Украинский рынок металлопродукции

По данным ПХО “Металлургпром”, в 2005г. отечественные металлургические предприятия сохранили объемы производства чугуна, стали и стального проката на уровне предыдущего года.

Сокращение выпуска передельного чугуна показали Донецкий МЗ (на 35,2% до 792 тыс.т), “Криворожсталь” (на 2,9% до 6159 тыс.т), ДМК им. Дзержинского (на 5,3% до 2878 тыс.т) и Енакиевский МЗ (на 10,8% до 1948 тыс.т). В то же время отмечено увеличение выпуска чугуна на МК “Азовсталь” (на 3,1% до 4944 тыс.т), МК “Запорожсталь” (на 5,5% до 3541 тыс.т) и Макеевском МК (на 4% до 825 тыс.т). Остальные украинские металлургические предприятия сохранили объемы производства на уровне предыдущего года с незначительным отклонением в 0,5-1,5%.

В целом в 2005г. производство передельного чугуна в Украине составило 30773 тыс.т, что всего на 0,9% превышает объемы производства в 2004г., когда было выпущено около 31053 тыс.т этой металлопродукции.

Практически на уровне 2004г. остались объемы выплавки жидкой стали на украинских металлургических предприятиях. По итогам 2005г. в нашей стране было произведено около 38636 тыс.т жидкой стали, что всего на 0,2% ниже уровня предыдущего года. При этом увеличение выпуска стали показали Макеевский МК (на 4% до 1029 тыс.т), ММЗ “Истил (Украина)” (на 7,1% до 812 тыс.т) и МК “Азовсталь” (на 3,4% до 5906 тыс.т). В то же время сокращение производства отмечено на Енакиевском МЗ (на 10,8% до 2254 тыс.т), Донецком МЗ (на 8% до 912 тыс.т) и “Криворожстали” (на 2,4% до 6955 тыс.т). Остальные металлургические комбинаты сохранили объемы производства на уровне предыдущего года.

По итогам 2005г. общий показатель производства стального проката в Украине составил 32183 тыс.т, что ниже 2004г. всего на 0,5%. Положительную динамику производства проката показали на Макеевском МК (рост на 4% до 569 тыс.т), ММЗ “Истил (Украина)” (рост на 7,6% до 740 тыс.т), ММК им. Ильича (рост на 3,2% до 5537 тыс.т) и МК “Азовсталь” (рост на 2,1% до 5260 тыс.т). В то же время большинство украинских предприятий сократили производство стального проката в среднем на 1,3-3%.

Экспорт

По итогам 2005г. из Украины было экспортировано около 28799,7 тыс.т металлопродукции на сумму порядка $2454,7 млн. При этом по сравнению с предыдущим годом объемы экспорта черных металлов в физическом выражении сократились на 11,7%, в то время как поступление валютной выручки от реализации продукции возросло на 4,7%.

Примечательной особенностью экспорта черных металлов из нашей страны на протяжении отчетного периода является весомое сокращение поставок сырьевых материалов (главным образом металлолома, ферросплавов и чугуна). По итогам 2005г. из Украины было экспортировано около 3319,0 тыс.т металлургического сырья, что ниже предыдущего года на 35,5%.

Сокращение экспорта этих материалов обусловлено падением внешних отгрузок стального лома (на 47,8% до 1293 тыс.т), ферросплавов (на 16,3% до 1120 тыс.т) и передельного чугуна (на 31,9% до 878,9 тыс.т).

Практически на уровне 2004г. сохранились экспортные отгрузки полуфабрикатов – крупнейшей товарной позиции отечественной металлургии, поставляемой на внешние рынки. В 2005г. они составили 9877 тыс.т против 10435 тыс.т в 2004г. (снижение на 5,3%). Следует отметить уменьшение экспорта круглой заготовки (на 33,1% до 271,6 тыс.т), слябов (на 5,7% до 3031,9 тыс.т) и квадратной заготовки (на 3,5% до 6573 тыс.т).

