Баланс потребления железорудного концентрата и окатышей в Украине в 2001-2002 гг.Структура экспортных поставок железорудного сырья в Украину в 2001-2002 гг. География экспортных поставок ЖРП из Украины в 2001-2002 гг. Цены по годовым контрактам на поставку ЖРП в Европу. Структура импортных поставок железорудного сырья в Украину в 2001-2002 гг. Динамика импортных поставок ЖРП в Украину в 2002 г. Базовые цены производителей Украины и РФ на железорудное сырье, условия поставки ExW. Базовые цены производителей Украины и РФ на железорудное сырье в январе 2003 г., условия поставки ExW
Украина
Украина: производство и внешняя
торговля железорудной продукцией в 2002 г.
По предварительным данным, в Украине в
2002г. производство руды железной составило 58900
тыс.т, что на 8%, или 4240 тыс.т больше, чем в 2001г. В том
числе выпуск железорудного концентрата (ЖРК)
составил 44655 тыс.т (увеличение на 8%, или 3360 тыс.т по
сравнению с предыдущим годом).
В 2002г. в Украине было произведено 56445
тыс.т подготовленного сырья, что на 6%, или 3170 тыс.т
больше показателя 2001г. В том числе производство
железорудных окатышей (ЖРО) составило 13470 тыс.т
(рост на 12%, или 1480 тыс.т); агломерата – возросло на
4%, или примерно 1690 тыс.т, до 42975 тыс.т.
Рейтинг предприятий – производителей
железорудной продукции (ЖРП)
Руда железная и концентрат:
Ингулецкий ГОК – 20% производства и более;
"Криворожсталь", Южный ГОК, Северный
ГОК, Полтавский ГОК, "Кривбассруда" – от 10 до
15%;
Центральный ГОК, ЗЖРК, РУ "Сухая
балка" – от 5 до 10%.
Окатыши:
Полтавский ГОК, Северный ГОК – 40% и более;
Центральный ГОК – от 10 до 15%.
Среднесуточные показатели производства
руды железной и концентрата в 2002г. превышали
аналогичные показатели 2001г. примерно на 7,5 и 8%
соответственно; среднесуточные показатели
производства подготовленного сырья были выше на
6%, в т.ч. агломерата – на 4% и окатышей – на 12%.
В структуре производства ЖРП в Украине в
2002г. значительных изменений по сравнению с
предшествующим годом не произошло: 76% общего
объема производства руды железной пришлось на
долю концентрата, подготовленное сырье занимало
96%; в производстве подготовленного сырья доля
агломерата составила 76% и окатышей – 24%.
В целом по Украине в течение
рассматриваемого периода наблюдался рост как
производства железорудного сырья (выпуск ЖРП
превысил плановые показатели на 2002г.), так и
показателей "видимого" потребления этой
продукции.
Благоприятный прогноз производства
железорудного сырья в Украине на 2003г.
подкрепляется сообщениями о планах украинских
горнорудных предприятий об увеличении объемов
выпуска ЖРП в текущем году на 3-5% в связи с высоким
спросом со стороны украинских и зарубежных
потребителей.
По предварительным данным, объемы
экспорта ЖРП в 2002г. увеличились по сравнению с
2001г. на 3% и превысили 18,5 млн.т. В стоимостном
выражении было реализовано ЖРП на сумму около $355
млн.
В целом в 2002г. на экспорт было поставлено
ориентировочно: аглоруды – 7070 тыс.т, или 38% общего
объема экспортных поставок ЖРП; концентрата – 5250
тыс.т, или 28%; окатышей – 6030 тыс.т, или 33%; руды
кусковой – около 190 тыс.т, или 1%.
В структуре экспорта в количественном
выражении в рассматриваемый период по сравнению
с 2001г. произошло перераспределение объемов
поставок между видами ЖРП: на 4% увеличилась доля
аглоруды, на 3% – окатышей, а доля концентрата
уменьшилась на 7%. В то же время доля руды кусковой
в общей структуре экспорта ЖРП из Украины
практически не изменилась.
