Быть мудрым – значит видеть не только то, что под ногами, но и предвидеть будущее. Теренций Публий,
около 195-159 гг. до н.э.

ФЕРРОСПЛАВЫ

ФЕРРОСПЛАВЫ

Быть мудрым – значит видеть не только
то, что под ногами, но и предвидеть будущее.
Теренций Публий,

около 195-159 гг. до н.э.

УкраинА

Анализ текущего состояния отечественного
производства, потребления и экспорта
ферросплавов, несмотря на достаточно сложную
ситуацию в экономике Украины, вселяет
определенный оптимизм. Приведенные показатели
(табл. 1) свидетельствуют о том, что отечественные
ферросплавщики достаточно уверенно преодолели
рубеж

I квартала и имеют хорошие перспективы в
дальнейшем.

Тем более, что мировая экономическая ситуация по
итогам пяти месяцев 2000 года имеет положительную
тенденцию, о чем свидетельствует рост
производства стали по регионам мира – от 0,2%
(Австралия) до 22,6% (СНГ) по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года за исключением Океании
(-0,3%). В целом за сравниваемые периоды текущего и
прошлого годов производство стали в 63 странах
мира, по информации IISI, возросло на 11,0%.

Ферросплавные заводы нашей страны (Никопольский,
Запорожский и Стахановский) по данным ПХО
"Металлургпром" за январь – май 2000 года
произвели примерно 507 тыс. тонн продукции (табл. 2),
что составляет 128% соответствующего периода
прошлого года.

В целом, несмотря на весьма неустойчивую
ситуацию в энергетике Украины, ферросплавщики в
отчетном периоде достаточно уверенно наращивали
производство. Однако в июне отмечено дальнейшее
уменьшение поставок электроэнергии на
предприятия ГМК. Анализ информации
"Украинских Новостей" позволяет
прогнозировать снижение производства
ферросплавов на Никопольском ЗФ на 20-30%, а на
Стахановском ЗФ – 10-12%. По данным Минтопэнерго
Украины, с начала июня тепловые электростанции
снизили производство электроэнергии на 20-25% из-за
сокращения поставок газа (на 24-30%), отсутствия
запасов мазута и снижения объемов использования
угля. Кроме того, вследствие уменьшения прилива
воды на Днепре снижено производство
электроэнергии на ГЭС. По состоянию на 13 июня
дефицит электроэнергии в Украине составил 50 млн.
кВт·ч, а дефицит мощности – 2500-2800 МВт, или 7-12% от
объема потребления. Исходя из необходимости
создания зимних запасов топлива, полагаем, что в
ближайшие три месяца следует ожидать подачи
электроэнергии потребителям на уровне июня
текущего года.

Такая ситуация, надо полагать, несколько снизит
так называемую обеспокоенность западных
компаний в увеличении производственного и
экспортного потенциала украинских заводов.
Полагаем, что конкурентная борьба на европейском
рынке ферросплавов возрастет, и украинским
производителям следует инициировать разработку
законопроекта, касающегося обязанностей
государства по защите интересов отечественных
производителей на мировом рынке.

Экспорт ферросплавов из Украины за период январь
– май 2000 года по оперативным данным Таможенной
службы Украины составил примерно 309,6 тыс. тонн на
сумму примерно 130,7 млн. USD. Следует отметить, что
за отчетный период экспорт ферросплавов в
физическом измерении возрос на 46,8% по сравнению с
аналогичным периодом 1999 года и составляет 108,2%
объема августа – декабря прошлого года (рис. 1).

Причем за период январь 1999 года – май 2000 года
среднемесячный экспорт имеет прирост примерно
10%. Такие показатели свидетельствуют об
определенной стабильности в работе этой
подотрасли ГМК и отлаженности механизма
экспорта ферросплавов.

Номенклатура экспортируемых ферросплавов
достаточно разнообразна и по классификатору
кодов ТН ВЭД составляет 11 основных позиций.

Примерно 78,9% экспорта приходится на марганцевые
ферросплавы, в том числе 54,0% – на
ферросиликомарганец и 24,9% – на ферромарганец.
Поставки ферросилиция составляют примерно 19,3%
объема экспорта.

