УКРАИНСКИЙ РЫНОК МЕТАЛЛОПРОДУКЦИИ

По данным ПХО «Металлургпром»,
в период с января по октябрь 2004г. отечественные металлургические предприятия
продолжали наращивать объемы выпуска чугуна, стали и стального проката. Хорошая
конъюнктура как внешнего, так и внутреннего рынка способствовала дальнейшему
наращиванию производственных показателей.

Так, за 10 месяцев текущего года
производство чугуна в Украине по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
увеличилось на 4,8% (с 24480 тыс.т до 25650 тыс.т).
Лидерами по темпам производства чугуна в отчетный период были Алчевский МК (рост на 13% до 2426 тыс.т),
МК «Азовсталь» (рост на 10% до 3913 тыс.т), Енакиевский
МК (рост на 7,9% до 1822 тыс.т) и МК «Криворожсталь»
(рост на 6,2% до 5326 тыс.т). В это же время отмечено снижение выпуска чугуна
на Макеевском МК (на 24,6% до 625 тыс.т) и ДМЗ им. Петровского (на 11,1% до 974 тыс.т).

В период с января по октябрь
текущего года отмечается дальнейшее увеличение выпуска стали – на 5,5% по
сравнению с прошлым годом (с 30454 тыс.т до 32139
тыс.т). Значительно превысили прошлогодние производственные показатели ММЗ «Истил (Украина)» (на 18,2% до 636 тыс.т), Алчевский МК (на 12% до 3174
тыс.т) и Донецкий МЗ (на 12,1% до 831 тыс.т). Остальные металлургические
предприятия показали менее умеренный рост выпуска жидкой стали
(рост составил 2-8%). Предприятиями, продолжающими сокращать
производство жидкой стали, являются Макеевский МК
(снижение на 13,7% до 797 тыс.т) и ДМЗ им. Петровского (снижение на 11% до 913 тыс.т).

Достаточно стабильно продолжает
увеличиваться производство проката в нашей стране. По итогам десяти месяцев
2004г. общий показатель производства стального готового проката в нашей стране
составил 25212 тыс.т, что выше прошлогоднего периода
на 5,1%, когда было выпущено около 23998 тыс.т проката. Высокие темпы
наращивания производства проката отмечены на ММЗ «Истил (Украина)» (на 11,5% до 580 тыс.т),
ММК им. Ильича (на 8,7% до 4460 тыс.т), МК «Азовсталь»
(на 12,5% до 4202 тыс.т) и Донецком МЗ (на 31,8% до 556 тыс.т). В это же время
ряд украинских предприятий сократили производство готового проката в среднем на
1,5-7,4%.

Экспорт

По итогам 10
месяцев 2004г. из Украины было экспортировано около 25817 тыс.т
металлопродукции на сумму порядка $8508 млн. При этом по сравнению с прошлым
годом объемы экспорта черных металлов в физическом выражении увеличились на
8,1%, в то время как поступление валютной выручки, полученной от реализации
продукции, возросло на 53,8%.

Примечательной особенностью в экспорте черных металлов из
нашей страны на протяжении отчетного периода является наращивание поставок
сырьевых материалов (главным образом металлолома, ферросплавов и чугуна). По
итогам десяти месяцев 2004г. из Украины было экспортировано около 4067 тыс.т сырья, что выше аналогичного периода предыдущего года на
27,4%. Рост экспорта этих материалов обусловлен наращиванием внешних отгрузок
стального лома (на 44,3% до 2042 тыс.т), ферросплавов (на 20,9% до 1117,7
тыс.т) и передельного чугуна (на 8,8% до 874,7
тыс.т).

Практически на уровне прошлого года сохранились экспортные
отгрузки полуфабрикатов – крупнейшей товарной позиции отечественной
металлургии, поставляемой на внешние рынки. В январе-октябре экспорт из нашей
страны этой металлопродукции составил 8429,3 тыс.т
против 8336,8 тыс.т в прошлом году (рост на 1,1%). Следует отметить увеличение
экспорта круглой заготовки (на 116% до 365,7 тыс.т) и
слябов (на 24,1% до 2524 тыс.т) при сокращении внешних поставок квадратной
заготовки (на 9,7% до 5539,6 тыс.т).

