Объемы производства чугуна, стали и проката в Украине за 2 месяца 2003-2004 гг. Экспорт металлопродукции из Украины за январь-февраль 2003 и 2004 гг. Географическая структура украинского экспорта за январь-февраль 2003 и 2004 гг. Экспортные цены на металлопродукцию   в феврале 2003-2004 гг. Импорт металлопродукции в Украину за январь-февраль 2003-2004 гг.
Изменение импортных цен на металлургическую продукцию в феврале 2003-2004 гг.

Украинский рынок металлопродукции

Украинский рынок металлопродукции

Производство. По данным ПХО
"Металлургпром", на протяжении первых двух
месяцев 2004г. отечественные металлургические
предприятия продолжали наращивать объемы
выпуска чугуна, стали и стального проката.
Хорошая конъюнктура на внешних рынках, а также
рост потребления черных металлов в нашей стране
способствовали этому.

Так, в отчетный период в Украине было
произведено около 5175 тыс.т чугуна, что превышает
прошлогодний показатель выпуска этого материала
на 14%. При этом наивысшие темпы наращивания
выпуска этого материала отмечены у ДМК им.
Дзержинского (рост на 22% до 518 тыс.т), КГГМК
"Криворожсталь" (рост на 18% до 1090 тыс.т), МК
"Азовсталь" (рост на 28% до 775 тыс.т) и
Енакиевского МК (рост на 19% до 373 тыс.т).
Практически неизменными, по сравнению с
предыдущим годом, оставались объемы
производства чугуна на ДМЗ им. Петровского (было
выпущено около 222 тыс.т) и МК "Запорожсталь"
(около 528 тыс.т).

Единственным отечественным
предприятием, сократившим объемы производства
чугуна в январе-феврале 2004г., является Макеевский
МК (объемы выпуска чугуна в отчетный период
сократились на 22% и составляли 84 тыс.т).

В январе-феврале текущего года
достаточно стабильно продолжало увеличиваться
производство стали в нашей стране. По итогам двух
месяцев 2004г. общий показатель производства
жидкой стали в Украине составил 6429 тыс.т, что выше
прошлогоднего периода на 15%, когда было выпущено
около 5576 тыс.т. При этом положительный прирост
производства стали отмечен практически у всех
металлургических предприятий страны.

Лидерами увеличения выпуска стали в
отчетный период являлись ММЗ "ИСТИЛ
(Украина)" (рост на 57% до 129 тыс, т), ДМЗ им.
Дзержинского (рост на 28% до 572 тыс.т), МК
"Азовсталь" (рост на 27% до 943 тыс.т) и
Енакиевский МК (рост на 22% до 413 тыс.т). Остальные
металлургические предприятия также показали
положительные темпы роста выпуска стали, которые
в среднем составили 10-13%. Исключением является
Макеевский МК, который снизил выпуск стали на 28,5%
(до 95 тыс.т).

В отчетный период отмечается также
некоторое увеличение выпуска стального проката
– на 11% по сравнению с прошлым годом (с 5031 тыс.т до
5583 тыс.т). Значительно превысили прошлогодние
производственные показатели МК "Азовсталь"
(на 27% до 839 тыс.т), ДМК им. Дзержинского (на 21% до 514
тыс.т), ММК им. Ильича (на 17% до 990 тыс.т). Остальные
металлургические предприятия показали менее
умеренный рост выпуска стального проката (рост
составил 3-8%). Единственным предприятием,
продолжающим сокращать производство стального
проката, является Макеевский МК – выпуск
стального проката на этом предприятии
сократился на 65,4% и по итогам двух месяцев 2004г.
составил 38 тыс.т.

