По результатам ноября 2005г. украинские производители труб сохранили положительные темпы роста производства, хотя сам показатель прироста немного уменьшился. Так, производство стальных труб в Украине за одиннадцать месяцев 2005г., по данным ПХО “Металлургпром”, составило 2114,9 тыс.т, что на 12,36% больше достигнутого за аналогичный период 2004г. Снижение объемов производства, отмеченное в предыдущие месяцы текущего года, было остановлено. Объем выпуска трубной продукции в ноябре 2005г. составил 186,9 тыс.т, против 184,2 тыс.т в октябре, т.е. на 1,46% больше. Лидерами увеличения объемов выпуска труб стали: Днепропетровский и Харцызский ТЗ, чей прирост в 2005г. составил соответственно 32,46% и 23,26% к производственным показателям 2004г. В то же время ЗАО “Труболит” и Новомосковский ТЗ сократили объемы производства в 2005г. по отношению к аналогичному периоду 2004г. на 41,66% и 22,23% соответственно. Среднемесячное производство по итогам одиннадцати месяцев составило 192,3 т/мес., что на 12,36% больше аналогичного периода 2004г. Такие тенденции позволяют с уверенностью прогнозировать рост производства стальных труб по итогам 2005г. на уровне 13-15%, что составит около 2,3 млн.т в год.

Не менее оптимистично выглядят и экспортные поставки, за счет которых и происходит увеличение производства. Объем экспорта отечественных производителей стальных труб за одиннадцать месяцев текущего года составил 1595,9 тыс.т, что на 18,28% больше, чем в 2004г. В 2005г. 108 государств стали импортерами стальных труб украинского происхождения против 95 в 2004г. Увеличились также и поступления от экспортных сделок. Задекларированная стоимость проданных стальных труб составила $1309,1 млн., что на 35,3% больше уровня января-ноября 2004г. При этом расчетная экспортная цена составила 820 $/т, что на 14,36% больше аналога 2004г. Данные показатели свидетельствуют о том, что финансовые результаты украинских производителей стальных труб по итогам 2005г. превзойдут результаты 2004г. Это должно увеличить курсовую стоимость акций предприятий-производителей на фондовом рынке.

Что касается регионов экспорта стальных труб из Украины, то за одиннадцать месяцев 2005г. на долю СНГ пришлось 56,47% в тоннаже (Россия – 36,05%), на страны ЕС25 – 16,1%, страны Азии – 14,63%, на Северную и Центральную Америку – 6,85%, Восточную Европу – 2,68%, Африку – 2,08% и Южную Америку – 1,18%.

Лидером закупок украинских стальных труб среди стран остается Россия. Ее итоговая доля за одиннадцать месяцев 2005г. составила 36,05% в тоннаже и 39,02% в денежном выражении. Но хочется также отметить, что массовая доля России в украинском экспорте уменьшается. В сравнении с 2004г. ее доля сократилась с 38,6 до 36,1%. Физические же поставки в Россию выросли и составили 575,3 тыс.т, что на 54,8 тыс.т больше показателя 2004г. Прирост составил чуть больше десяти процентов. Если детализировать поставки, то в январе-ноябре 2005г. экспорт в Россию сварных труб большого диаметра (код 7305) составил 276,1 тыс.т, что на 17,2% больше аналогичного показателя 2004г., бесшовных труб (код 7304) – 246,6 тыс.т, прирост 5,0%, и сварных труб прочих (код 7306) – 52,5 тыс.т, прирост 4,2%. По отношению к октябрю текущего года в ноябре наблюдается закономерное для данного сезона уменьшение объема поставок бесшовных труб на 29,9% и сварных труб (прочих) на 2,8%. А вот поставки сварных труб большого диаметра установили рекорд текущего года и составили 39,3 тыс.т, что на 5,0% больше октябрьского показателя.

Продолжают свой рост и объемы импорта стальных труб в Украину. Объем поставок за одиннадцать месяцев 2005г. составил 50,8 тыс.т, что на 78,87% больше показателей за аналогичный период 2004г. Стоимость ввезенных в Украину труб составила $80,82 млн., это составляет 208,79% от уровня 2004г. При этом на 16,65% возросла расчетная импортная цена и составила $1590 за тонну. Основным импортером в Украину по-прежнему остается Россия. Ее доля выросла до 75,11% от суммарного импорта стальных труб.

Ценовые тенденции на внутренних рынках стальных труб Украины и России в октябре-ноябре 2005г. подверглись сезонному влиянию.

