Структура украинского рынка ферросплавов

Украинский рынок ферросплавов

Украинский рынок ферросплавов
(январь-февраль 2003 г.)

Начало 2003г. на мировом рынке стали
складывается, на первый взгляд, достаточно
благоприятно. Цены на прокат растут при
одновременном увеличении производства стали. По
данным Международного института чугуна и стали
(IISI), суммарное мировое производство стали в 64
странах за январь-февраль 2003г. составило 147,0
млн.т, что на 8,8% больше объема производства за
аналогичный период предыдущего года.

В то же время среднемесячное мировое
производство стали в текущем году, по нашим
расчетам, на 0,5% уступает аналогичному показателю
за 2002г. Наибольшее отставание темпов
производства стали среди регионов наблюдается в
странах Восточной Европы

(-3,6%), Южной Америки (-2,9%), ЕС (-2,3%), СНГ (-1,9%) и
Северной Америки (-1,5%). Данные показатели наряду
со сдержанными прогнозами развития мировой
экономики требуют осторожного подхода к оценке
производства стали и спроса на базовые
ферросплавы во втором полугодии 2003г.

По итогам за январь-февраль 2003г.
cреднемесячное производство ферросплавов в
Украине превысило показатель прошлого года на
6,0%. Экспорт ферросплавов сохранил положительную
динамику, и прирост по итогам за отчетный период
2003г. достиг +14,9%. В то же время сохраняется
тенденция сокращения поставок ферросплавов на
внутренний рынок Украины при уменьшении
среднемесячного производства стали. По
расчетным данным, среднемесячные поставки
ферросплавов украинским потребителям составили
85,7% уровня прошлого года. В текущем году
отмечается также снижение импорта ферросплавов,
объем поставок которых составил 40,0%
среднемесячного показателя 2002г. В целом же с
учетом импорта поставки на внутренний рынок
составляют только 79,0% показателя 2002г.

По данным ПХО "Металлургпром",
производство электроферросплавов по итогам
работы за два месяца 2003г. на трех основных
заводах подотрасли (Никопольском, Запорожском и
Стахановском) составило 131% от достигнутого за
аналогичный период 2002г. Однако производство
производством, а вот, кто будет владеть 25% акций
крупнейшего в СНГ производителя ферросплавов –
Никопольского завода ферросплавов, волнует как
ферросплавщиков, так и сталеплавильщиков.

Структура производимых указанными
заводами базовых ферросплавов изменилась
следующим образом:

· ферросиликомарганец – 61,3% (2003г., 2 мес.),
55,8% (2002г.), 55,3% (2001г.);

· ферросилиций, соответственно, – 19,2%,
25,2%, 26,0%;

· ферромарганец – 19,3%, 18,7%, 18,2%;

· марганец металлический – 0,2%, 0,3%, 0,5%.

Как видим, сталеплавильщики все больше
отдают предпочтение ферросиликомарганцу и
поэтому производство его возрастает.

В целом же суммарный экспорт базовых и
малотоннажных ферросплавов из Украины за
январь-февраль 2003г. составил 188,1 тыс.т на сумму
$110,7 млн. При этом динамика экспорта ферросплавов
из Украины в 2003г. была достаточно позитивной. По
сравнению с январем-февралем 2002г. увеличение
экспорта базовых ферросплавов колеблется от +6,6%
(ферросиликомарганец) до +93,1% (ферромарганец).

Сложившаяся позитивная ситуация с
производством стали в мире и активная
маркетинговая политика отечественных продавцов
способствовали удачному продвижению украинских
базовых ферросплавов на региональные рынки.
Наибольший объем поставок ферросплавов из
Украины традиционно приходится на страны СНГ
(28,7%), ЕС (27,1%) и Азии (22,7%). На последующих местах
находятся страны таких регионов, как Восточная
Европа (15,4%), Северная Америка (2,9%), Балтия (1,8%) и
Африка (1,4%). Десятку стран – крупнейших
потребителей украинских ферросплавов образуют
Россия (25,4% объема экспорта), Турция (14,3%), Германия
(11,6%), Саудовская Аравия (8,4%), Румыния (4,7%), Италия
(4,4), Польша (3,9%), Чехия (2,9%), Нидерланды (2,4%) и Швеция
(2,0%).

Как видим, и в текущем году основными
потребителями украинских ферросплавов
продолжают оставаться металлургические
предприятия государств СНГ, которые приобрели 53,9
тыс.т ферросплавов на сумму $19,8 млн. Из них на долю
ферросиликомарганца пришлось 60,2%, ферромарганца
– 31,2% и ферросилиция – 8,6%. В то же время основным
торговым партнером Украины остается Россия,
которая за два месяца 2003г. закупила в Украине 47,9
тыс.т ферросплавов (25,4% всего экспорта) на сумму
$17,5 млн.

