Украинский рынок стальных труб
Украинский рынок стальных труб (11
месяцев 2002 г.)
Среднемесячный объем производства
стальных труб по итогам 11 мес. 2002г. составил 90,8%
уровня прошлого года против 88,1% по итогам за
девять месяцев. При этом экспорт стальных труб,
соответственно, также увеличился и достиг 88,6%
против 84%.
Возросли и импортные поставки стальных
труб на рынок Украины. Их уровень по итогам 11 мес.
достиг 102,6% против 92,1% за девять месяцев по
отношению к аналогичным периодам 2001г. В
результате расчетные среднемесячные поставки
стальных труб на внутренний рынок Украины
составили 97,6% уровня 2001г.
По информации ПХО "Металлургпром",
основные украинские трубные предприятия за 11
мес. 2002г. произвели 1324,0 тыс.т продукции, что
составляет примерно 89,1% объема аналогичного
периода предыдущего года. Причем в ноябре объем
производства трубной продукции увеличился по
сравнению с октябрем примерно на 5% и составил 136
тыс.т.
Как наблюдалось и ранее, в этом году из
основных производителей стальных труб за 11 мес.
2002г. только четыре (Луганский ТЗ, Мариупольский
МК им. Ильича, "Коминмет" и Новомосковский
ТЗ) превысили среднемесячный уровень
производства прошлого года. Остальные заводы за
отчетный период не смогли превзойти 64-89%
среднемесячного уровня 2001г. По итогам 11 мес.
наибольший вклад в производство стальных труб
внесли Нижнеднепровский ТПЗ (35%), Никопольский
ЮТЗ (16%), Новомосковский ТЗ (12%) и Харцызский ТЗ (12%),
на долю которых приходится 75% объема выпуска
стальных труб в Украине.
По предварительным данным, объем
экспорта стальных труб из Украины за 11 мес. 2002г.
составил около 957,1 тыс.т на сумму примерно $362,2
млн. При этом по сравнению с аналогичным периодом
2001г. экспорт уменьшился на 11% против 19% по итогам
за девять месяцев. Следует отметить, что в ноябре
объем экспорта достиг максимума текущего года
(116,9 тыс.т), и это, исходя из тренда экспорта за
период начиная с 2000г., предвещает в ближайшем
будущем, по нашему мнению, спад экспорта стальных
труб из Украины. В определенной степени в пользу
этой версии может сыграть и отсутствие по
состоянию на средину декабря соглашения между
Украиной и РФ, касающегося объемов поставки
стальных труб на 2003г.
Ежемесячно в ту или другую сторону
происходят изменения в номенклатуре
экспортируемых из Украины стальных труб по
сравнению с 2001г. По итогам за 11 мес. доля
бесшовных труб составляет 62,2% против 62,8% в 2001г.,
сварных труб большого диаметра, соответственно,
– 18,5% и 22,1% и сварных труб прочих – 19,3% и 15,1%.
Сохраняется тенденция на диверсификацию
экспортных поставок украинских труб. Так, если в
2001г. доля экспорта в страны СНГ составила 73,6%, то в
I квартале 2002г. она снизилась до 49,3 %, а по итогам 11
мес. незначительно возросла до 50,3%.
Соответственно, доля украинского экспорта в
Россию уменьшилась с 61,3% (2001г.) до 34,6% (2002г., 11 мес.).
Наряду с этим, Украина за отчетный период по
сравнению с 2001г. увеличила долю экспорта в
Азиатский регион с 6,5% до 15,6%, в страны ЕС – с 8,4% до
13,2%, а в страны Восточной Европы – с 5,2% до 11,4%.
Как видим, страны СНГ остаются основными
потребителями украинских стальных труб. За
период январь – ноябрь 2002г. поставки в этот
регион составили 480,9 тыс.т (50,3% всего экспорта) на
сумму $205,3 млн., в том числе бесшовные трубы – 52,5%,
сварные трубы большого диаметра – 34,7% и сварные
трубы прочие – 12,8%.
В РФ за одиннадцать месяцев текущего
года было поставлено 330,8 тыс.т (34,6% всего экспорта)
стальных труб на сумму $143,3 млн. При этом доля
бесшовных труб составила 56,4%, сварных большого
диаметра – 36,7% и сварных прочих – 6,9%.
