Объемы производства чугуна, стали и проката в Украине за 2002 г. и 2 месяца 2002-2003 гг. Экспорт металлопродукции из Украины в январе-феврале 2002-2003 гг. Географическая структура экспорта металлопродукции из Украины за 2 месяца 2002 и 2003 гг. Импорт металлопродукции в Украину в январе-феврале 2002-2003 гг. Среднестатистические экспортные цены украинского экспорта металлопродукции.

Украинский рынок металлопродукции

Украинский рынок металлопродукции
(январь-февраль 2003 г.)

Производство.

Повышение цен на многих региональных
рынках, а также проявление высокой деловой
активности на внутреннем рынке Украины в первые
месяцы 2003г. позволило отечественным
металлургическим комбинатам увеличить объемы
выпуска чугуна, стали и стального проката. Так,
объемы производства чугуна в отчетный период
увеличились на 18%, стали – на 13% и стального
проката – на 14%.

Экспорт. Как показали статистические
данные, характерной особенностью украинского
экспорта черных металлов за первые два месяца
2003г. было некоторое изменение товарной структуры
экспортных поставок металлопродукции,
произведенной в Украине. Стремительный рост
поступления валютных средств (на 49,6%), полученных
от реализации отечественных черных металлов на
мировом рынке, прежде всего объясняется
достаточно узкой базой сравнения (январь-февраль
2002г.).

Главным отличием в экспорте
металлопродукции из нашей страны на протяжении
января-февраля 2003г. является значительное
сокращение поставок сырьевых материалов
(главным образом металлолома) – товарной
позиции, которая ранее составляла в нем около
трети. Вместе с этим отмечается увеличение
поступления денежных средств, полученных от
реализации данной металлопродукции – на 31% (до
$150,8 млн.). По сравнению с январем-февралем 2002г.
экспорт сырьевых материалов из Украины
сократился на 30% (до 478 тыс.т).

Столь значительное сокращение
традиционной экспортной составляющей
отечественного экспорта металлопродукции
обусловлено главным образом различными
защитными мерами, направленными на ограничение
экспорта стального лома. Это экспортная пошлина,
равная 30 EUR, задержки и "рогатки", связанные с
государственной регистрацией и таможенным
оформлением. В итоге за 2 месяца 2003г. на экспорт
было поставлено всего около 117,5 тыс.т металлолома
против 414,1 тыс.т в аналогичный период предыдущего
года (снижение на 72%). Это, а также ряд других
конъюнктурных факторов, оказали влияние на весь
мировой рынок металлолома.

В условиях общемирового роста цен на
сырьевые материалы, необходимые для
производства стали, достаточно уверенно себя
чувствовали поставщики передельного чугуна и
ферросплавов. В отчетный период экспорт
ферросплавов из Украины вырос на 52,7% (до 188 тыс.т),
в то время как поставки чугуна – на 42,1% (до 167
тыс.т). Рост цен на эти виды сырьевых материалов
позволил украинским экспортерам увеличить
поступление валютной выручки по чугуну на 68% и по
ферросплавам – на 125%.

Впервые за последнее время в
январе-феврале текущего года заметно
замедлились темпы поставок на внешние рынки
полуфабрикатов (в основном квадратной заготовки
и слябов). На протяжении отчетного периода из
Украины было экспортировано около 1643 тыс.т
полуфабрикатов, что всего на 3,7% превышает
аналогичный показатель предыдущего года, когда
было экспортировано около 1584 тыс.т. Рост цен на
готовый прокат на многих региональных рынках
сделал экспортные поставки полуфабрикатов менее
привлекательными и позволил отечественным
трейдерам заменить их высокотехнологичной
металлопродукцией.

Высокий спрос на мировом рынке, особенно
в странах Ближнего Востока и ЮВА, стимулировал
экспортные поставки плоского проката из Украины.
Так, в течение января-февраля 2003г. экспорт
плоского проката увеличился на 29,4% (до 1338,7 тыс.т)
при том, что в денежном выражении показатель
экспорта вырос на 91% (до $323,2 млн.). При этом рост
общих объемов экспорта плоскопрокатной
продукции произошел за счет увеличения экспорта
горячекатаного плоского проката (на 29,4% до 1338
тыс.т), холоднокатаного плоского проката (на 4,9% до
218 тыс.т), а также стремительного увеличения
отгрузок плоского проката с покрытием (с 11,7 тыс.т
до 31,1 тыс.т).

На 12,8% (до 1046 тыс.т), по сравнению с двумя
месяцами 2002г., увеличились экспортные поставки
длинномерного проката – арматуры (на 27,3% до 539
тыс.т) и катанки (на 8% до 364 тыс.т). Увеличение
объемов экспорта этой металлопродукции
обусловлено повышением спроса на традиционных
рынках сбыта, а также выходом наших трейдеров на
некоторые новые или "забытые" рынки.

