Объемы производства чугуна, стали и проката в Украине за 11 месяцев 2002 и 2003. Импорт, экспорт металлопродукции из Украины за январь-ноябрь 2002-2003. Географическая структура экспорта из Украины по группе “Черные металлы” (72 гр. УКТ ВЭД) в январе-ноябре 2002-2003. Рейтинг украинских экспортеров металлопродукции по группе «Черные металлы» в январе-ноябре 2003

Мировое производство стали и чугуна

Украинский рынок металлопродукции

По данным ПХО "Металлургпром", в
период с января по ноябрь 2003г. отечественные
металлургические предприятия продолжали
наращивать объемы выпуска чугуна, стали и
стального проката. Хорошая конъюнктура как
внешнего, так и внутреннего рынка способствовала
этому.

За 11 месяцев текущего года производство
чугуна в Украине по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года увеличилось на 7% (с 25293
тыс.т в прошлом году до 26951 тыс.т в нынешнем).
Лидерами по темпам производства чугуна в
отчетный период были Макеевский МК (рост на 20% до
830 тыс.т) и Донецкий МЗ (рост на 27% до 1014 тыс.т).
Увеличился выпуск передельного чугуна также у
Енакиевского МК (на 12% до 1865 тыс.т), МК
"Азовсталь" (на 13,4% до 3968 тыс.т), Алчевского МК
(на 11,4% до 2387 тыс.т) и МК "Запорожсталь" (на 9,4%
до 2983 тыс.т).

В это же время отмечено сокращение
производства чугуна на ММК им. Ильича (на 1,1% до 4512
тыс.т) и ДМЗ им. Петровского (на 3,5% до 1204 тыс.т).
Единственным предприятием, сохранившим объемы
производства чугуна на уровне прошлого года,
является КГГМК "Криворожсталь" (было
выпущено около 5507 тыс.т).

В отчетный период отмечается также
некоторое увеличение выпуска стали – на 8% по
сравнению с прошлым годом (с 31145 тыс.т до 33597 тыс.т).
Значительно превысили прошлогодние
производственные показатели Макеевский МК (на 9,5%
до 925 тыс.т), ММЗ "ИСТИЛ (Украина)" (на 26% до 606
тыс.т). Остальные металлургические предприятия
показали умеренный рост выпуска жидкой стали
(рост составил 7-11%). Единственным предприятием,
продолжающим сокращать производство жидкой
стали, является "Днепроспецсталь" (снижение
на 17% до 312 тыс.т).

Достаточно стабильно продолжает
увеличиваться производство проката в нашей
стране. По итогам одиннадцати месяцев 2003г. общий
показатель производства стального проката
составил 30038 тыс.т, что выше прошлогоднего на 9%,
когда было выпущено около 27662 тыс.т. При этом
прирост выпуска проката отмечен у ММК им. Ильича
(на 5,4% до 4974 тыс.т) и МК "Запорожсталь" (на 12%
до 3309 тыс.т). Снижение выпуска проката произошло у
КГГМК "Криворожсталь" (на 3,6% до 5224 тыс.т) и
"Днепроспецстали" (на 5,2% до 197 тыс.т).

Экспорт

Товарная структура экспорта. Как
показали статистические данные, характерной
особенностью украинского экспорта черных
металлов в январе-ноябре 2003г. было некоторое
изменение товарной структуры экспортных
поставок металлопродукции, произведенной в
Украине. В целом по итогам 11 месяцев 2003г. из
Украины было экспортировано около 26084,4 тыс.т
металлопродукции на сумму порядка $6069,1 млн. При
этом, по сравнению с прошлым годом, объемы
экспорта черных металлов в физическом выражении
сократились на 6,3%, в то время как поступление
валютной выручки, полученной от реализации
продукции, возросло на 24,9%.

Главным отличием в экспорте черных
металлов из нашей страны на протяжении отчетного
периода является значительное сокращение
поставок сырьевых материалов (главным образом
металлолома и чугуна) – товарных позиций,
которые ранее составляла около трети в экспорте
металлопродукции из Украины. Вместе с тем
отмечается увеличение поступления денежных
средств, полученных от реализации данной
металлопродукции, на 9,3% до $968,1 млн.). По сравнению
с январем-ноябрем 2002г. экспорт сырьевых
материалов из Украины в текущем году сократился
на 34,9% и составил 3510,6 тыс.т.

Столь значительное сокращение
традиционной экспортной составляющей
отечественного экспорта металлопродукции
обусловлено главным образом различными мерами,
направленными на ограничение экспорта стального
лома (это и 30-евровая экспортная пошлина,
задержки, связанные с государственной
регистрацией и таможенным оформлением
экспортных партий этого товара). В итоге за 11
месяцев 2003г. на экспорт было поставлено около 1605
тыс.т металлолома против 3496 тыс.т в аналогичный
период предыдущего года (снижение на 54,1%).

