ФЕРРОСПЛАВЫ

ФЕРРОСПЛАВЫ

Кто много имеет, желает
большего. Неизвестный автор

Украина

Первое полугодие 2000 года
завершилось для украинских производителей и
продавцов ферросплавов на достаточно мажорной
ноте. Анализ текущего состояния отечественного
производства, потребления и экспорта
ферросплавов (табл. 1), несмотря на неоднозначную
ситуацию в экономике Украины, свидетельствует о
превышении показателей прошлого года. В целом
отечественные производители и продавцы имеют
хорошие перспективы на второе полугодие.
Пожалуй, только проблемы украинского
энергетического рынка не позволяют в полном
объеме выполнить поступающие заказы. По
имеющейся информации, предприятия могли бы
увеличить ежемесячное производство примерно на
20-30 тыс. тонн.Успешной торговле украинскими
ферросплавами способствовало также и то, что
мировая экономическая ситуация по итогам шести
месяцев 2000 года имеет положительную тенденцию.
Как свидетельствуют данные IISI, в 63 странах было
произведено 373,4 млн. тонн стали, или 98% мирового
производства, при этом по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года рост
составил 11,1%.

По регионам мира прирост
производства стали изменяется от 2,1% (Африка) до
21,4% (СНГ), за исключением Океании (-1,3%).
Ферросплавные заводы нашей страны (Никопольский,
Запорожский и Стахановский), по данным ПХО
"Металлургпром" за январь–июнь 2000 года,
произвели примерно 602 тыс. тонн продукции (табл. 2),
что составляет 127% соответствующего периода
прошлого года.Следует отметить, что, несмотря на
весьма неустойчивую ситуацию в энергетике
Украины, ферросплавщики в 2000 году достаточно
уверенно наращивали производство. Поэтому
вполне логично, что за шесть месяцев текущего
года экспорт ферросплавов в физическом
измерении возрос на 45,4% по сравнению с
аналогичным периодом 1999 года и составляет 110,2%
объема июля–декабря прошлого года (рис.
1).Экспорт ферросплавов из Украины за период
январь–июнь 2000 года, по оперативным данным
Таможенной службы Украины, составил примерно 373,6
тыс. тонн на сумму около 154,9 млн. USD.

Анализ месячных поставок
показывает, что за период январь 1999 года – июнь
2000 года среднемесячный экспорт имеет прирост
примерно 12%. Это свидетельствуют как об
определенной стабильности в работе предприятий,
так и о налаженности системы экспортных поставок
украинских ферросплавов и об их
конкурентоспособности. Структура экспорта в
определенной степени стабилизировалась:
примерно 78,1% экспорта приходится на марганцевые
ферросплавы, в том числе 52,9% – на
ферросиликомарганец и 25,2% – на ферромарганец.
Поставки ферросилиция составляют примерно 20,0%
объема экспорта. География поставок украинских
ферросплавов остается достаточно обширной, хотя
есть возможности для ее расширения. В настоящее
время потребителями являются 31 страна четырех
континентов.

Только страны Южной Америки и
Океания с Австралией не входят в сферу наших
интересов.Распределение экспорта по регионам
показывает, что основными потребителями
украинских ферросплавов являются государства
СНГ, на долю которых приходится 49,3% всего
экспорта (табл. 3). На втором месте находятся
страны Азии (24,4%), а на третьем – государства
Восточной Европы (13,2%). Среди государств СНГ
традиционно неоспоримым лидером является
Российская Федерация, которая за шесть месяцев
2000 года импортировала из Украины примерно 177,6
тыс. тонн ферросплавов, в том числе 82,3 тыс. тонн
ферросиликомарганца (51,8% поставок ферросплавов в
РФ), 71,6 тыс. тонн ферромарганца (45,1%) и 4,4 тыс. тонн
ферросилиция (2,8%).

