Украинский рынок стального лома

Украинский рынок стального лома (10
месяцев 2002 г.)

Противостояние между украинскими
металлургическими комбинатами и трейдерами
металлолома на протяжении последних месяцев
достигло своего апогея, вылившись в принятие
новых законов и постановлений, главной целью
которых было ограничение экспорта стального
лома.

24 октября 2002г. Верховной Радой Украины
был принят Закон "О вывозной (экспортной)
пошлине на лом и отходы черных металлов".
Согласно этому закону предлагалось с 1 января
2003г. установить экспортную пошлину в размере 30
EUR/т на лом и отходы черных металлов, которые
экспортируются с таможенной территории Украины.

Принятый Верховной Радой закон был
поддержан украинским правительством, и 4 ноября
2002г. Кабинетом Министров Украины было принято
Постановление №1653 "О мерах по обеспечению
потребностей отечественных потребителей в
металлоломе".

Целью этого постановления была
перерегистрация действующих экспортных
контрактов в Министерстве экономики и по
вопросам европейской интеграции Украины с
учетом последней мировой конъюнктуры, а также
проверка выполнения экспортерами стального лома
лицензионных условий, возложенная на
Министерство промышленной политики Украины.
Кроме того, на период проведения этих проверок
была приостановлена выдача писем-согласований
на экспорт металлолома.

На принятый закон Президент Украины
наложил вето, вернув его в Верховную Раду с
предложением снизить экспортную пошлину до 18 EUR/т
и определить срок действия этого закона с 1
января 2003г. по 31 декабря 2003г.

28 ноября 2002г. украинский парламент
преодолел вето Президента, набрав 357 голосов, и
Закон "О вывозной (экспортной) пошлине на лом и
отходы черных металлов" был принят в
изначальной редакции.

Принятые нормативные документы,
безусловно, преследуют благородные цели,
направленные на обеспечение этим видом сырья
металлургических предприятий – флагманов
украинской экономики, дающих свыше четверти ВВП
нашего государства и около 40% валютных
поступлений. Однако последствия ограничения
экспорта металлолома неоднозначны и в ближайшей
перспективе могут негативно отразиться как на
самих металлургах, так и на внешней торговле
Украины в целом.

Поставки стального лома на внешние рынки
– доходный вид внешнеэкономической
деятельности, который привлек много предприятий
разных форм собственности. Несмотря на все
ограничения, количество экспортеров металлолома
остается значительным и составляет около 150
предприятий, в то время как заготовкой и
переработкой занимается около 1600 фирм, как
правило, имеющих по 4-5 приемных пунктов или
филиалов.

Пик экспортных поставок металлолома из
Украины пришелся на 2000г., когда было
экспортировано около 5190 тыс.т. Благоприятная
конъюнктура на внешних рынках, стремительный
рост заготовки этого сырья в стране и отсутствие
жестких ограничительных мер со стороны
государственных органов способствовали
наращиванию объемов экспорта.

В 2001г. под давлением металлургических
предприятий экспортные поставки начали
сокращаться и по итогам года составили 4523 тыс.т. В
текущем году, испытывая острую нехватку лома,
украинские металлурги продолжали отстаивать
свои интересы более активно. Это привело к
значительному сокращению экспортных поставок
стального лома (за 10 месяцев 2002г. объемы экспорта
составили 3143 тыс.т, что на 21% ниже, чем за
аналогичный период прошлого года).

Традиционно крупнейшим импортером
стального лома, экспортируемого из Украины,
является Турция – 47,3% в общем экспорте
металлолома. За 10 мес. 2002г. в эту страну было
поставлено около 1485 тыс.т лома и отходов черных
металлов на сумму $256,3 млн.

Крупными потребителями украинского
металлолома являются также следующие страны (по
статистическим данным за 10 мес. 2002г.):

Южная Корея (17%, или 533,9 тыс.т);

Египет (12,2%, или 382,9 тыс.т);

Молдова (7%, или 218 тыс.т);

Греция (5,7%, или 180,2 тыс.т);

Тайвань (4%, или 125,8 тыс.т);

Италия (2,8%, или 87,6 тыс.т).

Отмечены также поставки еще в 8-10 стран,
которые используют украинский лом для
производства стали.

В макроэкономическом аспекте снижение
поставок украинского лома на эти рынки,
безусловно, является положительным шагом,
учитывая, что с этими странами наши
металлургические предприятия конкурируют на
многих мировых рынках готового проката. Однако
вполне вероятно и замещение украинского лома
российским или восточноевропейским сырьем.
Следует также отметить и то, что эти страны
незамедлительно отреагируют на сокращение
поставок лома из Украины и введут квоты и
ограничения на другие виды товаров, в первую
очередь, на стальной прокат.

Практически все металлургические
предприятия Украины выступают за запрещение
экспорта лома и отходов черных металлов. Главным
аргументом при этом называется нехватка
металлолома для обеспечения производственных
потребностей.