География экспорта черных металлов из
Украины за первые два месяца текущего года
показала дальнейшее превалирование
традиционных рынков сбыта металлопродукции в
экспорте, а также расширение присутствия на
рынках третьих стран при практически полном
уходе с "дорогих" рынков.

Крупнейшим внешним рынком для поставок
украинской металлопродукции продолжает
оставаться Азиатский регион – 37,2% в общей
структуре поставок металлопродукции из Украины.
На протяжении января-февраля 2003г. в этот регион
из Украины было поставлено около 1676,8 тыс.т
металлопродукции, что в целом превышает
аналогичный показатель предыдущего года на 24,2%.

Следует отметить, что рост экспорта
черных металлов в этот регион обусловлен
стремительным ростом поставок в Китай –
крупнейший потребитель металлопродукции в
регионе (поставки увеличились на 69% и составили 622
тыс.т), при том что поставки в другие страны
региона сократились.

Второе место в потреблении украинской
металлопродукции принадлежит Ближневосточному
региону. В январе-феврале 2003г. на этот рынок из
Украины было экспортировано около 1278 тыс.т
металлопродукции на сумму $261,4 млн. При этом рост
поставок в физическом понимании увеличился на 6%,
в то время как поступление валютной выручки
возросло на 51,2%. Необходимо отметить также и тот
факт, что на этом рынке представлена практически
вся металлопродукция, производимая в нашей
стране.

Экспорт металлопродукции на
"дорогой" и поэтому престижный европейский
рынок всегда привлекал поставщиков со всего
мира. Исключением не являются и украинские
трейдеры. Однако поставки готового стального
проката жестко контролируются квотами и
пошлинами, но особых ограничений для сырьевых
материалов и полуфабрикатов никогда не было. По
итогам 2 месяцев 2003г. отмечается некоторое
сокращение экспорта черных металлов в этот
регион (поставки сократились на 3,4% до 681,9 тыс.т), в
то время как валютные поступления выросли на
треть (31%).

Одной из положительных тенденций
украинского экспорта металлопродукции как в
прошлом году, так и на протяжении первых месяцев
текущего года является выход и укрепление на
новых рынках. Наиболее перспективными по итогам
2002г. и 2 месяцев 2003г. можно считать страны Африки.
В январе-феврале 2003г. в этот регион из Украины
было экспортировано около 411 тыс.т
металлопродукции против 372,7 тыс.т в предыдущем
году (рост на 10,2%).

Статистические данные за первые два
месяца текущего года свидетельствуют о
возрастающей роли рынков стран СНГ в экспортных
поставках металлопродукции из Украины, что
является также положительной тенденцией.
Поставки в отчетный период возросли на 19,6% и
достигли 297,2 тыс.т (на 58% до $91 млн.). При этом
экспорт в Россию вырос на 24,4% (до 151,4 тыс.т).

Импорт. Статистические данные за
январь-февраль 2003г. подтвердили предположения о
дальнейшем увеличении импортных поставок
металлопродукции в Украину в нынешнем году. За
два месяца 2003г. в Украину было импортировано
около 206,7 тыс.т металлопродукции (рост на 39,5%) на
сумму $57,2 млн. (рост на 29,3%).

В структуре импорта черных металлов в
Украину преобладали сырьевые материалы (49% в
структуре импорта). При этом поставки состояли
главным образом из сырьевых материалов,
необходимых для производства стали, – чугуна
(было импортировано 39,8 тыс.т, рост на 65%) и
восстановленного брикетированного железа (было
импортировано около 53,2 тыс.т, т.е. почти
двухкратный рост).

Столь высокий интерес украинских
металлургов к иностранным сырьевым материалам
обусловлен, с одной стороны, ограниченным
производством (например, малотоннажных
ферросплавов и восстановленного железа), а с
другой стороны, недопоставками иных сырьевых
материалов (в основном металлолома). Так, в
течение двух месяцев 2003г. импорт в нашу страну
сырьевых материалов увеличился на 92,1%.

Ввиду экспортной ориентации украинских
металлургических предприятий отечественный
внутренний рынок страдал от дефицита готового
проката. В условиях стабильно растущего
потребления операторы внутреннего рынка были
вынуждены удовлетворять производственные
потребности за счет импортных поставок.

Кардинальных изменений на отечественном
рынке не отмечено и в новом году. По итогам первых
двух месяцев 2003г. на украинский рынок было
поставлено около 102,7 тыс.т готового проката, что
на 17% выше, чем было импортировано в предыдущем
году. Следует отметить, что такие темпы роста
объемов импорта в первые месяцы года, когда
деловая активность на рынке не достаточно
высока, позволяют предполагать дальнейший рост
импорта на протяжении года.