Одной из ликвидных товарных позиций, поставляемых на экспорт
украинскими металлургами, является плоский прокат – за 10 месяцев 2004г. из
Украины было экспортировано около 7696,8 тыс.т
плоского проката, что на 13,6% больше, чем было поставлено в аналогичный период
прошлого года. При этом экспортные поставки горячекатаного
плоского проката составили 6189,1 тыс.т (рост на 13,6%), в то время как
экспорт холоднокатаного плоского проката – 945 тыс.т (снижение на 7,6%),
плоского проката с покрытием – 177,8 тыс.т (рост на 7,2%). Отмечен также
стремительный рост экспортных поставок плоского проката из легированных марок
стали – вывоз этой металлопродукции составил около 359 тыс.т
(рост на 32,2%).

В анализируемый период необходимо
отметить динамику изменения объемов экспорта традиционной экспортной составляющей
украинских металлургов – длинномерного проката, доля которого в общем экспорте
металлопродукции достаточно весома – 25,9%, или 5624,1 тыс.т. При этом экспорт
арматуры сократился на 3% (до 2770,2 тыс.т), катанки –
на 10,9% (до 1497 тыс.т), в то время как поставки сортового проката выросли на
21,8% (до 1012,9 тыс.т).

Крупнейшими
импортерами украинской металлопродукции продолжают оставаться страны Азиатского
региона – 27,9% в общей географической структуре экспорта металлопродукции из Украины.
За десять месяцев 2004г. на этот рынок было экспортировано из Украины около
1989,1 тыс.т металлопродукции на сумму около $1773,9
млн. Это на 19,6% ниже, чем было поставлено в прошлом году в физическом
выражении, однако на 10,8% выше в денежном. Основными товарными позициями,
поставляемыми на этот рынок, были полуфабрикаты и плоский прокат.

Второе место в отечественном
экспорте металлопродукции уверенно занимают страны Ближнего Востока (доля этого
рынка в географической структуре украинского экспорта металлопродукции
составляет 25,6%). В отчетный период на этот рынок было поставлено около 5577,3
тыс.т металлопроката, что практически соответствует
прошлогоднему уровню (повышение поставок на 0,6%). Украинское присутствие на
этом рынке представлено практически всем ассортиментом стального проката,
производимого в нашей стране.

По итогам 10 месяцев текущего года
отмечено некоторое увеличение объемов экспорта металлопродукции в страны
Восточной Европы (на 4,5% до 1410 тыс.т или на 51,6%
до $481,5 тыс.), в то время как экспорт в страны ЕС-25 вырос на 34,9% (до 2651
тыс.т) при росте поступления валютной выручки на 86,9% (до $1023,8 млн.).

Статистические данные
свидетельствуют о растущем присутствии украинских экспортеров стального проката
на рынке СНГ. В период с января по октябрь текущего года в этот регион было
отгружено 2330,1 тыс.т металлопроката на сумму $903,1
млн. Это превышает показатель прошлого года на 40,8% в количественном выражении
и на 86,8% в денежном. При этом непосредственно в Россию было поставлено 1681,7
тыс.т металлопродукции против 1183,9 тыс.т в
аналогичный период прошлого года.

Продолжают занимать прочные позиции
украинские экспортеры черных металлов на рынке стран Африки. Этот рынок
остается достаточно перспективным рынком сбыта отечественного проката, доля
которого продолжает увеличиваться. Так, по итогам 10 месяцев 2004г. объемы
экспорта в этот регион увеличились на 5,4% и составили 2373,6 тыс.т. На этом
рынке также представлен практически весь ассортимент металлопродукции,
производимой на украинских металлургических предприятиях.

Импорт

Статистические данные за 10 месяцев
2004г. свидетельствуют о стабильно продолжающемся наращивании импортных
поставок металлопродукции в Украину. В период с января по октябрь 2004г. объемы
импорта черных металлов на отечественный рынок составили около 1308 тыс.т, что превышает прошлогодний показатель на 6,1% (в
денежном выражении этот показатель составлял около $641 млн., что выше прошлого года на 61%). Следует отметить, что
поставки готового проката несколько сократились – на 2,1% до 611 тыс.т против прошлогодних 624,1 тыс.т.