Следует отметить, что в 1999-2000
годах динамика экспорта украинских марганцевых
ферросплавов в Россию, несмотря на локальные
спады, имеет положительную тенденцию (рис. 2).
Среднемесячный прирост поставок этих
ферросплавов в данный период составил примерно
17%.За первое полугодие 2000 года по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года экспорт
силикомарганца в Россию возрос в 1,8 раза,
ферросилиция – в 2,6 раза, а ферромарганца – в 2,9
раза. На втором месте по потреблению украинских
ферросплавов находятся страны Азии – 24,4% всего
экспорта. Традиционными рынками сбыта являются
Южная Корея (17,6 тыс. тонн) и Турция (59,6 тыс. тонн).
Силикомарганец составляет 66,8% всех поставок в
этот регион, а ферросилиций – 33,2%.На долю стран
Восточной Европы приходится 12,3% экспорта
ферросплавов. Из них ферросилиций составляет 46,6%,
силикомарганец – 28,0% и ферромарганец – примерно
25,2%.Структура экспорта украинских ферросплавов
за первое полугодие 2000 года отличается от
показателей 1999 года (табл. 4). При этом по
сравнению с прошлым годом доля
ферросиликомарганца уменьшилась примерно в 1,08
раза, а доля ферромарганца возросла в 1,2
раза.Украинские базовые ферро-сплавы пользуются
в мире достаточно устойчивым
спросом.Ферросиликомарганец в текущем году
поставлялся в 20 стран мира. Большей частью он
экспортировался в страны СНГ (45,9% всего объема) и
Азии (30,8%).

Основными потребителями
данного товара являются Россия (82,3 тыс. тонн),
Турция (41,8 тыс. тонн), Южная Корея (17,6 тыс. тонн),
Канада (10,4 тыс. тонн) и Польша (8,7 тыс. тонн).
Следует отметить, что среднемесячный экспорт
ферросиликомарганца примерно на 15% превышает
уровень прошлого года.Ферромарганец в основном
был поставлен в страны СНГ (86,5% всего объема) и
Восточной Европы (13,3%). Среди них вне конкуренции
Россия – 71,6 тыс. тонн, или 76,2% всего объема, на
следующих позициях находятся Румыния (10,2 тыс.
тонн) и Казахстан (около 6,4 тыс. тонн).
Среднемесячный экспорт ферромарганца по
сравнению с 1999 годом возрос примерно на
53%.Ферросилиций экспортировался в страны Азии
(40,5% всего объема) и Восточной Европы (30,9%).

Среди стран-потребителей
выделяются Турция (17,7 тыс. тонн), США (6,5 тыс. тонн)
и Румыния (около 5,9 тыс. тонн). Из государств СНГ
Беларусь приобрела 4,8 тыс. тонн украинского
ферросилиция, а Россия только к концу полугодия
несколько увеличила потребление до уровня 4,0 тыс.
тонн. В целом же среднемесячный экспорт
ферросилиция примерно на 21% превышает уровень
прошлого года.Феррохром в незначительных
количествах (8,2 тонны) был поставлен в
Россию.Номенклатура малотоннажных ферросплавов,
поставляемых из Украины, достаточно обширна:
ферроникель, ферромолибден, ферровольфрам,
ферротитан, феррованадий и феррониобий.Среди
малотоннажных ферросплавов наибольшим спросом
пользовались украинские ферроникель (5,3 тыс.
тонн), ферротитан (около 1,3 тыс. тонн) и
ферромолибден (0,05 тыс. тонн).

География поставок
малотоннажных ферросплавов из Украины в течение
шести месяцев 2000 года достаточно обширна – 11
стран мира импортировали эту продукцию. Из
общего количества (7,0 тыс. тонн) малотоннажных
ферросплавов, больше всего было экспортировано
ферроникеля (75,6% всего объема) и ферротитана (18,5%).
Ферроникель большей частью поставлялся в страны
ЕС и Балтии – примерно по 2,6 тыс. тонн, что
суммарно составляет 99,8%. Основными потребителями
ферроникеля являются Германия (около 2,3 тыс. тонн)
и Эстония (2,4 тыс. тонн). Ферротитан в основном
экспортировался в Россию (0,7 тыс. тонн),
Нидерланды (около 0,2 тыс. тонн) и США (0,1 тыс. тонн),
что составляет 86,9% поставок этого
ферросплава.Объем импорта ферросплавов Украиной
за шесть месяцев текущего года составил около 16,1
тыс. тонн на сумму 15,8 млн. USD.Поставщиками
ферросплавов в Украину в отчетном периоде
являлись 14 стран: Бельгия, Венгрия, Германия,
Грузия, Казахстан, Латвия, Македония, Нидерланды,
Россия, Сингапур, Словакия, Словения, Швеция и
Эстония. Основные поставки были произведены из
Латвии (около 9,6 тыс. тонн), России (3,0 тыс. тонн),
Грузии (1,4 тыс. тонн), Германии (0,6 тыс. тонн) и
Нидерландов (0,7 тыс. тонн), что составляет 95,1%
всего объема. Среди отгруженных в Украину
ферросплавов преобладает феррохром (около 9,4 тыс.
тонн), доля которого составляет 58,1%, а также
ферросилиций (около 3,3 тыс. тонн, или 20,3%).