Экспорт

Товарная структура экспорта.
Благоприятная конъюнктура мирового рынка
стального проката в начале 2004г. отразилась на
структуре и объемах отечественного экспорта
черных металлов. Так, по сравнению с
январем-февралем 2003г. объемы экспорта черных
металлов из Украины увеличились на 3,4% и
составили 4643,6 тыс.т, в то время как поступление
валютной выручки, полученной от реализации
металлопродукции, увеличилось на 22,3% (до $1228 млн.).

Традиционно крупнейшей экспортной
товарной позицией украинской металлургии
продолжают оставаться полуфабрикаты –
квадратная заготовка и слябы (в отечественной
структуре украинского экспорта черных металлов
доля этой продукции составляла 37,8%). В целом на
протяжении января-февраля 2004г. из Украины было
экспортировано около 1756,7 тыс.т этой
металлопродукции на сумму порядка $397,6 млн. (рост
поставок в количественном выражении составил 8%,
в то время как поступление валютной выручки
выросло на 31,3%).

Второе место в структуре украинского
экспорта черных металлов в первые два месяца 2004г.
принадлежит плоскому прокату (в данную позицию
включен горячекатаный, холоднокатаный и
оцинкованный плоский прокат). Это одна из самых
ликвидных экспортных товарных позиций
отечественной металлургии, которая представлена
практически на всех региональных рынках. Однако
в январе-феврале 2004г. экспортные поставки
горячекатаного и холоднокатаного плоского
проката сократились, соответственно, на 8,6% (до 973,7
тыс.т) и на 4,9% (до 208 тыс.т). В это же время отмечено
25,3%-е увеличение экспортных отгрузок плоского
проката с покрытием, главным образом
оцинкованного плоского проката (поставки
составляли 68,5 тыс.т).

Достаточно весома в структуре
экспортных отгрузок украинской
металлопродукции из Украины доля длинномерного
проката (арматуры, катанки и сортового проката) –
22,6%, или 1047,2 тыс.т (23,1%, или $283,4 млн.). При этом в
отчетный период отмечено увеличение экспорта
сортового проката (на 51,5% до 159 тыс.т) и арматуры
(на 9,6% до 588,6 тыс.т), в то время как экспортные
отгрузки катанки сократились на 35,4% (до 236,9 тыс.т).

Примечательной особенностью
отечественного экспорта черных металлов в
первые два месяца 2004г. является стремительное
наращивание объемов внешних поставок сырьевых
материалов. Несмотря на сокращение экспортных
отгрузок чугуна (на 49,5% до 84,3 тыс.т) и ферросплавов
(на 2,8% до 184 тыс.т), общие показатели экспорта
сырьевых материалов выросли на 23,7%. Это произошло
за счет увеличения экспорта стального лома,
поставки которого в отчетный период значительно
увеличились (с 114,7 тыс.т в 2003г. до 316,2 тыс.т в
текущем году).

Географическая структура экспорта.
Согласно статистическим данным за первых два
месяца текущего года, географическая структура
украинского экспорта металлопродукции
претерпела некоторые изменения.

Стремительный рост спроса на стальной
прокат в первые месяцы 2004г. в странах Азии
позволил украинским металлопроизводителям
увеличить присутствие на этом рынке – поставки
металлопродукции возросли на 7,9% и составили по
итогам отчетного периода 1771,7 тыс.т (против 1641,8
тыс.т в прошлом году). Необходимо также отметить,
что азиатский рынок стал крупнейшим рынком
реализации украинской металлопродукции и в
общей структуре экспорта составляет 43,6% в
количественном выражении и 39,9% – в стоимостном
($421,4 млн.). При этом экспортные отгрузки в Китай за
два месяца текущего года увеличились на 38,6% и
составили 861,9 тыс.т (на 36,9% до $200,6 млн.).

Второе место в потреблении украинской
металлопродукции принадлежит Ближневосточному
региону – объемы поставок в этот регион в общей
структуре украинского экспорта металлопроката
достаточно высоки и в анализируемый период
составляли 22% в количественном выражении и 22,1% –
в стоимостном. В январе-феврале 2004г. на этот рынок
из Украины было экспортировано около 894,5 тыс.т
металлопродукции на сумму $233,03 млн. Следует
отметить, что впервые за последние годы объемы
экспорта украинского металлопроката в этот
регион сократились (на 22,9% до 894,5 тыс.т).

