Украинский рынок металлопродукции
Украинский рынок металлопродукции
По данным ПХО "Металлургпром",
производство чугуна и стали за первый квартал
2004г. на украинских металлургических
предприятиях, по сравнению с прошлым годом,
увеличилось на 11% (до 7919 тыс.т) и 13% (до 9846 тыс.т)
соответственно. Производство стального проката
за этот же период достигло уровня 8630 тыс.т, что
превышает аналогичный показатель 2003г. на 12%.
Большинство украинских
металлургических предприятий в отчетный период
увеличили выпуск чугуна в среднем на 9,5-20%. Так,
выпуск передельного чугуна у МК "Азовсталь"
увеличился на 30% (до 1219 тыс.т), у ММК им. Ильича – на
9,9% (до 1371 тыс.т), у Алчевского МК – на 8,9% (до 708
тыс.т), у "Криворожстали" – на 12,5% (до 1638
тыс.т). Практически на прошлогоднем уровне
остались объемы производства чугуна на Донецком
МЗ, ДМЗ им. Петровского и на МК
"Запорожсталь". Единственным украинским
предприятием, у которого отмечено сокращение
производства чугуна на 28% (до 147 тыс.т), был
Макеевский МК.
В период с января по март текущего года в
Украине было произведено около 9846 тыс.т жидкой
стали, что превышает прошлогодний уровень
производства на 13%. При этом практически на всех
крупнейших отечественных комбинатах отмечен
положительный прирост объемов производства.
Лидерами по наращиванию выпуска жидкой стали в
отчетный период были МЗ "Днепроспецсталь"
(рост на 83% до 110 тыс.т), МК "Азовсталь" (рост на
29% до 1470 тыс.т) и ДМК им. Дзержинского (рост на 20% до
874 тыс.т). Остальные металлургические комбинаты
показали менее стремительный рост, увеличив
производство в среднем на 8-10%. В это же время
Макеевский МК снизил выплавку стали на 31% (до 172
тыс.т).
По итогам первых трех месяцев 2004г.
практически все украинские меткомбинаты
показали положительную динамику производства
стального проката. Так, выпуск проката
существенно вырос на МК "Азовсталь" (на 37% до
1387 тыс.т), Днепровском МК (на 21% до 803 тыс.т), а также
на ММК им. Ильича (на 12% до 1458 тыс.т). На остальных
металлургических предприятиях рост
производства составлял 3-9%. Исключением является
"Днепроспецсталь" (сокращение производства
на 16% до 108 тыс.т) и Макеевский МК (сокращение
производства на 38% до 128 тыс.т).
Экспорт
В первом квартале 2004г. отмечается
незначительное увеличение экспортных поставок
украинской металлопродукции в физическом
выражении (на 1,5%) при существенном увеличении
поступления валютных средств от реализации
продукции (на 23,7%). Так, в период с января по март
2004г. из Украины было экспортировано около 6909,2
тыс.т металлопродукции на сумму $1938,9 млн.
Статистические данные показали, что
традиционно крупнейшей экспортной товарной
позицией в отечественном экспорте черных
металлов продолжают оставаться полуфабрикаты,
главным образом, квадратная заготовка и слябы (36%
в общей структуре экспорта, или 2489 тыс.т). При этом
экспорт этой металлопродукции по сравнению с
прошлым годом увеличился незначительно – на 2,8%.
Кроме того, экспорт квадратной заготовки
сократился на 12%, в то время как внешние отгрузки
слябов увеличились на 20%.
На 4,7% в отчетный период снизились
экспортные поставки плоского проката. Всего с
начала года на внешние рынки из Украины было
экспортировано около 1935 тыс.т плоского проката.
Следует отметить некоторое сокращение
экспортных отгрузок горячекатаного плоского
проката (на 4,8% до 1542 тыс.т) и холоднокатаного
плоского проката (на 14,5% до 280 тыс.т). В то же время
экспорт оцинкованного плоского проката
увеличился значительно – с 28,8 тыс.т в первом
квартале 2003г. до 67,8 тыс.т в текущем году.
