Украинский рынок металлопродукции
Украинский рынок металлопродукции
По данным ПХО "Металлургпром", за
первый месяц 2004г. на украинских металлургических
предприятиях было произведено около 2641 тыс.т
чугуна, 3297 тыс.т стали и 2831 тыс.т стального
проката. При этом объемы производства чугуна,
стали и стального проката за отчетный период
превышают аналогичные показатели прошлого года
на 10-13%.
Экспорт
Статистические данные за первый месяц
текущего года свидетельствуют о некоторой
стабилизации экспортных поставок
металлопродукции из Украины. По итогам первого
месяца объем экспорта черных металлов, входящих
в группу 72, составил 2107 тыс.т против 2245 тыс.т в
предыдущем году (поставки сократились на 6,1%). При
этом отмечается рост поступления валютной
выручки, полученной от реализации
металлопродукции, на 11,8% ($545,9 млн. против $488 млн.).
Увеличение производства стального
проката, стимулируемого высоким спросом как на
внешних, так и на внутреннем рынке, отразилось на
объемах экспорта полуфабрикатов. В отчетный
период экспорт этого проката составил 737,5 тыс.т
против 826 тыс.т в январе 2003г. (снижение на 10,8%).
Следует также отметить, что в структуре экспорта
черных металлов из Украины полуфабрикатам
принадлежит 35% в количественном выражении и
около 30% в денежном.
Одной из крупнейших товарных позиций,
поставляемых на экспорт украинскими
металлургами, является плоский прокат. За январь
2004г. из Украины было экспортировано около 566,5
тыс.т плоского проката, что на 14% ниже, чем было
поставлено в аналогичный период прошлого года.
При этом экспорт горячекатаного плоского
проката составил 428 тыс.т (снижение на 17,5%),
плоского проката с покрытием – 18,6 тыс.т (рост на
20%) и плоского проката из легированной стали – 11,3
тыс.т (снижение на 27%). В это же время экспорт
холоднокатаного плоского проката практически
соответствовал прошлогоднему уровню – поставки
составляли 108,3 тыс.т (рост по сравнению с
прошлогодним уровнем на 0,1%).
Анализируя украинский экспорт
металлопродукции в отчетный период, необходимо
выделить поставки традиционной экспортной
составляющей отечественных металлургов –
длинномерного проката, доля которого в общем
экспорте металлопродукции также достаточно
значительна – 25,1% (или 528,9 тыс.т). При этом экспорт
арматуры по сравнению с январем 2003г. увеличился
на 6,7%, сортового проката – на 16%, в то время как
экспортные отгрузки катанки сократились на 36,5%. В
целом объемы экспорта длинномерного проката
ниже прошлогодних на 5,4%, а поступление денежных
средств выросло на 17,3%.
В первый месяц 2004г. отмечено некоторое
увеличение экспорта сырьевых материалов. Общие
экспортные поставки этой, считающейся
традиционной, товарной позиции за январь 2004г.
составили 274,7 тыс.т, что на 36,7% выше, чем в
аналогичный период предыдущего года. Это
обусловлено прежде всего увеличением экспорта
стального лома (с 8,6 тыс.т в прошлом году до 162,9
тыс.т в январе текущего года), при том что экспорт
чугуна и ферросплавов сократился,
соответственно, на 14,8% и 71,3%.
География экспорта. Как показали
статистические данные за январь 2004г., крупнейшим
зарубежным рынком сбыта украинской
металлопродукции остается Азиатский регион. В
отчетный период на этот рынок из нашей страны
было экспортировано около 654 тыс.т черных
металлов, что на 18,9% ниже, чем было поставлено в
прошлом году. Необходимо отметить, что
крупнейшими товарными позициями, поставляемыми
в Азию, являются полуфабрикаты, плоский прокат, а
также сырьевые материалы.
