Объемы производства чугуна, стали и проката в Украине за 2002 и 2003 гг.
Экспорт металлопродукции из Украины за 2002-2003 гг. Географическая структура экспорта стального проката из Украины за 2002 и 2003 гг. Общие показатели импорта металлопродукции в Украину в 2002-2003

Украинский рынок металлопродукции

Украинский рынок металлопродукции

Производство. По данным ПХО
"Металлургпром", производство чугуна и
стали в 2003г. на украинских металлургических
предприятиях, по сравнению с прошлым годом,
соответственно увеличилось на 7% и 8% и составило
29574 тыс.т и 36922 тыс.т. Производство стального
проката за этот же период составило 32972 тыс.т, что
превышает аналогичный показатель прошлого года
на 9%.

Производственные данные за прошедший
2003г. показали существенное увеличение выпуска
чугуна практически на всех металлургических
комбинатах Украины. Значительное увеличение
выпуска этого материала отмечено у Донецкого МЗ
(рост производства чугуна составил 24% до 1111 тыс.т),
Макеевского МК (рост производства – 16% до 830
тыс.т), а также у МК "Запорожсталь" (на 18,3% до
3251 тыс.т) и МК "Азовсталь" (на 14,4% до 4395 тыс.т).

Остальные предприятия, за исключением
ДМЗ им. Петровского, выпуск чугуна у которого
снизился на 3,3% (до 1318 тыс.т), также показали
положительный прирост производства этого
материала, который в среднем составлял 11-14%.
Практически на уровне 2002г. сохранились объемы
выпуска чугуна на КГГМК "Криворожсталь"
(было произведено около 6043 тыс.т чугуна) и ММК им.
Ильича (около 4970 тыс.т чугуна).

В период с января по декабрь 2003г. в
Украине было выпущено около 36922 тыс.т жидкой
стали, что превышает прошлогодний уровень
производства на 8%, когда было произведено около
34050 тыс.т. При этом практически на всех
предприятиях отмечен положительный прирост
объемов производства, который в среднем превысил
10%. Следует также отметить стремительное
увеличение выпуска стали на ММЗ "ИСТИЛ
(Украина)" – на 29% (до 675 тыс.т). У остальных
предприятий темпы наращивания выпуска стали
были меньше.

Так, производство стали на МК
"Азовсталь" увеличилось на 13% (до 5335 тыс.т), на
КГГМК "Криворожсталь" – на 12,7% (до 7077 тыс.т),
на ММК им. Ильича – на 6% (до 6464 тыс.т), на Алчевском
МК – на 10,7% (до 3487 тыс.т), на ДМК им. Дзержинского –
на 15% (до 3171 тыс.т) и на МК "Запорожсталь" – на
11,7% (до 4353 тыс.т). Единственным отечественным
предприятием, которое в отчетный период
сократило выпуск стали, является МЗ
"Днепроспецсталь" – объемы производства на
этом предприятии сократились на 16% и составили 342
тыс.т.

Согласно статистическим данным, выпуск
стального проката в 2003г. по сравнению с
предыдущим годом увеличился на 9% и составил 32972
тыс.т. Лидерами по темпам роста выпуска стального
проката в отчетный период были ММЗ "ИСТИЛ
(Украина)" (рост составил 14,1%, или 1135 тыс.т),
Енакиевский МК (рост – на 15,2% до 2257 тыс.т), ДМК им.
Дзержинского (рост – на 17% до 2896 тыс.т), МК
"Запорожсталь" (рост – на 11,5% до 3624 тыс.т), а
также МК "Азовсталь" (рост – на 13% до 4776
тыс.т). Остальные металлургические комбинаты, за
исключением МЗ "Днепроспецсталь", которая
снизила объемы выпуска стального проката на 16%,
показали умеренный рост производства проката в
среднем на 3-6%.

Товарная структура экспорта. Как
показали статистические данные, характерной
особенностью украинского экспорта черных
металлов в 2003г. было кардинальное изменение
товарной структуры экспортных поставок
металлопродукции, произведенной в Украине. В
целом, по итогам прошедшего года, из Украины было
экспортировано около 28838,2 тыс.т металлопродукции
на сумму порядка $6736,7 млн. При этом, по сравнению с
2002г., объемы экспорта черных металлов в
физическом выражении сократились на 5,2%, в то
время как поступление валютной выручки,
полученной от реализации продукции, возросло на
25,3%.

