточной Европы увеличилась, соответственно,
в 1,1 раза и в 1,4 раза при одновременном уменьшении
доли стран Азии примерно в 2 раза и стран ЕС в 1,4
раза. Полагаем, что одной из причин
перераспределения экспортных потоков кроется во
введении импортной пошлины на украинские
бесшовные трубы при поставках в ЕС и в увеличении
спроса на российском рынке.ИмпортСреди
стран-импортеров украинских стальных труб
бесспорное преимущество имеет Россия – 273,0 тыс.
тонн, или 63,9% всего экспорта за рассматриваемый
период. При этом на бесшовные трубы приходится
72,0% всего экспорта в эту страну, сварные (прочие)
– 12,6% и сварные большого диаметра – 15,4%. В
российской прессе, а также среди политиков,
продолжается обсуждение вопроса о необходимости
введения для украинских труб таможенной пошлины
с целью защиты российского внутреннего рынка.

Бесшовные трубы

Основным потребителем
украинских бесшовных труб в первом полугодии 2000
года являлась Россия – примерно 196,4 тыс. тонн, или
65,7% всего объема их экспорта. Помимо РФ эти трубы
импортировали также Туркменистан (11,0 тыс. тонн),
Беларусь (10,5 тыс. тонн), Турция (8,2 тыс. тонн),
Болгария (7,7 тыс. тонн), Египет (7,4 тыс. тонн), Италия
(6,2 тыс. тонн), Израиль (4,7 тыс. тонн), Мексика (4,2 тыс.
тонн), Иран (4,1 тыс. тонн), и другие страны. Всего 41
государство мира приобрело бесшовные трубы у
Украины. В региональном масштабе в квартет
лучших входят СНГ (77,8% экспорта бесшовных труб),
страны Азии (7,5%), страны ЕС (4,9%) и Восточной Европы
(4,3%). В страны ЕС за шесть месяцев 2000 года было
поставлено около 14,6 тысячи тонн бесшовных труб,
что составляет 43,1% объема поставок аналогичного
периода прошлого года. Это свидетельствует о том,
что введение пошлины на украинские бесшовные
трубы привело к достаточно существенному
сокращению поставок в страны ЕС. Надо полагать,
что оживление рынка нефти и увеличение цен на
бесшовные трубы на мировом рынке и уменьшение
присутствия украинских труб на рынке ЕС,
позволило западным торговцам сорвать достаточно
солидный куш.

Сварные трубы большого диаметра

Ситуация на рынке этой
продукции продолжает оставаться для Украины
весьма непростой, хотя в целом к концу
рассматриваемого периода удалось подтянуть
объем экспорта до уровня прошлого года.
Количество стран-импортеров достигло 13 против 14
в первом полугодии 1999 года, а объем экспорта в
текущем году составил 97% уровня прошлого года. Из
общего количества экспортированных украинских
сварных труб большого диаметра наибольшая часть
приходится на государства СНГ – 92,0%, в том числе
на Россию – 78,1%.

Сварные трубы (прочие)

Экспорт данной продукции за
полугодие возрос на 9% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. При этом примерно 66,7%
этих труб поступило в страны СНГ, в том числе
примерно 46,2% импортировала Россия. Из других
регионов, потребителей украинских сварных труб,
следует отметить страны ЕС – 16,4% и страны
Восточной Европы – 8,0%. Всего сварные трубы
(прочие) приобрели в текущем году 28 стран мира, за
исключением стран Африки и Южной Америки. В
первом полугодии 2000 года Украина импортировала
примерно 13,0 тыс. тонн стальных труб на сумму
около 14,9 млн. USD. При этом доля бесшовных
горячекатаных труб в физическом выражении
составила 80,0%, сварных труб (прочих) – 14,2% и
сварных труб большого диаметра – 5,8%. Основные
поставки бесшовных труб осуществлялись из
Австрии (4,2 тыс. тонн), России (5,0 тыс. тонн) и Японии
(0,8 тыс. тонн), а сварных труб (прочих) – из России
(1,2 тыс. тонн) и Польши (0,4 тыс. тонн). Сварные трубы
большого диаметра импортировались только из
России – 0,7 тыс. тонн. География импорта в течение
пяти месяцев постепенно расширялась, и в итоге: 26
стран поставили бесшовные трубы и 20 стран –
сварные трубы (прочие).

Обобщая данные по производству,
экспорту и импорту стальных труб за январь–июнь
2000 года и сравнивая их с показателями 1999 года
(табл. 3), можно сделать вывод позитивной ситуации
на рынке украинских стальных труб. Анализ
обобщающей информации с учетом среднемесячных
показателей свидетельствует о том, что в текущем
году по сравнению с 1999 годом, имевшее место
отставание по производству стальных труб было
преодолено, и по итогам шести месяцев достигнут
прирост в размере 7,2%. Однако нет никакой
гарантии, что предприятиям удастся сохранить
такие темпы прироста производства.