На втором месте в географической
структуре украинского экспорта ферросплавов
находятся страны ЕС, на долю которых приходится
27,1% объема экспорта, или 51,0 тыс.т на сумму около
$47,0 млн. При поставках в эти страны на долю
ферросиликомарганца приходится 52,6%,
ферросилиция – 26,9%, и ферромарганца – 0,4%.
Наиболее крупными покупателями украинских
ферросплавов в данном регионе являются Германия
(21,7 тыс.т), Италия (8,2 тыс.т), Нидерланды (4,5 тыс.т),
Швеция (3,7 тыс.т) и Люксембург (3,2 тыс.т), на долю
которых приходится около 81% региональных
поставок.

Третье место среди потребителей
украинских ферросплавов сохраняют за собой
страны Азии – 22,7% всего экспорта, или 42,7 тыс.т на
сумму $16,6 млн. Среди поставок в этот регион
преобладают ферросиликомарганец (77,1%) и
ферросилиций (19,9%), а ферромарганец составляет 3,1%.
В текущем году только три страны из этого региона
закупали украинские ферросплавы: Турция (26,9
тыс.т), Саудовская Аравия (15,7 тыс.т) и Сирия (0,1
тыс.т).

Товарная структура украинского экспорта
ферросплавов за отчетный период 2003г. претерпела
довольно значительные изменения по сравнению с
предыдущим годом. Так, доля ферромарганца
уменьшилась до 16,5% против 17,8% в 2002г., ферросилиция
– до 18,1% (21,9% ранее), а ферросиликомарганца
возросла – до 58,5% (54,4% ранее). При этом доля
малотоннажных ферросплавов увеличилась до 6,9%
против 5,9%.

Если рассматривать экспорт ферросплавов
по отдельным позициям, то по итогам двух месяцев
2003г. ситуация с экспортом базовых ферросплавов
из Украины складывалась следующим образом.

Ферросиликомарганец в количестве 109,9
тыс.т на сумму $45,4 млн. был поставлен в 24 страны
мира, что уступает показателю 2002г. (31 страна).
Большей частью ферросиликомарганец
экспортировался в страны Азии (30,0% всего объема),
СНГ (29,5%) и ЕС (24,4%). Среди основных потребителей
данного товара Россия (31,0 тыс.т), Турция (18,4 тыс.т),
Саудовская Аравия (14,5 тыс.т), Германия (11,3 тыс.т),
Польша (5,9 тыс.т), Чехия (4,1 тыс.т), Италия (3,5 тыс.т),
Люксембург (3,2 тыс.т), Тринидад и Тобаго (3,0 тыс.т ) и
Финляндия (2,7 тыс.т). На долю этих десяти стран
приходится 88,7% экспортных поставок украинского
ферросиликомарганца по тоннажу.

Ферромарганец из Украины в 2003г.
экспортировался в количестве 31,1 тыс.т на сумму
$11,8 млн. Уровень поставок примерно в два раза
превысил объем экспорта за январь-февраль 2002г.,
однако примерно на 5% меньше показателя за период
ноябрь-декабрь 2002г. В то же время количество
стран-покупателей снизилось до 14 против 23 стран в
2002г. В региональную тройку потребителей
украинского ферромарганца входят страны СНГ (54,2%
всего объема), Восточной Европы (41,0%) и Азии (4,2%).
Крупнейшими покупателями украинского
ферромарганца являются Россия (13,3 тыс.т), Румыния
(8,4 тыс.т), Казахстан (3,0 тыс.т), Польша (1,5 тыс.т),
Чехия (1,3 тыс.т), Саудовская Аравия (1,2 тыс.т),
Венгрия (0,8 тыс.т), Словения (0,5 тыс.т), Беларусь (0,4
тыс.т) и Нидерланды (0,2 тыс.т). На долю этих десяти
стран приходится 99,3% экспорта ферромарганца по
тоннажу.

Ферросилиций экспортировался в
количестве 33,9 тыс.т на сумму $10,7 млн. По тоннажу
это на 13,3% больше, чем было поставлено в 2002г. за
такой же период. Основными региональными
потребителями украинского ферросилиция
являются страны ЕС (40,4%), Азии (25,0%) и Восточной
Европы (14,5%). Первую десятку покупателей
ферросилиция образуют Турция (8,5 тыс.т), Италия (4,5
тыс.т), Швеция (3,7 тыс.т), Россия (3,6 тыс.т), Германия
(2,8 тыс.т), Словакия (2,7 тыс.т), Нидерланды (1,9 тыс.т),
США (1,7 тыс.т), Беларусь (1,0 тыс.т) и Словения (1,0
тыс.т). На долю этих десяти стран из 18 пришлось
около 92,0% поставок ферросилиция. Следует
отметить, что по итогам 2002г. всего 41 страна
закупала украинский ферросилиций.