Главной особенностью экспорта черных
металлов из нашей страны в отчетный период
является значительное сокращение поставок
сырьевых материалов (главным образом
металлолома и чугуна) – товарных позиций,
которые ранее составляли около трети в экспорте
металлопродукции из Украины. Вместе с тем
отмечается увеличение поступления денежных
средств, полученных от реализации данной
продукции, – на 7,2% до $1075,5 млн. По сравнению с 2002г.
экспорт сырьевых материалов из Украины в 2003г.
сократился на 34,4% и составил 3939,5 тыс.т.

Столь значительное сокращение экспорта
сырьевых материалов обусловлено главным образом
различными мерами, направленными на ограничение
экспорта стального лома (это и 30-евровая
экспортная пошлина, и задержки и "рогатки",
связанные с государственной регистрацией и
таможенным оформлением экспортных партий этого
товара). В итоге за 12 месяцев 2003г. на экспорт было
поставлено около 1870 тыс.т металлолома против 3896
тыс.т в предыдущем году (снижение экспорта
составило 52%).

Еще одной традиционной товарной
позицией, экспорт которой в анализируемый период
сократился, является чугун. Недостаточное
обеспечение предприятий металлоломом, вынудило
их увеличить использование чугуна для
производства стали. Соответственно, экспортные
отгрузки этого товара сократились. Так, в период
с января по декабрь 2003г. экспорт этого сырьевого
материала составил около 908,4 тыс.т против 1018,7
тыс.т в предыдущем году (снижение поставок на 10,8%).

В условиях общемирового роста цен на
сырьевые материалы, необходимые для
производства стали, достаточно уверенно себя
чувствовали поставщики ферросплавов. В отчетный
период экспорт из Украины ферросплавов вырос на
9,6% (до 1100,6 тыс.т). Рост цен на этот вид сырья
позволил украинским экспортерам увеличить
поступление валютной выручки на 25,3% (до $594,4 млн.).

Практически не изменились на протяжении
2003г. объемы экспорта из Украины полуфабрикатов. В
отчетный период было экспортировано около 10123,1
тыс.т полуфабрикатов, что на 1,8% ниже 2002г., когда
было экспортировано около 10313 тыс.т этой
металлопродукции. При этом экспортные отгрузки
квадратной заготовки сократились на 5%, в то время
как экспорт слябов вырос на 6%. Рост цен на готовый
прокат на многих региональных рынках сделал
экспортные поставки полуфабрикатов менее
привлекательными и позволил отечественным
трейдерам заменить их высокотехнологичной
металлопродукцией.

Высокий спрос на мировом рынке, особенно
в странах Ближнего Востока и ЮВА, стимулировал
увеличение экспортных поставок плоского проката
из Украины. Так, в период с января по декабрь 2003г.
экспорт плоского проката вырос на 3,8% (до 8020 тыс.т),
притом что в денежном выражении показатель
экспорта вырос на 34% (до $2045 млн.). Рост общего
показателя экспорта плоскопрокатной продукции
произошел за счет горячекатаного плоского
проката (на 2,7% до 6277,7 тыс.т), в то время как
отгрузки холоднокатаного плоского проката
сократились на 2,5% (до 1208,4 тыс.т), а плоского
проката с покрытием – на 1,2% (до 200,6 тыс.т).

Достаточно весома в структуре
экспортных поставок металлопродукции из Украины
доля длинномерного проката (арматуры, катанки и
сортового проката) – 23,4%, или 6755,6 тыс.т. Однако по
сравнению с прошлым годом поставки этого проката
на внешние рынки изменились несущественно
(увеличились на 6%). При этом экспортные поставки
арматуры выросли на 6% (до 3396 тыс.т), в то время как
снижение экспорта катанки составило 7% (до 1929
тыс.т). Весомо увеличились отгрузки на внешние
рынки сортового проката – на 27,7% (до 1140 тыс.т).

Географическая структура экспорта
стального проката из Украины за двенадцать
месяцев 2003г. показала дальнейшее превалирование
традиционных рынков сбыта отечественной
металлопродукции, а также расширение
присутствия на рынках третьих стран при
дальнейшем сужении присутствия на "дорогих"
региональных рынках.

Крупнейшим экспортным рынком для
поставок украинского металлопроката продолжает
оставаться Азиатский регион (в основном Китай,
Тайвань, Южная Корея и Таиланд) – 36,7% в общей
структуре поставок металлопродукции из Украины.
На протяжении января-декабря 2003г. в этот регион
из нашей страны было поставлено около 9165,2 тыс.т
проката, что в целом ниже аналогичного
показателя 2002г. на 6,1%.