На малотоннажные ферросплавы
(ферромолибден, ферровольфрам, ферротитан,
феррованадий, феррониобий, феррофосфор и прочие)
приходится 1786,8 тонн, или 11,1% объема импорта.
Среднемесячный импорт малотоннажных
ферросплавов составляет около 0,29 тыс.
тонн.Мировой рынок На мировом рынке базовых
ферросплавов в январе–июле текущего года в
целом сохранялась достаточно спокойная ситуация
(табл. 5) и, судя по всему, существенного изменения
котировок в III квартале не
предвидится.Американский рынок силикомарганца
продолжает достаточно стабильно поддерживать
относительно высокие цены, опережая уровни 1999
года примерно на 16%, хотя за последние пять
месяцев следует отметить плавное снижение цен
примерно на 0,6% в месяц. По состоянию на вторую
декаду июля цена на силикомарганец со склада
Питтсбурга составила 551-562 USD/т.

Цены европейского рынка со
средины марта текущего года были стабильными и
оставались на отметке 990-1020 DM/т, превышая уровень
1999 года примерно на 25%. Азиатский рынок
силикомарганца под давлением со стороны
китайских производителей в первом полугодии 2000
года удержался на уровне 385-395 USD/т FOB. Достаточно
неоднозначная ситуация складывалась в
январе–июле на рынке ферромарганца. Со средины
марта 2000 года на европейском рынке для
ферромарганца с содержанием углерода до 7,5%
сложилась цена 860-900 DM/т, которая остается
правомочной и по настоящее время. По сравнению с
1999 годом рост цен составил примерно 23%. На
американском рынке цена высокоуглеродистого
ферромарганца в этот период постепенно
возрастала примерно на 1,4% в месяц и достигла
величины 490-510 USD/lt. В июле по сравнению с 1999 годом
уровень цен возрос примерно на 12%.Цены
европейского рынка ферросилиция с марта по июль
находились на отметке 1100-1150 DM/т против средней
цены в январе 1200 DM/т. По сравнению с 1999 годом
снижение незначительное и не превышает 1%.

На американском рынке
импортного ферросилиция цены достаточно
стабильны и во второй декаде июля остановились
на отметке 0,35-0,375 USD/lb против средней цены 0,40 USD/lb в
1999 году.Рынок феррохрома в текущем году
продолжает оставаться достаточно активным.
Вследствие положительного спроса со стороны
производителей нержавеющих сталей цены на
феррохром имеют тенденцию к повышению. Особенно
благоприятная ситуация складывается в Европе. На
европейском рынке цены на высокоуглеродистый
феррохром в максимуме на 0,05 USD/фунт Cr превысили
среднегодовую цену 1999 года и в июле остановились
на отметках 0,41-0,43 USD/фунт Cr.

На рынках США и Азии ситуация
складывается без особых изменений. Некоторое
оживление отмечается только на американском
рынке высокоуглеродистого феррохрома – по
сравнению с 1999 годом цена возросла на 14%.Как
информирует "Рейтер", трейдеры феррохрома
рассматривают возможность отказа от
ежеквартального заключения сделок и переход на
полугодовые контракты. Полагают, что такое
изменение условий будет выгодно как продавцам,
так и покупателям, так как уменьшит флуктуации
цен на феррохром и приведет рынок в равновесие. В
настоящее время начаты переговоры по
согласованию цен на феррохром на IV квартал
текущего года, принимая за базу уровень 0,43 USD/фунт
Cr с возможностью повышения до 0,45 USD/фунт Cr.