В географии поставок ЖРП в 2002г. по
сравнению с предыдущим годом изменений почти не
произошло. Удельный вес традиционных рынков
сбыта – Польша (27% общего объема украинского
экспорта данной продукции), Чехия (26%), Словакия
(17%) и Австрия (14%) – так и остался на уровне 84%, что
в натуральном выражении составило
ориентировочно 15,5 млн.т. Произошло лишь
некоторое перераспределение объемов экспорта в
эти страны. Рост объемов украинского экспорта
ЖРП в 2002г. на 520 тыс.т произошел за счет увеличения
поставок в Австрию, Словакию и Румынию, в то время
как поставки в Чехию, Болгарию и РФ сократились.
Лидирующие позиции занимали следующие
страны:
по закупкам аглоруды:
Чехия (34% общего объема),
Польша (29%),
Словакия (19%);
концентрата:
Польша (39%),
Чехия (31%),
Словакия (18%);
окатышей:
Австрия (36%),
Румыния (23%),
Польша и Словакия (примерно
по 14%).
Руда кусковая поставлялась в основном в
Чехию (95%).
Средняя цена при поставках аглоруды в
рассматриваемый период составила 14,8 $/мт по
сравнению с 15,5 $/мт в 2001г.; диапазон
среднестатистических цен в зависимости от
страны назначения составил 12-17 $/мт. Максимальное
отклонение наблюдалось при поставках в Венгрию,
минимальное – в Румынию.
Средняя экспортная цена на ЖРК
превосходила среднегодовую экспортную цену на
аглоруду на 2,2 $/мт и составила 17,0 $/мт к 17,4 $/мт в
2001г. Диапазон цен в зависимости от страны
назначения находился в пределах от 16,0 $/мт при
поставках в Австрию до 19,8 $/мт при поставках в
Румынию и Болгарию.
При экспорте окатышей среднегодовая
цена в рассматриваемый период составила 26,3 $/мт
(для сравнения – 26,8 $/мт в 2001г.) и находилась в
пределах от 25,2 $/мт (поставки в Румынию) до 28,2 $/мт
(в Словакию).
Анализ приведенных данных позволяет
сделать вывод о том, что в целом средний уровень
цен при поставках ЖРП на экспорт из Украины в 2002г.
снизился на 0,4-0,7 $/мт в зависимости от вида
продукции, или на 2-5%.
Уровень цен на мировом рынке ЖРП также
претерпел изменения – произошло снижение цен на
2-9% в зависимости от вида продукции.
В основном в 2002г. экспортировалась
продукция ОАО "Полтавский ГОК", ОАО
"Криворожский ГЖРК", ОАО "Центральный
ГОК" и ПИИ ЗАО "Запорожский ЖРК".
Рейтинг предприятий – поставщиков ЖРП:
ОАО "Полтавский ГОК", ОАО
"Криворожский ЖРК" – 20% и более общего
объема экспорта;
ОАО "Центральный ГОК", ПИИ ЗАО
"Запорожский ЖРК" – от 10 до 20%;
ОАО "Южный ГОК", ОАО "Сухая
Балка", ОАО "Северный ГОК",
ОАО "Ингулецкий ГОК", прочие – до 10%.
Учитывая тенденции к повышению спроса на
ЖРП на мировом рынке и рост экспортных поставок
из Украины на ее традиционные рынки сбыта –
Польшу, Чехию, Словакию и Австрию – видится
возможным, что общие объемы экспорта ЖРП из
Украины в 2003г. по сравнению с прошлым годом могут
возрасти приблизительно на 1-3%.
Импорт железорудной продукции в Украину
в рассматриваемый период велся, как и в 2001г.,
только из РФ. В Украину было завезено, по
предварительным данным, около 5045 тыс.т ЖРП, в т.ч.:
концентрата – около 3160 тыс.т (63%), окатышей –
примерно 1075 тыс.т (21%) и аглоруды – 810 тыс.т (16%). В
стоимостном выражении объем импортированной ЖРП
составил около $83 млн.