На уровне 2003г. в отчетный период
стабилизировались экспортные отгрузки
длинномерного проката, произведенного в нашей
стране, – по сравнению с январем-мартом
предыдущего года поставки длинномерного проката
снизились на 0,4% и составили 1591,2 тыс.т. При этом
экспорт арматуры вырос на 0,4%, в то время как
поставки катанки сократились на 30%. Заслуживает
внимания существенный рост экспорта сортового
проката – по итогам первых трех месяцев 2004г.
экспорт этой металлопродукции возрос на 76,3% и
составил 270 тыс.т.
В первом квартале 2004г. отмечено
увеличение экспорта сырьевых материалов,
используемых для производства стали. Так, в
январе-марте текущего года из нашей страны было
экспортировано около 893 тыс.т сырья на сумму
порядка $295875 тыс. (рост в количественном
выражении на 18,3%, в денежном – на 23%). При этом
увеличился экспорт стального лома (с 214 тыс.т до
449,7 тыс.т), в то время как экспортные поставки
чугуна сократились на 45% (до 135 тыс.т).
В первом квартале 2004г. крупнейшим
зарубежным рынком сбыта украинского
металлопроката остается Азиатский регион
(главным образом Китай, Тайвань, Таиланд, Вьетнам
и Южная Корея). В отчетный период на этот рынок из
нашей страны было экспортировано около 2456,5 тыс.т
черных металлов на общую сумму около $613258 тыс. При
этом поставки снизились на 2,3%, в то время как
поступление валютной выручки увеличилось на 12,3%.
Непосредственно в Китай было экспортировано 1118
тыс.т металлопродукции, что выше показателя
предыдущего года на 15,2%.
Второе место в географической структуре
отечественного экспорта стального проката
традиционно принадлежит странам Ближнего
Востока – 22,9%, или 1376,1 тыс.т (в денежном выражении
– 22,8%, или $379617 тыс.). Однако по сравнению с
прошлыми годами поставки на этот рынок в
отчетный период сократились на 17,4% (в денежном
выражении отмечен рост на 9,3%).
В январе-марте текущего года
продолжилось наращивание экспорта черных
металлов на рынок Африки. В указанный период
поставки составили 777 тыс.т, что на 18,9% выше, чем
было экспортировано в прошлом году. К тому же это
единственный мировой рынок, где представлена
практически в полном ассортименте
металлопродукция, производимая отечественными
металлургами.
В первом квартале 2004г. отмечено
дальнейшее сокращение экспортных отгрузок
украинского металлопроката на европейский
рынок. Так, экспорт в страны ЕС в отчетный период
сократился на 22,2% (до 241,9 тыс.т), в то время как в
страны Восточной Европы отмечено наращивание
экспортных поставок – на 17,2% (до 521 тыс.т).
Страны СНГ и Балтии продолжают занимать
значимое место в структуре экспорта
металлопродукции из Украины. По итогам первых
трех месяцев 2004г. объемы экспортных поставок
металлопродукции на этот рынок составили около
506,5 тыс.т, что превышает аналогичный показатель
за предыдущий год на 56,4%. Следует отметить, что
около 299,6 тыс.т металлопродукции было поставлено
в Россию, что выше аналогичного показателя
прошлого года на 90,2%.
Импорт
Статистические данные за первый квартал
2004г. свидетельствуют о дальнейшем наращивании
импортных поставок металлопродукции в Украину. В
период с января по март 2004г. объемы импорта
черных металлов на украинский рынок составили
411,4 тыс.т, что превышает прошлогодний показатель
на 36,1% (в денежном выражении этот показатель
составлял около $147,158 млн., что выше прошлогоднего
на 79,1%). Следует отметить, что поставки готового
проката выросли на 15,9% (до 187 тыс.т против
прошлогодних 161,3 тыс.т).
В отчетный период наращивание поставок в
Украину сырьевых материалов продолжилось –
отмечено увеличение ввоза передельного чугуна,
восстановленного железа и стального лома.
Поставки этих товаров составили, соответственно,
69,6 тыс.т (рост на 23,3%), 144,7 тыс.т (рост на 64%) и 3,6 тыс.т
(рост в 7,7 раза). В этот же период импорт
ферросплавов сократился на 0,4% и составил около 8,2
тыс.т. Рост закупок этой металлопродукции за
рубежом обусловлен дефицитом и ограниченным
производством этих материалов в нашей стране, а
также отменой импортной пошлины на стальной лом.
