Возможности узбекского рынка стали.
Справочная информация:
Производство стали и готового проката в Узбекистане. Оценочное потребление стального проката в Узбекистане. Поставки металлопродукции в Узбекистан. Рейтинг украинских поставщиков металлопродукции на рынок Узбекистана. Рейтинг российских поставщиков металлопродукции на рынок Узбекистана. Среднестатистические цены узбекского рынка стального проката в 2002 г.

УЗБЕКСКИЙ ВЕКТОР

УЗБЕКСКИЙ ВЕКТОР

Возможности узбекского рынка стали

Александр Шейко, эксперт "Держзовнишинформа"

В последнее время, испытывая трудности с
реализацией стального проката и прочей
металлопродукции на рынках стран дальнего
зарубежья, многие отечественные
предприятия-экспортеры начали активно осваивать
рынки некогда "братских" республик бывшего
Советского Союза. Одним из таких рынков является
Республика Узбекистан, где в последнее время
наблюдается увеличение потребления черных
металлов.

С момента получения независимости
Узбекистан начал переход от плановой системы
управления экономикой к рыночной при усилении
внешнего воздействия, заключающегося в росте
зарубежных инвестиций.

Падение ВВП страны не было столь резким и
затяжным, как у других государств региона. Более
того, с 1996г. страна добилась темпов роста ВВП,
достигавшего в отдельные годы до 4-5%. Следует
также отметить, что если ранее основной
составляющей такого роста был аграрный сектор,
то в последнее время на ведущие места вышли
металлургическая и химическая отрасли
промышленности.

Внутреннее

металлопотребление

обеспечивает стабильный

рост производства

Ведущее предприятие Узбекистана – АО
"Узбекский МК" – единственное предприятие
черной металлургии в Центральной Азии. Комбинат
находится в тесной связи со всеми другими
отраслями, поэтому развитие черной металлургии
является приоритетной задачей современного
этапа развития экономики Узбекистана.

Активное развитие узбекской
металлургической промышленности началось с 1994г.,
когда ряд заготовительных, машиностроительных и
мелких сталеплавильных предприятий были
реорганизованы в объединенный комбинат – АО
"Узбекский МК". До последнего времени на
комбинате проводились работы по модернизации и
усовершенствованию оборудования и технологий.

Это позволило единственному
металлургическому предприятию в стране не
только постоянно увеличивать производство стали
и проката, но и занять достойное место в числе
мировых металлургических компаний. Предприятие
оснащено тремя электродуговыми печами емкостью
100 т, а также одной мартеновской печью с садкой в
115 т. Внепечная обработка стали осуществляется на
агрегате комплексной обработки стали типа
печь-ковш. Разливка металла осуществляется на
4-ручьевых машинах непрерывного литья заготовок.
Это дает возможность выплавлять
высококачественные углеродистые и
низколегированные марки стали.

Узбекский МК ориентирован на
производство длинномерного и сортового проката,
а также выпуск квадратной заготовки, которая в
основном используется для собственных нужд.
Предприятие производит прутки круглого и
квадратного сечения, арматуру, катанку, средний
уголок и швеллер, а также проволоку и помольные
шары. В последние годы практически вся
металлопродукция реализуется на внутреннем
рынке, спрос на которую стабильно растет.

По последней информации предприятия, в
2003г. планируется подписать контракт на установку
стана для производства катанки. Планируемая
производственная мощность этого стана составит
около 100 тыс.т круглого проката диаметром 5,5-14 мм в
год. В дальнейшей перспективе планируется ввести
в эксплуатацию волочильный стан мощностью 35
тыс.т проволоки диаметром 1,6-6 мм в год. При этом
часть проволоки планируется выпускать для
производства сварочных электродов.