Второе место в географической структуре
отечественного экспорта черных металлов
принадлежит странам Ближнего Востока – 27,2%, или
499,7 тыс.т. Однако по сравнению с прошлыми годами
поставки на этот рынок в отчетный период
сократились на 23%. Это обусловлено сокращением
экспорта стального лома – одной из крупнейших
товарных позиций, поставляемых на этот рынок.
В январе текущего года продолжилось
наращивание экспорта черных металлов на рынок
Африки. В указанный период поставки составили 261,3
тыс.т, что на 49,4% выше, чем было экспортировано в
прошлом году. К тому же это единственный мировой
рынок, где представлена практически в полном
ассортименте металлопродукция, производимая
отечественными металлургами.
В январе 2004г. отмечено увеличение
экспортных отгрузок украинских черных металлов
на европейский рынок. Так, экспорт в страны ЕС
увеличился на 48,7% (до 98 тыс.т), в то время как в
страны Восточной Европы – на 15% (до 167,4 тыс.т).
Страны СНГ продолжают занимать значимое
место в структуре экспорта металлопродукции из
Украины. По итогам января 2004г., объемы экспортных
поставок металлопродукции на этот рынок
составили около 140,3 тыс.т, что превышает
аналогичный показатель за предыдущий год на 13,6%.
Следует отметить, что около 86,1 тыс.т
металлопродукции было поставлено в Россию, что
превышает аналогичный показатель прошлого года
на 41,2%.
Импорт
В январе 2004г. отмечено дальнейшее
увеличение импортных поставок металлопродукции
в Украину. Ввиду усиления экспортной
направленности украинских металлургических
предприятий, обусловленной ростом цен на
региональных рынках, потребители продолжают
удовлетворять потребности в стальном прокате за
счет импорта.
Так, в январе текущего года в Украину
было импортировано около 136,8 тыс.т черных
металлов. Это превышает прошлогодний уровень
импортных поставок на 27,3%, когда объемы импорта
составляли 107,4 тыс.т. При этом увеличение импорта
отмечается практически по всем товарным
позициям.
В отчетный период существенно возросли
импортные поставки в Украину плоского проката –
в количественном выражении на 10,1% (до 20,5 тыс.т) и в
стоимостном – на 27,2% (до $12,2 млн.). За счет импорта,
главным образом из России, в нашу страну было
ввезено около 2,6 тыс.т горячекатаного плоского
проката и около 2,6 тыс.т холоднокатаного плоского
проката. При этом импорт плоского проката с
покрытием сократился на 3,8% и в отчетный период
составлял 15,4 тыс.т.
Увеличение внутренних поставок
длинномерного проката отечественными
предприятиями внутренним потребителям
незамедлительно отразилось на объемах импорта
этого металлопроката. Так, в отчетный период
отмечено сокращение импорта в нашу страну
катанки (на 62,1%) и сортового проката (на 31,1%), в то
время как импорт арматуры увеличился на 17,1%.
Рост объемов производства в украинской
трубопрокатной промышленности способствовал
росту в январе текущего года импортных поставок
трубной заготовки. Рост составил около 32,5% (было
импортировано около 22,9 тыс.т этих
полуфабрикатов). Необходимо отметить также
незначительные импортные партии квадратной
заготовки, импортируемой для дальнейшей
переработки в арматуру или катанку рядом
коммерческих фирм.
Обращает на себя внимание также
увеличение ввоза в нашу страну сырьевых
материалов (главным образом металлолома,
ферросплавов и восстановленного железа). По
итогам первого месяца 2004г., в Украину было
импортировано около 81 тыс.т сырьевых материалов
против 59 тыс.т в предыдущем году (рост поставок на
37,3%).
Географическая структура украинского
импорта черных металлов традиционно стабильна.
Крупнейшим поставщиком металлопродукции в
Украину остается Россия – 65,2%, или 31,7 тыс.т. Около
19,8% (или 9,6 тыс.т) в структуре импорта принадлежит
другим странам СНГ – Казахстану, Молдове и
Беларуси.