Некоторое сокращение производственных
показателей в украинской трубопрокатной
промышленности (производство труб упало на 2,1%)
отразилось на объемах ввоза в нашу страну
полуфабрикатов. По итогам трех месяцев 2004г. в
Украину было импортировано около 58 тыс.т трубной
заготовки, что ниже аналогичного периода
предыдущего года на 24,1%.
Экспортная ориентация отечественных
металлургических предприятий вынуждает
внутренних потребителей удовлетворять
производственные потребности за счет импорта
металлопроката из-за рубежа. Так, в период с
января по март 2004г. в нашу страну было
импортировано около 60,6 тыс.т длинномерного
проката. Это превышает показатель импорта
предыдущего года на 77,2%, когда объемы импорта
составляли 60,6 тыс.т. При этом значительно
увеличился импорт арматуры (на 120% до 38,5 тыс.т), в
то время как поставки катанки сократились на 43,2%
(до 4,2 тыс.т) и сортового проката на 4% (до 1,8 тыс.т).
Достаточно высоким спросом на
украинском рынке пользуется импортный плоский
прокат. В январе-марте текущего года в нашу
страну было ввезено около 68,3 тыс.т плоского
проката. Это превысило прошлогодний уровень
импорта, составлявший 50,7 тыс.т, на 34,9%.
Рост объемов импорта плоского проката
обусловлен увеличением поставок
холоднокатаного плоского проката (на 37,7% до 6
тыс.т), плоского проката с покрытием (на 27% до 10,5
тыс.т) и плоского проката из легированных сталей
(на 21,8% до 42,4 тыс.т). Достаточно существенно вырос
ввоз в Украину горячекатаного плоского проката
– в отчетный период импорт этого вида проката
возрос почти в два раза – с 3,12 тыс.т в 2003г. до 9,4
тыс.т. в текущем году.
Географическая структура украинского
импорта черных металлов в первом квартале 2004г.
оставалась неизменной. Крупнейшим поставщиком
металлопродукции в Украину остается Россия –
69,9%, или 129,1 тыс.т. Около 17,3% (или 32 тыс.т) в
структуре импорта принадлежит другим странам
СНГ – Казахстану, Молдове и Беларуси.
Достаточно высоким спросом пользуется
на украинском рынке металлопродукция
европейского производства. В отчетный период
импорт стального проката из стран ЕС увеличился
на 22,7% (до 6,8 тыс.т), в то время как импорт из стран
Восточной Европы сократился на 0,9% (до 14,8 тыс.т).
Следует также отметить, что из этих стран
поставлялся высокотехнологический стальной
прокат и прокат из легированных марок стали,
который не производится в Украине.
Объемы производства чугуна, стали и
проката в Украине за первый квартал 2003 и 2004 гг.,
тыс.т
Продукция | 2003 | 2004 | % изм. 04/03 |
Чугун | 7104 | 7919 | +11 |
Сталь | 8693 | 9846 | +13 |
Прокат стальной | 7738 | 8630 | +12 |
Источник: ПХО “Металлургпром” |
Экспорт металлопродукции из Украины
в январе-марте 2003-2004 гг.
