Украинский рынок метизов (9 месяцев 2002 г.)


Украинский рынок метизов

Украинский рынок метизов (9 месяцев 2002
г.)

В январе – сентябре текущего года
производство метизов на предприятиях, входящих в
объединение "Укрметиз", выросло на 4,9% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
По итогам 9 мес. производство на основных
метизных предприятиях Украины составило 220,3
тыс.т.

Среди отслеживаемых
"Южинформатикой" метизных предприятий
производственные показатели улучшились у:

Днепрометиза – на 11%;

Запорожского сталепрокатного завода –
на 3%;

Дружковского метизного завода – на 57%.

Одновременно крупнейший в Украине
производитель метизов – ОАО "Силур" –
сократил выпуск продукции на 19%. Аналогичная
тенденция наблюдается на ОАО "Стальканат" и
ОАО "Стальметиз", которые также уменьшили
выпуск продукции соответственно на 27% и 32%.

Гвозди. Производство данной продукции по
итогам 9 мес. 2002г. на предприятиях, входящих в
объединение "Укрметиз", составило 10,9 тыс.т,
что более чем на 61% превышает показатель
аналогичного периода прошлого года. Экспортные
поставки продукции в исследуемый период
увеличились на 31,7% и составили 10 тыс.т на сумму $2,8
млн. Основные объемы поставок продукции из
Украины направлялись в:

Италию (23%);

Молдову (17%);

Азербайджан (14%).

В то же время поступления продукции на
украинский рынок сократились с 0,6 тыс.т в январе
– сентябре 2001г. до 0,2 тыс.т в 2002г. (на 73%). Импортная
продукция поступала в Украину в небольших
объемах из различных стран, основные из которых
Италия, Польша, Китай.

Ж/д крепеж. В январе – сентябре выпуск
продукции в Украине составил 12,4 тыс.т,
увеличившись по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года более чем на 36%.

Одновременно экспортировано 7,1 тыс.т
продукции на сумму $2,2 млн. В натуральном
выражении рост составляет 40,9%, денежных средств
от реализации продукции на зарубежных рынках
получено на 68,1% больше, чем по итогам 9 мес. 2001г.
Украинские компании поставляли свою продукцию
на рынки:

Туркменистана (24%);

Беларуси (23%);

Молдовы (14%);

Латвии (12%).

Импорт продукции в Украину сократился
значительно – с 11, 4 тыс.т на сумму $6,3 млн. в
исследуемый период 2001г. до 3,8 тыс.т на сумму $1,5
млн. в текущем году. Таким образом, снижение
импортных поставок в натуральном выражении
составляет 66,5%, в стоимостном – 76,5%. Практически
100% ж/д крепежа, рельсовых переводов и др. изделий
из черных металлов для ж/д путей поступило на
украинский рынок из Российской Федерации.

Канаты и тросы. Производство продукции в
Украине по итогам отчетного периода уменьшилось
на 22,2%. И хотя отставание от объемов производства,
отмеченных в январе – августе, несколько
сократилось, в ближайшей перспективе выход на
объемы производства прошлых лет вряд ли возможен
– мешают европейские ограничения на импорт
украинской продукции. Несмотря на то, что в
текущем году украинские производители
существенно изменили географическую структуру
экспорта канатов, сократив традиционные
поставки в Россию, Болгарию, Молдову, Грузию,
новые рынки сбыта ситуацию спасти не могли.

Сегодня основными странами назначения
экспорта украинских канатов являются:

Россия (38%);

Болгария (11%);

Ирак (8%);

Кипр (6%);

Иран (6%).

В изучаемый период (по сравнению с
прошлым годом) отгрузки на экспорт сократились с
19,9 тыс.т на сумму $11,9 млн. до 13,2 тыс.т на сумму $8,7
млн. (в натуральном выражении сокращение – 33,8%, в
стоимостном – 26,8%).

В то же время импорт канатов и тросов в
Украину также сократился. По итогам 9 мес. он
снизился на 10,8% и составил 1,3 тыс.т на сумму $2 млн.
Основными поставщиками канатов и тросов на
украинский рынок являются российские и
бельгийские производители.

М/с крепеж является еще одним видом
продукции, по которому на протяжении 9 мес. 2002г.
наблюдался рост – по итогам января – сентября на
метизных предприятиях Украины произведено 10,6
тыс.т продукции. Данный показатель на 18,8%
превосходит отмеченный в аналогичный период
прошлого года.