Экспорт малотоннажных ферросплавов из
Украины в январе-феврале 2003г. составил 13,1 тыс.т на
сумму $42,8 млн. По тоннажу объем экспорта за
отчетный период был в два раза больше, чем в
аналогичный период 2002г. Однако покупателями
украинских малотоннажных ферросплавов являлись
только семь стран Европы и Северной Америки
против 13 в 2002г. В тоже время номенклатура
поставляемых из Украины малотоннажных
ферросплавов довольно существенно сократилась.
Украинские экспортеры реализовали только
ферроникель, ферротитан и категорию прочих
ферросплавов. Преобладали поставки ферроникеля
(8,2 тыс.т, или 63,0% экспорта малотоннажных
ферросплавов) и ферротитана (0,3 тыс.т, или 2,5%).
Ферроникель большей частью поставлялся в
Германию (4,3 тыс.т), Нидерланды (2,1 тыс.т) и Литву (1,2
тыс.т). На эти три страны приходится около 93%
экспорта ферроникеля. Основными потребителями
ферротитана в 2003г. являлись США (0,2 тыс.т) и
Эстония (0,2 тыс.т).

Импортные закупки Украиной ферросплавов
в январе-феврале 2002г. составили примерно 60% в
среднемесячном измерении по отношению к 2002г.
Всего объем импорта ферросплавов Украиной из
шести стран Европы, Азии и Америки в текущем году
составил 4,8 тыс.т на сумму $6,1 млн. Напомним, что по
итогам 2002г. в Украину поставляли ферросплавы 23
страны.

В географии импортных поставок
ферросплавов в 2003г. лидерами являлись Казахстан
(3,0 тыс.т), Россия (1,3 тыс.т) и Китай (0,3 тыс.т). На эти
три страны приходится около 96% импорта.

Среди отгруженных в Украину
ферросплавов преобладают феррохром (3,4 тыс.т на
сумму $2,2 млн.), феррованадий (0,3 тыс.т на сумму $1,6
млн.) и ферромарганец (0,2 тыс.т на сумму $0,1 млн.),
что составляет около 79% объема импорта по
тоннажу.

При этом на малотоннажные ферросплавы
(ферромолибден, ферровольфрам, ферротитан,
феррованадий, феррониобий, феррофосфор, и прочие
ферросплавы) приходится около 25% объема импорта.
В порядке убывания малотоннажные ферросплавы,
импортируемые Украиной, располагаются в
следующей последовательности: прочие – 10,0%,
феррованадий – 5,7%, ферротитан – 4,2%,
ферромолибден – 1,8%, феррофосфор – 1,5%,
феррониобий – 1,3%, ферровольфрам – 0,4%.

Приближаясь к финишу первого квартала
2003г., уже можно говорить, что этот временной
интервал был весьма удачным для производителей и
продавцов ферросплавов.

На европейском рынке ферросилиция после
форсажного подъема цен с 660-700 (январь) до 760-810 EUR/т
(февраль) наступила некоторая стабилизация.
Последняя привела к тому, что в марте цены начали
демонстрировать некоторое охлаждение (740-810 EUR/т).
Похоже, что пик цен на европейском рынке
ферросилиция уже достигнут, и второй квартал
продемонстрирует их снижение. А исходя из того,
что работа Elkem и Ferroven (Венесуэла) нормализуется,
американский рынок ферросилиция после
достижения уровня 0,47-0,50 $/lb (1036-1102 $/т) будет
стабилизирован. Рынки марганцевых сплавов в
основном достаточно стабильны, за исключением
китайского. Последний находится под достаточно
активным давлением спроса китайских
производителей стали, что стимулирует рост цен.

Тем не менее, такое пиковое положение на
мировом рынке ферросплавов сохраняться долго не
будет. В погоне за удовлетворением спроса
происходит наращивание производства
ферросплавов, что на фоне достаточно умеренного
роста производства стали приведет к сокращению
потребления ферросплавов и стабилизации цен. Но
это будет уже ближе к концу второго квартала.

Структура украинского рынка
ферросплавов

* – без учета доменных ферросплавов

Виталий Гнатуш, эксперт
"Держзовнишинформа"