Следует отметить, что высокая
положительная динамика экспорта проката черных
металлов наблюдалась при поставках в Китай (рост
экспорта на 54% до 3724 тыс.т) и Южную Корею (рост
экспорта на 57,8% до 615 тыс.т), в то время как
поставки в другие страны региона несколько
сократились.

Второе место в потреблении украинской
металлопродукции принадлежит Ближневосточному
региону. В 2003г. на этот рынок из Украины было
экспортировано около 6531,4 тыс.т металлопроката на
сумму порядка $1419,1 млн. При этом отмечается
сокращение поставок в физическом понимании
всего 1,6%, в то время как поступление валютной
выручки возросло на 21,6%. Это обусловлено
сокращением поставок в этот регион квадратной
заготовки и слябов и соответственное их
замещение готовым прокатом.

Экспорт металлопродукции из Украины на
"дорогой" и престижный западноевропейский
рынок всегда привлекал украинских экспортеров.
Однако поставки готового стального проката
контролируются квотами и пошлинами, хотя особых
ограничений полуфабрикатов не существует. По
итогам 2003г. отмечается некоторое сокращение
экспорта проката черных металлов в этот регион
(поставки сократились на 0,5% до 1335,4 тыс.т), в то
время как валютные поступления выросли на
четверть (на 26,5%).

Достойное место в потреблении
украинского стального проката занимают страны
Восточной Европы – 9,3% в общей географической
структуре экспорта, или 2332,4 тыс.т. (10%, или $575 млн.).
На этом рынке широко представлена украинская
металлопродукция, однако крупнейшими товарными
позициями все же являются полуфабрикаты и
плоский прокат.

Одной из положительных тенденций
украинского экспорта металлопродукции как в
2002г., так и на протяжении прошедшего года
является выход и укрепление на новых рынках.
Наиболее благополучным и перспективными в
торговле металлом для отечественных трейдеров
можно считать Африканский континент.

В январе-декабре 2003г. в этот регион из
Украины было экспортировано около 2760 тыс.т
стального проката против 1850,6 тыс.т в предыдущем
году (рост на 49,2%). Примечательной особенностью
этого рынка является то, что на нем практически
полностью представлена вся металлопродукция,
производимая в Украине, – начиная от квадратной
заготовки и заканчивая высокотехнологическим
прокатом.

Статистические данные за отчетный
период свидетельствуют о возрастающей роли
рынков стран СНГ во внешней торговле
металлопрокатом, произведенным в Украине, что
является также положительной тенденцией.
Поставки в этот регион на протяжении 2003г.
возросли на 61,6% и составили около 2354,7 тыс.т (на 90,4%
до $684,3 млн.). При этом экспорт непосредственно в
Россию вырос на 73,8% (до 1464 тыс.т).

Как показали статистические данные, в
период с января по декабрь прошедшего года
продолжилось сокращение присутствия
отечественных экспортеров на
североамериканском и южноамериканском рынках.
Экспорт в эти регионы, соответственно,
сократился на 58,1% (до 135,6 тыс.т) и на 60% (до 336 тыс.т).
Поставки отечественного проката ограничивались
исключительно полуфабрикатами и обрезным
горячекатаным листом.

Украинское присутствие в 2003г. на
региональных рынках распределялось следующим
образом: страны Азии – 36,7% в физическом выражении
и 33,9% в стоимостном, страны Ближнего Востока – 26,2%
и 24,6%, страны СНГ – 9,5% и 11,9%, страны Восточной
Европы – 9,3% и 10%, страны Африки – 11,1% и 11% и ЕС – 5,4%
и 6,9%.

Товарная структура импорта. Как
прогнозировалось в начале года, на протяжении
2003г. импортные поставки черных металлов в
Украину продолжали увеличиваться. Так, по
сравнению с 2002г. объемы импорта металлопродукции
на украинский рынок возросли на 27,7% и составили
около 1554,7 тыс.т, притом что импорт стального
проката существенно сократился.

Рост производства бесшовных труб на
украинских предприятиях стал главным фактором,
обусловившим наращивание импорта трубной
заготовки в нашу страну. Закупки этого вида
полуфабрикатов за рубежом увеличились на 21,1% и в
отчетный период составляли 281 тыс.т. Необходимо
отметить, что доля этой металлопродукции в общем
импорте металлопродукции на Украину составляет
18,1% и продолжает увеличиваться.

