УКРАИНСКИЙ РЫНОК МЕТАЛЛОПРОДУКЦИИ

УКРАИНСКИЙ РЫНОК МЕТАЛЛОПРОДУКЦИИ

По данным ПХО "Металлургпром",
производство чугуна и стали за восемь месяцев
2003г. на украинских металлургических
предприятиях по сравнению с прошлым годом
увеличилось на 8% и составило 19608 тыс.т и 24204 тыс.т
соответственно. Производство стального проката
за этот же период составило 21226 тыс.т, что
превышает аналогичный показатель прошлого года
на 7%.

Практически все украинские
металлургические комбинаты в январе-августе 2003г.
увеличили производство чугуна. Существенный
прирост производства этой металлопродукции
отмечен у Донецкого МЗ – на 45,9% (до 775 тыс.т), МК
"Азовсталь" – на 12,8% (до 2749 тыс.т), МК
"Запорожсталь" – на 10,1% (до 2183 тыс.т) и
Алчевского МК – на 11,7% (до 1702 тыс.т). Остальные
предприятия также показали рост выпуска чугуна,
который в среднем составил 2-5%. Исключением
является ДМЗ им. Петровского, производство
чугуна у которого сократилось на 3,5% (до 879 тыс.т).

Выпуск жидкой стали в Украине за восемь
месяцев текущего года по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года увеличился на 8% и
составил 24204 тыс.т против 22340 тыс.т в прошлом году.
Лидерами по темпам роста выпуска стали в
отчетный период были ММЗ "ИСТИЛ (Украина)"
(рост составил 32,3% до 422 тыс.т) и Макеевский МК
(рост составил 32% до 790 тыс.т). Остальные
металлургические комбинаты, за исключением МЗ
"Днепроспецсталь", который сократил выпуск
стали на 24%, увеличили производство стали в
среднем на 3-12%.

На протяжении января-августа 2003г. в
Украине было выпущено около 21226 тыс.т стального
проката, что превышает прошлогодний уровень
производства на 7%, когда было произведено около
19867 тыс.т. При этом практически на всех
предприятиях отмечен положительный прирост
объемов производства, который в среднем не
превышал 3-8%. Следует также отметить
стремительное увеличение выпуска проката на ММЗ
"ИСТИЛ (Украина) – на 17% (до 747 тыс.т) и
Макеевском МК – на 30% (до 662 тыс.т). Предприятиями,
которые в отчетный период сократили выпуск
стального проката, являются МЗ
"Днепроспецсталь" – на 13,6% (до 154 тыс.т) и МК
"Запорожсталь" – на 1,5% (до 2102 тыс.т).

Экспорт

Статистические данные за восемь месяцев
2003г. свидетельствуют о кардинальных изменениях
товарной структуры отечественного экспорта
черных металлов, обусловленных как влиянием
конъюнктуры мирового рынка в целом, так и
состоянием некоторых региональных рынков в
отдельности. Примечательной особенностью
внешних поставок украинских черных металлов в
отчетный период является некоторое сокращение
экспортных поставок в количественном выражении
(на 5,4% до 19014 тыс.т) при существенном увеличении
поступления валютной выручки (на 29,8% до $4387,4 млн.).

В январе-августе 2003г. отмечается
снижение экспорта из Украины сырьевых
материалов, ранее считавшихся традиционной
товарной составляющей в отечественном экспорте
черных металлов за последние годы. Общие
показатели экспорта этой металлопродукции по
сравнению с прошлым годом сократились на 39,4% и
составили около 2421,6 тыс.т. При этом экспортные
поставки стального лома, ввиду введения высокой
экспортной пошлины в начале года, сократились на
62,9% (до 951,1 тыс.т), в то время как экспортные
отгрузки передельного чугуна уменьшились на 9,1%
(до 680,1 тыс.т).

Вместе с этим достаточно уверенно
продолжают чувствовать себя на внешних рынках
производители и экспортеры ферросплавов. По
итогам 8 месяцев текущего года поставки
украинских ферросплавов на внешние рынки
выросли на 21,3% и составили 755 тыс.т.

Еще одной примечательной особенностью
украинского экспорта металлопродукции за восемь
месяцев 2003г. является сокращение поставок
полуфабрикатов (квадратной и трубной заготовки,
слябов). Это обусловлено увеличением выпуска в
Украине готового проката, востребованность
которого как на внутреннем рынке, так и на
внешних колоссальная.

Согласно последним статистическим
данным, экспорт украинских полуфабрикатов,
необходимых для производства проката,
сократился на 4,7% и составил 6600 тыс.т. При этом
поставки квадратной заготовки сократились на 5,6%
(до 4908,3 тыс.т), трубной заготовки – на 42,7% (до 76,6
тыс.т). Практически на уровне прошлого года
остались поставки стальных слябов – экспорт
этих полуфабрикатов в отчетный период составил
1615 тыс.т, что всего на 1,3% превышает прошлогодний
показатель.

