Космос один, однако космос не составляет всей Вселенной,
Но образует лишь некоторую небольшую часть Вселенной,
Остальная же часть ее
представляет собой
необработанную материю.
Эмпедокл из Агригента,
ок. 490-430 г.г. до н.э.

СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ

СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ

Космос один, однако космос не
составляет всей Вселенной,

Но образует лишь некоторую
небольшую часть Вселенной,

Остальная же часть ее

представляет собой

необработанную материю.

Эмпедокл из Агригента,

ок. 490-430 г.г. до н.э.

УКРАИНА

ПРОИЗВОДСТВО

Производство стальных труб в
Украине и торговля ими в

I квартале текущего года
характеризуются неритмичностью и пассивностью
заинтересованных сторон в решении накопившихся
проблем.

Основные производители
стальных труб изготовили в марте, по данным ПХО
"Металлургпром", 102,5 тыс. тонн продукции
(таблица 1). Всего объем производства за I квартал
2000 года достиг 95% уровня соответствующего
периода прошлого года. По сравнению с февралем
текущего года производства труб возросло
примерно на 26%.

По итогам I квартала только три
предприятия, Мариупольский МК им. Ильича,
Нижнеднепровский ТПЗ и Новомосковский ТЗ, весьма
уверенно превысили среднемесячные показатели
производства 1999 года. Остальные предприятия,
особенно Днепропетровский ТЗ и Харцызский ТЗ,
отстают от уровня прошлого года. Руководство
Харцызского ТЗ, по информации "Интерфакса",
связывает спад производства с отсутствием
необходимого объема заказов на трубы большого
диаметра из-за роста конкуренции на этом рынке в
России и низким спросом на внутреннем рынке.
Одновременно руководство предприятия ищет
дополнительные сферы деятельности. В частности,
завод намерен стать соучредителем ЗАО
"Инжиниринговая компания "Европейские
транспортные системы", создаваемого для
разработки и внедрения систем надежности
трубопроводного транспорта. Одним из
учредителей ЗАО будет немецкая компания, которая
на лизинговой основе обеспечит компанию
средствами ультразвукового контроля
трубопроводов.

ЭКСПОРТ

Что касается экспорта, то по
оперативным данным Таможенной службы Украины,
объем экспорта стальных труб в

I квартале 2000 года составил
примерно 172,9 тыс. тонн на сумму 60,6 млн. USD. По
сравнению с аналогичным периодом 1999 года прирост
экспорта достиг примерно 9%. Однако при сравнении
с IV кварталом 1999 года наблюдается спад экспорта,
достигающий 20% (рис).

Увеличение экспорта за отчетный
период по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года достигнуто за счет прироста
поставок бесшовных труб (26%) и сварных труб
(прочих) – 19%. В то же время экспорт сварных труб
большого диаметра уменьшился примерно в 2 раза.

В текущем году претерпела
значительные изменения структура экспорта
стальных труб. Если доля бесшовных труб возросла
до 73,7% против 61,9% в 1999 году, то доля сварных труб
уменьшилась. В частности, доля сварных труб
большого диаметра уменьшилась с 16,9% (1999г.) до 9,6%, а
прочих сварных труб – с 21,1% (1999 г.) до 16,7%.

О возможности таких изменений
достаточно давно и много говорили. Что касается
сварных труб большого диаметра, то Россия
прилагает максимум усилий, чтобы перейти на
трубы собственного производства.

В течение I квартала количество
стран-потребителей украинских стальных труб
постепенно увеличилось до 39, в то время как в 1999
году среди покупателей были фирмы из 62 стран.
Подавляющее большинство труб (79,0%) приобрели
государства СНГ. На долю стран Восточной Европы
приходится 5,3% объема экспорта, Азии – 5,2%, ЕС – 4,2%,
Северной и Центральной Америки – 2,7%, Балтии – 2,1%
(таблица 2).