Поскольку наряду с проблемой
рынков сбыта существует достаточно
неоднозначная ситуация на украинском
энергетическом рынке, а также проблема поставки
трубной заготовки с отечественных
металлургических комбинатов. Только
положительное решение этих проблем позволит
украинским производителям труб увеличить объемы
выпуска продукции.В качестве положительного
аспекта следует отметить увеличение на 12,2%
поставок стальных труб на внутренний рынок.
Однако при этом также в 1,8 раза возросли средние
темпы импорта стальных труб по сравнению с
прошлым годом.

РоссийскаЯФедерация

В России производство стальных
труб на основных трубопроизводящих предприятиях
за январь–май 2000 года, по данным Госкомстата РФ,
увеличилось по сравнению с аналогичным периодом
1999 года в 1,87 раза. При этом производство
бесшовных труб составило 182,3%, а электросварных –
199,1% аналогичного периода прошлого года. Следует
отметить, что все одиннадцать основных
производителей стальных труб России от 1,3 до 3,0
раз превысили уровень января–мая 1999 года.
Основной причиной улучшения работы российских
трубников является увеличение заказов со
стороны российских нефтегазовых компаний,
являющихся основными потребителями этой
продукции.

Как информирует
"Интерфакс", АО "Челябинский ТПЗ" в
первом полугодии 2000 года увеличило объем
производства труб на 60% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года. Всего было
произведено 316,34 тыс. тонн продукции, в том числе
150 тыс. тонн электросварных прямошовных труб
диаметром от 530 до 1220 мм и 80 тыс. тонн бесшовных
горячекатаных труб для нефтепроводов. До начала
августа Челябинский ТПЗ планирует получить
государственный сертификат и пройти аттестацию
на право выпуска труб с многослойным полимерным
покрытием. Это даст право предприятию вывести
производство на проектную мощность – 150 тыс. тонн
труб диаметром от 530 до 1220 мм с трехслойным
полимерным покрытием. В 2001 году предприятие
планирует довести мощность участка покрытий до
300 тыс. тонн в год, а также наносить покрытия на
трубы диаметром 1420 мм.Как положительный аспект
следует отметить тот факт, что с начала года в
развитие и модернизацию основного производства
на Челябинском ТПЗ было инвестировано более 210
млн. рублей и до конца года планируется внести
еще от 40 до 60 млн. рублей.

В текущем году "Челябинский
ТПЗ" также начнет поставлять трубы диаметром
720 мм для реализации проекта строительства
единой Балтийской трубопроводной системы (БТС),
предназначенной для экспорта российской нефти в
страны Северной Европы. Общая длина БТС составит
2 тысячи 718 км, в том числе 833 км планируется
достроить.Активно работает на рынке труб и
"Волжский ТЗ", который продолжает
сотрудничество с крупными потребителями и, по
информации "Интерфакс", подписал новые
контракты с АО "Транснефть", АО
"Газпром", компанией ITERA и нефтяной
компанией Chevron (США). В первом полугодии завод
произвел 195,61 тыс. тонн, что на 28,7% больше уровня
аналогичного периода прошлого года
(табл.4).Весьма интенсивную реконструкцию
производства осуществляет "Таганрогский
МЗ", который 80% продукции поставляет на
внутренний рынок России.

На предприятии выполняется
монтаж установки "Печь-ковш" производства
фирмы Danieli (Италия), подписан контракт с SMS Schloemann
Siemag (отделение Mannesman) на поставку
редукционно-растяжного стана, а также проводится
тендер на поставку в текущем году электродуговой
печи для сталеплавильного
комплекса.СШААмериканский рынок труб нефтяного
сортамента как в 1999 году (сентябрь–декабрь), так
и в 2000 году (январь–июнь) сохранял положительную
тенденцию. За рассматриваемый период
(январь–июнь) цены на насосно-компрессорные в
среднем возросли на 7,5% и на обсадные – на 10,0%
(табл. 5).Наиболее существенно, на 11,6%, увеличились
среднемесячные цены на трубы обсадные бесшовные
(марки №80), а менее всего возросли цены на трубы
насосно-компрессорные бесшовные (марки №80) – 5,7%
и электросварные сопротивлением (углеродистые)
– 7,1%.

Виталий ГНАТУШ, эксперт
"Держзовнишинформа"

Таблица 1.

Производство стальных труб
заводами Украины

Источник: ПХО “Металлургпром”

Рис. 1. Экспорт стальных труб
из Украины в 1999-2000 годах.

Таблица 2.

Экспорт стальных труб из
Украины в 1999-2000 годах, тыс. тонн

Таблица 3.

Структура украинского рынка
стальных труб

Таблица 4.

Производство стальных труб
на предприятиях России, тыс. тонн

Источники: “Госкомстат РФ”,
Интерфакс

Таблица 4.

Среднемесячные цены на
трубы нефтяного сортамента на внутреннем рынке
США (район Хьюстона) в 1999-2000 годах USD/тонна

Источник: “Вестник ОАО
“Черметинформация”.