Достаточно высоким спросом на мировом
рынке пользуется плоский прокат, произведенный
на украинских металлургических комбинатах. При
этом поставки отечественной плоскопрокатной
продукции продолжают стабильно увеличиваться.
Так, в период с января по август текущего года из
нашей страны было экспортировано около 5585,5 тыс.т
плоского проката, что на 11,8% превышает
прошлогодний показатель.

Традиционно в поставках превалировал
горячекатаный плоский прокат (4414 тыс.т, рост на
10,5%), холоднокатаный плоский прокат (868,2 тыс.т,
рост на 4,6%) и оцинкованный плоский прокат (130,4
тыс.т, рост на 0,7%). Следует также отметить, что
стабильно-высокими остаются экспортные поставки
из Украины плоского проката из легированных
марок стали – за восемь месяцев из нашей страны
было поставлено за рубеж около 172,4 тыс.т этой
металлопродукции на сумму порядка $51,1 млн.

Одним из ликвиднейших видов
металлопродукции, экспортируемой из Украины,
является длинномерный прокат – арматура,
катанка и сортовой прокат. За 8 месяцев 2003г. из
нашей страны было поставлено на экспорт около 4408
тыс.т длинномерного проката, что превышает
прошлогодний показатель на 5,3%. При этом
экспортные отгрузки арматуры возросли в
отчетный период на 5,9% (до 2289,3 тыс.т), катанки – на
7,3% (до 1383 тыс.т) и сортового проката – на 3,1% (до 582
тыс.т).

Таким образом, анализируя
статистические данные за январь-август 2003г.,
необходимо отметить следующее. В товарной
структуре украинского экспорта
металлопродукции произошли положительные
изменения – увеличилась доля готового проката
(до 16592 тыс.т, или 87,3%), в то время как доля сырьевых
материалов сократилась (до 2421 тыс.т, или 12,7%). Это
отразилось на объемах поступления валютной
выручки, которая за отчетный период возросла на
29,8% (до $4387,4 млн.).

В географической структуре украинского
экспорта черных металлов за январь-август 2003г.
появились новые тенденции, которые ранее были
выражены менее ярко. Это обусловлено рядом
политических и экономических событий,
происшедших в мире на протяжении 2003г., а также
связано с изменением конъюнктуры некоторых
региональных рынков.

Крупнейшим рынком сбыта отечественной
металлопродукции продолжают оставаться страны
Азии – 33,7% в структуре экспортных поставок
металлопродукции из нашей страны в
количественном выражении и 31,1% – в денежном. В
период с января по август 2003г. в этот регион из
Украины было поставлено около 6397,6 тыс.т
металлопродукции на сумму порядка $1367,3 млн.
Экспортные поставки металлопродукции в этот
регион состояли главным образом из
полуфабрикатов (квадратной заготовки и слябов), а
также горячекатаного и холоднокатаного плоского
проката, которые пользуются на этом рынке
высоким спросом.

Вторым по величине экспортным
направлением поставок черных металлов
отечественного производства остается
Ближневосточных регион – 26%, или 4936 тыс.т (23,8%, или
$1042,5 тыс.). Несмотря на сокращение поставок
металлопродукции в количественном выражении (на
16%), главным образом из-за снижения экспорта
стального лома, на этом рынке представлен
практически весь ассортимент металлопродукции,
производимой в нашей стране. Особо высоким
спросом продолжает пользоваться арматура,
катанка, а также плоский и сортовой прокат.

Статистические данные показали
дальнейшее увеличение присутствия украинских
металлургов на рынке стран СНГ и Балтии.
Экспортные поставки в этот регион в период с
января по август текущего года достигли отметки
2034,1 тыс.т, что превышает показатель экспорта
прошлого года на 77,1%. При этом поступление
денежных средств, полученных от реализации
проката, выросло почти вдвое и составило $567,6 млн.
против $282,5 млн. в прошлом году.

Весомым для отечественных
металлургических предприятий остается значение
рынка стран Восточной Европы – 9,4%, или 1775,5 тыс.т.
Несмотря на ряд протекционистских мер со стороны
некоторых стран этого региона, украинская
металлопродукция по-прежнему пользуется
достаточно стабильным спросом на этом рынке. Это
подтверждает рост экспортных поставок за
анализируемый период в количественном выражении
на 7,3%, и в денежном – на 45%.

Не имея возможности наращивать поставки
готового проката ввиду установленных ранее квот,
Украина продолжает оставаться крупнейшим
экспортером сырьевых материалов и
полуфабрикатов на западноевропейский рынок. Так,
в период с января по август текущего года на
рынок ЕС было экспортировано из нашей страны
около 1481 тыс.т металлопродукции, из которых
только около 20% высокотехнологический прокат, а
оставшаяся часть – полуфабрикаты или сырьевые
материалы.

Достаточно грустно оценивается
украинское присутствие на рынке
металлопродукции США. По сравнению с 8 месяцами
прошлого года экспорт на этот рынок украинских
черных металлов сократился вдвое – с 557,3 тыс.т до
276,9 тыс.т. Это обусловлено защитными мерами,
предпринятыми американским правительством в
2002г., действие которых распространяется на
импортеров до настоящего времени.