Так, обеспечение металлоломом ММК им.
Ильича по итогам 10 мес. 2002г. составило 45% (было
поставлено 734 тыс.т вместо требуемых 822 тыс.т),
ГГМК "Криворожсталь" – 85% (было поставлено 560
тыс.т вместо 690 тыс.т), МК "Запорожсталь" – 70%
(было поставлено 544 тыс.т вместо 638 тыс.т). А
метзавод "ИСТИЛ-Украина" из-за нехватки лома
был вынужден на некоторое время вообще
остановить производство.

Недостаточные поставки этого вида сырья
вынуждают металлургические предприятия
использовать для производства стали жидкий
чугун. Это увеличивает себестоимость
производимого проката и повышает энергетические
затраты в несколько раз.

В своевременном обеспечении
производственных мощностей металлоломом ПХО
"Металлургпром" видит залог стабильной
работы отечественных металлургических
предприятий. При этом акцент делается не только
на своевременные поставки, но и на создание
запасов на предприятиях на зимний период, когда
уровни заготовки металлолома снижаются.

По мнению генерального директора ГГМК
"Криворожсталь" А.Сокуренко (как и
представителей других комбинатов), поставляя
стальной лом на внешние рынки (в частности в
Турцию, Египет и Южную Корею), украинские
экспортеры стимулируют металлургическую
промышленность других стран, которые
конкурируют с отечественными предприятиями.
Сокращение поставок лома позволит сделать
украинский прокат более конкурентоспособным.

По нашему мнению, вышеприведенный
аргумент не достаточно убедителен. Во-первых,
сокращение экспорта лома из Украины существенно
не повлияет на турецких или южнокорейских
производителей стального проката – снижение
украинских поставок в Турцию, Италию и Грецию
будет компенсировано за счет поставок из стран
ЕС и Восточной Европы, а Южная Корея и Тайвань
будут закупать лом в США или в Японии.

Во-вторых, отечественные металлурги сами
снижают конкурентоспособность своего проката
поставками полуфабрикатов – квадратной
заготовки, слябов и чугуна, доля которых в общем
экспорте металлопродукции достигает количества
готового проката. Только за 10 мес. 2002г. из Украины
было экспортировано около 8793 тыс.т
полуфабрикатов, что выше аналогичного периода
прошлого года на 14,5%, при том, что экспорт лома
сократился на 21%.

Большие претензии предприятия
предъявляют к качеству металлолома,
поставляемого отечественными
ломозаготовительными фирмами. До 20% лома не
соответствует нормам предприятий по
качественным характеристикам – главным образом,
по геометрическим размерам и засоренности.
Одновременно отмечается, что на экспорт
поставляется более качественный товар.

Некоторые предприятия начали
удовлетворять производственные потребности в
стальном ломе за счет импортных поставок. Первые
импортные поставки лома уже отмечены – за 10 мес.
2002г. ММК им. Ильича импортировал около 1,1 тыс.т
этого сырья из России. Это стало возможным
благодаря отмене импортной пошлины в размере 10%.

Необходимо также отметить повышение
закупочных цен, отечественными предприятиями,
которое наблюдалось в текущем году. Так на
протяжении третьего-четвертого кварталов
закупочные цены достигли 450-470 грн./мт (с НДС и
доставкой), что на 25-30% выше закупочных цен
первого-второго кварталов текущего года. При
этом уровень экспортной цены был на 10-15% выше
закупочных цен комбинатов.

Крайне негативно восприняли введение
экспортной пошлины украинские компании,
занимающиеся заготовкой и экспортом лома и
отходов черных металлов. Металлургическое лобби
не только не прислушалось к доводам
ломозаготовителей и экспортеров, но и полностью
их проигнорировало.

Многие предприятия, избравшие своей
деятельностью операции с металлоломом, жалуются
на несовершенство принятых законов и
постановлений, за исключением, пожалуй, Закона
"О металлоломе". Зарегулированность этого
рынка различными законными и подзаконными
документами, зачастую противоречащими друг
другу, ставят металлоломные предприятия
фактически вне закона.

Особенно остро это проявляется в
некоторых областях Украины. Контролировать
предприятия здесь считают своим долгом все
структуры, имеющие какое-либо отношение к власти,
– от районной санэпидемстанции до областной
администрации. Во многих областях существует
запрет на вывоз лома за пределы области.

Ключевой проблемой являются также
задержки с возмещением экспортного НДС – одной
из главных составляющих прибыли "ломовых"
фирм. Сейчас себестоимость заготовки лома
приближается к экспортной цене. Отмена этого
налога или его постоянное невозмещение сделает
ломозаготовительный бизнес в стране убыточным.
От этого, естественно, заготовка лома в стране не
увеличивается.

В рыночных условиях поставки лома
внутренним потребителям зависят главным образом
от состояния расчетов с поставщиками, уровня цен
и сроков этих расчетов. Неисполнение этих
условий при ограничении экспорта приведет к
отсутствию оборотных средств у заготовителей,
что в свою очередь будет способствовать
сокращению заготовки и поставок лома на
предприятия.