В отчетный период отмечено
стабильное наращивание поставок в Украину сырьевых материалов – объемы импорта
выросли на 14,8% и составили 701,6 тыс.т. При этом отмечено сокращение закупок передельного чугуна (на 4,4% до 194,5 тыс.т),
ферросплавов (на 19,1% до 38 тыс.т) и стального лома (на 3,6% до 11,3 тыс.т). В
то же время отмечается увеличение ввоза в нашу страну восстановленного железа –
импорт увеличился на 31,2% и составил 457,9 тыс.т.

Экспортная ориентация отечественных
металлургических предприятий вынуждает внутренних потребителей удовлетворять
производственные потребности за счет импорта металлопродукции из-за рубежа.
Так, в период с января по октябрь 2004г. в нашу страну было импортировано около
153,4 тыс.т длинномерного проката. Это превышает
показатель импорта предыдущего года на 22%, когда его объемы составляли 125,7
тыс.т. При этом значительно увеличился импорт арматуры (на 25,7% до 84,3 тыс.т) и сортового проката (на 39,2% до 8 тыс.т), в то время
как импорт катанки сократился на 37,8% и составил 10,8 тыс.т.

Достаточно высоким спросом на
украинском рынке пользуется импортный плоский прокат.
В январе-октябре текущего года в нашу страну было ввезено около 283,2 тыс.т плоского проката. Это превысило прошлогодний уровень
импорта на 7,1%, когда его показатели составляли 264,4 тыс.т.

Рост объемов импорта плоского
проката обусловлен увеличением поставок холоднокатаного
плоского проката (на 6,6% до 23,1 тыс.т), плоского проката с покрытием
(на 5,7% до 166,7 тыс.т) и плоского проката из легированных сталей (на 21,6% до
45,7 тыс.т). Вместе с этим отмечено сокращение ввоза в Украину горячекатаного плоского проката – на 5,6% до 37,0 тыс.т.

В структуре украинского импорта металлопродукции за отчетный
период 2004г. существенных изменений не произошло. Крупнейшими поставщиками
стального проката на украинский рынок остаются страны СНГ (главным образом
Россия, Казахстан, Беларусь и Молдова) – 78%, или 484,9 тыс.т
(сокращение поставок по сравнению с прошлым годом на 4,5%). При этом
непосредственно из России в нашу страну было импортировано металлопроката около
418,7 тыс.т.

Обращает на себя внимание почти
трехкратный рост импорта металлопродукции из стран Восточной Европы – импорт
проката черных металлов в отчетный период из этого региона увеличился с 2,3 тыс.т (в прошлом году) до 8,4 тыс.т (в нынешнем). В поставках
преобладал как высокотехнологический прокат и прокат из легированных сталей,
так и рядовая металлопродукция из углеродистой стали.

В отчетный период продолжали
увеличивать присутствие на рынке Украины западноевропейские производители
стального проката. В период с января по октябрь текущего года из этого региона
было импортировано около 102,7 тыс.т металлопродукции
на сумму $98,2 млн. (рост поставок в
количественном выражении на 0,5%, в денежном – на 27,5%). Импортные поставки из
этих стран состояли главным образом из нержавеющего проката, а также проволоки,
электротехнической, динамной стали и другого
высокотехнологического проката.

Объемы производства чугуна, стали и
проката в Украине за 10 месяцев 2003 и 2004 гг.

Общие показатели экспорта металлопродукции из Украины в январе-октябре
2003-2004 гг.

Географическая структура экспорта
металлопроката из Украины в январе-октябре 2003-2004 гг.

Изменение экспортных
цен на металлургическую продукцию в октябре 2004 г., FOB (DAF) $/т

Импорт металлопродукции в
Украину в
январе-октябре 2003-2004 гг.

Изменение импортных
цен на металлургическую продукцию в октябре 2004 г., Fob (Daf) $/т