Объемы экспорта продукции также
продолжают демонстрировать заметные темпы
прироста – экспорт вырос с 8,3 тыс.т на сумму $5 млн.
в исследуемый период 2001г. до 11 тыс.т на сумму $6,5
млн. в текущем году. Основными рынками сбыта
украинского м/с крепежа являются РФ и Иран, на
которые приходится соответственно 64% и 18%
украинского экспорта продукции.

По импорту также отмечается тенденция
роста – поступления продукции на украинский
рынок увеличились по сравнению с прошлым годом в
количественном выражении на 45%, в стоимостном –
на 20%. Всего по итогам 9 мес. импорт в Украину
составил 7,2 тыс.т на сумму $8 млн. Импортная
продукции поступала в Украину из:

России (35%);

Тайваня (21%);

Польши (9%);

Китая (8%).

Металлокорд. Производство
металлического корда, несмотря на маркетинговые
усилия украинского производителя ОАО
"Силур", существенно отстает от объемов,
отмеченных по итогам 9 мес. 2001г. В январе –
сентябре выпуск металлокорда в Украине составил
всего 3,7 тыс.т против 6,4 тыс.т в аналогичный период
прошлого года (снижение – 42,4%).

Вместе с тем в перспективе можно ожидать
улучшения производственных показателей. Так, в
конце ноября текущего года на Ярославском шинном
заводе под наблюдением специалистов ОАО
"Силур" была проведена переработка второй
партии опытного металлокорда 9Л15/27А конструкции
3х0,15 + 6х0,265. В ходе переработки металлического
корда на новой автоматизированной линии, где к
сырью (т.е. к металлическому корду) предъявляются
повышенные требования, замечаний к его качеству
при процессах обрезинивания и раскроя рулонов в
разных режимах выявлено не было. Следующим
этапом совместной работы предприятий является
выпуск и поставка на ОАО "ЯШЗ"
опытно-промышленной партии аналогичного
металлического корда.

Пока же, в январе – сентябре, отмечается
сокращение экспортных поставок в натуральном
выражении на 30% (с 5 тыс.т до 3,5 тыс.т), в стоимостном
– на 36,4% (с $7 млн. до $4,4 млн.). Экспортные поставки
направлялись из Украины главным образом в

Россию (75%) и

Словакию (25%).

В то же время импорт металлокорда
находится на достаточно стабильном уровне (хотя
отмечено удешевление поступающей продукции) – в
исследуемый период поступило до 3,8 тыс.т корда на
сумму $5,75 млн., что в натуральном выражении на 2,8%
превосходит показатель января – сентября
прошлого года. Одновременно в стоимостном
выражении зарубежными производителями выручено
средств от реализации продукции в Украине на 14,4%
меньше, чем в прошлом году. Продукция зарубежного
производства поступала в Украину из:

Беларуси (53%);

Словакии (22%);

России (14%);

Чехии (11%).

Сетка стальная. Выпуск продукции в
Украине практически остался на прошлогоднем
уровне (сократился на 0,7%). На метизных
предприятиях Украины в январе – сентябре было
произведено около 5,5 тыс.т стальной сетки.

Одновременно уменьшается экспорт
продукции из Украины. Так, если в отчетный период
2001г. было экспортировано 0,8 тыс.т сетки на сумму
$2,8 млн., то в текущем году – всего 0,3 тыс.т на сумму
$650 тыс. В основном это связано со значительным
сокращением экспорта в РФ и Молдову.

Импортные поступления на рынок Украины
были незначительными – не более 0,2 тыс.т на сумму
$126 тыс. Практически весь отмеченный объем
зарубежной продукции поступил в отчетный период
текущего года на рынок Украины из Российской
Федерации.

Проволока. Выпуск проволоки, занимающей
в украинской структуре производства метизов
около 64%, продолжает расти. Так, по итогам 9 мес.
производство продукции на предприятиях
объединения "Укрметиз" составило 144,8 тыс.т,
увеличившись на 6,8%.

Одновременно "минус" по экспорту
продукции также продолжает уменьшаться. В январе
– сентябре за рубеж поставлено около 79,5 тыс.т
продукции на сумму $24,3 млн., что в натуральном
выражении всего на 1,3% ниже уровня прошлого года,
в стоимостном выражении отставание от объемов
прошлого года составляет пока 5,4%. Более 70%
проволоки сегодня направляется на рынки:

Германии (26%);

Греции (22%);

Италии (15%);

России (8%).

