Структура украинского рынка стальных труб.
Законопроект РФ «О специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте товаров»

New Page 16

Украинский рынок стальных труб
(январь-февраль 2003 г.)

Глобализация мировой экономики
сопровождается активной диверсификацией рынков
и консолидацией бизнеса. Это достаточно четко
прослеживается и на примере торговли Украины
стальными трубами, когда поставки данной
продукции в 2002г. осуществлялись в 91 страну против
74 в 2001г. Консолидация трубного бизнеса в СНГ в
последние годы привела к созданию нескольких
мощных корпораций (ТМК, ОМК, Интерпайп),
ужесточению российского рынка по отношению к
украинским трубам.

Одновременно предпринимается очередная
попытка решения внутренних торговых проблем
Содружества путем создания зоны свободной
торговли силами России, Украины, Беларуси и
Казахстана. При этом, помимо ликвидации торговых
ограничений, основной идеей авторов является
строительство некоего наднационального органа,
надо полагать, типа Европейской Комиссии. В свете
этого следует поставить вопрос в несколько иной
плоскости: Готовы ли экономически эти четыре
страны СНГ к более тесному сотрудничеству? На наш
взгляд, до этого еще далеко, поскольку в
экономическом пространстве СНГ не завершен
период первичного накопления капитала и не
созданы даже условия для перехода к
инновационной экономике.

Наряду с этим Россия в процессе
вступления в ВТО активно совершенствует свое
торговое законодательство. По информации www.finiz.ru,
20 февраля текущего года комитет Государственной
Думы по экономической политике рекомендовал
принять в первом чтении правительственный
законопроект "О специальных защитных,
антидемпинговых и компенсационных мерах при
импорте товаров". Отмечается, что при
разработке законопроекта были учтены нормы ВТО и
ГАТТ.

В то же время существенный разогрев
мирового рынка нефти и нефтепродуктов в начале
2003г. стимулировал рост потребления стальных
труб. Этим воспользовались как украинские, так и
российские производители этой, достаточно
ликвидной, продукции. Среднемесячное
производство стальных труб в Украине за
январь-февраль текущего года возросло примерно
на 6,3% при увеличении экспорта на 2,7% по сравнению
с 2002г. Отмечается довольно существенный рост
спроса на стальные трубы на украинском
внутреннем рынке (+ 16,1%).

Россия, по информации Интерфакс, в
январе-феврале 2003г. увеличила выпуск стальных
труб на 15,1% по сравнению с аналогичным периодом
предыдущего года. Самые высокие темпы
производства стальных труб продемонстрировали
такие предприятия, как ОАО "Челябинский
ТПЗ", ОАО "Выксунский МЗ" и ОАО
"Первоуральский НТЗ". Отмечается, что это
является следствием увеличения спроса со
стороны предприятий нефтегазодобывающей и
строительной отраслей промышленности РФ.
Аналитики Центра "Интеллектуальные
ресурсы" МИСиС отмечают рост активности на
российском трубном рынке в январе-марте 2003г. Из
них наиболее удачным был февраль, а в марте
индекс активности несколько снизился.

Надо полагать, что эти же факторы
позволили и украинским продавцам стальных труб
увеличить свои поставки в Россию. Всего за два
месяца текущего года границу Украины и России
пересекли около 75,1 тыс.т труб на сумму $43,4 млн. Это
примерно на 44,5% больше, чем за аналогичный период
предыдущего года, однако только примерно 73%
объема плановых поставок согласно годовой квоте
(620 тыс.т). В итоге доля РФ в экспорте стальных труб
из Украины составила по массе 40,9%. В региональном
рейтинге места распределились следующим
образом: СНГ – 59,9%, ЕС – 13,0%. Азия – 9,9%, Восточная
Европа – 9,5%, Северная и Центральная Америка – 2,5%,
Африка – 1,8% и Южная Америка – 0,1%.

Если провести анализ укрупненной
номенклатуры экспорта стальных труб из Украины в
2003г. то складывается следующая картина.

Бесшовные трубы. За январь-февраль 2003г.
экспорт стальных бесшовных труб из Украины
составил 85,1% объема аналогичного периода 2002г. В
течение двух месяцев 2003г. бесшовные трубы из
Украины экспортировались в 55 стран, что
существенно уступает показателю 2002г. (82 страны).
Среди основных потребителей украинских
бесшовных труб находятся Россия (примерно 24,7
тыс.т, или 31,3% всего объема их экспорта), Италия (8,0
тыс.т), Сирия (4,2 тыс.т), Болгария (3,8 тыс.т),
Узбекистан (3,3 тыс.т), Израиль (3,1 тыс.т), Турция (2,9
тыс.т), Азербайджан (2,8 тыс.т), Германия (2,8 тыс.т) и
Египет (2,7 тыс.т). На долю этих десяти стран
пришлось 73,8% всего тоннажа экспорта украинских
бесшовных труб. В региональном масштабе в тройку
наиболее крупных покупателей входят страны СНГ
(36,6 тыс.т), Азии (15,5 тыс.т) и ЕС (11,6 тыс.т) с суммарной
долей около 81%.