Продукция | Количество, тыс.т |
Структура 04, % | Изм. 04/03, % | Стоимость, $ тыс. |
Структура 04, % | Изм. 04/03, % | ||
2003 | 2004 | 2003 | 2004 | |||||
Чугун | 247,1 | 135,1 | 2,0 | -45,3 | 30621,9 | 23190,7 | 1,2 | -24,3 |
Ферросплавы | 283,4 | 299,9 | 4,3 | 5,8 | 173497,0 | 169505,6 | 8,7 | -2,3 |
Металлолом | 214,9 | 449,7 | 6,5 | 109,3 | 24483,3 | 80744,4 | 4,2 | 229,8 |
Прочая сырьевая металлопродукция |
9,5 | 8,3 | 0,1 | -12,6 | 11922,5 | 22432,0 | 1,2 | 88,1 |
Полуфабрикаты | 2421,8 | 2489,9 | 36,0 | 2,8 | 463264,1 | 602481,2 | 31,1 | 30,1 |
Г/к плоский прокат | 1619,8 | 1542,0 | 22,3 | -4,8 | 372924,1 | 432835,0 | 22,3 | 16,1 |
Х/к плоский прокат | 328,0 | 280,5 | 4,1 | -14,5 | 104015,1 | 99050,6 | 5,1 | -4,8 |
Прочий плоский прокат |
81,9 | 112,7 | 1,6 | 37,5 | 29713,3 | 47759,4 | 2,5 | 60,7 |
Длинномерный и сортовой прокат |
1598,1 | 1591,2 | 23,0 | -0,4 | 357468,8 | 460935,2 | 23,8 | 28,9 |
Всего | 6804,6 | 6909,2 | 100,0 | 1,5 | 1567910,0 | 1938934,1 | 100,0 | 23,7 |
Рельсы | 3,7 | 9,4 | X | 151,1 | 1138,6 | 3239,6 | x | 184,5 |
Трубы | 287,6 | 270,5 | X | -5,9 | 138440,6 | 201566,6 | x | 45,6 |
Источник: Госкомстат Украины
Географическая структура
украинского экспорта металлопродукции (группа 72)
за январь-март 2003 и 2004 гг.*
Страна или регион |
Количество, тыс.т |
Стоимость, $ тыс. |
||||||
2003 | 2004 | Структура, 04, % | Изм. 04/03, % | 2003 | 2004 | Структура 04, % | Изм. 04/03, % | |
ЕС15 | 311,0 | 241,9 | 4,0 | -22,2 | 77606,0 | 89813,0 | 5,4 | 15,7 |
Восточная Европа |
444,8 | 521,1 | 8,7 | 17,2 | 101332,0 | 157521,0 | 9,5 | 55,5 |
Азия | 2513,8 | 2456,5 | 40,8 | -2,3 | 546158,0 | 613258,0 | 36,8 | 12,3 |
в т.ч. Китай | 971,0 | 1118,7 | 18,6 | 15,2 | 234185,0 | 271511,0 | 16,3 | 15,9 |
в т.ч. Южная Корея |
128,8 | 134,6 | 2,2 | 4,5 | 26223,0 | 40252,0 | 2,4 | 53,5 |
Ближний Восток | 1666,5 | 1376,1 | 22,9 | -17,4 | 347199,0 | 379617,0 | 22,8 | 9,3 |
в т.ч. Турция | 306,5 | 358,5 | 6,0 | 17,0 | 67469,0 | 102708,0 | 6,2 | 52,2 |
Северная Америка |
45,5 | 53,7 | 0,9 | 18,0 | 8857,0 | 15449,0 | 1,0 | 74,4 |
в т.ч. США | 28,7 | 44,5 | 0,7 | 55,1 | 5051,0 | 12859,0 | 0,8 | 154,6 |
Южная Америка | 99,4 | 90,4 | 1,5 | -9,1 | 21752,0 | 25878,0 | 1,6 | 19,0 |
СНГ+Прибалтика | 323,9 | 506,5 | 8,4 | 56,4 | 93668,0 | 167373,0 | 10,0 | 78,7 |
в т.ч. Россия | 157,6 | 299,6 | 5,0 | 90,2 | 49498,0 | 100193,0 | 6,0 | 102,4 |
Африка | 653,4 | 777,0 | 12,9 | 18,9 | 142283,0 | 215926,0 | 13,0 | 51,8 |
ВСЕГО | 6058,1 | 6023,1 | 100,0 | -0,6 | 1338855,0 | 1664835,0 | 100,0 | 24,3 |
Источник: Госкомстат Украины
Изменение экспортных цен на
металлургическую продукцию в марте 2004 г., FOB (DAF) $/т
Продукция | Март 03 | Февр. 04 | Март 04 | Изм., Март/Март, % |
Изм., Март/Февр., % |
Чугун | 132 | 158 | 182 | 38 | 15 |
Металлолом | 115 | 183 | 211 | 84 | 15 |
Квадратная заготовка | 201 | 248 | 292 | 45 | 18 |
Слябы | 210 | 200 | 232 | 11 | 16 |
Г/к рулон | 251 | 268 | 290 | 16 | 8 |
Г/к средний лист и плита |
234 | 284 | 303 | 29 | 7 |
Х/к рулон | 340 | 345 | 363 | 7 | 5 |
Оцинкованный плоский прокат |
420 | 488 | 491 | 17 | 1 |
Арматура | 230 | 266 | 324 | 41 | 22 |
Катанка | 419 | 544 | 674 | 61 | 24 |
Уголок | 302 | 492 | |||
Швеллер | 330 | 283 | 316 | -4 | 12 |
Источник: Госкомстат Украины
Импорт металлопродукции в Украину в
январе-марте 2003-2004 гг.
