В первом месяце 2006г. украинские производители труб сумели сохранить положительные темпы роста производства. Так, производство стальных труб в Украине по результатам января 2006г., согласно данным ПХО “Металлургпром”, составило 146,4 тыс.т, что на 10,1% больше достигнутого за аналогичный период 2005г. Однако снижение объемов производства, отмеченное в последние месяцы 2005г., сохранилось и в январе 2006г. Объем выпуска трубной продукции в январе 2006г. составил 146,4 тыс.т против 169,2 тыс.т в декабре 2005г., что на 13,5% меньше. Несмотря на сезонный спад в потреблении и завышенные цены на газ, только производители труб из всего горно-металлургического комплекса Украины сумели увеличить объем выпуска продукции в первом месяце текущего года. Сокращение объемов выпуска продукции по отраслям колеблется от 1% (производство стали и общего проката) до 46% (добыча марганцевой руды). Лидером увеличения объемов выпуска труб стал ЗАО “Труболит”, чей прирост в январе 2006г. составил 300,0% к производственным показателям аналогичного периода 2005г. А предприятия корпорации “Интерпайп”: Днепропетровский ТЗ и завод “Нико Тьюб”, которые по итогам 2005г. были лидерами в увеличении выпуска стальных труб, сократили объемы производства в первом месяце 2006г. по отношению к аналогичному периоду 2005г. на 1,9% и 30,7% соответственно.

Не менее оптимистично выглядят и экспортные поставки, за счет которых и произошло основное увеличение производства. Объем экспорта отечественных производителей стальных труб за первый месяц текущего года составил 106,8 тыс.т, что на 30,1% больше, чем в январе 2005г. Задекларированная стоимость стальных труб, поставленных на экспорт, составила $91,5 млн., что на 49,3% больше уровня января 2005г. При этом расчетная экспортная цена составила 857 $/т, что на 14,7% больше, чем в 2005г. Данные показатели свидетельствуют о том, что отечественные трубники достойно выступают на мировом рынке стальных труб и с каждым годом укрепляют свои позиции.

Что касается регионов экспорта стальных труб из Украины, то в 2006г. на долю СНГ пришлось 58,8% в тоннаже (Россия – 45,2%), на страны ЕС25 – 16,7%, страны Азии – 10,4%, на Африку – 6,1%, Северную и Центральную Америку – 5,4%, Восточную Европу – 2,3% и Южную Америку – 0,3%.

Лидером же закупок украинских стальных труб среди стран остается Россия. Ее доля в январе 2006г. составила 45,2% в тоннаже и 47,9% в денежном выражении. Массовая доля России в украинском экспорте 2006г., хотя и выглядит угрожающе ввиду введения РФ пошлин с 1 февраля, скорее всего, достигнута за счет долгосрочных обязательств украинских производителей. Если детализировать поставки, то в январе 2006г. экспорт в Россию сварных труб большого диаметра (код 7305) составил 19,9 тыс.т, что в 10 раз больше аналогичного показателя 2005г., бесшовных труб (код 7304) – 23,1 тыс.т, прирост 277,9%, сварных труб прочих (код 7306) – 5,3 тыс.т, прирост 655%. По отношению к декабрю прошлого года в январе наблюдается закономерное для данного сезона уменьшение объемов поставок бесшовных труб на 26%. А поставки ТБД и сварных труб (прочих) в январе 2006г. по отношению к декабрю 2005г. выросли на 36,6% и 33,2% соответственно, что нехарактерно для зимнего сезона.

Продолжают расти и объемы импорта стальных труб в Украину. Объем поставок за первый месяц 2006г. составил 3,0 тыс.т, что в 2,7 раза больше показателей за аналогичный период 2005г. Стоимость ввезенных в Украину труб составила $3,7 млн., или 138,5% от уровня 2005г. При этом в два раза уменьшилась расчетная импортная цена и составила 1200 $/т. Основным импортером в Украину по-прежнему остается Россия. Ее доля составила 75,0% от суммарного импорта стальных труб.