Еще одной традиционной товарной
позицией, экспорт которой в анализируемый период
сократился, является передельный чугун. Так, в
январе-ноябре текущего года экспорт этого
сырьевого материала составлял около 848,7 тыс.т
против 951,5 тыс.т в предыдущем году (снижение на
10,8%).

В отчетный период отмечено дальнейшее
сокращение экспорта из Украины полуфабрикатов,
используемых для производства стального
проката, – квадратной и трубной заготовки,
слябов. В период с января по ноябрь 2003г. экспорт
этой металлопродукции сократился на 5,2% (до 9091
тыс.т) при росте поступления валютной выручки на
17% (до 1758 тыс.т).

Одной из крупнейших товарных позиций,
поставляемой на экспорт украинскими
металлургами, является плоский прокат – за 11
месяцев 2003г. из Украины было экспортировано
около 7312 тыс.т плоского проката, что на 3.5% выше,
чем было поставлено в аналогичный период
прошлого года. При этом экспортные поставки
горячекатаного плоского проката составили 5714
тыс.т (рост на 1,8%), в то время как холоднокатаного
плоского проката – 1102 тыс.т (снижение на 1,8%),
плоского проката с покрытием – 184 тыс.т (рост на
0,8%). Отмечен также двухкратный рост экспортных
поставок плоского проката из легированных марок
стали – вывоз этой металлопродукции составил
около 311,2 тыс.т.

В анализируемый период необходимо
отметить поставки традиционной экспортной
составляющей украинских металлургов –
длинномерного проката, доля которого в общем
экспорте металлопродукции достаточно весома –
23,7% (или 6169 тыс.т). При этом экспорт арматуры
увеличился на 8,6% (до 3153,4 тыс.т), в то время как
поставки катанки сократились на 6,3% (до 1799 тыс.т). В
нынешнем году значительно выросли экспортные
отгрузки сортового проката – поставки этого
проката увеличились на 23% до 988 тыс.т. В целом
объемы экспорта длинномерного проката превышают
прошлогодние показатели всего на 6,3%.

География экспорта. Крупнейшими
импортерами украинской металлопродукции
продолжают оставаться страны ЮВА – 32,2% в общей
географической структуре экспорта
металлопродукции из Украины. За одиннадцать
месяцев 2003г. в этот регион было экспортировано из
нашей страны около 8379 тыс.т металлопродукции на
сумму около $1790 млн. Это на 15,5% меньше, чем было
поставлено в прошлом году в физическом
выражении, однако на 11,1% больше в денежном.
Основными товарными позициями, поставляемыми на
этот рынок, были полуфабрикаты и плоский прокат.

Несмотря на некоторое снижение
экспортных поставок, второе место в
отечественном экспорте металлопродукции
уверенно занимают страны Ближнего Востока (доля
этого рынка в географической структуре
украинского экспорта металлопродукции
составляет 20,7%). В отчетный период на этот рынок
было поставлено около 7066,3 тыс.т металлопродукции
(снижение на 14,3%). Сокращение украинского
присутствия на этом рынке обусловлено главным
образом сокращением поставок металлолома и
полуфабрикатов – крупнейших товарных позиций,
поставляемых на этот рынок.

По итогам 11 месяцев текущего года
отмечено некоторое увеличение объемов экспорта
металлопродукции в страны Восточной Европы (на
2,2% до 2398 тыс.т, или на 34,8% до $592 тыс.), в то время как
экспорт в страны ЕС сократился на 7,1% (до 1961 тыс.т)
при росте поступления валютной выручки на 27,5% (до
$621,7 млн.). Это обусловлено главным образом
снижением поставок полуфабрикатов и сырьевых
материалов при увеличение поставок некоторых
видов готового проката.

Статистические данные свидетельствуют о
возобновлении присутствия украинских
экспортеров черных металлов на рынке СНГ. В
период с января по ноябрь текущего года в этот
регион было поставлено 3049 тыс.т металлопродукции
на сумму $845,9 млн. Это превышает показатель
прошлого года на 11,7% в количественном выражении и
на 86,5% – в денежном. При этом в Россию было
поставлено 1679,2 тыс.т металлопродукции против 961,1
тыс.т в аналогичный период прошлого года.

Продолжают занимать прочные позиции
украинские экспортеры черных металлов на рынке
стран Африки. Это достаточно перспективный рынок
сбыта отечественной металлопродукции, доля
которого продолжает увеличиваться. Так по итогам
одиннадцати месяцев 2003г. объемы экспорта в этот
регион увеличились на 46% и составили 2488 тыс.т. На
этом рынке представлен практически весь
ассортимент металлопродукции, производимой на
украинских металлургических предприятиях.

Импорт

Товарная структура импорта.
Статистические данные за 11 месяцев 2003г.
свидетельствуют о стабильном наращивании
импортных поставок металлопродукции в Украину. В
период с января по ноябрь 2003г. объемы импорта
черных металлов на отечественный рынок
составили около 1383 тыс.т, что превышает
прошлогодний показатель на 23,8% (в денежном
выражении этот показатель составил около $448,7
млн., что выше прошлого года на 66,6%). Следует
отметить, что поставки готового проката выросли
на 22,4% (до 693,6 тыс.т против прошлогодних 566,5 тыс.т).