По сравнению с предыдущим годом объемы
импорта ЖРП сократились примерно на 17%, или свыше
1 млн.т. Это произошло за счет уменьшения объемов
поставки руд и концентратов неагломерированных
примерно на 1235 тыс.т.
Снижение объемов импорта ЖРП в Украину
могло быть вызвано, с одной стороны, меньшим по
сравнению с 2001г. объемом экспорта ЖРК (примерно
на 1 млн.т), а с другой – введением импортной квоты
на поставки в Украину железорудного сырья из
России на 2002г. в размере 4,55 млн.т.
В соответствии с постановлением
Кабинета Министров, в марте 2002г. была установлена
квота на импорт в Украину неагломерированной
железной руды и концентрата в размере 4,3 млн.т и
для агломерированной – 250 тыс.т. Однако уже к
концу первого полугодия квота на импорт окатышей
из России была практически исчерпана, что
послужило поводом для ее отмены в сентябре 2002г.
Именно введением квоты на импорт ЖРП объясняется
ситуация с низким уровнем поставок окатышей в
апреле (после введения ограничения на импортные
поставки ЖРО) и в августе прошлого года (когда
квота на поставку окатышей в Украину была
практически исчерпана).
В среднем в рассматриваемый период в
страну ежемесячно завозилось около 263 тыс.т
концентрата против 369 тыс.т в 2001г. и 90 тыс.т
окатышей (против 76 тыс.т).
При импорте железорудного концентрата в
Украину в 2002г. уровень цен находился в диапазоне
15,5-18,5 $/мт, среднестатистическая цена – на уровне
16,1 $/мт (19,0 $/мт в предыдущем году). Падение средней
импортной цены на ЖРК по сравнению 2001г. составило
2,9 $/мт, или 15%.
При поставках окатышей уровень цен
находился в диапазоне 20,2-23,8 $/мт,
среднестатистическая цена составила 22,4 $/мт (без
учета поставок данного товара в августе 2002г. с
повышенным содержанием TiO2) по сравнению с 23,9 $/мт
в 2001г. Снижение средней цены на ЖРО составило 1,5
$/мт, или 6%.
Поставки ЖРП в Украину в 2002г. велись в
основном со следующих российских
горно-обогатительных комбинатов: Стойленского,
Лебединского, Михайловского и ГОКа
"Ванадий". С Лебединского ГОКа главным
образом экспортировали окатыши, Стойленский ГОК
"лидировал" при поставках концентрата.
Импортом занимались в основном компании –
нерезиденты РФ.
Железорудная продукция поставлялась в
Украину девяти компаниям. Наибольшими объемами
потребления выделялись Мариупольский МК им.
Ильича, ОАО "Алчевский МК" и ОАО
"Енакиевский МЗ".
В конце 2002г. на внутренних рынках Украины
и РФ наметилась тенденция роста цен на
железорудное сырье в связи с прогнозируемым
повышением спроса на данную продукцию как со
стороны отечественных, так и зарубежных
потребителей. Так, в январе 2003г. по сравнению с
декабрем прошлого года увеличение цен в
зависимости от вида ЖРП составило 0,3-2,5 $/мт на
внутреннем рынке Украины и 0,7-2,1 $/мт – на рынке РФ.
Поставщики, учитывая нынешний высокий
спрос на железорудное сырье на мировом рынке,
готовят предложения по повышению цен на
агломерационную рудную мелочь и крупнокусковую
руду на 1,5-5%.
На мировом рынке ЖРП ценоопределяющими
являются два рынка – Европа и Япония. Уровень цен
при поставках на эти рынки традиционно
устанавливается один раз в год в течение так
называемого "периода встреч"; при поставках
в Европу – на календарный год, в Японию – на
бюджетный (финансовый) год. В первую очередь
устанавливаются цены на агломерационную рудную
мелочь и крупнокусковую руду. Достигнутые в ходе
переговоров соглашения по урегулированию цен
между покупателями и продавцами ЖРП оказывают
большое влияние на формирование мировой
конъюнктуры рынка данной продукции.