Страны Африки продолжают приобретать
все большее значение для отечественных
металлургических предприятий и трейдеров.
Поставки металлопродукции в этот регион из нашей
страны, обусловленные стремительным ростом
потребления, в отчетный период составляли около
1755,5 тыс.т против 1197,3 тыс.т в прошлом году (рост на
46,6%), а рост валютной выручки, полученной от
реализации металлопродукции, составил около 93,3%
($402,7 млн.). Учитывая постоянно улучшающиеся
экономические показатели этого региона,
украинское присутствие на этом рынке может иметь
достаточно положительные перспективы в будущем.

Импорт

Экспортная ориентация украинских
производителей черных металлов негативно
отражается на состоянии внутреннего рынка нашей
страны. Растущее внутреннее потребление
стального проката продолжает удовлетворяться за
счет импорта металлопродукции, в то время как
отечественная металлопродукция экспортируется.

Показательным в этом отношении является
длинномерный прокат, импорт которого в последнее
время стремительно увеличивается. Так, по итогам
восьми месяцев 2003г. объемы импортных поставок в
Украину арматуры выросли на 67,9% (до 54,6 тыс.т),
катанки – на 20,9% (до 13,5 тыс.т), сортового проката –
на 17% (до 4,9 тыс.т).

Аналогичная ситуация отмечается и с
импортными поставками плоского проката.
Особенно остро ощущается дефицит на рынке
плоского проката с покрытием и плоского проката
из легированных (нержавеющих) марок стали –
проката, который фактически не производится в
Украине. Поэтому импорт этих видов
металлопродукции в отчетный период возрос,
соответственно, на 21,2% (до 120,1 тыс.т) и на 24,9% (до 27,9
тыс.т).

Вместе с этим потребности украинского
рынка в горячекатаном и холоднокатаном плоском
прокате в последнее время удовлетворяются за
счет поставок отечественной продукции. Это
позволило частично вытеснить импортную
продукцию – импорт горячекатаного плоского
проката в анализируемый период сократился на 25,3%
(до 34,2 тыс.т), холоднокатаного плоского проката –
на 10,2% (до 14,8 тыс.т).

Благодаря росту объемов производства в
украинской трубопрокатной отрасли в
январе-августе возросли импортные поставки в
Украину трубной заготовки. Рост составил около
19,6% (было импортировано около 187,6 тыс.т
полуфабрикатов). Необходимо отметить также
незначительные импортные партии квадратной
заготовки, импортируемой для дальнейшей
переработки в арматуру или катанку рядом
коммерческих фирм.

Обращает на себя внимание также
увеличение ввоза в нашу страну сырьевых
материалов. В январе-августе текущего года в
Украину было импортировано около 158 тыс.т чугуна
(рост на 39,5%), около 8 тыс.т стального металлолома
(рост на 27%) и около 247,7 тыс.т прочих сырьевых
материалов, главным образом, восстановленного
железа (рост на 6,9%). В это же время отмечается
сокращение ввоза в нашу страну малотоннажных
ферросплавов – импорт сократился на 32,9% и
составил около 36,6 тыс.т.

География импорта металлопродукции в
Украину в отчетный период не изменилась и
выглядела следующим образом:

Россия (83%, или 776 тыс.т, рост поставок на
15,7%);

другие страны СНГ, в основном Казахстан и
Молдова (6,3%, или 58,5 тыс.т, снижение поставок на
10,2%);

страны Восточной Европы (6,4%, или 40,6 тыс.т,
рост поставок на 40%);

страны ЕС (2,6%, или 24,3 тыс.т, рост поставок
на 18,6%).

Александр Шейко, Александр Сирик,
эксперты "Держзовнишинформа"

Объемы производства чугуна, стали и
проката в Украине за 8 месяцев 2002 и 2003 гг., тыс.т

Экспорт металлопродукции из Украины
за январь-август 2002-2003гг.

Географическая структура экспорта
из Украины по группе "Черные металлы" (72 гр.
УКТ ВЭД) в январе-августе 2002-2003 гг.

Рейтинг украинских экспортеров
металлопродукции за январь-август 2003 г. NAME=»_Toc51062310″>

Импорт металлопродукции в Украину за
январь-август 2002-2003 гг.

Рейтинг украинских потребителей
импортной металлопродукции по группе “Черные
металлы” в январе-августе 2003 г.

Среднестатистические украинские
экспортные и импортные цены

Рис.1. Динамика производства основных
видов металлургической продукции в Украине
впериод с июля 2002 г. по август 2003 г.

Рис.2. Динамика экспорта
металлопроката из Украины в период с июля 2002 г. по
август 2003 г.

Рис.3. Динамика импорта
металлопроката в период с июля 2002 г. по август 2003
г.

Рис.4. Динамика основных показателей
украинского рынка металлопродукции с июля 2002 г.
по август 2003 г.