По мнению "ломовых" предприятий,
главной трудностью в их работе являются задержки
с оплатой поставок лома на комбинаты.
Технологический процесс заготовки лома требует
постоянного кредитования. Заводы готовы
покупать это сырье с отсрочкой платежа от
нескольких недель до нескольких месяцев, в то
время как по экспортным контрактом
предусмотрена предоплата и нередко 100%-ная.

Введение ставок экспортной пошлины в
предлагаемых размерах (30 EUR/мт) несомненно окажет
влияние на украинский рынок металлолома. Однако
последствия этого шага могут быть различными.

Позитивные последствия

Предполагается, что украинские
металлургические предприятия будут полностью
обеспечены ломом и отходами черных металлов за
счет сокращения экспортной заинтересованности
ломозаготовителей.

При этом ввиду использования в
производственном процессе выпуска стали лома,
вместо чугуна, себестоимость производства
проката снизится, что сделает его более
конкурентоспособным на внешних рынках.

Вторым положительным результатом
называют снижение расхода бюджетных средств на
возмещение НДС по экспортным контрактам.
Согласно прогнозным расчетам экономия бюджетных
средств составит не менее 180-200 млн.грн.

Негативные последствия

Введение экспортной пошлины сделает
неконкурентоспособным украинский лом на мировых
рынках, что приведет к полному сокращению
экспорта. Следовательно, сократится его
заготовка и соответственно поставки на
внутренний рынок.

Учитывая то, что себестоимость заготовки
стального лома в последнее время повысилась,
многие операторы отечественного ломового рынка
прекратят деятельность. Непосредственно
металлургические предприятия, за неимением
достаточных оборотных средств, не смогут
заниматься заготовкой лома самостоятельно, т.е.
возможен дальнейших рост дефицита лома на
предприятиях.

Предприятия при данных условиях могут
применять нерыночные методы ценообразования,
занижая закупочные цены и задерживая сроки
оплаты. Это также будет способствовать закрытию
многих приемных пунктов, окончательному развалу
системы сбора и переработки лома.

Крайне неопределенная ситуация
складывается с ломозаготовительными
предприятиями, взявшими кредиты или предоплату
на заготовку и накопление экспортных партий
лома. Возврат валютных кредитов или денежных
средств, полученных в зарубежных банках или от
инопартнеров, станет затруднительным. Вопросы,
связанные с возвратом денежных средств, будут
решаться в международных судах, что снизит
доверие к украинским бизнесменам в дальнейшем.

Введение ограничительных мер коснется
экономических отношений со странами –
импортерами украинского стального проката и
другой промышленной продукции. Прежде всего, это
существенно отразится на торговых отношениях
Украины с Турцией – одним из крупнейших мировых
импортеров украинского плоского проката.
Аналогичные действия следует ожидать и от других
стран (стран ЕС, Южной Кореи, Египта).

По оценкам Министерства экономики
Украины и по вопросам европейской интеграции,
возможные потери от введения ограничений
импорта проката, обусловленные в свою очередь
ограничением экспорта лома, могут составить $500
млн. Валютные поступления, получаемые ранее от
экспорта лома, также значительно снизятся. Итого,
общие потери от введения экспортной пошлины на
металлолом могут составить $700-750 млн.

Запрет экспорта лома усложнит процесс
переговоров о вступлении Украины в ВТО,
признания ее страной с рыночной экономикой,
дальнейшей интеграции в ЕС. Кроме того, запрет
экспорта лома является косвенным
субсидированием отечественной металлургии, что
дает дополнительный аргумент для стран, которые
в данный момент проводят антидемпинговые и
антисубсидиарные расследования по прокату,
экспортируемому из Украины.

В 2000г., впервые за последние годы,
украинские металлургические предприятия были
обеспечены стальным ломом. Это стало возможным
после введения балансового метода обеспечения
этим сырьем металлургов. Суть этого метода
заключалась в том, предприятие-экспортер
стального лома получало согласование экспортной
партии по результатам работы на внутреннем
рынке. Т.е. объем экспортной партии напрямую
зависел от объема поставки металлолома на
металлургические предприятия.

Обеспечение метпредприятий этим
металлоломом прямо не связано с экспортной
деятельностью, а зависит главным образом от
ценовых показателей, сроков и условий оплаты
этого товара. Тем более, что при создании
нормальных рыночных условий на внутреннем рынке
экспортеры готовы переориентироваться на работу
с отечественными потребителями.

По нашему мнению, только с помощью
экономических методов можно достичь
взаимопонимания между
заготовителями-экспортерами металлолома и его
потребителями. Цивилизованных рычагов для этого
предостаточно – начиная от балансового метода и
заканчивая созданием биржевой или оптовой
торговли ломом (например, как это делается в
странах ЕС).

Запретительно-разрешительные методы
управления в рыночных условиях недопустимы, и
для успешной работы все субъекты рынка должны
подчиняться только рыночным законам. А
государство должно всеми возможными средствами
обеспечивать выполнение этих законов.

Виталий Крылов

Данные по экспорту стального лома за
10 месяцев 2001 и 2002 гг.

Географическая структура экспорта
стального лома из Украины, тыс.т