Показательной является ситуация с
длинномерным прокатом строительного сортамента.
Имея достаточно развитые производственные
мощности по выпуску арматуры и катанки,
украинские строительные организации вынуждены
приобретать прокат за границей. Статистические
данные показали, что только за январь-февраль
импорт длинномерного проката в нашу страну вырос
в 1,27 раза (до 23 тыс.т на сумму $9,2 млн.).

Несколько по иному выглядит ситуация с
плоским прокатом. Поставки на внутренний рынок
плоского проката некоторыми метпредприятиями
позволили вытеснить с рынка импортеров. Так,
сократился импорт горячекатаного плоского
проката (с 13,6 тыс.т за два месяца 2002г. до 2,8 тыс.т за
два месяца текущего года) и холоднокатаного
плоского проката (с 5,6 тыс.т до 3,6 тыс.т). В этот же
период импорт плоского проката с покрытием
увеличился на 56% (до 21,9 тыс.т) и нержавеющего
плоского проката – на 22% (до 5,9 тыс.т).

Производственные потребности трубных
предприятий традиционно удовлетворяются за счет
импортных полуфабрикатов. Первые месяцы 2003г. не
были исключением – в Украину было импортировано
около 45,4 тыс.т трубной заготовки, что на 15% выше
аналогичного периода прошлого года, когда было
поставлено 39,5 тыс.т.

География импорта металлопродукции в
Украину в отчетный период не изменилась и
выглядела следующим образом:

Россия (83,4%, или 167,5 тыс.т, рост поставок на
39%);

другие страны СНГ, в основном Казахстан и
Молдова (8%, или 16 тыс.т, рост поставок на 84%);

страны Восточной Европы (4,9%, или 9,8 тыс.т,
рост поставок на 85%);

страны ЕС (1,8%, или 3,7 тыс.т, рост поставок
на 3,7%).

Экспортные цены. В январе-феврале 2003г.
отмечается повышение украинских экспортных цен
на большинство видов металлопродукции. Рост
экспортных цен был обусловлен повышением
ценовых котировок на сырьевые материалы и
энергоносители, а также благоприятной
конъюнктурой мирового рынка.

В феврале текущего года по сравнению с
февралем 2002г. экспортные цены на полуфабрикаты
выросли на 40%, стальной лом – на 60%, ферросплавы –
на 60% и чугун – на 20%. Повышение цен на сырьевые
материалы и полуфабрикаты незамедлительно
отразилось на ценовых уровнях готового проката,
цены на который также выросли: на 50% увеличились
на горячекатаный плоский прокат, на 66% – на
холоднокатаный плоский прокат, на 22-25% – на
длинномерный прокат.

Статистические данные показали всплеск
деловой активности в отечественной металлургии.
Благоприятная конъюнктура мирового рынка,
повлекшая общемировое повышение цен, стала
стимулом для роста производства и экспорта
украинской металлопродукции.

Характерной особенностью экспорта
металлопродукции из Украины в январе-феврале
2003г. является сокращение экспортных поставок
сырьевых материалов (на 30%) при стремительном
наращивании поставок за рубеж
высокотехнологического проката (на 13,6%) При этом
поступление валютных средств от реализации
сырьевых материалов выросло на 31,8%, в то время как
от реализации готового проката – на 53%. Это
свидетельствует о повышении экспортных цен.

Итоги двух месяцев текущего года
показали, что отечественные экспортеры
сохранили присутствие на традиционных рынках
сбыта (ЮВА и Ближнем Востоке). К положительным
итогам можно отнести расширение присутствия на
рынках стран СНГ (рост поставок на 19,6%) и стран
Африки (рост поставок на 10,2%). При этом отмечается
рост экспортных цен практически по всем товарным
позициям (в среднем на 20-60%).

Экспортная ориентированность
украинских металлургических предприятий
продолжает создавать дефицит некоторых видов
проката. Потребители в таких условиях
предпочитают импортировать металлопродукцию из
других стран. Рост импорта за два месяца 2003г. – 17%.
Аналогичная ситуация складывается с сырьевыми
материалами, импорт которых увеличился почти
вдвое.

Необходимо также отметить, что в
ближайшей перспективе окончательные показатели
экспорта металлопродукции из Украины будут
зависеть главным образом от состояния мировой
конъюнктуры, которая в условиях экономической и
политической нестабильности может изменяться.
Объемы импортных поставок также могут
корректироваться в зависимости от ряда
конъюнктурных особенностей украинского рынка.

Объемы производства чугуна, стали и
проката в Украине за 2002 г. и 2 месяца 2002-2003 гг.,
тыс.т

Экспорт металлопродукции из Украины
в январе-феврале 2002-2003 гг.

Географическая структура экспорта
металлопродукции из Украины за 2 месяца 2002 и 2003
гг.

Импорт металлопродукции
в Украину в январе-феврале 2002-2003 гг.

Среднестатистические экспортные
цены украинского экспорта металлопродукции, $/мт
FOB*

Александр Шейко, Александр Сирик,
эксперты “Держзовнишинформа”