УКРАИНСКИЙ РЫНОК МЕТАЛЛОПРОДУКЦИИ

УКРАИНСКИЙ РЫНОК МЕТАЛЛОПРОДУКЦИИ

По данным ПХО "Металлургпром",
производство чугуна и стали за семь месяцев 2003г.
на украинских металлургических предприятиях по
сравнению с прошлым годом увеличилось на 8% и
составило 17033 тыс.т и 21041 тыс.т соответственно.
Производство стального проката за этот же период
составило 18614 тыс.т, что превышает аналогичный
показатель прошлого года на 7%.

Производственные данные за отчетный
период показали существенное увеличение выпуска
чугуна на основных металлургических комбинатах
Украины. Значительное увеличение выпуска этого
материала отмечено у Донецкого МЗ (рост
производства чугуна составил 57,6% до 678 тыс.т),
Макеевского МК (16,3% до 577 тыс.т), а также у МК
"Запорожсталь" (13,8% до 1900 тыс.т) и МК
"Азовсталь" (10,1% до 2339 тыс.т). Остальные
предприятия, за исключением ДМЗ им. Петровского,
у которого производство чугуна снизилось на 2,8%,
также показали положительный прирост выпуска
этого материала.

В период с января по июль 2003г. в Украине
было выпущено около 21041 тыс.т. жидкой стали, что
превышает прошлогодний уровень производства на
8%, когда было произведено около 19426 тыс.т. При этом
практически на всех предприятиях отмечен
положительный прирост объемов производства,
который в среднем составил 7-8%. Следует также
отметить увеличение выпуска стали на ММЗ
"ИСТИЛ (Украина)" на 34% (до 356 тыс.т) и
Макеевском МК на 16,% (до 592 тыс.т). Единственным
отечественным предприятием, которое в отчетный
период сократило выпуск стали, является МЗ
"Днепроспецсталь" – объемы производства на
этом предприятии снизились на 28,7% и составили 177
тыс.т.

Выпуск стального проката в отчетный
период по сравнению с прошлым годом увеличился
на 7% и составил 18614 тыс.т. При этом общий рост
производства стального проката обусловлен
увеличением выпуска плоского проката (на 16% до 6,4
млн.т), в то время как темпы роста производства
длинномерного проката несколько замедлились.
Лидерами по прокату в отчетный период были ММЗ
"ИСТИЛ (Украина" (рост составил 20,7%) и МК
"Запорожсталь" (рост – 12,4%). Остальные
металлургические комбинаты увеличили
производство проката в среднем на 3-6%.

Экспорт

Товарная структура экспорта. Как
показали статистические данные, характерной
особенностью украинского экспорта черных
металлов в январе-июле 2003г. было некоторое
изменение товарной структуры экспортных
поставок металлопродукции, произведенной в
Украине. В целом по итогам 7 месяцев 2003г. из
Украины было экспортировано около 16247,5 тыс.т
металлопродукции на сумму порядка $3761,09 млн. При
этом по сравнению с прошлым годом объемы
экспорта черных металлов в физическом выражении
сократились на 7,6%, в то время как валютная
выручка, полученная от реализации продукции,
возросла на 29,6%.

Главным отличием в экспорте черных
металлов из нашей страны на протяжении отчетного
периода является значительное сокращение
поставок сырьевых материалов (главным образом
металлолома и чугуна) – товарных позиций,
которые ранее составляли около трети в экспорте
металлопродукции из Украины. Вместе с тем
отмечается увеличение поступления денежных
средств, полученных от реализации данной
металлопродукции, на 6,2% до $578,9 млн. По сравнению с
январем-июлем 2002г. экспорт сырьевых материалов
из Украины в текущем году сократился на 41% и
составил 2058,1 тыс.т.

Столь значительное сокращение
традиционной экспортной составляющей
отечественного экспорта металлопродукции
обусловлено главным образом различными мерами,
направленными на ограничение экспорта стального
лома (это и экспортная пошлина 30 EUR, и задержки и
"рогатки", связанные с государственной
регистрацией и таможенным оформлением
экспортных партий этого товара). В итоге, за 7
месяцев 2003г. на экспорт было поставлено всего
около 789,7 тыс.т металлолома против 2256,5 тыс.т в
аналогичный период предыдущего года (снижение на
65%).