В сегменте бесшовных стальных труб наблюдаются следующие тенденции. Украинские производители трубной заготовки уменьшили свои цены только при поставках на экспорт, падение цен составило от 10 до 20 $/т на условиях поставки FOB. И хотя спрос на внутреннем рынке находится в стадии сезонного спада, свои цены опустили только торговые операторы. Бесшовные трубы ГОСТ 8732 сортамента 57-159 мм подешевели на 10-15 $ и составили 780 $/т с НДС (средний показатель цены), а сортамент 219-325 мм марок стали 10, 20 потерял в цене 45-55 $/т и составил 790 $/т. Российские же производители трубной заготовки на внутреннем рынке опустили цены в среднем на $5 за тонну, а при экспортных операциях на условиях FOB цена опустилась на $10-20 за тонну. У торговых операторов России цены остались на прежнем уровне Цены на нержавеющие бесшовные трубы на рынках России и Украины остались на уровне октября.

В сегменте сварных труб российские и украинские тенденции совпадают. Так, наблюдается снижение цен как у украинских производителей, так и у российских в среднем на 5 $/т. А торговым операторам, чтобы стимулировать продажи, пришлось снизить цены на $10-15 за тонну. Цены на сварные трубы из нержавеющих марок стали остались на уровне октября, за исключением труб диаметром 10 мм. На российском рынке эти трубы подешевели на 300-500 $/т.

18 ноября Министерство экономического развития и торговли РФ (МЭРТ) подписало соответствующие приказы о продлении антидемпинговых расследований в отношении труб малого и среднего диаметра на месяц, а решение в отношении труб большого диаметра (ТБД) было отложено на 3 месяца. По сведениям “Коммерсант-Украина”, МЭРТ завершило антидемпинговое расследование еще в конце сентября. Согласно этому документу предполагается введение пошлин на обсадные трубы в размере 11,4% таможенной стоимости, на подшипниковые – 55,3%, на насосно-компрессорные – 18,1%, на котельные – 11,3%, а украинский импорт ТБД будет квотироваться. Решение по импорту украинских труб малого и среднего диаметра было задержано Минфином РФ, который не согласен со сроком действия ограничений. Как пояснил пресс-секретарь Минфина Геннадий Ежов, министерство не согласовало проект постановления с замечаниями по срокам действия антидемпинговых мер. “Нам кажется, что логичнее было бы вводить пошлины не на пять лет, а на четыре года”, – уточнил господин Ежов. Известно, что пять трубных заводов добровольно ограничили свои поставки в Россию до 2009г., чтобы не попасть под действие запретительных пошлин. Но если ввести пошлины на пять лет, то эти предприятия попадут под их действие и вообще не смогут работать в России. Данное заявление позволяет предположить, что пошлины не будут распространяться на предприятия, входящие в группу “Интерпайп”. Так, наряду с “Газпромом”, который является главным инициатором продления расследования в отношении украинских ТБД, можно отметить появление второго авторитетного лобби украинских труб в России. Принимая во внимание вышеизложенное, напрашивается вывод, что в 2006г. крупнейшие экспортеры украинских труб не ослабят свои позиции на российском рынке. ОАО “Харцызский ТЗ” (ХТЗ) за счет давних партнерских отношений с ОАО “Газпром” получит квоту на поставку ТБД, а импорт труб малого и среднего диаметра предприятий группы “Интерпайп” вообще не будет попадать под действие антидемпинговых пошлин. Хочется также отметить, что украинские производители удерживают свою долю российского трубного рынка не только за счет политического протекционизма с российской стороны, но и благодаря постоянному обновлению производственных мощностей, что позволяет им улучшать качество и увеличивать ассортимент выпускаемой продукции.