География поставок украинских ферросплавов
достаточно обширна. Потребителями являются 30
стран четырех континентов. Лишь Южная Америка и
Океания с Австралией выпадают из этого списка.

Распределение экспорта по регионам показывает,
что основными потребителями украинских
ферросплавов являются государства СНГ, на долю
которых приходится 49,3% всего экспорта (табл. 3).

На втором месте находятся страны Азии (25,9%), а на
третьем – государства Восточной Европы (12,5%).
Среди государств СНГ неоспоримым лидером
является Российская Федерация, которая за пять
месяцев 2000 года импортировала из Украины
примерно 131,9 тыс. тонн ферросплавов, в том числе
70,9 тыс. тонн ферросиликомарганца, 58,7 тыс. тонн
ферромарганца и около 1,7 тыс. тонн ферросилиция.
Следует отметить, что в целом динамика экспорта
марганцевых ферросплавов в Россию, несмотря на
локальные спады, имеет положительную тенденцию
(рис. 2).

За период январь – май 2000 года по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года экспорт
силикомарганца в Россию возрос в 1,9 раза, а
ферромарганца – примерно в 2,7 раза. В то же время
поставка ферросилиция за сравниваемые периоды
увеличилась примерно в 1,3 раза.

На втором месте по потреблению украинских
ферросплавов находятся страны Азии – 25,9% всего
экспорта. По-прежнему мы сохраняем позиции на
рынках Южной Кореи (17,6 тыс. тонн) и Турции (50,6 тыс.
тонн). Из всех поставок в этот регион
силикомарганец составляет 66,8%, а ферросилиций –
33,2%.

На долю стран Восточной Европы приходится 12,5%
экспорта ферросплавов. Из них ферросилиций
составляет 48,8%, силикомарганец – 25,0% и
ферромарганец – приблизительно 26,2%.

Структура экспорта украинских ферросплавов за
первые пять месяцев 2000 года несколько отличается
от показателей 1999 года (табл. 4). При этом доля
ферросиликомарганца и ферросилиция по сравнению
с прошлым годом уменьшилась примерно в 1,06 раза, а
доля ферромарганца возросла в 1,2 раза.

Ферросиликомарганец в текущем году поставлялся
в 20 стран мира. Большая часть его
экспортировалась в страны СНГ (46,5% всего объема) и
Азии (31,9%). Основными потребителями являются
Россия (70,9 тыс. тонн), Турция (34,4 тыс. тонн), Южная
Корея (17,6 тыс. тонн) и Польша (5,9 тыс. тонн). Следует
отметить, что среднемесячный экспорт
ферросиликомарганца приблизительно на 17%
превышает уровень прошлого года.

Ферромарганец в основном был поставлен в страны
СНГ (86,5% всего объема) и Восточной Европы (13,2%).
Среди них вне конкуренции Россия – 58,8 тыс. тонн,
или 76,2% всего объема. Далеко позади находятся
Румыния (8,0 тыс. тонн) и Казахстан (около 5,4 тыс.
тонн). Среднемесячный экспорт ферромарганца по
сравнению с 1999 годом возрос примерно на 50%.

Ферросилиций экспортировался в страны Азии (44,4%
всего объема) и Восточной Европы (31,6%). Среди
стран-потребителей выделяются Турция (16,2 тыс.
тонн), Словакия и США, примерно по 4,3 тыс. тонн. Из
государств СНГ Беларусь приобрела 4,0 тыс. тонн
украинского ферросилиция, а Россия – 1,7 тыс. тонн.
В целом же среднемесячный экспорт ферросилиция
на 17% превышает уровень прошлого года.

Феррохром в незначительных количествах (8,2 тонны)
был поставлен в Россию.

Среди малотоннажных ферросплавов наибольшим
спросом пользовались украинский ферроникель (4,3
тыс. тонн), ферротитан (0,8 тыс. тонн) и
ферромолибден (0,05 тыс. тонн). География поставок
малотоннажных ферросплавов из Украины в течение
пяти месяцев 2000 г. достаточно обширна – 10 стран
мира импортировали эту продукцию.