Мировой рынок малотоннажных
ферросплавов в 2000 году в целом характеризуется
определенной динамичностью и имеет ряд
закономерностей (табл. 6).За период март – июль
текущего года рынок ферротитана остается
достаточно динамичным, сохраняя тенденцию к
понижению цен. По сравнению со средней ценой 1999
года в январе текущего на европейском рынке цена
на 70% ферротитан возросла в 1,6 раза. В последующие
месяцы цены плавно снижались и в июле достигли
отметки 3,20-3,30 USD/кг Ti, что лишь примерно на 9% выше
уровня 1999 года. Полагаем, что ситуация станет
стабильной, по крайней мере, во второй половине III
квартала, и только в IV квартале следует ожидать
некоторого подъема цен.Европейский рынок
феррованадия характеризуется нестабильностью,
хотя в 2000 году он имеет положительную тенденцию.

За рассматриваемый период пик
цен на феррованадий пришелся на март: среднее
значение нижнего и верхнего уровней,
соответственно, равны 12,58-13,20 USD/кг V. В последующие
месяцы цены на феррованадий достаточно
интенсивно снижались (минус 20-23%) и достигли
10,40-10,77 USD/кг V в июле 2000 года. Американский рынок
феррованадия после падения в январе 2000 года (4,3
USD/фунт V) медленно, но достаточно уверенно
стимулировал увеличение цен ежемесячно в
среднем на 0,3-0,4 USD/фунт V, достигнув их пика в
марте. В дальнейшем ситуация на американском
рынке в определенной степени следовала за
европейским рынком, однако уступая ему в
динамизме.

За март–июль цены снизились на
2-3% до отметки 5,50-5,88 USD/кг V.Мировой рынок
ферровольфрама в текущем году достаточно
стабилен. На европейском рынке после весьма
продолжительной остановки на уровне 5,60-5,80 USD/кг W
в июне–июле цены медленно двинулись вниз до
отметки 5,50-5,80 USD/кг W что примерно на 3% ниже
среднего уровня 1999 года. Азиатский рынок
ферровольфрама продемонстрировал солидарность
со своим визави: цены снизились на 1-3% до отметки
5,40-5,55 USD/кг W.Мировой рынок ферромолибдена в
январе–мае был наиболее стабильным среди
рассматриваемых малотоннажных ферросплавов.
Однако в июне–июле проявилась положительная
тенденция, и цены европейского рынка медленно (на
2-3% в месяц) начали подниматься. По состоянию на
вторую декаду июля уровни цен для 65-70% Mo
составляют 7,45-7,65 USD/кг Mo, а для 60% Mo – 6,93-7,05 USD/кг Mo.
Отклонение текущего среднего уровня цен от
уровня 1999 года уменьшилось с 5 до 1%.

Цены на американском рынке к
июлю также подросли и достигли 99% среднегодового
уровня 1999 года. В то же время, по мнению трейдеров,
несмотря на повышенный спрос, рынок
ферромолибдена движется к равновесию, и
существенного повышения цен не произойдет. По
информации "Рейтер", только уменьшение
объема поставок молибденового концентрата из
Китая может стимулировать рост цен на
ферромолибден.Анализ данных мирового
производства нержавеющих, быстрорежущих,
инструментальных и других легированных сталей в
I квартале 2000 года свидетельствует о
положительной тенденции. Прирост производства
данной продукции, по информации "Ferro-alloy
Monthly", по сравнению с I кварталом 1999 года
колеблется от 2,5 до 6,3% в зависимости от вида
стали.Все изложенное свидетельствует о том, что
ситуация на рынках ферросплавов и легированных
сталей достаточно стабильна и в ближайшем
будущем имеет благоприятные перспективы.

Виталий ГНАТУШ, эксперт
"Держзовнишинформа"

Таблица 1. Структура
украинского рынка ферросплавов

Таблица 2. Производство ферросплавов
в Украине в 1999-2000 годах, тыс. тонн

Источник: ПХО “Металлургпром”

Рис. 1. Динамика экспорта
украинских ферросплавов в 1999-2000 годах.

Таблица 3. Экспорт ферросплавов из
Украины в 1999-2000 годах, тыс. тонн

Рис. 2. Динамика экспорта
украинских ферросплавов в РФ в 1999-2000 годах.

Таблица 4. Структура экспорта
украинских ферросплавов, %

Таблица 5. Ценовая ситуация на
мировом рынке базовых ферросплавов
(среднемесячные уровни)

Источники: MBR “Ferro-alloys Monthly”, Metal Bulletin

Таблица 6. Ценовая ситуация на
мировом рынке малотоннажных ферросплавов
(средние значения уровней)

Источники: MBR “Ferro-alloys Monthly”, Metal Bulletin