Одной из ликвидных товарных позиций экспорта украинской металлургической продукции является плоский прокат. В 2005г. из Украины было экспортировано около 9624,3 тыс.т плоского проката, что на 2,7% больше, чем в 2004г. При этом экспортные поставки горячекатаного плоского проката составили 7666,7 тыс.т (рост на 1,8%), а холоднокатаного плоского проката – 1247,7 тыс.т (рост на 9,5%). Отмечен также рост экспортных поставок плоского проката из легированных марок стали. Экспорт этой металлопродукции составил около 492,7 тыс.т (рост на 7,7%). Вместе с этим экспортные поставки плоского проката сократились на 21,1% и составили 163,9 тыс.т.

В анализируемый период необходимо отметить динамику изменения объемов внешних отгрузок еще одной традиционной экспортной составляющей украинских металлургов – длинномерного проката. Его доля в общем экспорте металлопродукции достаточно весома – 23,5%, или 5978 тыс.т. При этом экспорт арматуры сократился на 6,1% (до 3089,6 тыс.т), катанки – на 19,4% (до 1469,2 тыс.т) и сортового проката – на 13,5% (до 1076,5 тыс.т).

Крупнейшими импортерами украинского металлопроката продолжают оставаться страны ближневосточного региона – 34,2% в общей географической структуре экспорта металлопродукции из Украины. За 2005г. на этот рынок было экспортировано из Украины около 8709,9 тыс.т металлопродукции на сумму $3157,9 млн. Это на 23,7% больше, чем было поставлено в 2004г. в физическом выражении и на 34,9% в денежном. Основными товарными позициями, поставляемыми на этот рынок, были полуфабрикаты и плоский прокат.

Крупнейшим импортером украинского стального проката в этом регионе является Турция. В 2005г. на этот рынок из Украины было поставлено около 2487,0 тыс.т металлопроката, что превысило экспорт за предыдущий год на 12%.

Второе место в отечественном экспорте металлопродукции занимают страны Азии (доля этого рынка в географической структуре украинского экспорта металлопродукции составляет 19,8%). В отчетный период на этот рынок было поставлено около 5048,6 тыс.т проката черных металлов, что значительно ниже прошлогоднего уровня (сокращение экспортных поставок на 27,9%). Сокращение украинского присутствия на этом рынке обусловлено снижением поставок металла в Китай (на 64,4% до 742,0 тыс.т) и Южную Корею (на 74,1% до 208,7 тыс.т).

По итогам прошедшего года отмечено незначительное сокращение объемов экспорта металлопродукции в страны Европы (снижение составило порядка 2,7% до 5048,8 тыс.т при росте поступления денежных средств на 5,4% до $2090,0 млн.). При этом статистические данные показали увеличение отгрузок металла в страны ЕС25 на 2,8% (до 3543,2тыс.т), в то время как поставки в страны Восточной Европы упали на 13,6% и составили 1505,6 тыс.т.

Статистические данные свидетельствуют о растущем присутствии украинских экспортеров стального проката на рынке СНГ. В 2005г. в этот регион было отгружено 2953 тыс.т металлопроката на сумму $1482,9 млн. Это превышает показатель 2004г. на 7,2% в количественном выражении и на 35,3% в денежном. При этом непосредственно в Россию было поставлено 2095тыс.т металлопродукции против 1977,6 тыс.т в аналогичный период 2004г. (рост на 5,9%).

Прочные позиции продолжают занимать украинские экспортеры черных металлов на рынке стран Африки. Этот рынок остается достаточно перспективным рынком сбыта отечественного проката, несмотря на некоторое снижение поставок на протяжении 2005г. Так, по итогам прошедшего года объемы экспорта проката в этот регион снизились на 10,8% и составили 2694,6 тыс.т.

Внешние поставки украинского стального проката в страны Америки за 2005г. оцениваются в 1027,8 тыс.т, что на 35,4% ниже аналогичного показателя 2004г. При этом украинский экспорт в США увеличился на 20,3% (до 514 тыс.т), а поставки в Южноамериканский регион сократились на 48,1% до 363,1 тыс.т).