После реализации этого проекта комбинат
сможет полностью удовлетворить потребности
внутреннего рынка в длинномерном прокате и
проволоке. По оценке Минэкономики Узбекистана,
потребности внутреннего рынка в катанке
составляют 80 тыс.т в год, а в метизной продукции –
около 70 тыс.т, при этом они постоянно
увеличиваются.

Следует также отметить и тот факт, что на
рынке Узбекистана функционирует несколько малых
металлообрабатывающих предприятий, которые в
небольших объемах производят некоторые виды
стального проката и металлопродукции. И хотя они,
в отличие от комбината, не оказывают
существенного влияния на рынок, спрос на их
продукцию достаточно устойчивый. Показательным
примером в этом отношение является МП
"МАБЕК" – предприятие, производящее трубы
из нержавеющей стали. Успешно работают на рынке
фирмы, изготавливающие профили из оцинкованной
стали, металлоконструкции и стальные изделия
широкого потребления.

В целом на протяжении прошедшего 2002г. в
Узбекистане было произведено рекордное
количество стали (450 тыс.т) и готового проката (421
тыс.т). При этом наблюдается ярко выраженная
тенденция к дальнейшему наращиванию
производства (в 2002г. по сравнению с 1998г.
производственные показатели увеличились на 32%, с
1999г. – на 30%, с 2000г. – на 7% и с 2001г. – на 8%).

Особенности внутреннего

рынка

Рынок стального проката в Узбекистане
имеет ряд особенностей, которые накладывают
определенный "восточный" отпечаток на
конъюнктуру этого рынка. Стремительный рост
потребления стального проката в стране в
последнее время вызвал определенный интерес к
этому рынку со стороны ведущих поставщиков и
производителей черных металлов стран СНГ.
Исключением не являются и украинские
предприятия.

По нашей оценке, в 2002г. по сравнению с
предыдущим годом объемы потребления стального
проката в Узбекистане увеличились более чем на 20%
и составили порядка 620-625 тыс.т против 510-515 тыс.т.
При этом объемы потребления плоского проката
увеличились вдвое (с 40-45 тыс.т до 85-90 тыс.т), в то
время как длинномерного проката – на треть (с
465-470 тыс.т до 535-540 тыс.т).

Потребности узбекского рынка в
длинномерном прокате, в большей части
"строительного" сортамента, на протяжении
2002г. обеспечивались за счет поставок с
Узбекского МК – оценочно, потребности рынка в
этом виде проката покрывались предприятием на
70-75%. Оставшаяся часть проката импортировалась,
главным образом из России (было поставлено около
68,9 тыс.т) и Украины (было поставлено около 5,88
тыс.т). В поставках преобладала строительная
арматура, катанка, а также средний и мелкий
уголок, железнодорожные рельсы.

Полное отсутствие в стране мощностей по
производству плоского проката заставляет
узбекских потребителей удовлетворять спрос на
рынке за счет закупок этого вида
металлопродукции за рубежом. Крупнейшими
поставщиками плоского проката на этот рынок
являлись Казахстан (42,22 тыс.т) и Россия (35,84 тыс.т).
При этом поставки из этих стран выросли,
соответственно, в 1,5 и 2,5 раза и состояли из
горячекатаного листового проката и плоского
проката с покрытием. Импорт украинского плоского
проката в прошедшем году сократился на 38% и
составил всего 6,58 тыс.т.

По различным оценкам, за счет поставок
металлопродукции из трех стран СНГ – России,
Украины и Казахстана – обеспечивается около 95%
потребностей рынка Узбекистана в стальном
прокате. Оставшиеся 5% приходятся на поставки
"экзотических" видов металлопродукции –
плоского проката из нержавеющей или
электротехнической стали (из стран ЕС, Китая), а
также профильного и "мебельного" проката (из
стран Восточной Европы, Турции, Южной Кореи).