Первый раунд переговоров о ценах и
поставках железорудного сырья на 2003г. начался 10
декабря 2002г. между европейскими потребителями и
бразильскими поставщиками. Ожидается, что в этом
году переговоры так же, как и в прошлом,
завершатся не скоро, поскольку потребители и
производители уже сейчас занимают различные
позиции в своих оценках развития ресурсной и
конъюнктурной ситуации на рынке.
Поэтому, учитывая тенденции,
наметившиеся в декабре 2002 – январе 2003г. на
украинском, российском и мировом рынках,
наиболее вероятно, что средний уровень цен как
при импорте, так и при экспорте из Украины в
нынешнем году по сравнению с прошлым может
возрасти на 1-3,5 $/мт в зависимости от вида ЖРП.
Баланс потребления железорудного
концентрата и окатышей в Украине в 2001-2002 гг., тыс.т
Производство | ЖРП | 2001 | 2002 | изм. 2002/2001 |
Концентрат | 41295 | 44655 | +3360 | |
Окатыши | 11990 | 13470 | +1480 | |
Импорт | Концентрат | 4430 | 3160 | -1270 |
Окатыши | 910 | 1075 | +165 | |
Экспорт | Концентрат | 6270 | 5250 | -1020 |
Окатыши | 5480 | 6030 | +550 | |
Видимое потребление |
Концентрат | 39455 | 42565 | +3110 |
Окатыши | 7420 | 8515 | +1095 |
Структура экспортных поставок
железорудного сырья в Украину в 2001-2002 гг., тыс.т
Железорудное сырье | 2001 | 2002 | изм. 2002/2001 |
Неагломериравонное | 12550 | 12515 | -35 |
Агломерированное | 5475 | 6030 | +555 |
Итого | 18025 | 18545 | +520 |
Динамика экспортных поставок ЖРП из
Украины в 2002 г.
Месяц | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Всего |
Количество, тыс.т |
1030 | 1335 | 1510 | 1600 | 1705 | 1410 | 1875 | 1550 | 1810 | 1790 | 1510 | 1420 | 18545 |
Средняя цена, $/мт |
19,2 | 18,6 | 17,9 | 18,7 | 19,5 | 19,6 | 18,5 | 18,9 | 19,4 | 19,9 | 19,3 | 20,1 | 19,1 |
География экспортных поставок ЖРП из
Украины в 2001-2002 гг.
Страна-получатель | 2001, % | 2002, % | изм. 2002/2001, тыс.т |
Польша | 28 | 27 | — 35 |
Чехия | 30 | 26 | — 545 |
Словакия | 13 | 17 | + 670 |
Австрия | 13 | 14 | + 365 |
Румыния | 7 | 12 | + 815 |
Прочие | 9 | 4 | — 750 |
Всего | 100 | 100 | + 520 |
Цены по годовым контрактам на
поставку ЖРП в Европу, центов/DMTU*, FOB
Поставщик | Покупатель | Товар, сорт | 2001 | 2002 | изм., % |
Бразилия | |||||
MBR | Нидерланды | Мелочь | 28,70 | 28,31 | -1,36 |
MBR | Нидерланды | Кусковая | 34,87 | 33,07 | -5,16 |
CVRD | Германия | Itabira мелочь | 28,92 | 28,62 | -1,04 |
CVRD | Германия | Carajas мелочь | 30,03 | 29,31 | -2,4 |
CVRD | Германия | Carajas кусковая | 35,18 | 34,31 | -2,5 |
CVRD | Германия | Окатыши | 50,10 | 47,36 | -5,47 |
Samarco | Нидерланды | Окат. присадки | 23,14 | 22,90 | -1,04 |
Samarco | Германия | Окатыши | 49,25 | 46,68 | -5,22 |
Австралия | |||||