Достойное место в украинском экспорте
черных металлов занимают страны Восточной
Европы – 8,8% в общей географической структуре
экспорта, или 355,6 тыс.т (9,5%, или $99,9 млн.). На этом
рынке широко представлена украинская
металлопродукция, однако крупнейшими товарными
позициями все же являются полуфабрикаты и
плоский прокат с покрытием.

В период с января по февраль текущего
года, не удалось сохранить объемы экспорта на
уровне предыдущего года экспортерам,
поставляющим металлопродукцию на рынок стран ЕС.
Поставки в этот регион в физическом выражении
снизились на 11,8% (до 189,4 тыс.т), однако увеличились
в денежном на 25,1% (до 62,9 тыс.т).

Статистические данные за два месяца
текущего года свидетельствуют о стабильно
растущей роли рынков стран СНГ и Балтии в
экспортных отгрузках металлопроката,
произведенного в Украине. Поставки на этот рынок
в отчетный период возросли на 45% и достигли 304,2
тыс.т (в денежном выражении – на 65,8% до $96,3 млн.).
При этом экспорт в Россию увеличился на 77,4% и
составил 183,2 тыс.т.

На 12,2% по сравнению с предыдущим годом
удалось увеличить присутствие украинским
поставщикам стального проката на рынке стран
Африки. В анализируемый период поставки
составили 493,3 тыс.т (против 339 тыс.т в прошлом году)
и состояли главным образом из полуфабрикатов,
длинномерного и плоского проката.

Импорт

Товарная структура импорта. Как показали
статистические данные, на протяжении первых двух
месяцев 2004г. импортные поставки стального
проката в Украину продолжали увеличиваться. Так,
по сравнению с январем-февралем прошлого года
объемы импорта металлопродукции на украинский
рынок выросли на 31,2% и составили около 263,3 тыс.т,
притом что импорт готового стального проката
вырос на 16% и составил 119,9 тыс.т.

Сокращение производства стальных труб в
Украине (по итогам двух месяцев выпуск трубной
продукции в нашей стране сократился на 16%)
отразилось на объемах импорта трубной заготовки.
Зарубежные закупки этого вида полуфабрикатов в
январе-феврале 2004г. сократились на 15,2% и
составили 38,5 тыс.т.

В отчетный период наблюдалось усиление
дефицита длинномерного проката на рынке Украины.
Имея достаточно развитые производственные
мощности по производству арматуры и катанки,
украинские строительные организации вынуждены
приобретать прокат за границей. Статистические
данные показали, что только за январь-февраль
импорт в нашу страну длинномерного проката вырос
на 15,2% (до 40,1 тыс.т). При этом импорт арматуры
увеличился почти в 1,5 раза (с 10,2 тыс.т в прошлом
году до 26,5 тыс.т в текущем), в то время как импорт
катанки сократился на 56% и сортового проката – на
16,1%.

Достаточно высоким спросом на
украинском внутреннем рынке пользуется
импортный плоский прокат. В январе-феврале
текущего года в нашу страну было ввезено около 41,2
тыс.т плоского проката. Это превысило
прошлогодний уровень импорта на 20%, когда его
показатели составляли 34,3 тыс.т.

Рост объемов импорта плоского проката
обусловлен увеличением поставок
холоднокатаного плоского проката (на 9,4% до 4
тыс.т), плоского проката с покрытием (на 15,9% до 6,8
тыс.т) и плоского проката из легированных сталей
(на 12,1% до 24,6 тыс.т). Вместе с этим почти в два раза
увеличились импортные поставки горячекатаного
плоского проката – с 2,8 тыс.т в январе-феврале
2003г. до 5,7 тыс.т в аналогичный период нынешнего
года.