В 2002г. украинские экспортеры черных
металлов значительно сократили свое присутствие
на рынке Узбекистана. Поставки на этот рынок
украинской металлопродукции по сравнению с
предыдущим годом сократились на 67% (до 42,73 тыс.т).
При этом снижение поставок отмечено практически
по всем товарным позициям: поставки плоского
проката упали на 38,5% (до 6,58 тыс.т), длинномерного
проката – на 42,8% (до 5,88 тыс.т), а поставки
полуфабрикатов прекратились вовсе.

Вместе с этим сокращение импорта
стального проката из Украины было мгновенно
компенсировано российскими и казахстанскими
металлотрейдерами. Показательным в этом
отношении является плоский прокат. При
сокращении поставок листового и рулонного
металлопроката из Украины, импорт этой
металлопродукции из России вырос в 2,3 раза, а из
Казахстана – в 1,5 раза.

Основной причиной сложившейся ситуации
называют дефицит валютных средств у государства.
Именно из-за этого узбекские потребители были
вынуждены сократить закупки товаров за рубежом
за свободно-конвертируемую валюту. В то же время
российские и казахстанские товаропроизводители
имеют возможность предлагать свой товар за
российские рубли или поставлять на бартерной
основе. Не последнюю роль играет и
географическое положение этих стран, что делает
доставку товаров на узбекский рынок более
дешевой, чем из Украины.

Ценовые показатели рынка

Привлекательность любого товарного
рынка определяется прежде всего ценовыми
показателями – рыночной ценой, по которой
реализуется товар, а также емкостью рынка. По
мнению российских поставщиков, узбекский рынок
обладает необходимым потенциалом и представляет
определенный интерес. Действительно, ценовые
уровни металлопродукции на этом рынке одни из
самых высоких в СНГ.

Наиболее выгодное положение имеют
казахстанские производители – низкие
транспортные затраты и "ходовой"
ассортимент металлопродукции позволяет им
достаточно уверенно чувствовать себя на этом
рынке. Высоким спросом в Узбекистане пользуется
казахстанский оцинкованный плоский прокат,
жесть, а также мелкосортовой прокат. Отмечаются
также реэкспортные поставки проката (сборные
партии различных видов проката, в основном
российского или украинского), однако объемы этих
поставок незначительны и оказать какое-либо
влияние на рынок не могут.

Стабильное положение также у российских
поставщиков проката. На узбекском рынке
представлен практически весь ассортимент
стального проката, производимого в России. При
этом российские металлурги имеют ряд
преимуществ на этом рынке: во-первых, расчеты в
большей части ведутся в российских рублях, что
значительно их упрощает; во-вторых, поставляемая
продукция пользуется высоким спросом на рынке и
не имеет серьезных конкурентов как в
качественном так и в ценовом значении; в-третьих,
крупнейшие инвестиционные проекты,
осуществляемые в Узбекистане, принадлежат
российским финансовым структурам, что
обуславливает использование российского
металла.

Желание украинских предприятий и
торговых фирм выйти и достойно укрепиться на
рынке Узбекистана – новом и перспективном рынке
– вполне естественно. Однако перспективы
сделать это невелики, ввиду острой конкуренции с
российскими и казахстанскими трейдерами. Занять
достойную нишу, по нашему мнению, можно за счет
поставок высокотехнологического и
нетрадиционного проката (например,
просечно-вытяжного листа, "заказных"
металлоконструкций, проката из легированных
марок сталей и т.д.).

Учитывая прогнозы развития узбекского
рынка стали, эксперты считают целесообразным для
отечественных металлотрейдеров развитие
торговых отношений с местными коллегами.

Производство стали и готового
проката в Узбекистане, тыс. т

Оценочное потребление стального
проката в Узбекистане, тыс. т

Поставки металлопродукции в
Узбекистан

Рейтинг украинских поставщиков
металлопродукции на рынок Узбекистана

Рейтинг российских поставщиков
металлопродукции на рынок Узбекистана

Среднестатистические цены
узбекского рынка стального проката в 2002 г., $/мт*