В то же время в текущем году объем
поставок стальных труб из Украины в РФ
значительно уступает показателю 2001г. По
состоянию на 1 декабря 2002г. Украина выполнила
одиннадцатимесячный план по поставкам всех
стальных труб на 58%, в том числе по ТБД (код 7305 11 00
00) – на 83,6%. Годовой план по суммарным поставкам
труб при этом выполнен на 53,4%, а по ТБД – на 75,8%.
По нашим данным, расчетный объем
поставок стальных труб из Украины в РФ по итогам
2002г. составит примерно 360 тыс.т, или 58% годовой
квоты.
Вторую позицию среди региональных
покупателей украинских стальных труб занимают
страны Азии, в которые из Украины было поставлено
149,1 тыс.т (15,6% объема экспорта) на сумму $47,9 млн. За
11 мес. 2002г. в страны данного региона были
поставлены бесшовные трубы (93,1%), сварные прочие
(6,3%) и сварные ТБД (0,6%). Пятерку наиболее крупных
покупателей Азиатского региона составляют:
Сирия (36,4 тыс.т);
Иран (23,4 тыс.т);
Турция (18,5 тыс.т);
Израиль (14,8 тыс.т);
Ирак (11,8 тыс.т).
На долю этих стран приходится 70% поставок
в данный регион. За отчетный период 22 страны
Азиатского региона приобрели украинские
стальные трубы.
На третьей позиции в географической
структуре экспорта украинских труб находятся
страны ЕС, доля которых в объеме украинского
экспорта стальных труб составляет 13,2%. Общий
объем экспорта в ЕС по итогам одиннадцати
месяцев составил 126,2 тыс.т на сумму $41,7 млн.
Поставки бесшовных труб в этот регион составили
примерно 69,5%, сварных прочих – 29,3% и сварных ТБД –
1,2%. Наиболее крупными покупателями украинских
труб в этом регионе являются:
Италия (62,0 тыс.т);
Германия (50,0 тыс.т);
Испания (8,1 тыс.т).
На долю данных государств приходится 95%
украинских поставок в этот регион. За отчетный
период поставки стальных труб из Украины
выполнялись в 11 стран Европейского Союза.
На последующих местах в региональном
рейтинге покупателей украинских стальных труб
разместились:
Восточная Европа (11,4 % экспорта);
Северная и Центральная Америка (4,1%);
Африка (2,2%);
Южная Америка (0,5%).
Бесшовные трубы. За 11 мес. 2002г. поставки
стальных бесшовных труб из Украины составили 89,9%
объема аналогичного периода 2001г. В течение
января – ноября текущего года бесшовные трубы из
Украины экспортировались в 82 страны, что
существенно превышает показатель 2001г. (74 страны).
Среди основных потребителей украинских
бесшовных труб находятся:
Россия – примерно 186,5 тыс.т, или 31,3% всего
объема их экспорта;
Италия (58,6 тыс.т);
Сирия (33,2 тыс.т);
США (28,4 тыс.т);
Иран (23,4 тыс.т);
Болгария (22,2 тыс.т);
Казахстан (20,6 тыс.т);
Турция (18,5 тыс.т);
Германия (17,9 тыс.т);
Узбекистан (14,6 тыс.т).
На долю этих десяти стран пришлось 71%
всего экспорта украинских бесшовных труб. В
региональном масштабе в тройку наиболее крупных
покупателей входят страны СНГ (252,6 тыс.т), Азии (138,8
тыс.т) и ЕС (87,8 тыс.т) с суммарной долей 80%.
Сварные трубы большого диаметра. Экспорт
сварных труб большого диаметра (ТБД) по итогам 11
мес. 2002г. продемонстрировал стремление к
увеличению и составил 72,4% уровня аналогичного
периода предыдущего года. Поставка ТБД в
отчетный период времени осуществлялась, по
уточненным данным, в 23 страны мира против 18 стран
в 2001г. В десятку основных покупателей, помимо
России (121,4 тыс.т, или 68,6% объема экспорта), входят
также:
Туркменистан (24,8 тыс.т);
Беларусь (7 тыс.т);
Азербайджан (6,1 тыс.т);
Узбекистан (4,1 тыс.т);
США (2,4 тыс.т);
Латвия (1,7 тыс.т);
Молдова (1,6 тыс.т);
Германия (1,5 тыс.т);
Болгария (1,2 тыс.т).