Из общего количества 5,2 тыс. тонн малотоннажных
ферросплавов больше всего было экспортировано
ферроникеля (81,4% всего объема) и ферротитана (16,4%).
Ферроникель в большей мере поставлялся в страны
ЕС – около 2,1 тыс. тонн (49,1%) и Балтии – около 2,2
тыс. тонн (50,6%). Основными потребителями
ферроникеля являются Германия (1,8 тыс. тонн) и
Эстония (1,9 тыс. тонн). Ферротитан в основном
экспортировался в Россию (0,4 тыс. тонн),
Нидерланды (0,14 тыс. тонн) и США (0,1 тыс. тонны), что
составляет 77,9% поставок этого ферросплава.

Объем импорта ферросплавов Украиной за пять
месяцев текущего года составил около 13,6 тыс. тонн
на сумму 13,0 млн. USD.

Поставщиками ферросплавов в Украину в отчетном
периоде являлись 14 стран: Бельгия, Венгрия,
Германия, Грузия, Казахстан, Латвия, Македония,
Нидерланды, Россия, Сингапур, Словакия, Словения,
Швеция и Эстония.

Основные поставки были произведены из Латвии
(около 8,3 тыс. тонн), России (2,1 тыс. тонн), Грузии (1,4
тыс. тонн), Германии и Нидерландов (по 0,5 тыс. тонн
каждая). Среди отгруженных в Украину
ферросплавов преобладает феррохром (8,0 тыс. тонн),
доля которого составляет 58,9%, а также
ферросилиций (2,5 тыс. тонн), или 18,1%. На
малотоннажные ферросплавы (ферромолибден,
ферровольфрам ферротитан, феррованадий,
феррониобий, феррофосфор и прочие) приходится
1432,1 тонны или 10,5% объема импорта. Среднемесячный
импорт малотоннажных ферросплавов составляет
около 0,28 тыс. тонн.

Мировой рынок

На мировом рынке базовых ферросплавов в январе –
мае текущего года в целом сохранялась достаточно
спокойная ситуация (табл. 5), и в преддверии летних
отпусков существенного повышения котировок не
предвидится.

Американский рынок силикомарганца продолжает
достаточно стабильно поддерживать относительно
высокие цены, опережая уровни 1999 года примерно на
17%. По состоянию на вторую декаду мая цена на
силикомарганец со склада Питтсбурга составила
551-573 USD/т. Цены европейского рынка в этот период
достаточно уверенно следовали за американскими
ценами и возросли по сравнению со средней ценой
1999 года примерно на 25%. Со средины марта текущего
года цена силикомарганца на этом рынке была
стабильной и оставалась на отметке 990-1020 DM/т.
Азиатский рынок силикомарганца под давлением со
стороны китайских производителей в марте – мае
держался на уровне 385-395 USD/т FOB.

Достаточно динамичная ситуация складывалась в
январе – мае на рынке ферромарганца. Со средины
марта 2000 года на европейском рынке для
ферромарганца с содержанием углерода до 7,5%
сложилась цена 860-900 DM/т, которая остается
правомочной и по настоящее время. По сравнению с
1999 годом рост цен составил примерно 23%. На
американском рынке цена высокоуглеродистого
ферромарганца в этот период по сравнению с 1999
годом возросла примерно на 5-8% и достигла
величины 475-495 USD/lt.

Цены европейского рынка ферросилиция в первые
четыре месяца продолжали плавное снижение и ко
второй декаде мая достигли уровня 1100-1150 DM/т
против средней цены в январе 1200 DM/т. По сравнению
с 1999 годом это снижение незначительное и не
превышает 1%. На американском рынке импортного
ферросилиция цены достаточно стабильны и в
начале апреля остановились на отметке 0,36-0,38 USD/lb,
против средней цены 0,40 USD/lb в 1999 году.