При этом в текущем году следует отметить
существенное сокращение экспорта в Болгарию,
Узбекистан, Туркменистан, Венгрию и Израиль.

Импортные поступления на украинский
рынок также растут – отчетный период было
ввезено около 7,6 тыс.т проволоки на сумму $6,7 млн.
против поставленных в аналогичный период 2001г. 4,1
тыс. на сумму $4,3 млн. География импортных
поставок по итогам 9 мес. 2002г. выглядит следующим
образом:

Российская

Федерация – 69%;

Беларусь – 15%.

Остальные страны (среди них Венгрия,
Италия, Польша, Германия) поставили на украинский
рынок незначительные объемы проволоки – до 2-3%
общего объема импорта продукции в страну.

Региональная структура украинской
внешней торговли метизами

Традиционно значительные объемы во внешней
торговле Украины метизами занимают страны СНГ и
ЕС. Кроме того, украинская продукция поступает на
рынки стран Центральной Европы и ЮВА.

Страны ЕС.

Европейский Союз по итогам 9 мес. 2002г.
занимает 58% экспортных поставок метизов из
Украины и соответственно является их крупнейшим
регионом сбыта. Объем экспорта метизов странам
региона за 9 мес. 2002г. составил 58 тыс.т на сумму $16,9
млн.

В отчетный период отгрузки продукции в страны
региона выросли более чем на 30%. Это главным
образом связано с 30-процентным увеличением
экспорта проволоки, занимающей в структуре
поставок из Украины в страны региона более 92%.
Всего же в январе – сентябре на рынок было
поставлено около 53,4 тыс.т стальной проволоки на
сумму $14,7 млн.

Другой продукцией, успешно поставляемой на рынок,
являются гвозди, поставки которых увеличились 45%
и по итогам отчетного периода составили 4,1 тыс.т
на сумму $1,2 млн.

Одновременно произошло значительное сокращение
экспорта канатов и тросов – по сравнению с
январем – сентябрем прошлого года поставки
сократились на 49% (с 1 тыс.т до 0,51 тыс.т).

В Украину из Евросоюза было импортировано около
1,6 тыс.т метизов на сумму $4,8 млн., что в
натуральном выражении на 11,4% ниже, а в
стоимостном на 12,1% выше показателя аналогичного
периода прошлого года. В структуре импорта из ЕС
в Украину:

на 39% сократились поставки канатов и тросов (с 570 т
до 350 т);

на 1% вырос импорт м/с крепежа (с 620 т до 630 т);

поставки проволоки выросли в 2,6 раза (с 230 т до 600 т);

прекратились поставки м/корда.

Страны СНГ.

В январе – сентябре текущего года в
страны региона из Украины было поставлено 43,8 тыс.т
различных видов изделий из черных металлов на
сумму $21,8 млн., что на 20,9% ниже показателя
аналогичного периода прошлого года. В структуре
экспортных поставок значительную долю
составляет продажа проволоки, на которую
приходится до 39% общего объема экспорта. Хотя по
итогам отчетного периода отгрузки этой
продукции сократились на 38%, в связи с
изменившейся конъюнктурой рынка в последующие
месяцы можно ожидать существенного уменьшения
разрыва с показателями аналогичного периода 2001г.
Всего же объемы поставки проволоки в СНГ из
Украины составили 17 тыс.т на сумму $6,5 млн. По
другим видам продукции ситуация выглядит
следующим образом:

экспорт гвоздей вырос на 26% и по итогам 9 мес.
составил 3,7 тыс.т на сумму $1 млн.;

поставки ж/д крепежа увеличились почти в 3 раза,
объем экспорта составил 5,9 тыс.т на сумму $1,9 млн.;

канатов и тросов поставлено 6,5 тыс.т на сумму $4,7
млн., что в натуральном выражении на 39% ниже
объемов аналогичного периода прошлого года;

отгрузки м/с крепежа выросли на 18%, и по итогам
периода составили 8 тыс.т на сумму $4,4 млн.;

экспорт металлокорда сократился с 4,9 тыс.т до 2,6
тыс.т (на 46%), в стоимостном выражении поставки
снизились с $6,8 млн. до $3,2 млн.