Таким образом, в географии
поставок по сравнению с 1999 годом произошли
достаточно существенные изменения. Они
характеризуются тем, что примерно на 7%
увеличилась доля государств СНГ и на 2% – доля
государств Восточной Европы при одновременном
уменьшении доли стран Азии в 2 раза и стран ЕС – в
2,2 раза.

Среди стран-импортеров
украинских стальных труб бесспорное
преимущество имеет Россия – 107,2 тыс. тонн или 61,9%
всего экспорта за рассматриваемый период. При
этом на бесшовные трубы приходится 74,4% всего
экспорта в эту страну, сварные (прочие) – 13,3% и
сварные большого диаметра – 12,3%.

Велика Россия, но и она, несмотря
на то, что входит в СНГ, решила несколько умерить
украинские аппетиты на российский рынок
стальных труб. Комиссия правительства РФ по
защитным мерам во внешней торговле и
таможенно-тарифной политике, по информации
"Интерфакса", приняла решение о проведении
расследования, предшествующего введению
специальных защитных мер в отношении импорта
труб из черных металлов. Инициатором
расследования стал Фонд развития трубной
промышленности, объединяющий девять трубных
предприятий РФ, в том числе Челябинский ТПЗ,
Волжский, Синарский и Северский ТЗ,
Первоуральский новотрубный завод. Полагают, что
если комиссия в процессе расследования
определит наличие существенного ущерба
производителям или угрозу экономическим
интересам России, то будут введены временные
дополнительные импортные пошлины. Надо полагать,
что пример ЕС стал заразительным и для России.
Причем это может быть реализовано, так как
соглашение о зоне свободной торговле в пределах
СНГ все еще находится на стадии согласования.

В то же время, если посмотреть на
ситуацию более внимательно, то исходя из
имеющихся данных, в том числе и опубликованных в
"Металл-Курьере", становится ясно, что хотя
доля Украины в российском импорте стальных труб
в 1999 году составила примерно 53%, тем не менее, доля
украинских труб на российском рынке достигла
только 12-13%. В наименьшей степени ограничения
могут касаться сварных труб большого диаметра
производства Харцызского ТЗ, хотя именно по этой
позиции Россия всячески старается проводить
политику импортозамещения. И при этом, как
следует из выступления президента Союза
производителей нефтегазового оборудования
А.В.Романихина на Международной конференции
"Металлургическая и трубная промышленность
России и СНГ: состояние, перспективы,
инвестиционные возможности" (Вестник
"Черметинформации"), ОАО "Газпром"
тратит существенную часть своей выручки на
импорт из Японии и Италии одношовных труб
большого диаметра (1420 мм) для строительства и
ремонта газопроводов.

Одновременно следует отметить,
что, по информации Украинского центра
экономических и политических исследований
(УЦЭПИ), внешнеторговый оборот России в 1999 году со
странами дальнего зарубежья составил 93,4 млрд. USD
и по сравнению с 1998 годом снизился на 10,6%. В то же
время оборот с государствами СНГ достиг 22 млрд. USD
и снизился на 23,8%. Между Украиной и Россией
товарооборот в 1999 году уменьшился на 20% по
сравнению с 1998 годом. А это не просто симптом, это
– тенденция.

Предположим, РФ введет пошлины
на украинские стальные трубы! Что в таком случае
нам делать? Есть ли альтернатива российскому
рынку? Если исходить из текущей географической
структуры украинского экспорта стальных труб, то
такая альтернатива в настоящее время
отсутствует. Полагаем, что для сохранения
сегмента на российском рынке стальных труб
украинским производителям и трейдерам
необходимо сделать несколько энергичных шагов.

Во-первых, создать национальную
ассоциацию производителей и продавцов труб
"Украинские трубы" и, во-вторых, начать
переговоры с Фондом развития трубной
промышленности РФ. Мировая практика показывает,
что именно общественные организации, а не
правительства, могут решить вопросы
регулирования рынков. Еще один, старый как мир,
рецепт заключается в налаживании торговых
связей непосредственно с областями России.

