Украинский рынок металлопродукции

По данным ПХО “Металлургпром”, в первый месяц 2006г. на украинских металлургических предприятиях было произведено около 2614 тыс.т передельного чугуна, около 3237 тыс.т стали и около 2808 тыс.т стального проката. При этом объемы производства чугуна сократились на 3,9%, жидкой стали – на 1,2% и стального проката – на 1,3%.

Экспорт

Статистические данные за первый месяц текущего года свидетельствуют о незначительном сокращении экспортных поставок металлопродукции из Украины. По итогам января 2006г. объемы экспорта черных металлов, входящих в группу 72, составили 2559,3 тыс.т против 2606,8 тыс.т в январе предыдущего года (экспортные поставки уменьшились на 1,8%). При этом отмечается падение поступления валютной выручки, полученной от реализации металлопродукции, на 9,3% (до $1,754 млрд. против прошлогодних $1,004 млрд.).

Общемировые тенденции, направленные на увеличение производства стального проката, стимулируемые высоким спросом, отразилось на объемах экспорта отечественных полуфабрикатов. В январе текущего года экспорт этой металлопродукции составил 1166,6 тыс.т против 880,5 тыс.т в январе 2005г. (рост на 32,5%). При этом экспортные отгрузки квадратной заготовки выросли на 25,8% (до 733,6 тыс.т), слябов – на 38,1% (до 393,7 тыс.т), в то время как экспорт трубной заготовки увеличился в два раза (с 12,3 тыс.т до 39,2 тыс.т).

Одной из ликвиднейших товарных позиций, поставляемых на экспорт украинскими металлургами, является плоский прокат – за январь 2006г. из Украины было экспортировано около 738,8 тыс.т плоского проката, что на 1,7% ниже, чем было поставлено в аналогичный период прошлого года. При этом экспорт горячекатаного плоского проката составил 578,3 тыс.т (снижение на 1,8%), холоднокатаного плоского проката – 108,8 тыс.т (рост на 7,9%), плоского проката с покрытием – 6,8 тыс.т (снижение на 44%) и плоского проката из легированной стали – 41,1 тыс.т снижение на 12,3%).

Анализируя украинский экспорт металлопродукции в отчетный период, необходимо отметить также поставки традиционной экспортной составляющей отечественной металлургии – длинномерного проката, доля которого в общем экспорте металлопродукции также достаточно значительна – 17,2% (или 439 тыс.т). При этом экспорт арматуры по сравнению с январем 2005г. сократился на 5,4% (до 273,4 тыс.т), сортового проката – на 25,9% (до 58,0 тыс.т), а экспортные отгрузки катанки уменьшились на 40,2% (до 84,9 тыс.т). В целом объемы экспорта длинномерного проката ниже прошлогодних на 17,6% при сокращении поступления денежных средств, полученных от реализации продукции, на 17,9%.

В январе 2006г. отмечено значительное сокращение экспорта сырьевых материалов. Общие экспортные поставки этой товарной позиции за данный период составили всего 214,8 тыс.т, что на 51,4% ниже прошлогодних. Это обусловлено, прежде всего, снижением экспорта передельного чугуна (с 194,6 тыс.т в январе прошлого года до 82,4 тыс.т в текущем году) и ферросплавов (с 117,1 тыс.т до 103,7 тыс.т). Сокращение экспорта лома и отходов черных металлов составило 78,8% (было экспортировано около 27,3 тыс.т).

Как показали статистические данные за январь 2006г. крупнейшим зарубежным рынком сбыта украинской металлопродукции стал Ближневосточный регион. В отчетный период на этот рынок из нашей страны было экспортировано около 767,0 тыс.т проката черных металлов, что на 4,4% ниже, чем было поставлено в январе прошлого года. Необходимо отметить, что удельный вес этого региона в отечественном экспорте стального проката составил 32,7% в физическом выражении и около 31,1% – в денежном.

На протяжении января 2006г. отмечено сокращение поставок стального проката на считавшийся ранее традиционным азиатский рынок – в отчетный период поставки увеличились на 46,6% и составили 420,7 тыс.т. Непосредственно в Китай было экспортировано около 68,7 тыс.т проката против прошлогодних 52,5 тыс.т. Таким образом, доля этого региона в украинском экспорте металлопроката за январь составила 17,9% в количественном выражении и 16,5% – в денежном.

В январе 2006г. отмечено сокращение внешних отгрузок украинских черных металлов на престижный европейский рынок. Так, январский экспорт в страны ЕС25 упал на 21,9% (до 403,9 тыс.т), а в страны Восточной Европы – на 15,8% (до 151,3 тыс.т). Отгрузки состояли из широкого ассортимента проката, поставляемого в регион в рамках квот, а также полуфабрикатов.