В отчетный период отмечено стабильное
наращивание в Украину сырьевых материалов –
передельного чугуна, восстановленного железа и
стального лома. Поставки этих товаров составили,
соответственно, 231,4 тыс.т (рост на 35,1%), 396,3 тыс.т
(рост на 31%) и 13 тыс.т (рост на 44,6%). В этот же период
импорт ферросплавов сократился на 27,4% и составил
около 49,5 тыс.т. Рост закупок сырьевых материалов
за рубежом обусловлен дефицитом и ограниченным
производством материалов, необходимых для
производства стали, в нашей стране.

Рост производственных показателей в
украинской трубопрокатной промышленности
стимулирует наращивание ввоза в нашу страну
полуфабрикатов. По итогам 11 месяцев 2003г. в
Украину было импортировано около 179 тыс.т трубной
заготовки, что превышает поставки предыдущего
года на 15,4%. Необходимо также отметить увеличение
закупок за рубежом квадратной заготовки,
используемой для производства длинномерного
проката, – импорт этой металлопродукции в
анализируемый период увеличился на 13,7% и
составил около 76 тыс.т.

Экспортная ориентация отечественных
металлургических предприятий вынуждает
внутренних потребителей удовлетворять
производственные потребности за счет импорта
металлопродукции из-за рубежа. Так, в период с
января по ноябрь 2003г. в нашу страну было
импортировано около 154,6 тыс.т длинномерного
проката. Это превышает показатель импорта
предыдущего года на 58,9%, когда его объем
составлял 97,3 тыс.т. При этом значительно
увеличился импорт арматуры (на 78,7% до 84,6 тыс.т) и
сортового проката (на 34,5% до 7,4 тыс.т), в то время
как поставки катанки сократились на 6,4% и
составили 18,7 тыс.т.

Достаточно высоким спросом на
украинском рынке пользуется импортный плоский
прокат. В январе-ноябре текущего года в нашу
страну было ввезено около 283,9 тыс.т плоского
проката. Это превысило прошлогодний уровень
импорта на 14,4%, когда показатели составляли 248,2
тыс.т.

Рост объемов импорта плоского проката
обусловлен увеличением поставок
холоднокатаного плоского проката (на 7,7% до 24,3
тыс.т), плоского проката с покрытием (на 26,6% до 174
тыс.т) и плоского проката из легированных сталей
(на 37,5% до 43,7 тыс.т). Вместе с тем отмечено
сокращение ввоза в Украину горячекатаного
плоского проката – на 25,7% до 41,9 тыс.т.

Географическая структура. В структуре
украинского импорта металлопродукции за
отчетный период 2003г. существенных изменений не
произошло. Крупнейшими поставщиками как проката,
так и другой металлопродукции на украинский
рынок остаются страны СНГ (главным образом
Россия, Казахстан, Беларусь и Молдова) – 80%, или
993,7 тыс.т (рост поставок по сравнению с прошлым
годом на 7,7%). При этом непосредственно из России в
нашу страну было импортировано около 918 тыс.т
черных металлов.

Обращает на себя внимание почти
четырехкратный рост импорта металлопродукции из
ЕС – импорт черных металлов в отчетный период из
этого региона увеличился с 27,5 тыс.т (в прошлом
году) до 136,5 тыс.т (в нынешнем). В поставках
преобладал как высокотехнологический прокат и
прокат из легированных сталей, так и рядовая
металлопродукция из углеродистой стали.

В отчетный период продолжали
увеличивать присутствие на рынке Украины
восточноевропейские производители стали. В
период с января по ноябрь текущего года из этого
региона было импортировано около 80,2 тыс.т
металлопродукции на сумму $42,9 млн. (рост поставок
в количественном выражении составил 45,5%, в
денежном – 80%). Импортные поставки из этих стран
состояли главным образом из нержавеющего
проката, проволоки, штамповок, динамной стали и
т.п.

Александр Шейко, Александр Сирик
эксперты "Держзовнишинформа"

Объемы производства чугуна, стали и
проката в Украине за 11 месяцев 2002 и 2003 гг.

Экспорт металлопродукции из Украины
за январь-ноябрь 2002-2003 гг.

Географическая структура экспорта
из Украины по группе “Черные металлы” (72 гр. УКТ
ВЭД) в январе-ноябре 2002-2003 гг.

Рейтинг украинских экспортеров
металлопродукции по группе "Черные металлы"
в январе-ноябре 2003 г.

Импорт металлопродукции в Украину в
январе-ноябре 2002-2003 гг.

Рис. 1. Динамика основных показателей
украинского рынка металлопродукции в октябре 2002
– ноябре 2003г.

Рис. 2. Динамика экспорта
металлопроката из Украины в сентябре 2002 – ноябре
2003 г.