Импортные поступления на украинский
рынок из стран СНГ в отчетный период сократились
на 20%, и по итогам периода составили 16,4 тыс.т на
сумму $12,5 млн. Главным образом это произошло из-за
уменьшения поставок в Украину ж/д крепежа и
рельсовых переводов на 66% (с 11,4 тыс.т до 3,8 тыс.т).
Небольшое сокращение объемов произошло также по
м/корду (-2,1%), занимающему около 15% в структуре
импорта метизов из стран СНГ. По другим,
существенным для импорта, видам продукции
наблюдается рост:

импорт м/с крепежа в натуральном выражении
увеличился более чем на 50% (с 1,8 тыс.т до 2,8 тыс.т),
денежных средств получено практически
одинаковое количество – $1,9 млн.;

поступления проволоки выросли на 78% и достигли по
итогам января – сентября 6,4 тыс.т на сумму $4,1 млн.

Александр Сирик, эксперт
"Держзовнишинформа

 

 

Производство изделий из черных
металлов в Украине в январе – сентябре 2001-2002 гг.

ALIGN=»CENTER»>Продукция ALIGN=»CENTER»>2002 тыс.т ALIGN=»CENTER»>2001 тыс.т ALIGN=»CENTER»>Структура, % ALIGN=»CENTER»>% изм. 2002/2001

2002

2001

“Днепрометиз”

41

37

21

18

11

Запорожский
спз

32

31

17

15

3

Дружковский
МЗ

22

14

11

7

57

“Силур”

55

68

29

33

-19

“Стальметиз”

21

31

11

15

-32

“Стальканат”

16

22

8

11

-27

Киевский МЗ

1

1

1

0

0

Черновицкий
МЗ

3

2

2

1

50

Харьковский
МЗ

1

0

1

0

Всего:

192

206

100

100

-7

Источник: “Южинформатика”

Производство изделий из черных
металлов в Украине за январь – сентябрь 2001-2002 гг.

Продукция 2002,
тыс.т
2001,
тыс.т
Структура,
%
% изм.
2002/2001
2002 2001
Гвозди 10,9 6,8 5,0 3,2 61,6
Ж/д крепеж 12,4 9,1 5,6 4,3 36,1
Канаты 25,2 32,4 11,4 15,4 -22,2
М/с крепеж 10,6 9,0 4,8 4,3 18,8
Металлокорд 3,7 6,4 1,7 3,1 -42,4
Сетка
стальная
5,5 5,5 2,5 2,6 -0,7
Проволока 144,8 134,2 65,7 63,9 7,9
Прочие 7,2 6,8 3,3 3,2 6,8
Всего: 220,3 210,1 100,0 100,0 4,9

Источник: Управление труб и метизов
Минпромполитики Украины

Экспорт изделий из черных металлов
из Украины в январе – сентябре 2001-2002 гг.

Продукция Количество Стоимость
2001, тыс.т 2002, тыс.т Структура, % % изм. 2002/2001 2001, $ тыс. 2002, $ тыс. Структура, % % изм. 2002/2001
Гвозди,
кнопки, скобы и др. подобные изделия
7,4 9,8 7,9 31,7 2121 2793 5,6 31,7
Ж/д крепеж и
др. изделия из чер. мет. для ж/д путей
5,0 7,1 5,7 40,9 1290 2168 4,4 68,1
Канаты и
тросы
19,9 13,2 10,6 -33,8 11906 8720 17,6 -26,8
М/с крепеж 8,3 11,0 8,9 33,1 4944 6507 13,1 31,6
Металлокорд 5,0 3,5 2,8 -30,0 6973 4437 8,9 -36,4
Ограждения и
сетка из черных металлов
0,8 0,3 0,2 -64,7 2815 650 1,3 -76,9
Проволока 80,5 79,5 63,9 -1,3 25709 24328 49,0 -5,4
Общий итог 126,9 124,3 100,0 -2,1 55758 49604 100,0 -11,0

Источник: Держзовнишинформ

Импорт изделий из черных металлов в
Украину в январе – сентябре 2001-2002 гг.