Достаточно высоким спросом пользуется
на украинском рынке металлопродукция
европейского производства. В отчетный период
импорт стального проката из стран ЕС увеличился
на 38% (до 1,7 тыс.т), в то время как из стран
Восточной Европы – на 10,6% (до 5,2 тыс.т). Следует
также отметить, что из этих стран поставлялся
высокотехнологический стальной прокат, который
не производится в Украине.
Объемы производства чугуна, стали и
проката в Украине за январь 2003 и 2004 гг., тыс.т
| Продукция | январь 2003 | январь 2004 | % изм. 2004/2003 |
| Чугун | 2337 | 2641 | +13 |
| Сталь | 2901 | 3297 | +14 |
| Прокат стальной | 2567 | 2831 | +10 |
| Источник: ПХО “Металлургпром” |
|||
Экспорт металлопродукции из Украины
в январе 2003-2004 гг.
| Продукция | Количество, тыс. т |
Структура 2004, % | Изм. 2004/2003, % | Сумма, $ тыс. | Структура 2004, % | Изм. 2004/2003, % | ||
| 2003 | 2004 | 2003 | 2004 | |||||
| Чугун | 94,3 | 27,0 | 1,3 | -71,3 | 11118,6 | 4708,3 | 0,9 | -57,7 |
| Ферросплавы | 95,7 | 81,5 | 3,9 | -14,8 | 50365,6 | 48719,0 | 8,9 | -3,3 |
| Металлолом | 8,6 | 162,9 | 7,7 | 1788,3 | 825,1 | 24448,8 | 4,5 | 2863,2 |
| Прочая сырьевая металлопродукция |
2,4 | 3,3 | 0,2 | 35,8 | 2782,6 | 7778,0 | 1,4 | 179,5 |
| Полуфабрикаты | 826,7 | 737,5 | 35,0 | -10,8 | 149990,7 | 161859,2 | 29,6 | 7,9 |
| Г/к плоский прокат | 519,4 | 428,3 | 20,3 | -17,5 | 113659,0 | 111461,0 | 20,4 | -1,9 |
| Х/к плоский прокат | 108,1 | 108,3 | 5,1 | 0,1 | 31853,4 | 36418,1 | 6,7 | 14,3 |
| Прочий плоский прокат | 31,0 | 29,9 | 1,4 | -3,6 | 10118,7 | 12642,4 | 2,3 | 24,9 |
| Длинномерный и сортовой прокат |
559,0 | 528,9 | 25,1 | -5,4 | 117605,0 | 137928,9 | 25,3 | 17,3 |
| Всего | 2245,3 | 2107,6 | 100,0 | -6,1 | 488318,6 | 545963,8 | 100,0 | 11,8 |
| Рельсы | 0,1 | 5,4 | x | 8225,3 | 21,1 | 1492,5 | x | 6983,4 |
| Трубы | 75,9 | 58,1 | x | -23,5 | 30683,2 | 39529,3 | x | 28,8 |
| Источник: Госкомстат Украины |
||||||||
Географическая структура
украинского экспорта металлопродукции (группа 72)
за январь 2003 и 2004 гг.