Продукция | Количество, тыс.т |
Стоимость, $ тыс. |
|||||||
2003 | 2004 | Структура 04, % | Изм. 04/03, % | 2003 | 2004 | Структура 04, % | Изм. 04/03, % | ||
Чугун | 56,4 | 69,6 | — | 6154,4 | 13672,7 | — | |||
Ферросплавы | 7,1 | 6,6 | 1,6 | -7,1 | 9828,5 | 15847,5 | 10,8 | 61,2 | |
Металлолом | 0,4 | 3,6 | 0,9 | 774,9 | 26,7 | 382,2 | 0,3 | 1333,5 | |
Прочая сырьевая металлопродукция |
77,1 | 144,7 | 35,2 | 87,7 | 7479,9 | 24622,7 | 16,7 | 229,2 | |
Полуфабрикаты | 76,4 | 58,0 | 14,1 | -24,1 | 16382,1 | 19179,5 | 13,0 | 17,1 | |
Г/к плоский прокат | 3,2 | 9,4 | 2,3 | 197,7 | 925,8 | 3605,2 | 2,4 | 289,4 | |
Х/к плоский прокат | 4,4 | 6,0 | 1,5 | 37,0 | 1753,6 | 3007,9 | 2,0 | 71,5 | |
Прочий плоский прокат | 43,1 | 52,9 | 12,9 | 22,8 | 25269,4 | 38016,1 | 25,8 | 50,4 | |
Длинномерный и сортовой прокат |
34,2 | 60,6 | 14,7 | 77,2 | 14341,1 | 28825,1 | 19,6 | 101,0 | |
Всего | 302,3 | 411,4 | 100,0 | 36,1 | 82161,4 | 147158,9 | 100,0 | 79,1 | |
Рельсы | 1,5 | 1,6 | — | 4,6 | 335,4 | 515,7 | — | 53,8 | |
Трубы | 7,5 | 9,4 | — | 24,8 | 7668,9 | 10006,2 | — | 30,5 |
Источник: Госкомстат Украины
Изменение импортных цен на
металлургическую продукцию в марте 2004 г., FОВ (DAF)
$/т
Продукция | Март 03 | Февр. 04. | Март 04 | Изм. Март/Март, % | Изм. Март/Февр., % |
Чугун | 123 | 184 | 209 | 70 | 14 |
Стальной лом | 66 | 74 | 184 | 178 | 148 |
Х/к рулон | 351 | 604 | 496 | 41 | -18 |
Оцинкованный плоский прокат |
474 | 473 | 523 | 10 | 11 |
Арматура | 236 | 285 | 333 | 41 | 17 |
Катанка | 239 | 406 | 327 | 37 | -20 |
Уголок | 543 | 538 | 418 | -23 | -22 |
Швеллер | 820 | 487 | 428 | -48 | -12 |
Рис. 1. Динамика производства
основных видов металлургической продукции в
Украине в январе 2003 г. – марте 2004 г.
Рис. 2. Динамика экспорта отдельных
видов металлопродукции из Украины в марте 2002 г. —
марте 2004 г.
Рис. 3. Динамика украинских
экспортных цен на чугун и металлолом в январе 2002
г. – марте 2004 г.
Рис. 4. Динамика украинских
экспортных цен на полуфабрикаты в январе 2002 г. –
марте 2004 г.
Рис. 5. Динамика украинских
экспортных цен на плоский прокат в январе 2002 г. –
марте 2004 г.
Рис. 6. Динамика украинских
экспортных цен на сортовой и длинномерный прокат
в январе 2002 г. – марте 2004 г.
Рис. 7. Динамика украинских импортных
цен на полуфабрикаты в январе 2002 г. – марте 2004 г.
Динамика украинских импортных цен на плоский
прокат в январе 2002 г. – марте 2004 г.
Рис. 8. Динамика украинских импортных
цен на сортовой и длинномерный прокат в январе 2002
г. – марте 2004 г.