Ценовые тенденции на внутренних рынках стальных труб Украины и России в декабре 2005г. – январе 2006г. не претерпели значительных изменений. Причем ценовые изменения в каждой стране имели свою направленность. Для украинского рынка было характерным снижение цен при отгрузках торговых операторов (ТО) на внутренний рынок страны, производители же в свою очередь игнорируют падение спроса со стороны отечественных потребителей, ориентируясь больше на экспортные поставки. На российском же рынке цены на стальные трубы, поставляемые на внутренний рынок, подняли как производители, так и торговые операторы. Единственное, что объединяет рынки двух стран, это стабильность на цены при отгрузках на экспорт.

В сегменте бесшовных стальных труб наблюдаются следующие тенденции. Украинские производители продолжают держать цены на уровне осени 2005г. Под давлением вялой активности потребителей на внутреннем рынке ТО пришлось в очередной раз снизить цены для стимуляции своих продаж. Таким образом, бесшовные трубы ГОСТ 8732 сортамента 57-159 мм продавались на рынке по 780 $/т с НДС (средний показатель цены), а сортамент 219-325 мм марок стали 10, 20 стоил 800 $/т. Незначительное снижение цен, около $5, наблюдалось у ТО при поставках на внутренний рынок. Российские же производители и их торговые операторы подняли цены на внутреннем рынке страны в среднем на $5-10, а экспортные цены остались неизменными. Цены на нержавеющие бесшовные трубы на рынках России и Украины остались на уровне ноября-декабря 2005г.

В сегменте сварных труб российские и украинские тенденции имеют такой же противоположный характер. Так, украинские производители фиксировали свои цены на уровне цен конца 2005г. Украинские торговые операторы снизили цены на внутреннем рынке в среднем на $5-7 и увеличили цены на профильные трубы. А их российские коллеги действовали прямо противоположно: экспортные цены остались на прежнем уровне, а цены внутреннего рынка выросли. Ценовые колебания на рынках РФ не превысили $10.

Такая стойкость украинских производителей в отношении цен вполне естественна, принимая во внимание ситуацию, сложившуюся с поставками российского природного газа.

Научно-производственная инвестиционная группа «Интерпайп» сообщила, что корпорация в 2005г. снизила оборот на 25% – с $4 млрд. до $3 млрд. /UGMK.INFO, Коммерсант-Украина/. В «Интерпайпе» падение объемов оборота объясняют отрицательной конъюнктурой мирового рынка металла и антидемпинговыми расследованиями, которые ведутся против украинского металла и труб. Полагаем, что причины, приведенные руководством корпорации, звучат неубедительно. На протяжении 2005г. конъюнктура мирового рынка стальных труб, да и внутреннего рынка Украины, действительно ухудшилась. Падение экспортных цен в зависимости от сортамента достигло 10-15%, а цены внутреннего рынка уменьшились на 5-10%.

Однако следует отметить увеличение объемов производства предприятиями корпорации. Согласно данным ПХО “Металлургпром”, на трубных заводах “Интерпайпа” в среднем увеличение объемов производства составило 15% в 2005г. по отношению к показателям 2004г. Автором опубликованной статьи также упоминалось о том, что заводы, подконтрольные корпорации, избежали антидемпингового расследования Российской Федерации и пошлин, которые ввели по результатам расследования. Более того, в 2005г. украинский экспорт никак не ограничивался со стороны РФ. Пошлины, как известно, были введены только с 1 февраля текущего года, и поставкам “Интерпайпа” они совсем не угрожают, ввиду того, что они на них просто не распространяются. Верится с трудом, что такие факторы могли уменьшить оборот крупной финансово-промышленной группы до внушительных 25%. Тяжело судить о том, что стало реальной причиной таких заявлений, но отголосок политических предвыборных событий налицо.

*цена на заводах-производителях

**цена на складских площадях торговых операторов

***все цены пересчитаны по курсу нацбанков: $1 = 5,05 грн., $1 = 28,29 рос.руб.

Структура украинского рынка стальных труб