| Страна или регион |
Количество, тыс. т |
Структура 2004, % | Изм. 2004/2003, % | Сумма, $ тыс. | Структура 2004, % | Изм. 2004/2003, % | ||
| 2003 | 2004 | 2003 | 2004 | |||||
| ЕС15 | 65,9 | 98,0 | 5,3 | 48,7 | 16623 | 35533 | 7,6 | 113,8 |
| Восточная Европа | 145,6 | 167,4 | 9,1 | 15,0 | 31859 | 45939 | 9,8 | 44,2 |
| Азия | 807,9 | 654,5 | 35,6 | -18,9 | 164568 | 149416 | 31,9 | -9,2 |
| в т.ч. Китай | 321,8 | 374,7 | 20,4 | 16,4 | 72232 | 87212 | 18,6 | 20,7 |
| в т.ч. Южная Корея | 31,4 | 9,6 | 0,5 | -69,5 | 4730 | 2936 | 0,6 | -37,9 |
| Ближний Восток | 650,7 | 499,7 | 27,2 | -23 | 128468 | 125687 | 26,8 | 26,1 |
| в т.ч. Турция | 89,5 | 142,1 | 7,7 | 58,7 | 18864 | 38054 | 8,1 | 101,7 |
| Северная Америка | 33,2 | 0,5 | 0 | -98,5 | 5946 | 565 | 0,1 | -90,2 |
| в т.ч. США | 28,4 | 0,5 | 0,0 | -98,3 | 4674 | 565 | 0,1 | -87,9 |
| Южная Америка | 44,8 | 13,7 | 0,7 | -69,5 | 9356 | 3386 | 0,7 | -63,8 |
| СНГ | 123,5 | 140,3 | 7,7 | 13,6 | 32538 | 43327 | 9,2 | 33,1 |
| в т.ч. Россия | 61,0 | 86,1 | 4,7 | 41,2 | 17252 | 27279 | 5,8 | 58,1 |
| Африка | 174,8 | 261,3 | 14,2 | 49,4 | 36545 | 63966 | 13,7 | 75,1 |
| ВСЕГО | 2046,5 | 1835,6 | 100,0 | -10,3 | 425903 | 467820 | 100,0 | 9,8 |
| Источник: Госкомстат Украины |
||||||||
Импорт металлопродукции в Украину в
январе 2003-2004 гг.
| Продукция | Количество, тыс. т |
Структура 2004, % | Изм. 2004/2003, % | Сумма, $ тыс. | Структура 2004, % | Изм. 2004/2003, % | ||
| 2003 | 2004 | 2003 | 2004 | |||||
| Чугун | 22,4 | 22,2 | 16,2 | -1,0 | 2289,8 | 4080,5 | 9,7 | 78,2 |
| Ферросплавы | 2,3 | 2,6 | 1,9 | 12,4 | 3047,4 | 4574,7 | 10,8 | 50,1 |
| Металлолом | 0,1 | 1,4 | 1,0 | 2476,8 | 3,6 | 104,1 | 0,2 | 2832,7 |
| Прочая сырьевая металлопродукция |
34,1 | 54,0 | 39,5 | 58,5 | 2874,8 | 7988,0 | 18,9 | 177,9 |
| Полуфабрикаты | 17,2 | 22,9 | 16,7 | 32,5 | 3609,4 | 6410,2 | 15,2 | 77,6 |
| Г/к плоский прокат | 2,0 | 2,6 | 1,9 | 30,3 | 560,5 | 818,9 | 1,9 | 46,1 |
| Х/к плоский прокат | 0,7 | 2,6 | 1,9 | 278,6 | 306,0 | 1198,6 | 2,8 | 291,7 |
| Прочий плоский прокат | 16,0 | 15,4 | 11,2 | -3,8 | 13326,4 | 16998,6 | 40,3 | 27,6 |
| Длинномерный и сортовой прокат |
12,7 | 13,2 | 9,6 | 3,9 | 122,6 | 0,0 | 0,0 | -100,0 |
| Всего | 107,4 | 136,8 | 100,0 | 27,3 | 26140,5 | 42173,6 | 100,0 | 61,3 |
| Рельсы | 0,6 | 0,0 | — | -100,0 | 122,6 | 0,0 | — | -100,0 |
| Трубы | 1,8 | 1,4 | — | -21,1 | 1739,1 | 1672,9 | — | -3,8 |
| Источник: Госкомстат Украины |
||||||||
Рис. 1. Динамика производства
основных видов металлургической продукции в
Украине с декабря 2002 г. по январь 2004 г.
Рис. 2. Динамика экспорта отдельных
видов металлопродукции из Украины с января 2002 г.
по январь 2004 г.
Рис. 3. Географическая структура
экспорта металлопроката из Украины в январе
2003-2004 гг.
Рис. 4. Динамика импорта
металлопроката в Украину с января 2002 г. по январь
2004 г.
Рис. 5. Географическая структура
импорта металлопроката в Украину в январе 2002 г. –
декабре 2003 г.