Еще одной традиционной товарной
позицией, экспорт которой в анализируемый период
сократился, является чугун. Так, в январе-июле
экспорт этого сырьевого материала составлял
около 585,3 тыс.т против 642,2 тыс.т в предыдущем году
(снижение на 8,9%).

В условиях общемирового роста цен на
сырьевые материалы, необходимые для
производства стали, достаточно уверенно себя
чувствовали поставщики ферросплавов. В отчетный
период экспорт ферросплавов из Украины вырос на
23,2% (до 654,4 тыс.т). Рост цен на этот вид сырья
позволил украинским экспортерам увеличить
поступление валютной выручки на 57,2%.

Впервые за последнее время в январе-июле
текущего года заметно замедлились темпы
поставок на внешние рынки полуфабрикатов
(квадратной заготовки и слябов). На протяжении
отчетного периода из нашей страны было
экспортировано около 5535,1 тыс.т полуфабрикатов,
что на 8,8% ниже аналогичного показателя 2002г.,
когда было экспортировано около 6066,5 тыс.т. Рост
цен на готовый прокат на многих региональных
рынках сделал экспортные поставки
полуфабрикатов менее привлекательными и
позволил отечественным трейдерам заменить их
высокотехнологичной металлопродукцией.

Высокий спрос на мировом рынке, особенно
в странах Ближнего Востока и ЮВА, стимулировал
экспортные поставки плоского проката из Украины.
Так, в течение января-июля 2003г. экспорт плоского
проката увеличился на 13,3% (до 4863 тыс.т), притом что
в денежном выражении показатель экспорта вырос
на 58% (до $1218,3 млн.). Рост общего показателя
экспорта плоскопрокатной продукции произошел за
счет увеличения экспортных поставок
горячекатаного плоского проката (на 12% до 3858,5
тыс.т), холоднокатаного плоского проката (на 11,2%
до 750,1 тыс.т), а также существенного увеличения
отгрузок плоского проката с покрытием (с 92,7 тыс.т
до 109,7 тыс.т).

Достаточно весома в структуре
экспортных поставок металлопродукции из Украины
доля длинномерного проката (арматуры, катанки и
сортового проката) – 23,3%, или 3791,4 тыс.т. Однако по
сравнению с прошлым годом поставки этого проката
на внешние рынки практически не изменились
(увеличились на 1,4%). При этом экспорт арматуры
вырос на 5,9% (до 2021 тыс.т), в то время как экспорт
катанки снизился на 3% (до 1213,7 тыс.т), а сортового
проката – на 8,1% (до 432,5 тыс.т).

Географическая структура экспорта
черных металлов из Украины за семь месяцев
текущего года показала дальнейшее
превалирование традиционных рынков сбыта
металлопродукции, а также расширение
присутствия на рынках третьих стран при
дальнейшем снижении его на "дорогих"
региональных рынках.

Крупнейшим внешним рынком для поставок
украинской металлопродукции продолжает
оставаться Азиатский регион (в основном Китай,
Тайвань, Южная Корея и Таиланд) – 33,9% в общей
структуре поставок металлопродукции из Украины.
На протяжении января-июля текущего года в этот
регион из Украины было поставлено около 5502 тыс.т
металлопродукции, что в целом ниже аналогичного
показателя предыдущего года на 14,2%. Следует
отметить, что положительную динамику экспорт
черных металлов имел только при поставках в
Китай (рост экспорта на 45%), в то время как
поставки в другие страны региона в среднем
сократились на 15-35%.

Второе место в потреблении украинской
металлопродукции принадлежит Ближневосточному
региону. В январе-июле 2003г. на этот рынок из
Украины было экспортировано около 4208,4 тыс.т
металлопродукции на сумму $893,2 млн. При этом также
отмечается сокращение поставок в физическом
понимании на 17%, в то время как поступление
валютной выручки возросло на 20%. Это обусловлено
сокращением поставок в этот регион стального
лома и некоторым его замещением готовым
прокатом.

"Дорогой" и престижный
западноевропейский рынок всегда привлекал
украинских экспортеров. Однако поставки
готового стального проката там жестко
контролируются квотами и пошлинами, в то время
как особых ограничений для сырьевых материалов и
полуфабрикатов не существует. По итогам 7 месяцев
2003г. отмечается некоторое сокращение экспорта
черных металлов в этот регион (поставки
сократились на 6,5% до 1459,6 тыс.т), а валютные
поступления выросли на четверть (на 25,2%).