В структуре импорта черных металлов в
Украину значительное место принадлежит сырьевым
материалам (54,5% в структуре импорта
металлопродукции). При этом поставки состояли в
основном из сырьевых материалов, необходимых для
производства стали – чугуна (было импортировано
45 тыс.т, рост на 13,2%), восстановленного
брикетированного железа (было импортировано
около 92,2 тыс.т, рост на 73,2%). В отчетный период
значительно увеличились объемы импорта
стального лома – с 0,2 тыс.т в прошлом году до 2,4
тыс.т. в текущем году.

Столь высокий интерес украинских
металлургов к иностранным сырьевым материалам
обусловлен, с одной стороны, ограниченным
производством сырьевых материалов (например,
малотоннажных ферросплавов и восстановленного
железа), а с другой стороны, недостаточным
обеспечением иными материалами (главным образом
металлоломом). Так, в течение двух месяцев 2004г.
общий импорт в нашу страну сырьевых материалов
увеличился на 47,1% и составил 144,8 тыс.т.

Географическая структура импортных
поставок металлопродукции в Украину за первые
два месяца 2004г. выглядела следующим образом.

Крупнейшими поставщиками черных
металлов В Украину традиционно остаются страны
СНГ (87,9%, или 103,6 тыс.т). В поставках преобладала в
основном металлопродукция российского
производства (сырьевые материалы, плоский
прокат, полуфабрикаты и др.), а также стальной
прокат, выпущенный в Казахстане (в основном
оцинкованный плоский прокат и жесть) и Молдове
(поставки состояли из небольших партий катанки и
арматуры).

Около 8% украинского импортного рынка
принадлежит восточноевропейским производителям
стального проката. Поставки из этого региона
традиционно состояли из плоского и фасонного
проката, изготовленного из углеродистых и
легированных сталей. По итогам двух месяцев
текущего года объемы импорта черных металлов из
Восточной Европы составили 9,4 тыс.т, что на 6,1%
ниже прошлогоднего импорта.

За счет поставок из стран ЕС на
украинском рынке заполняется ниша
высокотехнологического стального проката.
Поставки традиционно состояли из нержавеющего
или легированного проката, проката с покрытием, а
также проволоки, штамповок и т.п. При этом
необходимо отметить некоторое увеличение
объемов импорта этой металлопродукции – на 5,7% до
3,9 тыс.т.

Александр Шейко, Александр Сирик,
эксперты "Держзовнишинформа"

Объемы производства чугуна,
стали и проката в Украине за 2 месяца 2003 и 2004 гг.,
тыс.т

Экспорт металлопродукции из Украины
за январь-февраль 2003 и 2004 гг.*

Географическая структура
украинского экспорта за январь-февраль 2003 и 2004
гг.

Экспортные цены на металлопродукцию
  в феврале 2003-2004 гг., FOB (DAF) $/t*

Импорт металлопродукции в Украину за
январь-февраль 2003-2004 гг.*

Изменение импортных цен на
металлургическую продукцию в феврале 2003-2004 гг., Fob
(Daf) $/т

Рис. 1. Динамика производства
основных видов металлургической продукции в
Украине в декабре 2002 г. – феврале 2004 г.

Рис. 2. Динамика экспорта отдельных
видов металлопродукции из Украины в феврале 2002 г.
– феврале 2004 г.

Рис. 3. Динамика импорта отдельных
видов металлопродукции в Украину в феврале 2002 г.
– феврале 2004 г.

Рис. 4. Динамика основных показателей
украинского рынка металлопродукции в январе –
феврале 2003-2004 гг.

Рис. 5. Географическая структура
экспорта металлопроката из Украины в январе –
феврале 2003-2004 гг.

Рис. 6. Географическая структура
импорта металлопроката в Украину в январе –
феврале 2003 г. – 2004 г.