Такая политика сама по себе усиливает позиции Харцызского ТЗ, не только на рынке стран бывшего союза, но и на мировом. Так, по сообщению “Эксперт-Украина”, Харцызский ТЗ в ноябре изготовил и испытал первую партию сверхпрочных газопроводных труб диаметром 1420 мм, которые способны выдерживать рабочее давление в 11,8 МПа. Российские производители ТБД, интенсивно наращивающие производственные мощности, выпускают трубы, рассчитанные на 7,4 МПа. Производство сверхпрочных труб позволит ХТЗ сохранить за собой позицию лидера в данном сегменте рынка. Ugmk.info, в свою очередь, сообщает, что ХТЗ уже к концу 2006г. намерен запустить новую линию по производству труб диаметром 711-1420 мм, мощностью 200 тыс.т в год. Поставщиком оборудования для новой линии будет немецкая компания Haeufler, и первая поставка оборудования состоится уже в начале 2006г. Как сообщает представитель предприятия, для осуществления этого проекта, ХТЗ открыл кредитную линию в российском “Альфа-банк” на сумму 11,31 млн. EUR. В середине ноября заводом получен первый транш в размере 1,6 млн. EUR. Последний месяц порадовал руководство ХТЗ не только заключенными договорами на приобретение новой производственной линии, но и положительными результатами тендеров. Харцызский ТЗ был признан победителем тендера на поставку труб для газопровода “Богородчаны – Ужгород”. Соответствующее решение было принято тендерным комитетом Международного газотранспортного консорциума, – заявили в пресс-службе ХТЗ. Завод намерен изготовить трубы для газопровода в течение четырех месяцев 2006г. Напомним, что участниками Международного газотранспортного консорциума являются украинский “Нафтогаз” и российский “Газпром”. Общая длина газопровода составит 234,3 км, а рабочее давление газопровода – 7,4 МПа. Начало строительства первой очереди газопровода длиной 50 км намечено на конец этого года. Стоимость работ первого этапа строительства составит $130 млн., из которых не менее $80 млн. пойдет на оплату труб ХТЗ. В тендере принимали участие 15 компаний из Украины, России, Франции, Италии и Германии. В качестве главного аргумента (на победу ХТЗ) выступила цена. При одинаковом качестве труб с потенциальным лидером тендера, немецкой компанией Mannesman, ХТЗ предложил цену на 15% ниже. Второй победой Харцызского ТЗ, которая, со слов представителей предприятия, в большей степени является стратегической, стала поставка труб в Узбекистан. В тендере на поставку труб с трехслойным антикоррозийным покрытием и диаметром 530 мм, приняли участие четыре предприятия: украинские Харцызский и Новомосковский трубные заводы и российские Выксунский металлургический и Челябинский трубопрокатный заводы. Протяженность отвода магистрального газопровода на Сургиль составляет 20 км. Хочется надеяться, что победный марш Харцызского ТЗ на этом не закончится.

В течение 2006г. пройдет ряд тендеров, участие в которых должно заинтересовать отечественных производителей. Как сообщает Ugmk.info, казахстанская компания-поставщик газа “КазМунайГаз” объявила о начале строительства газопровода “Россия – Казахстан” в 2006г. Соответствующее соглашение было подписано с российским “Газпромом”. Протяженность газопровода составит 150 км. Пока “КазМунайГаз” не назвал поставщика ТБД под этот проект, однако указывается, что поставщик, скорее всего, будет выбран среди российских компаний. Завершить строительные работы планируют в 2010г. Также с февраля по август пройдут торги и заключение договоров на поставку материально-технических ресурсов для строительства первого этапа нефтепровода “Восточная Сибирь – Тихий океан” (ВСТО). При строительстве ВСТО планируется использовать около 2,8 млн.т труб из стали класса прочности К56, К60 К70(К80), диаметром 1067 мм, толщиной стенки от 11 до 25 мм и трубы 1220 мм, толщиной стенки 13-27 мм. В проекте подземной прокладки предусматривается использование труб с трехслойным антикоррозийным покрытием из специальных материалов, а также с изоляцией стыков термоусаживающими манжетами; при наземной прокладке – труб с эпоксидным покрытием, где в качестве изоляции будут использованы специальные материалы. В тендере на трубы для строительства ВСТО, скорее всего, примут участие Выксунский МЗ, Волжский ТЗ, Челябинский ТЗ и Харцызский ТЗ, производственные мощности которых позволяют выпускать продукцию, отвечающую вышеприведенным требованиям.

Хотелось также отметить, что 9 декабря состоялось историческое событие для трубной отрасли РФ. Впервые при прокладке магистральных газопроводов начали использоваться прямошовные толстостенные трубы диаметром 1420 мм российского производства. В этот день прошла торжественная церемония, посвященная открытию Северо-Европейского газопровода, и был сварен первый стык СЕГ. Этот стык россиянам еще придется переваривать, т.к. во время церемонии его сваривали вручную, а такого рода работы требуют применение автоматической техники. Поставщиком труб является “Объединенная металлургическая компания” (ОМК). На момент открытия ОМК отгрузила “Газпрому” 20 тыс.т труб большого диаметра для строительства сухопутной части СЕГ. Всего до февраля 2006г. в адрес “Газпрома” будет отгружено 110 тыс.т ТБД.