Не последнее место в потреблении
украинских черных металлов занимают страны
Восточной Европы – 9% в общей географической
структуре экспорта, или 1459,6 тыс.т (9,5%, или $356 млн.).
На этом рынке широко представлена украинская
металлопродукция, однако крупнейшими товарными
позициями являются полуфабрикаты и плоский
прокат с покрытием.

Одной из положительных тенденций
украинского экспорта металлопродукции как в
прошлом году, так и на протяжении семи месяцев
нынешнего года является выход и укрепление на
новых рынках. Наиболее перспективным можно
считать африканский континент.

В январе-июле 2003г. в этот регион из
Украины было экспортировано около 1543,4 тыс.т
металлопродукции против 1081,5 тыс.т в предыдущем
году (рост на 42,7%). Примечательной особенностью
этого рынка является то, что на нем практически
полностью представлена вся металлопродукция,
производимая в Украине, начиная от чугуна и
металлолома и заканчивая высокотехнологическим
прокатом.

Статистические данные за январь-июль
текущего года свидетельствуют о возрастающей
роли рынков стран СНГ в экспортных поставках
металлопродукции из Украины, что является также
положительной тенденцией. Поставки в этот регион
на протяжении отчетного периода возросли на 73,8% и
достигли 1678,5 тыс.т (на 39,4% до $471,3 млн.). При этом
экспорт непосредственно в Россию вырос на 75% (до
901 тыс.т).

Как показали статистические данные, в
январе-июле продолжилось сокращение присутствия
отечественных экспортеров на
североамериканском и южноамериканском рынках.
Экспорт на эти рынки в отчетный период
соответственно сократился на 48,9% (до 293,2 тыс.т) и
57,7% (до 248,1 тыс.т). Структура поставок –
полуфабрикаты, ферросплавы и передельный чугун.

Таким образом, украинское присутствие в
январе-июле 2003г. на региональных рынках
распределялось следующим образом:

страны Азии – 33,9% в физическом

выражении и 31,5% в денежном;

страны Ближнего Востока – 25,9% и 23,7%;

страны СНГ – 10,4% и 12,5%;

страны Восточной Европы – 9% и 9,5%;

страны Африки – 9,5% и 9,4%;

ЕС – 7,9% и 10,2%.

Импорт

Товарная структура импорта. Как
предполагалось ранее, на протяжении 2003г.
импортные поставки черных металлов в Украину
продолжали увеличиваться. Так, по сравнению с
январем-июлем прошлого года объемы импорта
металлопродукции на украинский рынок возросли
на 13,8% и составили около 786,2 тыс.т, притом что
импорт готового стального проката вырос на 21,5% и
составил 415,7 тыс.т.

Рост производства бесшовных труб на
украинских предприятиях стал главным фактором,
обусловившим наращивание импорта трубной
заготовки в нашу страну. Закупки этого вида
полуфабрикатов за рубежом увеличились на 22,6% и в
отчетный период составили 161,6 тыс.т. Необходимо
отметить, что доля этой металлопродукции в общем
импорте металлопродукции в Украину равна 20,6% и
продолжает увеличиваться.

Увеличение отгрузок плоского проката
украинскими комбинатами внутренним
потребителям (в основном горячекатаного и
холоднокатаного листа) сократило дефицит этой
металлопродукции на отечественном рынке. Это
незамедлительно отразилось на объемах импорта
этой металлопродукции, которые снизились. Так, в
январе-июле импорт в Украину горячекатаного
плоского проката сократился на 24,9% (до 30,5 тыс.т) и
холоднокатаного плоского проката – на 17% (до 12,8
тыс.т).

Вместе с этим, ввиду ограниченного
производства в Украине, отмечено дальнейшее
наращивание импорта плоского проката с
покрытием и листового проката из легированной
стали. Поставки этого проката в отчетный период
соответственно выросли на 21,9% (до 100,5 тыс.т) и на
20,7% (до 23 тыс.т).

Дефицит длинномерного проката на
внутреннем рынке нашей страны, вызванный
экспортной ориентацией производителей или их
высокими отпускными ценами, заставляет
потребителей удовлетворять производственные
потребности за счет импорта. Как показали
статистические данные, закупки арматуры за
рубежом на протяжении текущего года продолжали
увеличиваться – на 75% вырос импорт арматуры (с 27,2
тыс.т до 47,5 тыс.т), на 54% – импорт катанки (с 8,4 тыс.т
до 13 тыс.т) и на 15,9% – импорт сортового проката, в
основном мелкого уголка и швеллера (с 3,5 тыс.т до
4,5 тыс.т).