Так Беларуси, по информации
УЦЭПИ, удалось значительно увеличить
товарооборот с 22 российскими областями, причем
только с Москвой он составил около 2,5 млрд. USD.

Кроме того, давно перезрела
проблема модернизации украинских трубных
заводов и перехода на производство современной
перспективной продукции при одновременном
повышении качества ее до требований мировых
стандартов.

Таким образом, варианты решения
проблемы есть, нужно только приступить к их
реализации.

Теперь, пожалуй, продолжим
анализ экспорта украинских стальных труб.

Бесшовные трубы

Основным потребителем
украинских бесшовных труб в январе-марте 2000 года
являлась Россия – примерно 79,7 тыс. тонн или 62,5%
всего объема их экспорта. Помимо РФ эти трубы
импортировали также Туркменистан (9,2 тыс. тонн),
Мексика (4,2 тыс. тонн), Болгария (4,6 тыс. тонн),
Беларусь (3,6 тыс. тонн), Италия (2,8 тыс. тонн), Египет
(2,5 тыс. тонн), Иран (2,4 тыс. тонн), Турция (2,3 тыс.
тонн), Израиль (2,1 тыс. тонн) и другие страны. Всего
32 государств мира приобретали бесшовные трубы у
Украины. В региональном масштабе в тройку лучших
входят СНГ (78,7% экспорта бесшовных труб), страны
Азии (6,7%) и страны Восточной Европы (5,5%). В страны
ЕС за три месяца 2000 года было поставлено 3,6 тыс.
тонн бесшовных труб, что составляет 15,6% объема
поставок аналогичного периода прошлого года.

Это свидетельствует, по крайней
мере, о том, что механизм поставок украинских
бесшовных труб в страны ЕС, в соответствии с
решением Комиссии ЕС, в настоящее время не
работает. Отставание от графика поставок труб
согласно квоты привело к неполучению средств в
размере не менее 1,4 млн. USD.

Сварные трубы большого диаметра

Ситуация на рынке этой
продукции продолжает оставаться для Украины
весьма неблагоприятной. Объем экспорта по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года
уменьшился примерно в два раза, количество
стран-импортеров – с 10 до 8. Из общего количества
экспортированных украинских сварных труб
большого диаметра наибольшая часть приходится
на государства СНГ – 96,9%, в том числе на Россию –
79,5%.

Сварные трубы

(прочие)

За отчетный период примерно 70,5%
этих труб поступило в страны СНГ, в том числе
примерно 49,3% импортировала Россия. Из других
регионов, потребителей украинских сварных труб,
следует отметить страны ЕС – 12,2% и страны Балтии
– 7,6%. Всего сварные трубы (прочие) приобрели в
текущем году 23 страны мира, кроме стран Африки и
Южной Америки.

ИМПОРТ

В январе-марте 2000 года Украина
импортировала примерно 6,0 тыс. тонн стальных труб
на сумму около 5,8 млн. USD. При этом доля бесшовных
горячекатаных труб как в физическом, так и
денежном выражениях составила 89,7% и сварных труб
(прочих) – 10,3%. Сварные трубы большого диаметра в
этом году не импортировались. Основные поставки
бесшовных труб осуществлялись из Австрии (3,5 тыс.
тонн) и России (1,6 тыс. тонн), а сварные трубы
(прочие) – из России (около 0,5 тыс. тонн) и Польши
(0,07 тыс. тонн). География импорта в течение I
квартала постепенно увеличивалась, и в итоге 23
страны поставили бесшовные трубы и 14 стран –
сварные трубы (прочие).

Обобщая данные по производству,
экспорту и импорту стальных труб за I квартал 2000
года и сравнивая их с показателями 1999 (таблица 3),
можно сделать вывод о достаточно своеобразной
ситуации, которая сложилась с украинскими
стальных трубами.

