Опыт трубников РФ показывает: Украине необходимо формировать государственную промполитику нового уровня
Украинский рынок стальных труб
Украинский рынок стальных труб
(предварительные итоги 2002 г.)
Среднемесячный объем производства
стальных труб в Украине по итогам 2002г. составил
92,2% уровня предыдущего года, против 95,6% при
сопоставлении 2001 и 2000гг. Одновременно экспорт
стальных труб из Украины сократился до 90,9% против
91,3% за аналогичные сопоставляемые периоды. Как
видим, налицо снижение деловой активности
украинских производителей стальных труб.
Наряду с этим импорт стальных труб
Украиной демонстрирует положительную тенденцию,
хотя темпы прироста несколько замедлились. Их
уровень по итогам 2002г. достиг 102,6% показателя 2001г.
против 146% при сопоставлении 2001 и 2000гг. В
результате расчетные среднемесячные поставки
стальных труб на внутренний рынок Украины в 2002г.
составили 96,3% уровня 2001г.
По информации ПХО "Металлургпром",
основные украинские трубные предприятия за 2002г.
произвели 1466,0 тыс.т продукции. Причем за период с
октября по декабрь 2002г. объем производства
трубной продукции увеличился примерно на 7%.
По итогам прошлого года только четыре
предприятия превысили среднемесячный уровень
производства прошлого года (Луганский ТЗ, ММК им.
Ильича, "Коминмет", Новомосковский ТЗ).
Остальные заводы за отчетный период не смогли
превзойти 73-88% среднемесячного уровня 2001г.
Наибольший вклад в производство стальных труб в
прошедшем году внесли:
Нижнеднепровский ТПЗ (35%);
Никопольский ЮТЗ (16%);
Харцызский ТЗ (13%);
Новомосковский ТЗ (12%).
На их долю приходится 75% объема выпуска
стальных труб в Украине.
По предварительным данным объем
экспорта стальных труб из Украины по итогам 2002г.
превысил миллионную отметку и составил около 1071,3
тыс.т на сумму примерно $413,9 млн. Вполне уверенно
можно сказать, что нерушимыми останутся минимум
(январь — 35 тыс.т) и максимум (ноябрь — 116,9 тыс.т)
прошедшего года. Причем указанный минимум
является также рекордным за последние три года.
В 2002г. произошли изменения в
номенклатуре экспортируемой из Украины трубной
продукции. По итогам года доля бесшовных труб
составляет 60,6% против 62,8% в 2001г., сварных труб
большого диаметра соответственно 19,9% и 22,1% и
сварных труб (прочих) — 19,5% и 15,1%.
Положительным признаком 2002г. является
диверсификация экспортных поставок украинских
труб. Так, если в 2001г. доля экспорта в страны СНГ
составила 73,6%, то в I квартале 2002г. она снизилась
до 49,3%, а по итогам 12 месяцев возросла до 51,2%.
Соответственно, доля украинского экспорта в
Россию уменьшилась с 61,3% (2001г.) до 34,9% (2002г.). Наряду
с этим Украина за отчетный период по сравнению с
2001г. увеличила долю экспорта в Азиатский регион с
6,5% до 14,8%, в страны ЕС — с 8,4% до 12,9%, а в страны
Восточной Европы — с 5,2% до 11,2%.
Как и в прошлые годы, страны СНГ остаются
основными потребителями украинских стальных
труб. Всего за 2002г. поставки в этот регион
составили 549 тыс.т (51,2% всего экспорта) на сумму
$240,6 млн., в том числе доля бесшовных труб
составила 50,3%, сварных труб большого диаметра —
36,7% и сварных труб (прочих) — 13,0%.
В РФ за 12 месяцев в счет квоты было
поставлено 373,9 тыс.т (34,9% всего экспорта) стальных
труб на сумму $167,6 млн. При этом доля бесшовных
труб составила 54%, сварных большого диаметра — 38,7%
и сварных (прочих) — 7,3%.
Таким образом, Украина выполнила квоту
2002г. по поставкам всех стальных труб на 60,3%, в том
числе по ТБД (код 7305 11 00 00) — на 92,4%.
Отрадно, что на фоне
российско-украинской торговой войны
руководители двух стран подписали Протокол о
сохранении и на 2003г. трубной квоты для Украины в
объеме 620 тыс.т. А Минпромполитики Украины
намерено увеличить количество
предприятий-распорядителей с 8 до 13.
Вторую позицию среди региональных
покупателей украинских стальных труб с долей 14,8%
занимают страны Азии, в которые было поставлено
158,8 тыс.т на сумму $51,3 млн. За 12 месяцев 2002г. в
страны данного региона были поставлены
бесшовные трубы (92,1%), сварные прочие (7,2%) и
сварные ТБД (0,7%). Пятерку наиболее крупных
покупателей Азиатского региона составляют:
Сирия (37,5 тыс.т);
Иран (26,4 тыс.т);
Турция (19,0 тыс.т);
Израиль (15,7 тыс.т);
Ирак (12,2 тыс.т).
На долю этих государств приходится около
70% поставок в данный регион. За отчетный период 22
страны Азиатского региона приобрели украинские
стальные трубы.