Необходимо также отметить стабильный
рост импорта в нашу страну сырьевых материалов.
По сравнению с 7 месяцами 2002г. импортные поставки
сырьевых материалов, используемых для
производства стали, увеличились почти на 6,3% и
составляли около 370,5 тыс.т. Особо обращает на себя
внимание увеличение импорта передельного
чугуна, поставки которого выросли в среднем на 44%.

Географическая структура импорта в
январе-июле текущем году кардинально не
изменилась и выглядела следующим образом.

Крупнейшими поставщиками как готового
проката, так и другой металлопродукции на
украинский рынок остаются страны СНГ (главным
образом Россия и Казахстан). В общей
географической структуре импорта
металлопродукции в Украину этот регион занимает
около 90%, и поставки составляют около 704,9 тыс.т.
При этом отмечается рост импортных поставок по
сравнению с прошлым годом на 10,9%. Необходимо
выделить роль России в поставке продукции – за 7
месяцев 2003г. из этой страны в Украину было
поставлено около 653,9 тыс.т металлопродукции
против 575,9 тыс.т в аналогичный период прошлого
года (рост на 13,6%).

Потребности украинского рынка в
высокотехнологическом и "экзотический"
прокате, который не производится в нашей стране,
удовлетворялись в отчетный период за счет
импорта из стран Восточной Европы (48,6 тыс.т) и
стран ЕС (19,6 тыс.т). В поставках из этих стран
преобладал нержавеющий прокат, а также
сложнопрофильный прокат из углеродистых марок
стали. При этом если поставки проката
западноевропейского производства выросли на 16,3%,
то импорт металлопродукции из стран Восточной
Европы увеличился на 42,6%.

Отмечены также импортные поставки
металлопродукции из азиатских и
южноамериканских стран. Импортируемые
незначительные партии товара из этих регионов
состояли из легированного или нержавеющего
проката и носили скорее случайный характер.

Экспортные/импортные цены

В июле 2003г. отмечается повышение ценовых
котировок на стальной прокат практически на всех
региональных рынках. Это обусловлено, с одной
стороны, благоприятной конъюнктурой, с другой –
повышением цен на сырьевые материалы и
энергоносители.

По сравнению с июлем 2002г.
среднестатистические экспортные цены
украинских поставщиков на горячекатаный плоский
прокат выросли на 14%, на холоднокатаный плоский
прокат – на 23%, на арматуру – на 34%, на катанку –
на 24%, плоский прокат с покрытием – на 41% и
сортовой прокат – на 21%.

Обращает на себя внимание повышение цен
на сырьевые материалы – передельный чугун и
стальной лом (цены соответственно выросли на 26% и
42%). Необходимо также отметить и тот факт, что
украинские экспортные цены достигли своего
максимального значения в июне текущего года –
статистические данные показали незначительное
(на 2-4%) снижение июльских цен по сравнению с
июньскими.

Аналогичная ситуация наблюдалась и с
динамикой изменения импортных цен. Ценовые
уровни практически всей металлопродукции,
импортируемой в Украину, в июле возросли в
среднем на 18-35%. Из этого ряда выбивается чугун
(цены выросли почти в два раза) и горячекатаный
плоский прокат (цены выросли на 74%).

Александр Шейко, Александр Сирик,
эксперты "Держзовнишинформа"

Объемы производства чугуна,
стали и проката в Украине за 7 месяцев 2002 и 2003 гг.,
тыс.т

Экспорт металлопродукции из Украины
за январь-июль 2002-2003 гг.

* Включает в себя также марганец
металлический (8111)

** Включает в себя также рельсы б/у

Географическая структура экспорта
металлопродукции из Украины за январь-июль 2002-2003
гг.

Рейтинг 10 крупнейших украинских
экспортеров металлопродукции по группе 72 "Черные
металлы" в январе-июле 2003 г.

Импорт металлопродукции в Украину за
январь-июль 2002-2003 гг.

Рейтинг 10 крупнейших украинских
импортеров металлопродукции по группе 72 "Черные
металлы" в январе-июле 2003 г.