Анализ имеющейся информации с
учетом среднемесячных показателей
свидетельствует о том, что в текущем году по
сравнению с 1999 годом отставание по производству
стальных труб составляет 5% и по экспорту – около
15%. Напротив, объем импорта стальных труб в 2000
году возрос в 1,7 раза. Отмечается также оживление
внутреннего спроса, который возрос примерно на
18%.

РОССИЯ

В отличие от Украины,
производство стальных труб на российских
предприятиях за два месяца 2000 года, по данным
Росстатагентства, увеличилось по сравнению с
аналогичным периодом 1999 года в 1,85 раза. При этом
производство бесшовных труб составило 188,9%, а
электросварных – 183,6% аналогичного периода
прошлого года. Следует отметить, что все десять
производителей труб России превысили уровень
января-февраля 1999 года.

Одновременно российские
промышленники прилагают усилия для реализации
программы выпуска импортозамещающей продукции.

В частности, как сообщает
"Вестник ОАО "Черметинформация", ОАО
"Мечел" намерен принять участие в
финансировании строительства трубопрошивного
стана на Челябинском ТПЗ, для завершения
строительства которого необходимо порядка 45 млн.
DM. Мощность стана, оборудование которого
изготовлено немецкой фирмой "Mannesman Demag",
позволит ежегодно выпускать более 300 тыс. тонн
бесшовных горячекатаных труб.

Кроме того, международная
компания "Europipe" рассматривает возможность
кооперации с АО "Волжский ТЗ" с целью
реализации продукции завода на мировом рынке в
связи с тем, что спрос на трубную продукцию
компании "Europipe" часто превышает ее
технические возможности. Представители
"Europipe", как сообщил "Интерфакс",
отметили, что общими усилиями компания и ВТЗ
могли бы в ближайшем будущем удовлетворить
потребности в трубах большого диаметра одного из
крупнейших российских покупателей труб – АО
"Газпром".

МИРОВОЙ РЫНОК

Американский рынок труб
нефтяного сортамента как в 1999 году
(сентябрь-декабрь), так и в начале 2000
(январь-февраль) сохранял положительную
тенденцию. За рассматриваемый период цены на
насосно-компрессорные трубы в среднем возросли
на 11,2% и на обсадные трубы – на 10,4% (таблица 4).

Наиболее существенно, на 15,8%,
увеличились среднемесячные цены на трубы
обсадные электросварные сопротивлением (марки
№80), а менее всего возросли цены на трубы
обсадные бесшовные (углеродистые) – на 5,1%.

По информации "Вестника ОАО
"Черметинформация", в апреле текущего года
японская металлургическая фирма "Sumitomo Metal
Industries" намерена на 10% увеличить цены на
бесшовные трубы из коррозионностойких сталей,
направляемые на внутренний рынок. При этом цены
на данные трубы будут увеличены как для
потребителей, работающих с фирмой на
долгосрочной основе, так и для продажи на
спотовом рынке. Рост цен связывается с
увеличением затрат на сырье, в первую очередь, на
никель. Производство бесшовных труб из
коррозионностойких сталей в Японии составляет
60-70 тысяч тонн в год.

Виталий ГНАТУШ, эксперт
"Держзовнишинформа"

Рис. 1. Экспорт стальных труб из
Украины в 1999-2000 годах.

Таблица 1.Производство стальных труб
заводами Украины

Источник: ПХО “Металлургпром”

Таблица 2. Экспорт стальных труб из
Украины в 1999-2000 годах, тыс. тонн

Таблица 3. Структура украинского
рынка стальных труб

Таблица 4. Среднемесячные цены на
трубы нефтяного сортамента на внутреннем рынке
США (район Хьюстона) в 1999-2000 годах, USD/тонна

Источник: “Вестник ОАО
“Черметинформация”.