Увеличение отгрузок плоского проката
украинскими комбинатами внутренним
потребителям (в основном горячекатаного и
холоднокатаного листа) сократило дефицит этой
металлопродукции на отечественном внутреннем
рынке. Это незамедлительно отразилось на объемах
ввоза этого проката из-за рубежа, которые,
естественно, снизились. Так, в январе-декабре 2003г.
импорт в Украину горячекатаного плоского
проката сократился на 24,8% (до 43,2 тыс.т), в то время
как импорт холоднокатаного плоского проката
соответствует прошлогоднему (отмечен
незначительный рост на 3,5% до 25,7 тыс.т).

Вместе с этим, ввиду ограниченного
производства в Украине, отмечено дальнейшее
наращивание импорта плоского проката с
покрытием (в основном оцинкованного листа, белой
жести и проката с лакокрасочным или полимерным
покрытием). Поставки этих видов проката в
отчетный период выросли в среднем на 29,5% и по
итогам года составили 237 тыс.т.

Дефицит длинномерного проката на
внутреннем рынке нашей страны, вызванный
экспортной ориентаций производителей или
высокими отпускными ценами, заставляет
потребителей удовлетворять производственные
потребности за счет закупок за рубежом. Как
показали статистические данные, объемы импорта
длинномерного проката в 2003г. стабильно
увеличивались. По итогам прошедшего года в
Украину было импортировано около 177,6 тыс.т
длинномерного проката, что превысило показатели
предыдущего года на 62,1%. Столь значительные темпы
роста импорта были обеспечены за счет ввоза в
Украину арматуры и сортового проката.

Необходимо также отметить стабильный
рост импорта в нашу страну сырьевых материалов.
По сравнению 2002г. импортные поставки сырьевым
материалов, используемых для производства стали,
увеличились почти на 29,5% и составляли около 790
тыс.т. Нехватка стального лома вынудила
украинские металлургические комбинаты искать
альтернативные источники сырья за рубежом.
Поэтому в прошедшем году наращивались импортные
поставки чугуна (рост импорта составил 41,4% до 262,3
тыс.т), восстановленного железа (рост на 33,5% до 458,1
тыс.т) и металлолома (рост на 58,3% до 15,1 тыс.т). В
этот же период импорт ферросплавов сократился на
24,3% и составил 54,1 тыс.т.

Географическая структура импорта
стального проката в 2003г. кардинально не
изменилась и выглядела следующим образом.

Крупнейшими поставщиками как готового
проката, так и другой металлопродукции на
украинский рынок остаются страны СНГ (главным
образом Россия и Казахстан). В общей
географической структуре импорта
металлопродукции в Украину этот регион занял
около 72,8%, и поставки составляли около 627,1 тыс.т.
При этом отмечается рост импорта по сравнению с
2002г. на 17,7%. Необходимо выделить роль России в
поставке продукции – за 2003г. из этой страны в
Украину было поставлено около 553,1 тыс.т
металлопродукции против 448,1 тыс.т в 2002г. (рост на
23,4%).

Потребности украинского рынка в
высокотехнологическом и "экзотическом"
прокате, который не производится в нашей стране,
удовлетворялись в отчетный период за счет
импорта из стран Восточной Европы (76,1 тыс.т) и ЕС
(41,5 тыс.т). В поставках из этих стран преобладал
нержавеющий прокат, а также сложнопрофильный
прокат из углеродистых марок стали. При этом если
поставки проката западноевропейского
производства выросли на 48%, то объемы импорта
металлопродукции из стран Восточной Европы
увеличились на 85,9%.

Отмечены также импортные поставки
металлопродукции из азиатских и
южноамериканских стран. Импортируемые
незначительные партии товара из этих регионов
состояли из легированного или нержавеющего
проката и носили скорее случайный характер.

Александр Шейко, Александр Сирик,
эксперты "Держзовнишинформа"

Объемы производства чугуна, стали и
проката в Украине за 2002 и 2003 гг., тыс.т

Экспорт металлопродукции из Украины
за 2002-2003 гг.

Географическая структура экспорта
стального проката из Украины за 2002 и 2003 гг. NAME=»_Toc48390452″>.

Общие показатели импорта
металлопродукции в Украину в 2002-2003 гг.

Рис. 1. Динамика украинского
производства чугуна, стали и проката за 2003 г.

Рис. 2. Географическая структура
экспорта стального проката из Украины в 2002-2003 гг.

Рис. 3. Динамика экспорта
металлопродукции из Украины за 2002 и 2003 гг.

Рис. 4. Динамика импорта отдельных
видов металлопродукции в Украину в 2002-2003 гг.

Рис. 5. Географическая структура
импорта металлопроката в Украину в 2002-2003 гг.