Страны СНГ продолжают занимать значимое место в структуре экспорта стального проката из Украины. По итогам января 2006г. объемы экспортных поставок металлопродукции на этот рынок составили около 206,3 тыс.т, что превышает аналогичный показатель за предыдущий год на 33,0%. Следует отметить, что около 126,5 тыс.т металлопродукции было поставлено непосредственно в Россию, что превышает прошлогодний показатель на 31,3%.

Продолжают занимать прочные позиции украинские экспортеры проката черных металлов на рынке стран Африки. Это достаточно перспективный рынок сбыта отечественной металлопродукции, доля которого продолжает стабильно увеличиваться. Так, по итогам января 2006г. объем экспорта в этот регион сократился на 9,7% и составил 308,3 тыс.т. На этом рынке пользуется спросом практически весь ассортимент металлопродукции, производимой на украинских металлургических предприятиях.

В январе 2006г. украинские экспортеры стального проката несколько увеличили присутствие на американском рынке. При этом украинские поставки проката черных металлов в страны Южной Америки выросли на 130,7% (до 56,2 тыс.т), а непосредственно в США – почти в 5,5 раза (с 22,3 тыс.т в январе 2005г. до 146,9 тыс.т в январе 2006г.).

Импорт

На протяжении первого месяца 2006г. отмечено существенное наращивание импорта металлопродукции в Украину. Так, в январе 2006г. в Украину было импортировано около 175,8 тыс.т черных металлов. Это выше прошлогоднего уровня импортных поставок на 83,9%, когда их объемы составляли 95,6 тыс.т. При этом увеличение импорта в денежном выражении составило 59,4% ($97,513 млн.).

В отчетный период отмечено существенное сокращение поставок в Украину плоского проката – на 132% (до 39,4 тыс.т). Так, по итогам первого месяца 2006г. отечественные потребители металла увеличили импорт холоднокатаного плоского проката на 74,6% (до 3,2 тыс.т), горячекатаного плоского проката – на 179,6% (до 10,4 тыс.т), плоского проката с покрытием – на 125,4% (до 20,2 тыс.т), плоского проката из легированной стали – на 127,2% (до 4,6 тыс.т).

Обращает на себя внимание также увеличение ввоза в нашу страну длинномерного проката – его по итогам первого месяца 2006г. в Украину было импортировано около 23,3 тыс.т, в том числе около 15,4 тыс.т арматуры (увеличение поставок на 228%) и около 1,0 тыс.т сортового проката (увеличение поставок на 74,8%).

В отчетный период отмечается наращивание объемов импорта в Украину стальных полуфабрикатов, главным образом трубной и квадратной заготовки (поставки выросли на 79,8% и составили 34,3 тыс.т). При этом отмечено увеличение импорта трубной заготовки на 50,6% (до 20,0 тыс.т) и квадратной заготовки на 146,0% (до 14,4 тыс.т).

В январе 2005г. вырос импорт в нашу страну сырьевых материалов, используемых в процессе производства стали. Так, ввоз передельного чугуна увеличился на 198,4% (до 18,9 тыс.т), ферросплавов – на 52,3% (до 9,8 тыс.т) и восстановленного железа – на 35,2% (до 50,0 тыс.т). Вместе с этим зарубежные закупки металлолома существенно сократились (на 24% до 0,5 тыс.т).

Географическая структура украинского импорта черных металлов традиционно стабильна. Крупнейшим поставщиком металлопроката в Украину остается Россия – 70,4%, или 68,3 тыс.т. Около 14,2% (или 14,2 тыс.т) в структуре импорта проката принадлежит другим странам СНГ – Казахстану, Молдове и Беларуси.

Достаточно высоким спросом пользуется на украинском рынке металлопродукция европейского производства. В отчетный период импорт стального проката из стран ЕС вырос на 88,6% (до 12,0 тыс.т), а из стран Восточной Европы увеличился более существенно (с 0,1 тыс.т в январе 2005г. до 1,9 тыс.т в январе 2005г.). Следует также отметить, что из этих стран поставлялся высокотехнологичный стальной прокат, который практически не производится в Украине.

Объемы производства чугуна, стали и проката в Украине за январь 2005 и 2006 гг., тыс.т

Производство металлопродукции на основных металлургических предприятиях Украины в январе 2005-2006 гг., тыс.т

Географическая структура украинского экспорта металлопроката (группа 72) за январь 2005 и 2006 гг.

Импорт металлопродукции в Украину в январе 2005-2006 гг.

Изменение импортных цен на металлургическую продукцию в январе 2006 г., FOB (DAF) $/т