Продукция Количество Стоимость
2001, тыс.т 2002, тыс.т Структура, % % изм. 2002/2001 2001 $ тыс. 2002, $ тыс. Структура, % % изм. 2002/2001
Гвозди, кнопки,
скобы и др. подобные изделия
0,6 0,2 1 -73,0 596 165 1 -72,3
Ж/д крепеж и др.
изделия из чер. мет. для ж/д путей
11,4 3,8 16 -66,5 6296 1482 6 -76,5
Канаты и тросы 1,4 1,3 5 -10,8 5311 1996 8 -62,4
М/с крепеж 5,0 7,2 30 45,0 6627 7953 33 20,0
Металлокорд 3,7 3,8 16 2,8 6716 5750 24 -14,4
Ограждения и сетка
из черных металлов
0,3 0,2 1 -53,5 1242 126 1 -89,9
Проволока 4,1 7,6 32 85,8 4229 6660 28 57,5
Общий итог 26,5 24,0 100 -9,4 31017 24131 100 -22,2

Источник: Держзовнишинформ

Географическая структура экспорта
изделий из черных металлов из Украины в январе –
сентябре 2001-2002 гг.

Регион Количество Стоимость
2001, тыс.т 2002, тыс.т Структура, % % изм. 2002/2001 2001, $ тыс. 2002, $ тыс. Структура, % % изм. 2002/2001
Австралия и
Океания
0,5 0,5 0,4 -0,6 367 374 0,8 1,9
Африка 2,3 1,3 1,1 -42,6 766 449 0,9 -41,4
Ближний
Восток
2,9 3,0 2,4 6,0 1009 1305 2,6 29,4
Восточная и
Центральная Европа
14,8 8,8 7,1 -40,5 6431 4922 9,9 -23,5
ЕС 44,6 58,0 46,7 30,2 13241 16938 34,1 27,9
Прочие 0,0 0,0 0,0 208,8 0 2 0,0 239,9
Северная
Америка
0,3 1,2 0,9 318,5 106 353 0,7 232,8
СНГ 55,4 43,8 35,3 -20,9 30205 21802 44,0 -27,8
Страны Балтии 4,9 4,3 3,4 -12,5 2874 1425 2,9 -50,4
ЮВА 0,1 0,1 0,0 -23,7 72 143 0,3 98,4
Южная и
Центральная Америка
0,2 0,0 0,0 -96,5 163 10 0,0 -93,7
Южная и
Юго-Западная Азия
1,0 3,2 2,6 218,5 525 1881 3,8 258,5
Общий итог 126,9 124,3 100,0 -2,1 55758 49604 100,0 -11,0

Источник: Держзовнишинформ

Географическая структура импорта
изделий из черных металлов в Украину в январе –
сентябре 2001-2002 гг.

Регион Количество Стоимость
2001, тыс.т 2002, тыс.т Структура, % % изм. 2002/2001 2001, $ тыс. 2002, $ тыс. Структура, % % изм. 2002/2001
Австралия и
Океания
0,0 0,0 0,0 50,0 0,1 0,1 0,0 62,1
Африка 0,0 0,0 0,0 0,0 16,9 0,1
Ближний
Восток
0,1 0,0 0,2 -69,2 70,1 61,7 0,3 -11,9
Восточная и
Центральная Европа
2,2 3,1 12,8 37,5 4795,9 5296,0 22,0 10,4
ЕС 1,8 1,6 6,8 -11,4 4266,2 4782,3 19,8 12,1
Северная
Америка
0,0 0,0 0,1 18,4 308,9 139,3 0,6 -54,9
СНГ 20,4 16,4 68,5 -19,9 20216,3 12462,8 51,7 -38,4
Страны Балтии 0,3 0,1 0,4 -62,0 681,8 204,8 0,8 -70,0
ЮВА 1,6 2,6 10,9 63,6 675,2 933,0 3,9 38,2
Южная и
Центральная Америка
0,0 0,0 0,0 -93,0 0,9 0,1 0,0 -85,3
Южная и
Юго-Западная Азия
0,0 0,1 0,3 4902,6 1,1 200,9 0,8 18905,4
Общий итог 26,5 23,9 100,0 -9,9 31016,2 24098,1 100,0 -22,3

Источник: Держзовнишинформ

 

Рис. 1 Динамика внешней торговли
метизами в Украине за январь 2001 г. – сентябрь 2002
г.

 

Рис. 2 Динамика экспорта
проволоки из Украины за январь 2001 г. – сентябрь
2002 г.

 

Рис. 3 Динамика экспорта
крепежа из Украины за октябрь 2001 г. – сентябрь 2002
г.

Добавить комментарий