Рынок феррохрома в текущем году достаточно
активен. Вследствие положительного спроса со
стороны производителей нержавеющей стали цены
на феррохром постоянно повышаются. На
европейском рынке цены на высокоуглеродистый
феррохром на 0,03 USD/фунт Cr превысили среднегодовую
цену 1999 года и остановились к концу
рассматриваемого периода на отметках 0,37-0,41
USD/фунт Cr. Имеется информация о том, что
продуцентам в ЮАР удалось повысить цены с
отгрузкой во втором квартале текущего года до 0,45
USD/фунт Cr. Отмечается, что спрос на феррохром
активен, но на мировом рынке наблюдается избыток
предложения. Продуценты из Казахстана, Индии и
Ирана придерживают товар, ожидая повышения цен. В
то же время рост цен на феррохром сдерживается
большими складскими запасами, накопленными в 1999
году, когда цены были ниже.

Мировой рынок малотоннажных ферросплавов в 2000
году характеризуется неоднозначностью, хотя
имеют место ряд закономерностей (табл. 6).

Наиболее динамичным является рынок ферротитана.
По сравнению со средней ценой 1999 года в январе
текущего года на европейском рынке цена на 70%
ферротитана возросла в 1,6 раза. В последующие
месяцы цены снизились и в мае достигли 3,80-3,90 USD/кг
Ti, в то же время оставаясь примерно на 30% выше
уровня 1999 года.

Европейский рынок феррованадия характеризуется
нестабильностью, хотя в 2000 году он имеет
положительную тенденцию. За рассматриваемый
период пик цен на феррованадий пришелся на март:
средние значения нижнего и верхнего уровней
соответственно равны 12,58 и 13,20 USD/кг V. В
последующие месяцы цены на феррованадий
достаточно интенсивно снижались и достигли
10,60-11,30 USD/кг V во втором квартале 2000 года.
Американский рынок феррованадия после падения в
январе 2000 года (4,3 USD/фунт V) медленно, но
достаточно уверенно стимулирует увеличение цен
ежемесячно в среднем на 0,3-0,4 USD/фунт V.

Мировой рынок ферровольфрама в текущем году
достаточно стабилен. На европейском рынке цены
"замерли" на уровне 5,60-5,80 USD/кг W, а их среднее
значение примерно на 3% ниже среднего уровня 1999
года. Азиатский рынок ферровольфрама также
отличается завидным постоянством.

Мировой рынок ферромолибдена является в
настоящее время наиболее стабильным среди
рассматриваемых малотоннажных ферросплавов. По
состоянию на вторую декаду мая уровни цен для 65-70%
Mo составляют 7,00-7,15 USD/кг Mo, а для 60% Mo – 6,60-6,70 USD/кг Mo.
Отклонение текущего среднего уровня цен от
уровня 1999 года составляет примерно 5%.
Аналогичная ситуация наблюдается и на
американском рынке ферромолибдена. Все это
свидетельствует о достаточной
сбалансированности спроса/предложения и
производства.

Все изложенное относительно малотоннажных
ферросплавов свидетельствует о том, что мировое
использование легированных сталей при
производстве рельс, теплоэнергетического
оборудования, в моторостроении и в других целях
для ответственных изделий достаточно стабильно
и имеет в ближайшем будущем благоприятные
перспективы.

Виталий ГНАТУШ, эксперт
"Держзовнишинформа"

Таблица 1. Структура распределения
украинского рынка ферросплавов

Рис. 1. Динамика экспорта украинских
ферросплавовв 1999-2000 гг.

Таблица 2. Производство ферросплавов
в Украине в 1999-2000 годах, тыс. тонн

Источник: ПХО "Металлургпром"

Таблица 3. Экспорт ферросплавов из
Украины в 1999-2000 годах, тыс. тонн

Таблица 4. Экспорт украинских
ферросплавов, %

Таблица 5. Ценовая ситуация на
мировом рынке базовых ферросплавов

(среднемесячные уровни)

Источники: MBR "Ferro-alloys Monthly", Metal Bulletin

Рис. 2. Динамика экспорта украинских
ферросплавов в РФ

в 1999-2000 годах.

Таблица 6. Ценовая ситуация на
мировом рынке малотоннажных ферросплавов
(средние значения уровней)

Источники: MBR "Ferro-alloys Monthly", Metal Bulletin