Импорт

Статистические данные за 2005г. свидетельствуют о стабильно продолжающемся наращивании импортных поставок металлопродукции в Украину. В 2005г. объем импорта черных металлов на отечественный рынок составил около 1777,9 тыс.т, что превышает показатель 2004г. на 14,6% (в денежном выражении этот показатель составил около $1147,02 млн., что выше 2004г. на 41,4%). Следует отметить, что поставки готового проката выросли на 26,7% (до 945,5 тыс.т против 746,2 тыс.т в 2004г.).

В отчетный период отмечено незначительное повышение ввоза в Украину сырьевых материалов – объем импорта вырос на 4,3% и составил 846,8 тыс.т. Увеличились зарубежные закупки металлолома на 4,2% (до 12,5 тыс.т) и ферросплавов на 118,3% (до 108,3 тыс.т). Обращает на себя внимание сокращение импорта передельного чугуна. В 2005г. зарубежные закупки этого сырья составили 194,7 тыс.т против 225,4 тыс.т в 2004г. (сокращение импорта на 13,6%).

Превысили уровень 2004г. импортные поставки длинномерного проката. В 2005г. в Украину его было импортировано около 191,4 тыс.т, что выше показателя предыдущего года на 4,1%. При этом импорт катанки сократился на 58,3% (до 6,3 тыс.т), а импорт сортового проката и арматуры увеличился соответственно на 33,4% (до 11,8 тыс.т) и 6,2% (до 102,4 тыс.т).

Достаточно высоким спросом на украинском рынке пользуется импортный плоский прокат. В 2005г. в нашу страну было ввезено около 414,4 тыс.т этого материала. Это превысило уровень 2004г. на 17,4%, когда импортные показатели составляли 353,0 тыс.т. Рост объемов импорта плоского проката обусловлен увеличением поставок горячекатаного плоского проката (на 17,2% до 57,6 тыс.т), холоднокатаного плоского проката (на 11,5% до 33,2 тыс.т), плоского проката с покрытием (на 18,8% до 246,2 тыс.т), а также плоского проката из легированных сталей (на 19,7% до 65,2 тыс.т).

В структуре украинского импорта металлопродукции в 2005г. существенных изменений не произошло. Традиционно крупнейшими поставщиками стального проката на украинский рынок остаются страны СНГ (главным образом Россия, Казахстан, Беларусь и Молдова) – 80,7%, или 762,8 тыс.т (рост импортных поставок по сравнению с 2004г. на 28,9%). При этом непосредственно из России в нашу страну было импортировано металлопроката около 641,5 тыс.т (рост на 25,8%).

Импорт проката черных металлов из ЕС25 в 2005г. увеличился на 18,9% и составил 162,0 тыс.т. В поставках преобладал высокотехнологический прокат и прокат из легированных сталей, а также рядовая металлопродукция из углеродистой стали. В это же время импорт проката черных металлов из стран Восточной Европы вырос на 14,4% и по итогам отчетного периода составил 10,2 тыс.т.

Следует отметить выход на украинский рынок азиатских производителей черных металлов. На протяжении отчетного периода из стран Азии (главным образом Китая, Южной Кореи и Таиланда) в нашу страну было импортировано около 13,3 тыс.т стального металлопроката, что превысило объемы импорта за 2004г. на 38,7%.

По итогам 2005г. видимое потребление готового стального проката в Украине оценивается на уровне 7,70 млн.т против 7,06 млн.т в 2004г. (рост на 9%). При этом национальное потребление плоского проката увеличилось на 2,1% (до 3,29 млн.т), а длинномерного проката на 14,9% (до 4,41 млн.т).

Объемы производства чугуна, стали и проката в Украине за 2004 и 2005 гг.

Экспорт металлопродукции из Украины в 2004-2005 гг.

Географическая структура экспорта металлопроката из Украины в 2004-2005 гг.

Импорт металлопродукции в Украину в 2004-2005 гг.

Изменение импортных цен на металлургическую продукцию в декабре 2005 г., FOB (DAF) $/т

Структура потребления готового металлопроката в Украине в январе-декабре 2004-2005 гг.