На третьей позиции в географической
структуре экспорта украинских труб находятся
страны ЕС. Их доля в объеме украинского экспорта
стальных труб составляет 12,9%. Общий объем
экспорта в ЕС по итогам 2002г. составил 138,2 тыс.т на
сумму $45,8 млн. Поставки бесшовных труб в этот
регион составили примерно 68,5%, сварных (прочих) —
30,0% и сварных ТБД — 1,5%. Наиболее крупными
покупателями являются Италия (66,9 тыс.т), Германия
(55,8 тыс.т) и Испания (9,0 тыс.т), на долю которых
приходится 95% поставок украинских труб в этот
регион. За отчетный период поставки стальных
труб из Украины производились в 11 из 15 стран
Европейского Союза.
На последующих местах в региональном
рейтинге покупателей украинских стальных труб
разместились:
Восточная Европа
(11,2% экспорта);
Северная и Центральная Америка (4,6%);
Африка (2,0%);
Южная Америка (0,5%).
В 2002г. количество стран — покупателей
украинских стальных труб возросло примерно на 21%
и достигло 91. В настоящее время членами ООН
является 191 страна, поэтому следует признать, что
для украинских продавцов стальных труб есть
достаточно большое поле деятельности. Десятку
наиболее крупных покупателей труб по итогам 2002г.
формируют такие страны, как
Россия (34,9% объема экспорта по тоннажу);
Италия (6,2%);
Германия (5,2%);
Туркменистан (4,3%);
США (4,3%);
Сирия (3,5%);
Болгария (3,2%);
Польша (2,8%);
Иран (2,5%);
Беларусь (2,4%).
На их долю приходится 69,3% суммарного
экспорта стальных труб из Украины.
Опыт трубников РФ показывает:
Украине необходимо формировать
государственную промполитику нового уровня
ормирование в апреле 2001г. "Трубной
металлургической компании" (ТМК) и
"Объединенной металлургической компании"
(ОМК) существенно изменило ситуацию на
российском трубном рынке. Активная
маркетинговая и техническая политика
руководства холдингов привела в итоге к
частичному вытеснению основного конкурента,
украинского производителя. Не углубляясь в
структуру формирования цен на российские и
украинские стальные трубы (обе стороны публикуют
в СМИ совершенно разные цены), хотелось бы
остановиться на следующем.
Одним из аргументов российской стороны в
обосновании малорентабельных цен на свою
трубную продукцию является то, что в 2002г.
российские трубные заводы вложили в
модернизацию производственных фондов порядка $100
млн. В то время как в Украине на эти цели было
потрачено всего около $10 млн. (Нефть и капитал,
2002г., №11).
В анализе состояния трубного рынка
России, проведенном инвестиционной компанией
"АВК", отмечается, что главным источником
инвестиций в основной капитал трубных заводов РФ
являются собственные средства. Их доля в общем
объеме инвестиций в 2001г. превысила 67%, а заемные
средства – 30%. По мнению аналитиков "АВК",
чрезвычайно высокая доля собственных средств в
структуре инвестиций, а именно амортизационной
составляющей, свидетельствует о вынужденной
нацеленности инвестиционных программ заводов на
возмещение выбытия действующих мощностей не
столько за счет введения новых и масштабной
реконструкции старых, сколько за счет
капитального ремонта. Отмечается, что в 2001г.
показатель инвестиций в расчете на доллар
произведенной продукции в среднем по трубным
заводам РФ составил $0,05. Максимальный показатель
инвестиций зафиксирован у Волжского ТЗ – $0,25.
Таким образом, российские производители
стальных труб достаточно активно работают над
повышением конкурентоспособности продукции для
увеличения экспорта и планируют довести
показатель инвестиций до $25-30 (“Интерфакс”). Пути
решения проблем модернизации производства
предусмотрены государственной промышленной
политикой, элементы которой воплощены в
"Концепции развития металлургической
промышленности России до 2010г." и "Комплексе
мер по развитию металлургической промышленности
Российской Федерации в период до 2010г.". Кроме
того, по информации компании "АВК", на
ближайшее время запланировано рассмотрение в
Госдуме РФ законопроекта "О специальных
защитных, антидемпинговых и компенсационных
мерах при импорте товаров". Отмечается, что
последний приводит в соответствие с нормами ВТО
российское законодательство о применении
защитных мер во внешней торговле, а также
устанавливает четкие сроки принятия решения о
введении защитных мер. Полагают, что
предлагаемый законопроект обеспечит
Правительству РФ максимальную свободу действий
при защите российского внутреннего рынка как в
процессе присоединения страны к ВТО, так и в
последующем членстве в данной организации.
Что же делать в такой ситуации трубникам
Украины? Полагаем, что первостепенная задача –
это лоббирование формирования государственной
промышленной политики нового уровня. Основная
идея такой политики – построение
сбалансированной экономики капиталистического
типа.
Пути решения:
1. Выделение приоритетных задач
(конкурентоспособность, производительность
труда, энерго- и металлоемкость,
ресурсосбережение).
2. Анализ и ранжирование приоритетных
задач по отраслям для их технического
перевооружения.
3. Определение сроков, источников
финансирования и необходимого законодательного
обеспечения реализации конкретных мероприятий.