Сварные трубы большого диаметра. Экспорт
сварных труб большого диаметра (ТБД) по итогам
торговли за два месяца 2003г. составил 158,6% уровня
аналогичного периода предыдущего года. Поставка
ТБД в отчетный период времени осуществлялась в 12
стран мира, против 23 стран в 2002г. В десятку
основных покупателей, помимо России (47,1 тыс.т, или
74,4% объема экспорта), входят также Узбекистан (9,7
тыс.т), Туркменистан (3,8 тыс.т), Казахстан (1,3 тыс.т),
Германия (0,5 тыс.т), Азербайджан (0,5 тыс.т), Польша
(0,1 тыс.т), Литва (0,1 тыс.т), Беларусь (0,1 тыс.т),
Нидерланды (0,1 тыс.т). В итоге на эти 10 стран
приходится 99,9% экспорта из Украины сварных труб
большого диаметра. В региональном масштабе
основные поставки ТБД выполнялись в страны СНГ
(62,4 тыс.т), ЕС (0,6 тыс.т), страны Балтии (0,1 тыс.т), что
составляет 99,8% экспорта данного товара.

Сварные трубы (прочие). За отчетный
период 2003г. экспорт сварных труб (прочих)
составил 244,5% показателя 2002г. Крупнейшие
региональные поставки составили: в страны ЕС –
11,7 тыс.т, в СНГ – 10,8 тыс.т и в страны Восточной
Европы – 8,5 тыс.т. При этом доля данных регионов –
75,6%. Пока что сварные трубы (прочие) приобрели 34
страны мира, что существенно уступает показателю
2002г., когда поставки указанных труб
осуществлялись в 55 стран. В десятку крупнейших
потребителей, на которые приходится 70,2% объема
экспорта, входят Германия (8,1 тыс.т), Россия (3,3
тыс.т), Италия (3,1 тыс.т), Молдова (2,6 тыс.т), Сербия и
Черногория (2,5 тыс.т), Азербайджан (2,0 тыс.т), Литва
(2,0 тыс.т), Беларусь (1,9 тыс.т), Польша (1,8 тыс.т) и
Израиль (1,6 тыс.т).

За январь-февраль 2003г. Украина
импортировала примерно 3,9 тыс.т стальных труб на
сумму $3,7 млн. При этом доля поставок бесшовных
труб в Украину составила 87,2%, сварных труб
(прочих) – 12,2% и ТБД – 0,6%, соответственно, в 2002г. –
84,8%, 10,2% и 5,0%.

В 2003г. наиболее крупными среди 27
поставщиков стальных труб в Украину (45 стран в
2002г.) являются РФ (2,3 тыс.т, или 60,3% всего импорта),
Австрия (0,5 тыс.т), Румыния (0,2 тыс.т). США (0,2 тыс.т),
Италия (0,2 тыс.т), Польша (0,2 тыс.т), Германия (0,1
тыс.т), Швеция (0,1 тыс.т), Беларусь (менее 0,1 тыс.т) и
Нидерланды (менее 0,1 тыс.т). На долю этих десяти
стран приходится около 97,7% украинского импорта
стальных труб.

Развитие ситуации на рынке стальных труб
в значительной мере определяется сценариями
войны в Ираке и послевоенного развития. Как
информирует РИА Новости, Центр координации и
мониторинга шейха Заеда в Абу-Баби довольно
пессимистически оценивает перспективы. Эксперты
Центра полагают, что в послевоенный период будет
иметь место преобладание поставок нефти из Ирана
над поставками другими членами ОПЕК. Учитывая
медленный рост спроса на нефть из-за замедления
развития мировой экономики, цены на нефть резко
снизятся, что заставит производителей и далее
снижать ее добычу. Такой перекос нефтяного рынка
может привести к региональной дифференциации
добычи нефти и потребления труб нефтяного
сортамента. Исходя из такого варианта, в
ближайшей перспективе (IV квартал 2003г. – I квартал
2004г.) рынок стальных труб может ожидать
охлаждение.

Виталий Гнатуш, эксперт
"Держзовнишинформа"

Структура украинского рынка
стальных труб

Законопроект РФ "О специальных
защитных, антидемпинговых и компенсационных
мерах при импорте товаров"

Законопроект включает 45 статей и состоит
из следующих глав:

глава 1 – Общие положения,

глава 2 – Специальные защитные меры,

глава 3 – Антидемпинговые меры,

глава 4 – Компенсационные меры,

глава 5 – Заключительные положения.

Предусмотрено, что со дня вступления в
силу настоящего Федерального закона утратят
силу ряд пунктов Федерального закона от 14 апреля
1998г. №63-ФЗ "О мерах по защите экономических
интересов Российской Федерации при
осуществлении внешней торговли товарами".

При введении специальных защитных мер
критериями оценки наличия серьезного ущерба или
угрозы его причинения отрасли российской
экономики являются факторы объективного
характера, поддающиеся количественному
выражению, а именно: уровень цен на импортный
товар, изменение объема продаж товара на
внутреннем рынке РФ, изменение объема
производства российского товара-аналога,
производительность, загрузка производственных
мощностей, размеры прибыли и убытков, уровень
занятости в соответствующей отрасли.

Наличие ущерба отрасли российской
экономики вследствие демпингового импорта
товара устанавливается на основе результатов
анализа как объема демпингового импорта данного
товара и влияния демпингового импорта данного
товара на цены аналогичного товара на внутреннем
рынке РФ, так и соответствующего воздействия
такого импорта на российских производителей
аналогичного товара.

Виталий Гнатуш