В итоге на эти 10 стран приходится около 97%
экспорта из Украины сварных труб большого
диаметра. В региональном масштабе основные
поставки ТБД выполнялись в страны СНГ (166,9 тыс.т),
Балтии (3,0 тыс.т), Северной и Центральной Америки
(0,8 тыс.т), что составляет 96% экспорта данного
товара.
Сварные трубы (прочие). За одиннадцать
месяцев текущего года экспорт сварных труб
(прочих) составил 109% показателя аналогичного
периода 2001г. За это время их поставки в страны СНГ
составили 61,5 тыс.т, в страны Восточной Европы –
53,2 тыс.т и страны ЕС – 37,0 тыс.т, при этом их доля
составила 82%. Всего сварные трубы (прочие)
приобрели в 2002г. 55 стран мира, что существенно
превосходит показатель 2001г., когда поставки
указанных труб осуществлялись в 34 страны. В
десятку крупнейших потребителей, на которые
приходится примерно 74% объема экспорта, входят:
Германия (30,6 тыс.т);
Россия (22,9 тыс.т);
Польша (16,0 тыс.т);
Молдова (15,9 тыс.т);
Югославия (14,8 тыс.т);
Литва (9,1 тыс.т);
Болгария (7,8 тыс.т);
Азербайджан (7,2 тыс.т);
США (5,9 тыс.т);
Румыния (5,4 тыс.т).
За январь – ноябрь 2002г. Украина
импортировала примерно 42,8 тыс.т стальных труб на
сумму $37,9 млн. Следует отметить, что
среднемесячный объем поставок труб в текущем
году постепенно возрастает и по итогам за 11 мес.
достиг 3,9 тыс.т. При этом минимальный объем
импорта – 2,0 тыс.т, был зафиксирован в июне, а
максимальный – 7,5 тыс.т – в ноябре. За период с
июня по ноябрь объем импорта стальных труб
увеличился в 3,8 раза.
В 2002г. наиболее крупными среди 44
поставщиков стальных труб в Украину (43 страны в
2001г.) являются:
РФ (31,1 тыс.т/$17,4 млн., или 73% всего импорта);
Австрия
(4,8 тыс.т/$5,7 млн.);
Германия
(1,5 тыс.т/$4,1 млн.);
Румыния
(0,7 тыс.т/$1,0 млн.);
Польша
(0,7 тыс.т/$0,8 млн.).
На долю этих пяти стран приходится около
91% украинского импорта стальных труб.
За отчетный период доля поставок
бесшовных труб в Украину составила 84,4%, сварных
труб прочих – 10,6% и ТБД – 5,0%.
Основные импортные поставки бесшовных
труб осуществлялись из:
России
(27,1 тыс.т/$15,7 млн.);
Австрии
(4,6 тыс.т/$5,6 млн.);
Германии
(1,4 тыс.т/$3,5 млн.);
Аргентины
(0,7 тыс.т/$0,8 млн.);
Румынии
(0,7 тыс.т/$1,0 млн.).
На долю этих стран пришлось 95% импорта
данного товара. Всего 39 стран поставляли в
Украину бесшовные трубы в течение одиннадцати
месяцев текущего года.
Большей частью сварные трубы (прочие)
импортировались из:
России
(2,3 тыс.т/$1,6 млн.);
Италии
(0,4 тыс.т/$0,9 млн.);
Швеции
(0,4 тыс.т/$1,1 млн.);
Чехии
(0,3 тыс.т/$0,8 млн.);
Дании
(0,2 тыс.т/$0,3 млн.).
Это составляет 78% их поставок. Перечень
стран – поставщиков сварных труб (прочих)
включает 33 страны.
Сварные трубы большого диаметра
импортировались Украиной из 14 стран Европы и
Азии. Основным продавцом труб большого диаметра
в Украину является РФ, на долю которой приходится
1,7 тыс.т/$0,2 млн. импорта данного вида труб, или 80%
объема поставок.