Hamersley 1) | Германия | Мелочь | 38,15 | 35,00 | -8,26 |
Hamersley 1) | Германия | Кусковая | 47,21 | 42,73 | -9,5 |
Mt.Newman 1) 2) | Германия | Мелочь | 38,15 | 35,00 | -8,26 |
Mt.Newman 1) 2) | Германия | Кусковая | 47,21 | 42,73 | -9,5 |
Yandi 1) 3) | Германия | Мелочь | 36,28 | 33,29 | -8,24 |
Канада | |||||
QCM | Франция | Концентрат | 29,90 | 29,00 | -3,01 |
QCM | Франция | Окатыши | 51,53 | 48,30 | -6,27 |
IOC | Германия | Концентрат | 29,90 | 29,00 | -3,01 |
IOC | Германия | Окатыши | 51,53 | 48,30 | -6,27 |
Швеция | |||||
LKAB | Нидерланды | KBF мелочь | 33,30 | 31,43 | -5,62 |
LKAB | Германия | KPBO окатыши | 54,08 | 49,95 | -7,64 |
Венесуэла | |||||
CVG 1) | н.д. | Мелочь | 38,15 | 35,00 | -8,26 |
Мавритания | |||||
Snim | Франция | GMAB концентрат | 31,10 | 29,95 | -3,7 |
Snim | Франция | TZF мелочь | 31,40 | 30,25 | -3,66 |
Snim | Франция | XF мелочь | 29,83 | 28,74 | -3,65 |
Snim | Франция | XCB кусковая | 35,54 | 33,69 | -5,21 |
ЮАР | |||||
Kumba | Великобритания | Мелочь | 23,26 | 22,70 | -2,4 |
Kumba | Великобритания | Кусковая | 32,42 | 30,80 | -5 |
* DMTU – процент содержания железа в метрической тонне (1 мт = 1000 кг); 1) поставка на условиях ex-ship (или CFR) 2) сорт по ТУ ВНР; 3) сорт по ТУ Hamersley и ВНР. |
Структура импортных поставок
железорудного сырья в Украину в 2001-2002 гг., тыс.т
Железорудное сырье | 2001 | 2002 | изм. 2002/2001 |
Неагломериравонное | 5205 | 3970 | — 1235 |
Агломерированное | 910 | 1075 | + 165 |
Итого | 6115 | 5045 | — 1070 |
Динамика импортных поставок ЖРП в
Украину в 2002 г.
Месяц | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Всего |
Количество, тыс.т |
400 | 470 | 520 | 345 | 460 | 360 | 485 | 410 | 415 | 415 | 395 | 370 | 5045 |
Средняя цена, $/мт |
17,1 | 14,7 | 16,3 | 14,5 | 15,0 | 15,3 | 15,7 | 14,7 | 16,0 | 18,5 | 18,5 | 20,6 | 16,3 |
Базовые цены производителей Украины
и РФ на железорудное сырье, условия поставки ExW,
без НДС, $/мт
Наименование товара |
Украина | РФ | ||
дек. 2002 | янв. 2003 | дек. 2002 | янв. 2003 | |
Аглоруда | 9,3-10,7 | 9,3-11,0 | 5,9-7,8 | 5,9-7,8 |
ЖРК | 16,3-16,5 | 15,4-18,0 | 6,1-14,6 | 8,2-16,7 |
ЖРО | 22,5-23,5 | 24,0-25,0 | 13,2-18,8 | 13,2-19,5 |
Базовые цены производителей Украины
и РФ на железорудное сырье в январе 2003 г., условия
поставки ExW, без НДС, центов/DМТU*
Наименование товара | Украина | РФ |
Аглоруда | 0,17-0,19 | 0,11-0,15 |
ЖРК | 0,24-0,27 | 0,18-0,27 |
ЖРО | 0,38-0,41 | 0,22-0,30 |
* DMTU – процент содержание железа в
метрической тонне
Рис. 1 Динамика поставок концентрата
в 2002 г.
Рис. 2 Динамика поставок окатышей в 2002
г.
Рис. 3 Динамика поставок ЖРК в Украину
в 2002 г.
Рис. 4 Динамика поставок ЖРО в Украину
в 2002 г.
Рис. 5 Структура экспортных поставок
ЖРП в 2002 г.